Индексы РТС и РТС-2 сегодня к 18:45 мск снизились на 1,94% и 2,14% до 1306,85 и 1335,04 пункта.
Акции "ИНТЕР РАО ЕЭС" выросли на 2,9% вопреки динамике широкого рынка. Компания получила разрешение ФАС на приобретение более 75% голосующих акций ОАО "Башэнергоактив", правда, с ограничением на 5 лет для действий, "которые могут привести к значительному повышению цен на оптовом рынке электрической энергии и мощности".
Акции "Роснефти" подорожали на 3%, компания в ближайшие дни ожидает директивы правительства по увеличению размера дивидендных выплат нефтяной компании до 25% от чистой прибыли. По сообщению агентства "Прайм" со ссылкой на источник в правительстве РФ, британская ВР может стать одним из иностранных инвесторов в рамках приватизации "Роснефти" и серьезно обсуждает эту возможность с "Роснефтью" и российским правительством.
Привилегированные акции "Транснефти" подешевели на 2,5% после выхода информации о снижении чистой прибыли в первом квартале на 17% (к/к) и 30% (г/г). Тем не менее, данная статистика оказалась выше средних прогнозов, отразив, в основном, нулевой рост тарифа на транспортировку, который должен быть проиндексирован только с 1 июля, и, с другой стороны, улучшение работы с издержками и укрепление курса рубля в I кв. 2012 г.
Индекс делового климата в промышленности КНР, рассчитанный HSBC, незначительно снизился в июне, сохранив позиции в непосредственной близости от своих средних значений за полгода. Уровень данного индикатора продолжает стабильно указывать на небольшое сокращение активности в секторе, несмотря на отмеченное в мае некоторое ускорение годовых темпов китайского промышленного производства.
В преддверии завтрашнего обсуждения министрами финансов стран ЕС вопроса о возможности выкупа облигаций "периферии" ЕС за счет фондов стабильности канцлер Германии А. Меркель заявила, что данные фонды могут выкупать долг, но это "одна из опций" решения задачи снижения ставок облигаций южных европейских стран. На фоне данного заявления и под влиянием данных о размещении испанского долга ставки гособлигаций Италии и Испании сегодня продолжили довольно активное снижение. Испания разместила больший, чем изначально планировалось, объем долга. Ставки размещения, к примеру, по двухлетним бондам равнялись 4,7% при аналогичном уровне вторичного рынка.
Продажи на вторичном рынке жилья США в мае незначительно снизились, до 4,55 млн по сравнению с 4,56 млн в среднем в феврале-апреле. Помесячный прирост цен на жилье в США ускорился в мае до 0,8% против 0,5% (м/м) в среднем с февраля по апрель. Американский индекс опережающих индикаторов повысился в мае на 0,3% (м/м) против 0,3% (м/м) в среднем за предыдущие 3 месяца.
Рынок акций в Америке и Европе сегодня продемонстрировал сдержанное снижение в преддверии завтрашней встречи министров финансов ЕС и ожидаемой сегодня вечером публикации данных независимых аудиторов о необходимых ресурсах поддержки банков Испании. Российский рынок акций выглядел сравнительно слабо, цены на нефть продолжают испытывать давление со стороны высокого спроса на "качественные" активы и на фоне усиления регулирования рынка сырья и деривативов. В то же время, рынок "качественных" активов уже с заметным опережением на данный момент отражает перспективы формирования рисков усиления инвестиционных опасений, развития дефляционного сценария в экономике. Задачам формирования властями инвестиционной поддержки экономики не соответствует создание предпосылок устойчивой дефляции.
Российский рынок акций, возможно, восстановит часть утраченных позиций в краткосрочном периоде.
Снижение цены нефти Brent до $90 и пессимизм заокеанских площадок увели российский рынок в "красную зону"
Сегодня торги на российской бирже открылись снижением котировок. Негативный настрой был вызван итогами американской сессии, которые, в свою очередь, определили результаты заседания ФРС США. Глава Федрезерва в очередной раз поведал миру, что количественного смягчения не будет. "Денежно-кредитная политика не является панацеей от экономических проблем", - сообщил председатель ФРС Бен Бернанке. Помимо Америки, повод для уныния дал Китай, где индекс деловой активности в промышленности HSBC вышел хуже прогноза – 48,1 пункта. С такими настроениями российский рынок провел первую половину дня.
После полудня движение индексов приобрело разнонаправленный характер: рублевый индикатор перешел в "зеленую зону", поддерживаемый внешними ориентирами – фьючерс на индекс S&P отскочил в район 1350 пунктов. А долларовому РТС удалось отыграть лишь часть утренних потерь. Перейти в плюс индексу мешало ослабление курса рубля к доллару. И все же на финише силы "быков" иссякли. В итоге к закрытию индекс ММВБ опустился на 0,8% и составил 1363.58 пунктов, а индекс РТС снизился на 1,94% - до отметки 1306.85 пункта. "Российские биржевые индексы торговались неопределенно, следуя за динамикой фьючерсов на американские фондовые индексы, которые указывали на открытие торговой сессии в небольшом "минусе". В сущности, картину рынка омрачает в большей степени заметное падение цен на нефть, что в свою очередь, было вызвано публикацией разочаровывающих данных из Китая, свидетельствующих о замедлении роста китайской экономики. Кроме того, инвесторы были разочарованы результатами заседания ФРС США", - отмечает Иван Фоменко, начальник отдела доверительного управления "Абсолют Банка".
По итогам дня аутсайдерами торгов стали "префы" "Транснефти" (-2,52%). Давление на котировки эмитента оказали результаты финансовой отчетности: чистая прибыль компании по МСФО за 1 квартал снизилась на 30% - до 59,8 млрд рублей. Также хуже рынка торговались бумаги "Сургутнефтегаза" (-2,05%), "Татнефти" (-1,56%), МТС (-1,61%), "Ростелекома" ("префы" -1,76%, обыкновенные -1,67%), "Газпрома" (-0,98%), "Норникеля" (-1,13%).
Лидерами торгов в РФ стали акции "Роснефти" (+3,03%), "ИНТЕР РАО ЕЭС" (+2,69%), ММК (+2,66%). Капитализация "Роснефти" росла в свете вчерашних решений по выплате дивидендов в размере 3,45 рубля на акцию, а также на информации о том, что британская ВР может принять участие в приватизации компании. Кроме того, сегодня стало известно о подписании "Роснефтью" и Statoil соглашения по участию в тендерах на участки на шельфе Норвегии. Также динамику лучше рынка демонстрировали акции "Северстали" (+0,33%), несмотря на негативную статистику из Китая – крупнейшего потребителя commodities в мире. "Поддержку бумагам эмитента оказали также рейтинговые новости: агентство S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг "Северстали". В результате бумаги эмитента в ходе сегодняшней сессии протестировали психологическую отметку 400 руб. Стоит отметить, что указанный уровень и ранее выступал мощным уровнем сопротивления. Таким образом, в данном районе часть спекулятивных "лонгов" лучше зафиксировать", - комментирует Светлана Корзенева, аналитик ГК "АЛОР".
Определенную поддержку рынку РФ оказал стартовавший сегодня XVI Петербургский международный экономический форум, на котором был сделан ряд заявлений. В частности, Минэкономразвития допускает, что приватизация ВТБ может пройти раньше, чем "Сбербанка". В результате акции ВТБ прибавили 0,04%. Бумаги "Сбербанка" потеряли 0,43%.
Выступая на ПМЭФ, президент России Владимир Путин заявил, что объем инвестиций в РФ к 2018 году должен вырасти до 27% от ВВП. Кроме того, глава государства отметил, что Россия открыта для притока иностранных инвестиций, но этот процесс должен быть взаимным.
В целом, по мнению аналитиков, российский рынок акций входит в период традиционного летнего "штиля". "На рынке РФ ничего не происходит: ликвидность маленькая, торгуются только "фишки", очень волатильна энергетика (день -10%, день +10%). В основном игроки заняли выжидательную позицию, текущее движение на рынке - спекулятивное. "Длинные" позиции, на мой взгляд, стоит открывать в районе 1360-1350 пунктов по индексу ММВБ", - комментирует ситуацию Максим Берсенев, начальник отдела биржевых операций ИК "Грандис Капитал".
На европейских биржах в начале торгов наблюдались умеренные покупки. Заряд оптимизма пришел из Греции, где назначено новое правительство во главе с Антонисом Самарасом. Однако после открытия торгов в США ключевые индикаторы ушли в минус. Рост площадок Старого Света сдерживает и макростатистика. В Германии снизился индекс деловой активности в секторе услуг: 50,3 пункта (ожидалось 51,5 пункта). Хотя в целом по еврозоне PMI оказался чуть лучше прогнозов – 46,8 пункта. Индекс деловой активности в промышленности еврозоны, согласно предварительным данным, составил в июне 44,8 пункта, ожидалось 44,9 пункта. К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 снизился на 0,99%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 опустился на 0,39%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX упал на 0,45%. В 20:00 мск начнется выступление главы ЕЦБ Марио Драги, его выступление может повлиять на динамику торгов завтра.
К настоящему моменту цены АДР на российские акции составили (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00172, "Газпром" (Анг) - 4.72, ЛУКОЙЛ (Анг) - 52.85, "Норильский никель" (Анг) - 160, "Роснефть" (Анг) - 6.315, "Ростелеком" (Анг) - 3.477, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.814, "Сбербанк" (Анг) - 2.612. Цены АДР в Америке (в долларах США за АДР) на 19:30 мск составляют: МТС (США) – 17,13, "ВымпелКом" (США) – 7,89, "Мечел Сталь" (США) – 6,42.
Торговая сессия в США началась разнонаправленно, но позже возобладали продажи. Сдерживающим рост фактором оказались слабые данные по рынку труда: количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 387 тыс., ожидалось 380 тыс. С одной стороны, это свидетельствует о замедлении темпов роста экономики, а с другой – вновь вселяет надежду на QE3. "Большинство экономистов считает, что ФРС США готова предложить экономике новый раунд смягчения, и это случится, если цифра числа обращений за пособиями будет держаться несколько недель устойчиво выше 380 тыс.", - поясняет Ангелика Генкель, старший аналитик "Альфа-Банка". Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии показал снижение на 16,6 пункта (ожидалось – 0,0 п.). На 19:30 мск индекс Dow Jones снизился на 0,68%, Nasdaq опустился на 1,03%, индекс S&P 500 потерял 0,93 %. Фьючерс на индекс S&P потерял 1,04% - до 1 336,67 пунктов.
Цены на нефть продолжают снижаться. К 19:30 мск за августовский контракт нефти марки Brent дают $90.576, Light - $79.485. По мнению аналитиков, данную коррекцию можно рассматривать как спекулятивную. "Ситуация в Сирии, которая, похоже, и является основной причиной наблюдаемого снижения нефтяных цен, также принципиально не меняется и все больше переходит в плоскость политического торга между Россией и "демократизаторами". Вместе с тем, я вряд ли соглашусь с теорией о том, что сейчас на нефтяном рынке наступает среднесрочный цикл снижения, поскольку никуда не исчезли вопросы рентабельности добычи и инфляции", - считает Рушан Зарипов, доверительный управляющий ИК "Битца-Инвест".
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС опустился на 0,89% и составляет 129 060 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 0,65%, фьючерс на акции "Газпрома" - на 0,35%, на акции "ЛУКОЙЛа" – снижается на 0,23%.
Рубль ослабил позиции к доллару США и евро. Доллар на ММВБ подорожал на 43 коп., его стоимость теперь составляет 32,96 рубля, евро поднялся на 28 коп. до 41,5975 руб. "В качестве основного негатива стоит отметить очередную просадку нефтяных котировок, которые в последнее время столь сильно беспокоят инвесторов. Причем большая часть вчерашней просадки пришлась непосредственно на вечерние часы, уже после закрытия валютных торгов на ММВБ. В результате в начале торгов рубль сегодня и испытал основной стресс, отыгрывая вчерашний негатив", - отмечает Сергей Алин, старший аналитик ИГ "Норд-Капитал". Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ потяжелела на 36 коп. до уровня 36,8469 рубля. Пара евро/доллар торгуется у отметки 1.2577.
В пятницу, по мнению аналитиков, торги на биржах РФ откроются умеренным ростом. "В среднесрочном плане продолжается спад негатива, что позволяет ожидать выхода ММВБ на уровень 1400", - комментирует Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". Завтра значимых статистических данных не ожидается, внимание игроков будет обращено на акции НМТП (компания обнародует финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2012 года) и "РусГидро" (запланировано заседание совета директоров, на котором будет рассматриваться бизнес-план компании на 2012-2016 годы). На следующей неделе инвесторы будут следить за работой саммита ЕС, где на повестке разработка новых методов выхода из кризиса, на которые возлагают основные надежды "быки".
Дорогу сильным акциям!
В мире индекс Dow Jones голосует за возврат на рынок "быков", нефть категорически против и целится, чуть ли не на 75 долларов за баррель. Золото и пара евро доллар - воздержались.
Я больше доверяю Америке, поэтому продолжаю стратегию точечных закупок. Но в ходе вчерашних торгов из моего среднесрочного портфеля ушли акции ТМК, а из спекулятивного - фьючерсы на "Газпром". Не то, чтобы я больше не верю в ТМК, но в свое время я решила, что позиции, которые я набирала с 20-х чисел мая, в минус я закрывать не буду. Ну, а фьючерсы "Газпрома" фактически исполнили свою цель, ведь я ждала по базовому активу не более 161,5 рублей.
Скорее всего, с бумагами "Газпрома" я рассталась ненадолго. Закрепление базового актива над уровнем 155,5 рубля (восходящий тренд от 24 мая) возобновит надежду на рост в район 161,5 рубля. Уровень 161,5 рубля, как знаковый, теперь обусловлен не только уровнем пролегания линии коррекции по Фибоначчи 38,2% к падению бумаг с марта по май 2012 года, но и линией сопротивления построенной к указанному восходящему тренду мая. Куш по акциям небольшой 4% (от текущих цен), но если воспользоваться серьезными заемными средствами, которые доступны на срочном рынке, то есть, уже есть, о чем подумать.
Очень похожая картинка на графике ГМК "Норильский никель", там сегодня идет борьба за отметку 5225 рубля (восходящий тренд от 4 июня 2012 года). Также как на "Газпроме" можно параллельно линии тренда нарисовать сопротивление (оно сейчас на уровне 4590 рублей). И даже размер возможной прибыли тоже в пределах 4,5-5%. Но для того, чтобы купить акции, для меня это еще слишком маленькая возможная прибыль, как для среднесрочного инвестора. А как спекулянт я не считаю, что сейчас подходящее время осваивать новый торговый инструмент - прежде я фьючерсом ГМК "Норильский никель" не торговала.
В текущий момент в среднесрочном портфеле сохраняются позиции по привилегированным акциям "Сбербанка", акциям "Газпром нефти" и вчера купленным бумагам "Магнита". На зарубежном рынке радуют акции "Apple", выросшие от уровня покупки на 5%, которые я покупала в начале июня под крики и улюлюканья о дороговизне актива. Я нахожу несколько аналогий на графиках "фруктовой компании" и акций "Магнита" и полагаю, что в бумагах российского эмитента может случиться нечто подобное.
США: макроданные подкосили рынок
В четверг, 21 июня, в первой половине сессии американские индексы торгуются с понижением на фоне блока тусклой статистики. Как сегодня стало известно, продажи домов на вторичном рынке США упали в мае сильнее ожиданий на 1,5% до 4,55 млн, а данные ФРБ Филадельфии показали, что активность в промышленности региона резко ухудшилась в июне. Рынок труда также подвел - число первичных обращений на минувшей неделе превысило прогнозы экономистов.
Стоит отметить, что в Германии и Китае темпы сокращения промышленности увеличились в июне, и торги в Азии и Европе проходили преимущественно в негативном ключе. Аукцион испанских долговых бумаг также нельзя назвать успешным - несмотря на то, что правительство привлекло больше, чем планировало, стоимость заимствований резко повысилась. Так, например, средневзвешенная доходность бумаг с погашением до апреля 2014 года увеличилась до 4,706% по сравнению с 2,069%, зафиксированных в рамках предыдущего аналогичного аукциона от 1 марта.
Все сектора S&P 500 торгуются в основном в минусе, снижение возглавляют энергетические и сырьевые компании на фоне падения цен на промышленные металлы и нефть. Индекс S&P GSCI, отслеживающий динамику 24 сырьевых товаров, официально впал в медвежий тренд, показав более чем 20%-ное падение от февральских максимумов.
К 20:11 МСК индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,8% до значения 12722 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,96% и торгуется на уровне 1342,5 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq ослаб на 1,18% до отметки 2895,9 пункта.
Акции состава "голубых фишек" торгуются преимущественно с понижением. Наибольшее давление на индекс оказывают Alcoa (-2,91%), Exxon Mobil (-2%), Home Depot (-1,97%), Cisco Systems (-1,77%); на плаву держатся Merck (+1,12%), Pfizer (+0,66%) и некоторые другие.
Акции фармацевтической компании Onyx Pharmaceuticals взлетели на 40,8% после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило препарат.
На хай-тек сектор оказывает давление понижение котировок крупнейшего в США производителя микрочипов Micron Technology (-5,5%) - в квартале с окончанием в мае компания зафиксировала чистый убыток четвертый квартал подряд, который превзошел прогнозы аналитиков.
Котировки американской сети магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond просели на 3,3% на фоне публикации пессимистичного собственного прогноза по прибыли на второй квартал. Сообщение о 15%-ном росте квартальной чистой прибыли, что превысило оценки аналитиков, не спало акции от продаж.
К 20:08 МСК валютная пара EUR/USD понизилась на 0,31% до отметки 1,2571. Доходность 10-летних американских казначейских бумаг опустилась примерно на 5 б.п. до 1,60%.
Цены на фьючерсы на нефть марки Brent просели на 1,95% до $90,88 за баррель. Фьючерсы на золото ослабли на 2,60% и торгуются на отметке $1573,8 за тройскую унцию.
Intuit пришел к намеченной цели
Акции американского разработчика программного обеспечения Intuit (ISIN: US4612021034) в текущем месяце полностью оправдали наши технические ожидания: в первых числах июня скорректировались в указанную нами зону $54,5-$54, а далее возобновили рост и преодолели целевой уровень в $58. На отметке $59 стала формироваться локальная вершина - здесь расположен устойчивый уровень сопротивления, а на дневном свечном графике появился дожи-стрекоза, который после продолжительного восходящего участка может расцениваться как сигнал к медвежьему развороту. Последующая черная свеча стала по сути подтверждением этого.
Остальные индикаторы также в целом свидетельствуют о высокой вероятности прихода медведей: расхождение скользящих средних достигло критической величины, стохастические линии ушли в зону перекупленности и готовятся дать сигнал на продажу, а объем торгов в последние недели не особенно охотно подтверждал позитивную динамику цены.
Источник - Reuters
Суммируя вышесказанное, в ближайшие недели мы ожидаем снижения акций Intuit и считаем целесообразным зафиксировать прибыль по данной бумаге, закрыв длинные позиции.
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Акции "ИНТЕР РАО ЕЭС" выросли на 2,9% вопреки динамике широкого рынка. Компания получила разрешение ФАС на приобретение более 75% голосующих акций ОАО "Башэнергоактив", правда, с ограничением на 5 лет для действий, "которые могут привести к значительному повышению цен на оптовом рынке электрической энергии и мощности".
Акции "Роснефти" подорожали на 3%, компания в ближайшие дни ожидает директивы правительства по увеличению размера дивидендных выплат нефтяной компании до 25% от чистой прибыли. По сообщению агентства "Прайм" со ссылкой на источник в правительстве РФ, британская ВР может стать одним из иностранных инвесторов в рамках приватизации "Роснефти" и серьезно обсуждает эту возможность с "Роснефтью" и российским правительством.
Привилегированные акции "Транснефти" подешевели на 2,5% после выхода информации о снижении чистой прибыли в первом квартале на 17% (к/к) и 30% (г/г). Тем не менее, данная статистика оказалась выше средних прогнозов, отразив, в основном, нулевой рост тарифа на транспортировку, который должен быть проиндексирован только с 1 июля, и, с другой стороны, улучшение работы с издержками и укрепление курса рубля в I кв. 2012 г.
Индекс делового климата в промышленности КНР, рассчитанный HSBC, незначительно снизился в июне, сохранив позиции в непосредственной близости от своих средних значений за полгода. Уровень данного индикатора продолжает стабильно указывать на небольшое сокращение активности в секторе, несмотря на отмеченное в мае некоторое ускорение годовых темпов китайского промышленного производства.
В преддверии завтрашнего обсуждения министрами финансов стран ЕС вопроса о возможности выкупа облигаций "периферии" ЕС за счет фондов стабильности канцлер Германии А. Меркель заявила, что данные фонды могут выкупать долг, но это "одна из опций" решения задачи снижения ставок облигаций южных европейских стран. На фоне данного заявления и под влиянием данных о размещении испанского долга ставки гособлигаций Италии и Испании сегодня продолжили довольно активное снижение. Испания разместила больший, чем изначально планировалось, объем долга. Ставки размещения, к примеру, по двухлетним бондам равнялись 4,7% при аналогичном уровне вторичного рынка.
Продажи на вторичном рынке жилья США в мае незначительно снизились, до 4,55 млн по сравнению с 4,56 млн в среднем в феврале-апреле. Помесячный прирост цен на жилье в США ускорился в мае до 0,8% против 0,5% (м/м) в среднем с февраля по апрель. Американский индекс опережающих индикаторов повысился в мае на 0,3% (м/м) против 0,3% (м/м) в среднем за предыдущие 3 месяца.
Рынок акций в Америке и Европе сегодня продемонстрировал сдержанное снижение в преддверии завтрашней встречи министров финансов ЕС и ожидаемой сегодня вечером публикации данных независимых аудиторов о необходимых ресурсах поддержки банков Испании. Российский рынок акций выглядел сравнительно слабо, цены на нефть продолжают испытывать давление со стороны высокого спроса на "качественные" активы и на фоне усиления регулирования рынка сырья и деривативов. В то же время, рынок "качественных" активов уже с заметным опережением на данный момент отражает перспективы формирования рисков усиления инвестиционных опасений, развития дефляционного сценария в экономике. Задачам формирования властями инвестиционной поддержки экономики не соответствует создание предпосылок устойчивой дефляции.
Российский рынок акций, возможно, восстановит часть утраченных позиций в краткосрочном периоде.
Снижение цены нефти Brent до $90 и пессимизм заокеанских площадок увели российский рынок в "красную зону"
Сегодня торги на российской бирже открылись снижением котировок. Негативный настрой был вызван итогами американской сессии, которые, в свою очередь, определили результаты заседания ФРС США. Глава Федрезерва в очередной раз поведал миру, что количественного смягчения не будет. "Денежно-кредитная политика не является панацеей от экономических проблем", - сообщил председатель ФРС Бен Бернанке. Помимо Америки, повод для уныния дал Китай, где индекс деловой активности в промышленности HSBC вышел хуже прогноза – 48,1 пункта. С такими настроениями российский рынок провел первую половину дня.
После полудня движение индексов приобрело разнонаправленный характер: рублевый индикатор перешел в "зеленую зону", поддерживаемый внешними ориентирами – фьючерс на индекс S&P отскочил в район 1350 пунктов. А долларовому РТС удалось отыграть лишь часть утренних потерь. Перейти в плюс индексу мешало ослабление курса рубля к доллару. И все же на финише силы "быков" иссякли. В итоге к закрытию индекс ММВБ опустился на 0,8% и составил 1363.58 пунктов, а индекс РТС снизился на 1,94% - до отметки 1306.85 пункта. "Российские биржевые индексы торговались неопределенно, следуя за динамикой фьючерсов на американские фондовые индексы, которые указывали на открытие торговой сессии в небольшом "минусе". В сущности, картину рынка омрачает в большей степени заметное падение цен на нефть, что в свою очередь, было вызвано публикацией разочаровывающих данных из Китая, свидетельствующих о замедлении роста китайской экономики. Кроме того, инвесторы были разочарованы результатами заседания ФРС США", - отмечает Иван Фоменко, начальник отдела доверительного управления "Абсолют Банка".
По итогам дня аутсайдерами торгов стали "префы" "Транснефти" (-2,52%). Давление на котировки эмитента оказали результаты финансовой отчетности: чистая прибыль компании по МСФО за 1 квартал снизилась на 30% - до 59,8 млрд рублей. Также хуже рынка торговались бумаги "Сургутнефтегаза" (-2,05%), "Татнефти" (-1,56%), МТС (-1,61%), "Ростелекома" ("префы" -1,76%, обыкновенные -1,67%), "Газпрома" (-0,98%), "Норникеля" (-1,13%).
Лидерами торгов в РФ стали акции "Роснефти" (+3,03%), "ИНТЕР РАО ЕЭС" (+2,69%), ММК (+2,66%). Капитализация "Роснефти" росла в свете вчерашних решений по выплате дивидендов в размере 3,45 рубля на акцию, а также на информации о том, что британская ВР может принять участие в приватизации компании. Кроме того, сегодня стало известно о подписании "Роснефтью" и Statoil соглашения по участию в тендерах на участки на шельфе Норвегии. Также динамику лучше рынка демонстрировали акции "Северстали" (+0,33%), несмотря на негативную статистику из Китая – крупнейшего потребителя commodities в мире. "Поддержку бумагам эмитента оказали также рейтинговые новости: агентство S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг "Северстали". В результате бумаги эмитента в ходе сегодняшней сессии протестировали психологическую отметку 400 руб. Стоит отметить, что указанный уровень и ранее выступал мощным уровнем сопротивления. Таким образом, в данном районе часть спекулятивных "лонгов" лучше зафиксировать", - комментирует Светлана Корзенева, аналитик ГК "АЛОР".
Определенную поддержку рынку РФ оказал стартовавший сегодня XVI Петербургский международный экономический форум, на котором был сделан ряд заявлений. В частности, Минэкономразвития допускает, что приватизация ВТБ может пройти раньше, чем "Сбербанка". В результате акции ВТБ прибавили 0,04%. Бумаги "Сбербанка" потеряли 0,43%.
Выступая на ПМЭФ, президент России Владимир Путин заявил, что объем инвестиций в РФ к 2018 году должен вырасти до 27% от ВВП. Кроме того, глава государства отметил, что Россия открыта для притока иностранных инвестиций, но этот процесс должен быть взаимным.
В целом, по мнению аналитиков, российский рынок акций входит в период традиционного летнего "штиля". "На рынке РФ ничего не происходит: ликвидность маленькая, торгуются только "фишки", очень волатильна энергетика (день -10%, день +10%). В основном игроки заняли выжидательную позицию, текущее движение на рынке - спекулятивное. "Длинные" позиции, на мой взгляд, стоит открывать в районе 1360-1350 пунктов по индексу ММВБ", - комментирует ситуацию Максим Берсенев, начальник отдела биржевых операций ИК "Грандис Капитал".
На европейских биржах в начале торгов наблюдались умеренные покупки. Заряд оптимизма пришел из Греции, где назначено новое правительство во главе с Антонисом Самарасом. Однако после открытия торгов в США ключевые индикаторы ушли в минус. Рост площадок Старого Света сдерживает и макростатистика. В Германии снизился индекс деловой активности в секторе услуг: 50,3 пункта (ожидалось 51,5 пункта). Хотя в целом по еврозоне PMI оказался чуть лучше прогнозов – 46,8 пункта. Индекс деловой активности в промышленности еврозоны, согласно предварительным данным, составил в июне 44,8 пункта, ожидалось 44,9 пункта. К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 снизился на 0,99%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 опустился на 0,39%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX упал на 0,45%. В 20:00 мск начнется выступление главы ЕЦБ Марио Драги, его выступление может повлиять на динамику торгов завтра.
К настоящему моменту цены АДР на российские акции составили (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00172, "Газпром" (Анг) - 4.72, ЛУКОЙЛ (Анг) - 52.85, "Норильский никель" (Анг) - 160, "Роснефть" (Анг) - 6.315, "Ростелеком" (Анг) - 3.477, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.814, "Сбербанк" (Анг) - 2.612. Цены АДР в Америке (в долларах США за АДР) на 19:30 мск составляют: МТС (США) – 17,13, "ВымпелКом" (США) – 7,89, "Мечел Сталь" (США) – 6,42.
Торговая сессия в США началась разнонаправленно, но позже возобладали продажи. Сдерживающим рост фактором оказались слабые данные по рынку труда: количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 387 тыс., ожидалось 380 тыс. С одной стороны, это свидетельствует о замедлении темпов роста экономики, а с другой – вновь вселяет надежду на QE3. "Большинство экономистов считает, что ФРС США готова предложить экономике новый раунд смягчения, и это случится, если цифра числа обращений за пособиями будет держаться несколько недель устойчиво выше 380 тыс.", - поясняет Ангелика Генкель, старший аналитик "Альфа-Банка". Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии показал снижение на 16,6 пункта (ожидалось – 0,0 п.). На 19:30 мск индекс Dow Jones снизился на 0,68%, Nasdaq опустился на 1,03%, индекс S&P 500 потерял 0,93 %. Фьючерс на индекс S&P потерял 1,04% - до 1 336,67 пунктов.
Цены на нефть продолжают снижаться. К 19:30 мск за августовский контракт нефти марки Brent дают $90.576, Light - $79.485. По мнению аналитиков, данную коррекцию можно рассматривать как спекулятивную. "Ситуация в Сирии, которая, похоже, и является основной причиной наблюдаемого снижения нефтяных цен, также принципиально не меняется и все больше переходит в плоскость политического торга между Россией и "демократизаторами". Вместе с тем, я вряд ли соглашусь с теорией о том, что сейчас на нефтяном рынке наступает среднесрочный цикл снижения, поскольку никуда не исчезли вопросы рентабельности добычи и инфляции", - считает Рушан Зарипов, доверительный управляющий ИК "Битца-Инвест".
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС опустился на 0,89% и составляет 129 060 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 0,65%, фьючерс на акции "Газпрома" - на 0,35%, на акции "ЛУКОЙЛа" – снижается на 0,23%.
Рубль ослабил позиции к доллару США и евро. Доллар на ММВБ подорожал на 43 коп., его стоимость теперь составляет 32,96 рубля, евро поднялся на 28 коп. до 41,5975 руб. "В качестве основного негатива стоит отметить очередную просадку нефтяных котировок, которые в последнее время столь сильно беспокоят инвесторов. Причем большая часть вчерашней просадки пришлась непосредственно на вечерние часы, уже после закрытия валютных торгов на ММВБ. В результате в начале торгов рубль сегодня и испытал основной стресс, отыгрывая вчерашний негатив", - отмечает Сергей Алин, старший аналитик ИГ "Норд-Капитал". Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ потяжелела на 36 коп. до уровня 36,8469 рубля. Пара евро/доллар торгуется у отметки 1.2577.
В пятницу, по мнению аналитиков, торги на биржах РФ откроются умеренным ростом. "В среднесрочном плане продолжается спад негатива, что позволяет ожидать выхода ММВБ на уровень 1400", - комментирует Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". Завтра значимых статистических данных не ожидается, внимание игроков будет обращено на акции НМТП (компания обнародует финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2012 года) и "РусГидро" (запланировано заседание совета директоров, на котором будет рассматриваться бизнес-план компании на 2012-2016 годы). На следующей неделе инвесторы будут следить за работой саммита ЕС, где на повестке разработка новых методов выхода из кризиса, на которые возлагают основные надежды "быки".
Дорогу сильным акциям!
В мире индекс Dow Jones голосует за возврат на рынок "быков", нефть категорически против и целится, чуть ли не на 75 долларов за баррель. Золото и пара евро доллар - воздержались.
Я больше доверяю Америке, поэтому продолжаю стратегию точечных закупок. Но в ходе вчерашних торгов из моего среднесрочного портфеля ушли акции ТМК, а из спекулятивного - фьючерсы на "Газпром". Не то, чтобы я больше не верю в ТМК, но в свое время я решила, что позиции, которые я набирала с 20-х чисел мая, в минус я закрывать не буду. Ну, а фьючерсы "Газпрома" фактически исполнили свою цель, ведь я ждала по базовому активу не более 161,5 рублей.
Скорее всего, с бумагами "Газпрома" я рассталась ненадолго. Закрепление базового актива над уровнем 155,5 рубля (восходящий тренд от 24 мая) возобновит надежду на рост в район 161,5 рубля. Уровень 161,5 рубля, как знаковый, теперь обусловлен не только уровнем пролегания линии коррекции по Фибоначчи 38,2% к падению бумаг с марта по май 2012 года, но и линией сопротивления построенной к указанному восходящему тренду мая. Куш по акциям небольшой 4% (от текущих цен), но если воспользоваться серьезными заемными средствами, которые доступны на срочном рынке, то есть, уже есть, о чем подумать.
Очень похожая картинка на графике ГМК "Норильский никель", там сегодня идет борьба за отметку 5225 рубля (восходящий тренд от 4 июня 2012 года). Также как на "Газпроме" можно параллельно линии тренда нарисовать сопротивление (оно сейчас на уровне 4590 рублей). И даже размер возможной прибыли тоже в пределах 4,5-5%. Но для того, чтобы купить акции, для меня это еще слишком маленькая возможная прибыль, как для среднесрочного инвестора. А как спекулянт я не считаю, что сейчас подходящее время осваивать новый торговый инструмент - прежде я фьючерсом ГМК "Норильский никель" не торговала.
В текущий момент в среднесрочном портфеле сохраняются позиции по привилегированным акциям "Сбербанка", акциям "Газпром нефти" и вчера купленным бумагам "Магнита". На зарубежном рынке радуют акции "Apple", выросшие от уровня покупки на 5%, которые я покупала в начале июня под крики и улюлюканья о дороговизне актива. Я нахожу несколько аналогий на графиках "фруктовой компании" и акций "Магнита" и полагаю, что в бумагах российского эмитента может случиться нечто подобное.
США: макроданные подкосили рынок
В четверг, 21 июня, в первой половине сессии американские индексы торгуются с понижением на фоне блока тусклой статистики. Как сегодня стало известно, продажи домов на вторичном рынке США упали в мае сильнее ожиданий на 1,5% до 4,55 млн, а данные ФРБ Филадельфии показали, что активность в промышленности региона резко ухудшилась в июне. Рынок труда также подвел - число первичных обращений на минувшей неделе превысило прогнозы экономистов.
Стоит отметить, что в Германии и Китае темпы сокращения промышленности увеличились в июне, и торги в Азии и Европе проходили преимущественно в негативном ключе. Аукцион испанских долговых бумаг также нельзя назвать успешным - несмотря на то, что правительство привлекло больше, чем планировало, стоимость заимствований резко повысилась. Так, например, средневзвешенная доходность бумаг с погашением до апреля 2014 года увеличилась до 4,706% по сравнению с 2,069%, зафиксированных в рамках предыдущего аналогичного аукциона от 1 марта.
Все сектора S&P 500 торгуются в основном в минусе, снижение возглавляют энергетические и сырьевые компании на фоне падения цен на промышленные металлы и нефть. Индекс S&P GSCI, отслеживающий динамику 24 сырьевых товаров, официально впал в медвежий тренд, показав более чем 20%-ное падение от февральских максимумов.
К 20:11 МСК индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,8% до значения 12722 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,96% и торгуется на уровне 1342,5 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq ослаб на 1,18% до отметки 2895,9 пункта.
Акции состава "голубых фишек" торгуются преимущественно с понижением. Наибольшее давление на индекс оказывают Alcoa (-2,91%), Exxon Mobil (-2%), Home Depot (-1,97%), Cisco Systems (-1,77%); на плаву держатся Merck (+1,12%), Pfizer (+0,66%) и некоторые другие.
Акции фармацевтической компании Onyx Pharmaceuticals взлетели на 40,8% после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило препарат.
На хай-тек сектор оказывает давление понижение котировок крупнейшего в США производителя микрочипов Micron Technology (-5,5%) - в квартале с окончанием в мае компания зафиксировала чистый убыток четвертый квартал подряд, который превзошел прогнозы аналитиков.
Котировки американской сети магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond просели на 3,3% на фоне публикации пессимистичного собственного прогноза по прибыли на второй квартал. Сообщение о 15%-ном росте квартальной чистой прибыли, что превысило оценки аналитиков, не спало акции от продаж.
К 20:08 МСК валютная пара EUR/USD понизилась на 0,31% до отметки 1,2571. Доходность 10-летних американских казначейских бумаг опустилась примерно на 5 б.п. до 1,60%.
Цены на фьючерсы на нефть марки Brent просели на 1,95% до $90,88 за баррель. Фьючерсы на золото ослабли на 2,60% и торгуются на отметке $1573,8 за тройскую унцию.
Intuit пришел к намеченной цели
Акции американского разработчика программного обеспечения Intuit (ISIN: US4612021034) в текущем месяце полностью оправдали наши технические ожидания: в первых числах июня скорректировались в указанную нами зону $54,5-$54, а далее возобновили рост и преодолели целевой уровень в $58. На отметке $59 стала формироваться локальная вершина - здесь расположен устойчивый уровень сопротивления, а на дневном свечном графике появился дожи-стрекоза, который после продолжительного восходящего участка может расцениваться как сигнал к медвежьему развороту. Последующая черная свеча стала по сути подтверждением этого.
Остальные индикаторы также в целом свидетельствуют о высокой вероятности прихода медведей: расхождение скользящих средних достигло критической величины, стохастические линии ушли в зону перекупленности и готовятся дать сигнал на продажу, а объем торгов в последние недели не особенно охотно подтверждал позитивную динамику цены.
Источник - Reuters
Суммируя вышесказанное, в ближайшие недели мы ожидаем снижения акций Intuit и считаем целесообразным зафиксировать прибыль по данной бумаге, закрыв длинные позиции.
/Компиляция. 21 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter