12 апреля 2012 Солидарность Шевелев Антон
Неожиданно сильные результаты Alcoa за первый квартал текущего года смогли изменить расстановку сил на рынке. Индексы США завершили торги в плюсе. Неожиданно оптимистичное начало сезона отчётности приободрило инвесторов. Оптимизм распространился и на Азиатский регион, где индексы находятся на положительной территории, хотя рост пока очень скромный. Многие понимают, что, несмотря на позитивные данные от алюминиевого гиганта, сезон корпоративной отчётности в целом, вряд ли будет хорошим. Более того, завтра ожидаются данные по ВВП Китая, которые, скорее всего, продемонстрируют дальнейшее замедление экономики. Европейские проблемы тоже продолжают напоминать о себе. Ситуация в Испании продолжает тревожить. Доходности испанских долговых бумаг уже находятся на опасных уровнях. А вот на сырьевых площадках ситуация достаточно позитивная. На фоне отчётности Alcoa растут цены на металлы. Котировки нефти так же восстанавливаются, после вчерашнего отчёта министерства энергетики США. Отчёт показал резкое падение запасов бензина и дистиллятов в хранилищах соединённых штатов. На этих новостях смесь WTI вернулась к уровню $102 за бочку, а Brent вновь вернулся в ценовой канал $125-120 за баррель.
В целом внешний фон достаточно позитивен, что обещает неплохое открытие торгов в России. Особенно позитивно восстановление цен на нефть. Рост фьючерсов на индексы США так же окажет нам определённую поддержку. Сегодня в соединённых штатах выйдут цифры по занятости за неделю, а так же данные по инфляции. Мы полагаем, что значительного роста не произойдёт до выхода данных по ВВП Китая.
Индекс ММВБ консолидируется вблизи 200-дневной скользящей средней. Пока тренд остаётся понижательным. Уровнем поддержки остаётся уровень 1490 пунктов.
График Индекса ММВБ
Мы остаёмся вне рынка по нашему модельному портфелю. Мы будем ожидать выхода данных по экономики Китая, для открытия длинных позиций.
Положительные факторы:
Рост индексов США
Восстановление цен на нефть
Вчера
В среду 11 апреля российский фондовый рынок закрылся ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 0,51%, закрывшись на отметке 1505,77 пункта. Лидерами роста в среду стали акции Аэрофлота, выросшие на 2,59%, в лидерах снижения оказались акции Мосэнергосбыта, потерявшие 3,18% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос вчера на 0,62% до значения 1616,95 пункта. На вечерней сессии индекс РТС, напротив, потерял 0,02%.
Эмитенты и отрасли
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство компании ОАО «НК «Роснефть» на покупку 51% ООО «Нефтегазовая компания «Итера», говорится в сообщении ведомства. «Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ОАО «НК «Роснефть» о приобретении доли в уставном капитале ООО «НК «Итера» в размере 51% и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», – сообщает ведомство. В феврале «Роснефть» заключила стратегический альянс с газовой компанией «Итера», стороны сообщили о подписании соглашения о сотрудничестве, в рамках которого компании будут вести разведку и разработку газовых месторождений. Соглашение предполагает создание совместного предприятия, куда «Итера» внесет основные газодобывающие активы (49% ОАО «Сибнефтегаз», 49% ЗАО «Пургаз») а также сбытовую структуру «Уралсевергаз-НГК» («Итере» принадлежит 67%, компания занимается поставками газа в Свердловскую область, которая практически полностью обеспечивается «Итерой»), а «Роснефть» — газовые месторождения Кынско-Часельской группы. Общие запасы СП составят около 60 млн тонн газового конденсата и 1,2 трлн кубометров газа. Компании планируют в течение ближайших лет вывести совместное предприятие годовой уровень добычи в 40 млрд кубов. Новая компания по масштабу может сравниться с «Новатэком», который считается крупнейшим независимым газопроизводителем России.
Американский рынок
Торги на американских биржах в среду 11 апреля закрылись в положителной области. Индекс Dow&Jones повысился на 0,7%, закрывшись на отметке 12805,39п., S&P500 вырос на 0,75% до 1368,71п., а рост Nasdaq Comp составил 0,73%, закрылся индекс значением 3012,94п,.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в среду 11 апреля существенно выросли, достигнув значений 5,3-5,75% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 5,75% годовых. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,41%, минимальная 5,25%, лимит регулятора был увеличен с 10млрд.руб. до 140млрд.руб., которые в полном объёме были привлечены участниками рынка при переподписке. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 5,5-6% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 5,43%, повысившись сразу на 0,70п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в среду увеличились с 528млрд.руб. во вторник до 822,8млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 368,7млрд.руб. накануне до 96,2млрд.руб.
Азиатские рынки
Большинство азиатских рынков сегодня растут, так как растут акции сырьевых компаний и после того, как банк Citigroup рекомендовал покупать акции азиатских промышленных компаний. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,2 процента.
Индекс Hang Seng вырос на 0,4 процента, во главе с акциями китайских банков, которые выросли после того, как Nomura Holdings спрогнозировал в своем докладе вчера, что Китай может снизить процентные ставки в "ближайшем будущем".
Экономический рост Китая может снизиться до 13-летнего минимума в 2012 году из-за падения спроса на экспортные товары и снижения внутренних инвестиций и роста потребления, прогнозирует Всемирный Банк. ВБ снизил оценку роста ВВП Китая в этом году до 8,2 процента.
Экономика Китая, вероятно, росла самыми медленными темпами почти за три года в первом квартале, подготовив почву для ослабления денежной политики. Валовой внутренний продукт вырос на 8,4 процента в годовом исчислении после 8,9-процентного роста в четвертом квартале, согласно среднему прогнозу экономистов, опрошенных Bloomberg News, накануне завтрашнего отчета по ВВП. Эти данные могут также показать, что промышленное производство и розничные продажи в марте ускорились, в то время как расходы на основные фонды замедлились.
Сырьевые рынки
Нефть торгуется сегодня у недельного максимума после большего, чем ожидалось, снижения запасов топлива в США. Нефть марки Light с поставкой в мае поднялась вчера на 1,7 процента до $ 102,70 за баррель, самого высокого уровня закрытия с 5 апреля.
Запасы бензина упали на 4,3 миллиона баррелей на прошлой неделе, так как нефтеперерабатывающие заводы снизили загрузку на максимальную величину более чем за месяц, показали правительственные данные. Запасы бензина, согласно прогнозам, должны были упасть на 1,38 млн. баррелей, согласно опросу Bloomberg News.
Валютные рынки
Евро подрос от уровня семинедельного минимума против иены, после того, как облигации Испании поднялись в цене. Член правления Европейского центрального банка сказал, что может покупать облигации Испании, чтобы сократить расходы по займам.
Общая европейская валюта выросла также по отношению к доллару после того, как Италия успешно продала облигаций на 11 млрд. евро ($ 14,4 млрд.).
Иена ослабла против всех основных валют на фоне слухов, что Банк Японии продолжит смягчать денежную политику. Глава ЦБ Японии Сиракава заявил сегодня, что цели победить дефляцию и достичь устойчивого экономического роста - это чрезвычайно важные задачи для Банка Японии. Банк Японии неожиданно расширил программу покупки облигаций на 10 трлн. иен ($ 124 млрд.) 14 февраля и установил цель по инфляции на уровне 1 процента.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В целом внешний фон достаточно позитивен, что обещает неплохое открытие торгов в России. Особенно позитивно восстановление цен на нефть. Рост фьючерсов на индексы США так же окажет нам определённую поддержку. Сегодня в соединённых штатах выйдут цифры по занятости за неделю, а так же данные по инфляции. Мы полагаем, что значительного роста не произойдёт до выхода данных по ВВП Китая.
Индекс ММВБ консолидируется вблизи 200-дневной скользящей средней. Пока тренд остаётся понижательным. Уровнем поддержки остаётся уровень 1490 пунктов.
График Индекса ММВБ
Мы остаёмся вне рынка по нашему модельному портфелю. Мы будем ожидать выхода данных по экономики Китая, для открытия длинных позиций.
Положительные факторы:
Рост индексов США
Восстановление цен на нефть
Вчера
В среду 11 апреля российский фондовый рынок закрылся ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 0,51%, закрывшись на отметке 1505,77 пункта. Лидерами роста в среду стали акции Аэрофлота, выросшие на 2,59%, в лидерах снижения оказались акции Мосэнергосбыта, потерявшие 3,18% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос вчера на 0,62% до значения 1616,95 пункта. На вечерней сессии индекс РТС, напротив, потерял 0,02%.
Эмитенты и отрасли
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство компании ОАО «НК «Роснефть» на покупку 51% ООО «Нефтегазовая компания «Итера», говорится в сообщении ведомства. «Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ОАО «НК «Роснефть» о приобретении доли в уставном капитале ООО «НК «Итера» в размере 51% и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», – сообщает ведомство. В феврале «Роснефть» заключила стратегический альянс с газовой компанией «Итера», стороны сообщили о подписании соглашения о сотрудничестве, в рамках которого компании будут вести разведку и разработку газовых месторождений. Соглашение предполагает создание совместного предприятия, куда «Итера» внесет основные газодобывающие активы (49% ОАО «Сибнефтегаз», 49% ЗАО «Пургаз») а также сбытовую структуру «Уралсевергаз-НГК» («Итере» принадлежит 67%, компания занимается поставками газа в Свердловскую область, которая практически полностью обеспечивается «Итерой»), а «Роснефть» — газовые месторождения Кынско-Часельской группы. Общие запасы СП составят около 60 млн тонн газового конденсата и 1,2 трлн кубометров газа. Компании планируют в течение ближайших лет вывести совместное предприятие годовой уровень добычи в 40 млрд кубов. Новая компания по масштабу может сравниться с «Новатэком», который считается крупнейшим независимым газопроизводителем России.
Американский рынок
Торги на американских биржах в среду 11 апреля закрылись в положителной области. Индекс Dow&Jones повысился на 0,7%, закрывшись на отметке 12805,39п., S&P500 вырос на 0,75% до 1368,71п., а рост Nasdaq Comp составил 0,73%, закрылся индекс значением 3012,94п,.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в среду 11 апреля существенно выросли, достигнув значений 5,3-5,75% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 5,75% годовых. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,41%, минимальная 5,25%, лимит регулятора был увеличен с 10млрд.руб. до 140млрд.руб., которые в полном объёме были привлечены участниками рынка при переподписке. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 5,5-6% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 5,43%, повысившись сразу на 0,70п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в среду увеличились с 528млрд.руб. во вторник до 822,8млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 368,7млрд.руб. накануне до 96,2млрд.руб.
Азиатские рынки
Большинство азиатских рынков сегодня растут, так как растут акции сырьевых компаний и после того, как банк Citigroup рекомендовал покупать акции азиатских промышленных компаний. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,2 процента.
Индекс Hang Seng вырос на 0,4 процента, во главе с акциями китайских банков, которые выросли после того, как Nomura Holdings спрогнозировал в своем докладе вчера, что Китай может снизить процентные ставки в "ближайшем будущем".
Экономический рост Китая может снизиться до 13-летнего минимума в 2012 году из-за падения спроса на экспортные товары и снижения внутренних инвестиций и роста потребления, прогнозирует Всемирный Банк. ВБ снизил оценку роста ВВП Китая в этом году до 8,2 процента.
Экономика Китая, вероятно, росла самыми медленными темпами почти за три года в первом квартале, подготовив почву для ослабления денежной политики. Валовой внутренний продукт вырос на 8,4 процента в годовом исчислении после 8,9-процентного роста в четвертом квартале, согласно среднему прогнозу экономистов, опрошенных Bloomberg News, накануне завтрашнего отчета по ВВП. Эти данные могут также показать, что промышленное производство и розничные продажи в марте ускорились, в то время как расходы на основные фонды замедлились.
Сырьевые рынки
Нефть торгуется сегодня у недельного максимума после большего, чем ожидалось, снижения запасов топлива в США. Нефть марки Light с поставкой в мае поднялась вчера на 1,7 процента до $ 102,70 за баррель, самого высокого уровня закрытия с 5 апреля.
Запасы бензина упали на 4,3 миллиона баррелей на прошлой неделе, так как нефтеперерабатывающие заводы снизили загрузку на максимальную величину более чем за месяц, показали правительственные данные. Запасы бензина, согласно прогнозам, должны были упасть на 1,38 млн. баррелей, согласно опросу Bloomberg News.
Валютные рынки
Евро подрос от уровня семинедельного минимума против иены, после того, как облигации Испании поднялись в цене. Член правления Европейского центрального банка сказал, что может покупать облигации Испании, чтобы сократить расходы по займам.
Общая европейская валюта выросла также по отношению к доллару после того, как Италия успешно продала облигаций на 11 млрд. евро ($ 14,4 млрд.).
Иена ослабла против всех основных валют на фоне слухов, что Банк Японии продолжит смягчать денежную политику. Глава ЦБ Японии Сиракава заявил сегодня, что цели победить дефляцию и достичь устойчивого экономического роста - это чрезвычайно важные задачи для Банка Японии. Банк Японии неожиданно расширил программу покупки облигаций на 10 трлн. иен ($ 124 млрд.) 14 февраля и установил цель по инфляции на уровне 1 процента.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу