Нефть и металлы позволили FTSE Russia расти до итогов заседания ФРС
Торги ADR российских компаний на LSE во вторник, 13 марта, начались небольшим подъемом котировок вслед за позитивной динамикой европейских фондовых индексов. Улучшению настроя инвесторов на мировых биржах способствовала новость о том, что министры финансов стран еврозоны приняли политическое решение запустить программу предоставления Греции второго транша финансовой помощи.
Большую часть дня на рынках наблюдалась боковая динамика, поскольку инвесторы воздерживались от активных действий в ожидании оглашения итогов заседания комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США по вопросам монетарной политики. Глобальные инвесторы ожидают, что руководство ФРС может продолжить программу количественного смягчения. Однако рынки не исключают и того, что с учетом заметного улучшения экономической ситуации в США регулятор может принять меры по ужесточению монетарной политики.
Поддержку отечественным бумагам оказывал рост стоимости металлов, а также подъем цен на нефть. Фьючерсы Light Sweet и Brent большую часть дня торговались в положительной зоне. Однако интерес к их дальнейшим покупкам немного ослабел. Подорожавший доллар несколько ослабил спекулятивную привлекательность нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в валюте США. К концу дня стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,3% - до 125,7 долл./барр.
К 19:30 мск индекс FTSE Russia IOB, который рассчитывается на основании котировок депозитарных расписок 15 крупнейших по полной рыночной капитализации российских компаний, обращающихся на Лондонской фондовой бирже, торговался в плюсе на 1,1% - около отметки 985 пунктов. Лидерами по оборотам стали бумаги "Газпрома" (+1,2%). В положительной зоне торговались бумаги "Роснефти" (+0,8%), Сбербанка (+1,6,%) и банка ВТБ (+1,9%). Заметный спрос отмечался на расписки ГМК "Норильский никель" (+2,5%) и "Сургутенфтегаза" (+2,7%).
Бумаги ЛУКОЙЛа подорожали на 1,9%. Чистая прибыль компании по РСБУ в 2011г. составила 242 млрд 637 млн руб. против 140 млрд 037 млн руб. в 2010г. Таким образом, рост составил 73%. Выручка компании почти не изменилась и составила 35,1 млрд руб. против 35 млрд руб. в 2010г. Валовая прибыль уменьшилась на 0,5% - до 21,36 млрд руб. (2010г. - 21,36 млрд руб.), прибыль до налогообложения выросла на 76,3% - до 251,13 млрд руб. (2010г. - 142,41 млрд руб.), себестоимость выросла на 1,2% - до 13,75 млрд руб. (2010г. - 13,58 млрд руб.).
Участники срочного рынка ждут срабатывания сжатой во вторник пружины
По итогам торгового дня вторника, 13 марта, контракт на индекс РТС закрылся на значении 173000,0 пункта (+0,963%). Объем торгов составил 1,148 млн контрактов, или 117,241 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 799,956 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 10075,0 пункта (+1,583%). Объем торгов составил 512,528 тыс. контрактов, или 5,127 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 952,264 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 7197,0 пункта (+0,742%). Объем торгов составил 29,487 тыс. контрактов, или 211,458 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 86,244 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Газпрома" закрылся на значении 19730,0 пункта (-0,061%). Объем торгов составил 141,579 тыс. контрактов, или 2,799 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 230,702 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 19188,0 пункта (+1,261%). Объем торгов составил 110,566 тыс. контрактов, или 2,113 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 106,966 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Роснефти" закрылся на значении 22225,0 пункта (+0,140%). Объем торгов составил 13,264 тыс. контрактов, или 294,963 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 15,084 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 57985,0 пункта (+0,728%). Объем торгов составил 5726 контрактов, или 330,779 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 18,838 тыс. контрактов.
Как подчеркивает аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, на срочном рынке настроения игроков изменились в лучшую сторону. Это заметно по возросшему до 300 пунктов контанго фьючерса на РТС к базовому активу. Учитывая скорую экспирацию мартовского контракта (15 марта), такая ситуация свидетельствует об ожиданиях подъема российского рынка уже в среду и четверг, полагает аналитик. Этот рост улучшит условия для "медведей", ожидающих хорошего момента для новой попытки открыть "короткие" позиции. Уровень 175000 пунктов (2) для этой цели представляется вполне подходящим, среднесрочный потенциал снижения до отметки 160000 пунктов (1) оценивается в 8,5%. При этом для "шортов" надо будет использовать уже июньские контракты на уровнях, соответствующих 175000 пунктов для мартовских. Обновление максимальных отметок 2012г. заставит пересмотреть перспективы падения российского рынка, считает М.Звягинцев.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Российский рынок сейчас полностью зависим от внешних фактов, и рабочее воскресенье, когда котировки акций стояли на месте, это доказало, напоминает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих кэпитал менеджмент" Андрей Верников. Сейчас инвесторы ждут итогов заседания ФРС США и результатов стресс-тестов американских банков, которые выйдут в четверг (15 марта).
Во вторник фьючерс на индекс РТС торговался с повышением, но у эксперта есть основания думать, что покупка фьючерса свежей даты поставки (RIM-2) может принести не прибыль, а убыток. На дневных графиках индексообразующих акций ЛУКОЙЛа, "Газпрома", Сбербанка есть полный комплект "медвежьих" расхождений, указывает аналитик. На графике фьючерса на индекс РТС полного комплекта нет, но есть "медвежье" расхождение по индикатору RSI-14 (на дневных графиках). "Можно игнорировать "медвежьи" расхождения, но во вторник на минувшей неделе мы были свидетелями того, что из-за их недооценки один день падения съедает шесть дней роста", - предупреждает А.Верников.
Сейчас шансы на выход котировок фьючерса на индекс РТС вниз из диапазона 162000-175000 пунктов превышают шансы его роста. Во вторник при открытии индекс S&P-500 обновил годовые максимумы, но в последнее время ложные пробития максимумов на графиках американских индексов встречаются постоянно. Негативная динамика курса валютной пары евро/доллар говорит не в пользу роста российского рынка, полагает А.Верников. В случае пробития диапазона 162000-175000 пунктов по индексу РТС вниз эксперт рекомендует продавать его с целью 157000 еунктов, а в случае пробития наверх (менее вероятно) - покупать с целью роста на уровне верхней границы конверта Bollinger - район 180000 пунктов.
График: ИК "Церих кэпитал менеджмент"
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter