Цены на нефть на торгах в пятницу, 20 января, снижаются. Нефть на биржах в Лондоне и в Нью-Йорке по итогам торгов 19 января 2012г. показала разнонаправленные ценовые изменения. Так, цена нефти Brent повысилась накануне на 0,8% и обновила свой недельный максимум. В то же время цена нефти WTI (Light Sweet) понизилась на 0,2% и впервые за три торговых дня установилась ниже отметки 100,4 долл./барр.
Статистика из КНР способствует снижению
Цены на нефтяные фьючерсы снижаются. По состоянию на 16:11 мск цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):
Light, Sweet Crude Oil (февраль) - 99,93 (-0,60%)
IPE Brent Crude (март) – 111,34 (-0,18%%)
Разворот тенденции на нефтяном рынке, где в пятницу утром котировки росли, вызван ослаблением интереса к покупкам и начавшимся сокращением длинных позиций по нефтяным фьючерсам. Продажам нефтяных контрактов способствует обстановка на международном валютном рынке Forex, где доллар начал понемногу отыгрывать свое снижение, продолжавшееся предыдущие три дня подряд.
Индекс доллара для шести ведущих мировых валют сейчас превышает значение 80,2 пункта после того, как в пятницу утром этот показатель ненадолго просел ниже отметки 80 пунктов. С начала текущей недели данный показатель снизился на 1,6% после того, как 13 января 2012г. он достиг максимального значения примерно за 17 месяцев - 81,515 пункта.
Европейский фондовый рынок в пятницу двигался вниз, что тоже оказывало давление на нефтяные котировки. Инвесторы ожидают результатов переговоров греческих властей с представителями частного сектора об условиях реструктуризации государственного долга. Стороны должны прийти к соглашению об участии частного сектора в программе по выходу Греции из долгового кризиса, что является неотъемлемым условием предоставления стране второго пакета финансовой помощи от "тройки" международных кредиторов.
Общее давление на рынки также оказывает макроэкономическая статистика из КНР, свидетельствующая о замедлении производственной активности в стране. Так, предварительное за январь 2012г. значение индекса менеджеров по закупкам (PMI), который рассчитывает инвестиционный банк HSBC, составило 48,8 пункта против 48,7 пункта в декабре 2011г. С началом 2012г. данный показатель немного подрос, однако остался ниже отметки 50 пунктов, что свидетельствует о снижении активности в промышленном секторе Китая.
Активные контракты в Токио подешевели на 1%
Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) применительно к активным контрактам в пятницу выросли примерно на 1%. В том числе официальная цена наиболее активного по сделкам фьючерса с расчетами в июне по итогам торгов 20 января 2012г. на TOCOM составила 52,570 тыс. иен/килолитр (примерно 108,25 долл./барр.), повысившись на 530 иен.
При этом цена активного контракта установилась в бэквордации относительно цены контракта Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц, которая в пятницу изменилась менее существенно и составила 53,910 тыс. иен/килолитр (примерно 111,01 долл./барр.), повысившись на 290 иен, или на 0,5%.
Middle East Crude Oil - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman. Она считается ценовым эталоном для нефтяного рынка региона Ближнего Востока. На TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным, то есть физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи исходя из средней за месяц цены нефтяной смеси Middle East Crude Oil, которую определит агентство Platts.
Brent может снизиться до 108-106 долл./барр.
В пятницу, по мнению аналитика "ВТБ Капитал" Андрея Крюченкова, следует ожидать волатильных торгов (с учетом последней макроэкономической статистики) с тенденцией к снижению котировок в связи с опасениями относительно уровня спроса на нефть и слабой активностью покупателей. В пятницу же истекает срок февральского контракта на WTI. "По нашим расчетам, откат цены Brent ниже отметки 110 долл./барр. и ниже скользящего среднего значения за последние 50 дней послужит сигналом к ее снижению до уровня в 108-106 долл./барр., на котором произойдет консолидация. Если отката не произойдет, Brent продолжит торговаться в пределах 110-114 долл./барр. Цена WTI остается в диапазоне от 98 до 102-103 долл./барр.", - отметил эксперт.
Золото опустилось ниже 1650 долл./унция
Драгоценные металлы на торгах в пятницу, 20 января, снижаются. Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии в четверг, 19 января, в Нью-Йорке изменились разнонаправленно и составили: на золото - 1657,7 долл./унция (-0,13%), серебро - 30,74 долл./унция (+0,39%), платину - 1525 долл./унция (-0,2%), палладий - 681 долл./унция (+1,35%).
В пятницу, 20 января, на 8:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1656,51 долл./унция (+0,12%), серебро - 30,56 долл./унция (+0,17%), платину - 1522 долл./унция (+0,26%), палладий - 671,5 долл./унция (-1,01%).
По состоянию на 16:26 мск золото подешевело на 0,74% (-12,19 долл./унция), серебро - на 0,95% (-0,29 долл./унция), платина - на 1,05% (-16,00 долл./унция), палладий - на 1,58% (-10,70 долл./унция).
Цена золота на рынке спот снизилась более чем на 1%
На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне цена spot золота применительно к ее утреннему фиксингу (AM Fixing) в пятницу снизилась на 1,1% и впервые за четыре дня установилась ниже 1650 долл./унция. Цена AM Fixing по золоту в Лондоне официально составила 1646,00 долл./унция. Это ее самый низкий показатель после 16 января 2012г.
Тройская унция золота в Лондоне подешевела на 18,00 долл. после того, как накануне ее цена обновила свой пятинедельный максимум, добравшись до отметки 1664 долл./унция. Золото в Лондоне в пятницу корректируется по текущим ценам срочного рынка. На бирже COMEX первые три позиции фьючерсов на золото торгуются в диапазоне 1646,8-1652,0 долл./унция.
Ценовая разница между золотом и платиной в пятницу несколько увеличилась и составила 139,0 долл. против 127,0 долл. за предыдущий торговый день. Так, официальная цена платины в Лондоне составила 1507,00 долл./унция.
Устойчивого спада на рынке золота не ожидается
"Любопытно, что ближе к концу недели вновь начала усиливаться корреляция между рынком золота и более широким рынком ввиду отсутствия других факторов, которые могли бы повлиять на динамику драгметалла, а также постепенного снижения волатильности. Мы все так же не ожидаем устойчивого падения цены на золото на фоне текущего спада активности", - комментирует ситуацию на рынке аналитик "ВТБ Капитал" Андрей Крюченков.
Тем не менее, отмечает эксперт, в ближайшей перспективе рынок, по всей видимости, будет немного перекупленным, пока золото пытается преодолеть отметку 1660 долл./унция. Таким образом, сохраняется возможность временного отката цен до 1640 долл./унция, а затем до 1610-1600 долл./унция. "Наш прогноз остается неизменным, и мы по-прежнему ожидаем, что потенциальное краткосрочное снижение цен в случае продолжения фиксации прибыли инвесторами будет ограничено уровнем 1610-1600 долл./унция. В верхней части диапазона лишь устойчивый пробой отметки 1660/ долл./унция станет сигналом для дальнейшего роста до уровня 1700-1720 долл./унция", - заключил эксперт.
Мировое производство алюминия близко к докризисному уровню
Производство алюминия в мире (без учета его производства в Китае) по итогам 2011г. увеличилось относительно предыдущего года на 5,5% и достигло рекордного за три года уровня - 25,614 млн т, сообщается в докладе Международного института алюминия (International Aluminium Institute, IAI). Среднесуточный объем производства алюминия в мире по итогам 2011г. составил 70,1 тыс. т/день против 66,6 тыс. т/день за аналогичный период предыдущего года.
Итоговый показатель 2011г. оказался чуть ниже показателя 2008г., когда производство алюминия в мире достигло своего исторического максимума - 25,654 млн т. По итогам 2011г. рост производства алюминия относительно 2010г. был отмечен в следующих регионах:
- в Африке - 1,803 млн т против 1,742 млн т;
- в Северной Америке - 4,969 млн т против 4,689 млн т;
- в Азии (без учета Китая) - 2,533 млн т против 2,500 млн т;
- в Западной Европе - 4,027 млн т против 3,800 млн т;
- в Восточной и Центральной Европе - 4,319 млн т против 4,253 млн т;
- в Океании - 2,306 млн т против 2,277 млн т;
- в странах региона Персидского залива - 3,473 млн т против 2,724 млн т.
Тем временем в Южной Америке производство алюминия по итогам 2011г. осталось ниже показателя 2010г. и составило 2,184 млн т против 2,305 млн т, следует из данных IAI.
Производство алюминия в Китае по итогам 2011г., по данным IAI, достигло нового исторического максимума - 17,786 млн т, что превысило его предыдущий рекордный показатель, зарегистрированный по итогам 2010г. на 10,3%.
При этом среднесуточный объем производства алюминия в Китае по итогам 2011г. вырос относительно 2010г. на 10,2% и составил 44,8 тыс. т/день, что также стало новым историческим рекордом для этого показателя.
Как следует из данных IAI, Китай с 2003г. остается бессменным лидером мировой алюминиевой отрасли.
Статистика из КНР способствует снижению
Цены на нефтяные фьючерсы снижаются. По состоянию на 16:11 мск цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):
Light, Sweet Crude Oil (февраль) - 99,93 (-0,60%)
IPE Brent Crude (март) – 111,34 (-0,18%%)
Разворот тенденции на нефтяном рынке, где в пятницу утром котировки росли, вызван ослаблением интереса к покупкам и начавшимся сокращением длинных позиций по нефтяным фьючерсам. Продажам нефтяных контрактов способствует обстановка на международном валютном рынке Forex, где доллар начал понемногу отыгрывать свое снижение, продолжавшееся предыдущие три дня подряд.
Индекс доллара для шести ведущих мировых валют сейчас превышает значение 80,2 пункта после того, как в пятницу утром этот показатель ненадолго просел ниже отметки 80 пунктов. С начала текущей недели данный показатель снизился на 1,6% после того, как 13 января 2012г. он достиг максимального значения примерно за 17 месяцев - 81,515 пункта.
Европейский фондовый рынок в пятницу двигался вниз, что тоже оказывало давление на нефтяные котировки. Инвесторы ожидают результатов переговоров греческих властей с представителями частного сектора об условиях реструктуризации государственного долга. Стороны должны прийти к соглашению об участии частного сектора в программе по выходу Греции из долгового кризиса, что является неотъемлемым условием предоставления стране второго пакета финансовой помощи от "тройки" международных кредиторов.
Общее давление на рынки также оказывает макроэкономическая статистика из КНР, свидетельствующая о замедлении производственной активности в стране. Так, предварительное за январь 2012г. значение индекса менеджеров по закупкам (PMI), который рассчитывает инвестиционный банк HSBC, составило 48,8 пункта против 48,7 пункта в декабре 2011г. С началом 2012г. данный показатель немного подрос, однако остался ниже отметки 50 пунктов, что свидетельствует о снижении активности в промышленном секторе Китая.
Активные контракты в Токио подешевели на 1%
Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) применительно к активным контрактам в пятницу выросли примерно на 1%. В том числе официальная цена наиболее активного по сделкам фьючерса с расчетами в июне по итогам торгов 20 января 2012г. на TOCOM составила 52,570 тыс. иен/килолитр (примерно 108,25 долл./барр.), повысившись на 530 иен.
При этом цена активного контракта установилась в бэквордации относительно цены контракта Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц, которая в пятницу изменилась менее существенно и составила 53,910 тыс. иен/килолитр (примерно 111,01 долл./барр.), повысившись на 290 иен, или на 0,5%.
Middle East Crude Oil - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman. Она считается ценовым эталоном для нефтяного рынка региона Ближнего Востока. На TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным, то есть физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи исходя из средней за месяц цены нефтяной смеси Middle East Crude Oil, которую определит агентство Platts.
Brent может снизиться до 108-106 долл./барр.
В пятницу, по мнению аналитика "ВТБ Капитал" Андрея Крюченкова, следует ожидать волатильных торгов (с учетом последней макроэкономической статистики) с тенденцией к снижению котировок в связи с опасениями относительно уровня спроса на нефть и слабой активностью покупателей. В пятницу же истекает срок февральского контракта на WTI. "По нашим расчетам, откат цены Brent ниже отметки 110 долл./барр. и ниже скользящего среднего значения за последние 50 дней послужит сигналом к ее снижению до уровня в 108-106 долл./барр., на котором произойдет консолидация. Если отката не произойдет, Brent продолжит торговаться в пределах 110-114 долл./барр. Цена WTI остается в диапазоне от 98 до 102-103 долл./барр.", - отметил эксперт.
Золото опустилось ниже 1650 долл./унция
Драгоценные металлы на торгах в пятницу, 20 января, снижаются. Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии в четверг, 19 января, в Нью-Йорке изменились разнонаправленно и составили: на золото - 1657,7 долл./унция (-0,13%), серебро - 30,74 долл./унция (+0,39%), платину - 1525 долл./унция (-0,2%), палладий - 681 долл./унция (+1,35%).
В пятницу, 20 января, на 8:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1656,51 долл./унция (+0,12%), серебро - 30,56 долл./унция (+0,17%), платину - 1522 долл./унция (+0,26%), палладий - 671,5 долл./унция (-1,01%).
По состоянию на 16:26 мск золото подешевело на 0,74% (-12,19 долл./унция), серебро - на 0,95% (-0,29 долл./унция), платина - на 1,05% (-16,00 долл./унция), палладий - на 1,58% (-10,70 долл./унция).
Цена золота на рынке спот снизилась более чем на 1%
На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне цена spot золота применительно к ее утреннему фиксингу (AM Fixing) в пятницу снизилась на 1,1% и впервые за четыре дня установилась ниже 1650 долл./унция. Цена AM Fixing по золоту в Лондоне официально составила 1646,00 долл./унция. Это ее самый низкий показатель после 16 января 2012г.
Тройская унция золота в Лондоне подешевела на 18,00 долл. после того, как накануне ее цена обновила свой пятинедельный максимум, добравшись до отметки 1664 долл./унция. Золото в Лондоне в пятницу корректируется по текущим ценам срочного рынка. На бирже COMEX первые три позиции фьючерсов на золото торгуются в диапазоне 1646,8-1652,0 долл./унция.
Ценовая разница между золотом и платиной в пятницу несколько увеличилась и составила 139,0 долл. против 127,0 долл. за предыдущий торговый день. Так, официальная цена платины в Лондоне составила 1507,00 долл./унция.
Устойчивого спада на рынке золота не ожидается
"Любопытно, что ближе к концу недели вновь начала усиливаться корреляция между рынком золота и более широким рынком ввиду отсутствия других факторов, которые могли бы повлиять на динамику драгметалла, а также постепенного снижения волатильности. Мы все так же не ожидаем устойчивого падения цены на золото на фоне текущего спада активности", - комментирует ситуацию на рынке аналитик "ВТБ Капитал" Андрей Крюченков.
Тем не менее, отмечает эксперт, в ближайшей перспективе рынок, по всей видимости, будет немного перекупленным, пока золото пытается преодолеть отметку 1660 долл./унция. Таким образом, сохраняется возможность временного отката цен до 1640 долл./унция, а затем до 1610-1600 долл./унция. "Наш прогноз остается неизменным, и мы по-прежнему ожидаем, что потенциальное краткосрочное снижение цен в случае продолжения фиксации прибыли инвесторами будет ограничено уровнем 1610-1600 долл./унция. В верхней части диапазона лишь устойчивый пробой отметки 1660/ долл./унция станет сигналом для дальнейшего роста до уровня 1700-1720 долл./унция", - заключил эксперт.
Мировое производство алюминия близко к докризисному уровню
Производство алюминия в мире (без учета его производства в Китае) по итогам 2011г. увеличилось относительно предыдущего года на 5,5% и достигло рекордного за три года уровня - 25,614 млн т, сообщается в докладе Международного института алюминия (International Aluminium Institute, IAI). Среднесуточный объем производства алюминия в мире по итогам 2011г. составил 70,1 тыс. т/день против 66,6 тыс. т/день за аналогичный период предыдущего года.
Итоговый показатель 2011г. оказался чуть ниже показателя 2008г., когда производство алюминия в мире достигло своего исторического максимума - 25,654 млн т. По итогам 2011г. рост производства алюминия относительно 2010г. был отмечен в следующих регионах:
- в Африке - 1,803 млн т против 1,742 млн т;
- в Северной Америке - 4,969 млн т против 4,689 млн т;
- в Азии (без учета Китая) - 2,533 млн т против 2,500 млн т;
- в Западной Европе - 4,027 млн т против 3,800 млн т;
- в Восточной и Центральной Европе - 4,319 млн т против 4,253 млн т;
- в Океании - 2,306 млн т против 2,277 млн т;
- в странах региона Персидского залива - 3,473 млн т против 2,724 млн т.
Тем временем в Южной Америке производство алюминия по итогам 2011г. осталось ниже показателя 2010г. и составило 2,184 млн т против 2,305 млн т, следует из данных IAI.
Производство алюминия в Китае по итогам 2011г., по данным IAI, достигло нового исторического максимума - 17,786 млн т, что превысило его предыдущий рекордный показатель, зарегистрированный по итогам 2010г. на 10,3%.
При этом среднесуточный объем производства алюминия в Китае по итогам 2011г. вырос относительно 2010г. на 10,2% и составил 44,8 тыс. т/день, что также стало новым историческим рекордом для этого показателя.
Как следует из данных IAI, Китай с 2003г. остается бессменным лидером мировой алюминиевой отрасли.
/Компиляция. 20 января. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба