Индексы РТС и РТС-2 сегодня к 18:45 мск снизились на 1,16% и 0,9% до 1340,17 и 1391,02 пункта.
Акции ГМК "Норильский никель" сегодня выросли на 0,75%. На рынке ожидают, что совет директоров компании 12 июля 2012 г. примет план по уменьшению уставного капитала компании. Согласно заявлениям руководства "Норникеля", целью данного решения является стимулирование спроса на бумаги ГМК с помощью погашения казначейских акций. Рейтинговое агентство Moody's сегодня подтвердило рейтинг ГМК "Норильский никель" на уровне "Вaa2" со "стабильным" прогнозом.
Бумаги ОАО "НОВАТЭК" продемонстрировали нулевое изменение на дневных торгах, несмотря на снижение широкого рынка. Компания опубликовала сегодня данные о росте валовой добычи газа во 2 кв. 2012 г. на 12% (г/г). Для сравнения, ранее руководство "НОВАТЭКа" прогнозировало рост объемов добычи в 2012 г. на 7-10%.
Акции "ФСК ЕЭС" и "Холдинга МРСК" снизились в цене на 2,5% и 5,5% на фоне нового проявления неопределенности в отношении перспектив объединения компаний. По словам вице-премьера РФ А. Дворковича, курирующего ТЭК, объединение компаний одобрено, но оно может произойти и без участия "Роснефтегаза". Согласно заявлениям ответственного секретаря комиссии при президенте РФ по ТЭК И. Сечина, "Роснефтегаз" мог бы обеспечить компенсацию выпадающих доходов в размере 30 млрд руб.
Центральный Банк Южной Кореи сегодня достаточно неожиданно для большинства обозревателей снизил учетную ставку на 25 базисных пунктов до 3%, поддержав усилия регуляторов других стран по стимулированию экономики. Это первое снижение базовой ставки после завершения цикла ужесточения кредитной политики в 2010 г.
Бразильский Центробанк снизил сегодня базовую ставку на 0,5% до рекордных 8% годовых. Смягчение монетарной политики стало уже восьмым с августа 2011 г., когда данный показатель равнялся 12,5%.
Член Совета ЕЦБ Дж. Бонничи сегодня назвал "обнадеживающими" данные о сокращении объема депозитов банков в ЕЦБ с 800 до 325 млрд евро, отмеченное после решения ЕЦБ снизить депозитную ставку до 0% годовых. Дж. Бонничи заявил, что рассчитывает на активизацию кредитования под влиянием нулевой ставки Европейского Центрального Банка. При этом ЕЦБ располагает различными вариантами проведения своей политики для дальнейшего стимулирования экономики. Схожие оценки высказал еще один представитель руководства ЕЦБ, Дж. Макуш, по словам которого европейский ЦБ "всегда готов к новым или существующим мерам поддержки в случае необходимости".
Недельные данные заявок на пособие по безработице в США продемонстрировали заметно большее, чем ожидалось на рынке, снижение. Цены импорта в США в июне сократились на 2,6% (г/г) по сравнению с -0,5% в мае, отразив дальнейшее снижение внешних инфляционных рисков. Цены экспорта снизились меньше, на 2,1%, против снижения на 0,1% в мае, продемонстрировав благоприятную для американского торгового баланса и бизнеса тенденцию.
Тем не менее, в преддверии важной для рынка публикации китайской макроэкономической статистики, публикации отчета JPM и Wells Fargo завтра и сегодняшнего размещения 30-летних казначейских облигаций США американские фондовые рынки не отреагировали на указанные благоприятные данные.
Шансы снижения российского рынка акций в краткосрочном периоде преобладают.
С выходом статистики по Китаю и корпоративных отчетов из США неопределенность на рынке РФ снизится
В четверг российские рынки подверглись коррекции, откатившись за психологически важный уровень 1400 пунктов по ММВБ. Фондовые индексы США накануне завершили торги на отрицательной территории небольшим снижением. Спекулятивно настроенные игроки надеялись увидеть в опубликованном накануне протоколе заседания ФРС намеки на запуск новой программы монетарного стимулирования, однако по факту ничего серьезного на эту тему в протоколе не оказалось.
Азиатские фондовые рынки и цены на нефть сегодня утром в основном снижались. Цены на металлы демонстрировали неоднородную динамику. Японский индекс Nikkei потерял 1,4%. Баррель марки Brent утром торговался на уровне 98,8 долларов, золото находилось на уровне 1567 долларов за тройскую унцию. Рубль продолжил укрепляться к основным валютам, официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России, снизился на 11 коп. и составил 32,71 руб. Курс евро потерял 25 копеек и составил 40 руб.
Российские площадки в четверг открылись снижением, которое усилилось к середине дня на фоне разочарования мировыми рынками публикацией протокола заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Хотя американский регулятор не исключил в принципе возможность начала нового раунда стимулирования экономики, но дал понять, что текущая ситуация не располагает к такому шагу. Кроме того, инвесторы предпочли не рисковать в ожидании выхода в пятницу данных по ВВП Китая за 2-ой квартал, и предстоящей публикации квартальных отчетностей крупных американских банков.
Тем не менее, во второй половине дня российские индексы смогли отскочить от дневных минимумов. Статистика по безработице оказалась лучше ожиданий — количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 350 тыс. против прогноза 372 тыс., предыдущее значение было пересмотрено с 374 тыс. до 376 тыс. Цены экспорта снизились меньше, на 2,1%, против снижения на 0,1% в мае, отразив благоприятную для американского торгового баланса и бизнеса тенденцию.
По итогам торговой сессии четверга индекс РТС потерял 1,1%, откатившись до уровня 1340 пунктов, индекс ММВБ снизился на 0,7%, до уровня 1394 пунктов. Большинство высоколиквидных бумаг закончили день в отрицательной зоне, лучше рынка смотрелись металлурги — ГМК "Норникель" прибавил 0,9%, "Северсталь" выросла на 0,1%. Аутсайдером четверга стал банк ВТБ, чьи акции потеряли 2,2%. На рынке пока царит нервозность, связанная с неопределенностью дальнейшей динамики — инвесторы игнорируют даже положительную статистку, не спешат приступать к покупкам, ожидая выхода важной макроэкономической информации. В пятницу, с публикацией китайской макроэкономической статистики, отчетов крупнейших банков JP Morgan и WellsFargo, а также с выходом итогов размещения 30-летних казначейских облигаций США, неопределенность уйдет, и возможно, рынки проявят более отчетливую динамику.
В ожидании важных данных из КНР и США рынок РФ поддался нервозности, но к дальнейшему снижению игроки пока не готовы
Рынок акций РФ, открывшись сегодня умеренным снижением относительно уровней закрытия среды, к полудню достиг психологически важной отметки 1380 пунктов по индексу ММВБ. Поводом для негатива послужила разочаровавшая инвесторов публикация протоколов последнего заседания ФРС, из которых стало ясно, что американский регулятор прибегнет к мерам стимулирования лишь в случае существенного ухудшения ситуации в экономике. А после того, как центральные банки Южной Кореи и Бразилии неожиданно понизили ключевую процентную ставку на 0,25% - до 3%, опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики стали еще более актуальными. После полудня "медведи" немного "сбавили обороты", но к отметке в 1400 пунктов рублевый индикатор сегодня так и не вернулся. К закрытию снижение индекса ММВБ составило 0,77%, до 1394,3 пункта, а индекс РТС опустился на 1,16% - до отметки 1340,17 пункта. "В случае закрепления индекса ММВБ ниже уровня 1380 пунктов, следующая поддержка будет располагаться на уровне 1350 пунктов. Сопротивлением по рублевому индикатору является уровень 1400 пунктов. Также стоит отметить, что, несмотря на то, что негативные ожидания отчасти заложены в котировки, слабые данные краткосрочно все же могут оказать давление на фондовые площадки", - полагает Светлана Корзенева, аналитик ГК "АЛОР".
По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги "Холдинга МРСК" (-5,34%), "ИНТЕР РАО ЕЭС" (-4,39%), "Сургутнефтегаза" (-2,54%), "ФСК ЕЭС" (-2,59%), ВТБ (-2,41%), ММК (-1,65%). Акции банковского сектора торгуются хуже рынка в ожидании не слишком позитивных отчетностей JP Morgan и Wells Fargo.
Лидерами повышения стали акции "Иркутскэнерго" (+3,87%), "Газпром нефти" (+2,85%), "Э.ОН Россия" (+1,97%), "Норникеля" (+0,98%). Акциям "Норильского никеля" дополнительную поддержку оказывает сегодняшнее заседание совета директоров по вопросу уменьшения уставного капитала компании. Однако, как полагает Светлана Корзенева, завтрашний блок статистики по экономике Китая в случае негативных данных может отодвинуть внутренние факторы на второй план и оказать давление на акции металлургического сектора.
Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ снизились относительно вчерашнего дня – до 28,644 млрд рублей. Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент", не рекомендует участвовать в рынке инвесторам, с горизонтом инвестирования неделя или две, т.к., с учетом низких объемов биржевых торгов, рынок может "качать" в любую сторону.
Негативное течение торгов на европейских площадках сегодня поддержало российских "медведей". Вышедшая статистика по еврозоне, несмотря на позитивный характер, не смогла повлиять на настроения европейских рынков. Так, промышленное производство в регионе в мае выросло на 0,6% м/м, хотя ожидалось нулевое изменение, предыдущее изменение было пересмотрено с -0,8% м/м до -1,1% м/м. К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 снизился на 0,99%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 опустился 0,7%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX "в минусе" на 0,53%.
К настоящему моменту цены АДР на российские акции в Лондоне составляют (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00164, "Газпром" (Анг) - 4.625, "ЛУКОЙЛ" (Анг) - 55.05, "Норильский никель" (Анг) - 160,5, "Роснефть" (Анг) - 6.205, "Ростелеком" (Анг) - 3.607, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.809, "Сбербанк" (Анг) - 2.722. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС (США) – 16,91, "ВымпелКом" (США) - 7,96, "Мечел Сталь" (США) - 5,84.
Американские площадки в четверг открылись снижением. Сегодня в 16:30 мск вышла позитивная статистика по рынку труда США. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе составило 350 тыс., ожидалось 372 тыс. Но даже эти данные не смогли пересилить волнения по поводу проблем глобальной экономики. Кроме того, хорошая статистика снижает возможность очередного QE3. На 20:04 мск индекс Dow Jones потерял 0,28%, Nasdaq в минусе на 1,13%, индекс S&P 500 снизился на 0,6%. Фьючерс на индекс S&P снижается на 0,62% - до 1 328 пунктов.
Еще одним поводом для развития негативного сценария на российском рынке стало падение в контрактах на фондовые индексы США и во фьючерсах на нефть. В 20:06 мск сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent находятся на отметке $99,147 за баррель, Light - $85,49 за баррель. Как стало известно, эксперты Международного энергетического агентства оставили без изменений собственный прогноз потребления нефти и нефтепродуктов мировой экономикой в 2012 год. Ожидается, что в целом за текущий год потребление нефти в мире составит 89,9 млн барр./день, что на 0,8 млн барр./день выше, чем в предыдущем году. Кроме того, эксперты МЭА прогнозируют, что по итогам 2013 года. потребление нефти и нефтепродуктов в мире увеличится относительно 2012 года примерно на 1,0 млн барр. и достигнет уровня 90,9 млн барр./день. При этом рост потребления нефти в развивающихся странах в следующем году будет опережать рост ее потребления в странах ОЭСР. Однако Павел Крапчитов, управляющий директор УК МДМ, считает данный прогноз чрезмерно оптимистичным, по его мнению, данный прогноз закладывается на начало восстановления экономики в 2013 году. "Но, исходя из текущей ситуации, мне как-то в данный прогноз не верится. Как минимум, уйдет два-три года на то, чтобы экономика начала стабильно выстраиваться. К слову, та же самая ФРС США собирается держать ставки на низком уровне до конца 2014 года. Она не рассчитывает, что экономика Америки до конца 2014 года сможет расти самостоятельно, без денежной подпитки. Поэтому, мне кажется, оптимизм по поводу роста мирового потребления нефти на 2013 год неуместен".
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС растет на 0,35% и составляет 133 845 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе на 0,3%, фьючерс на акции "Газпрома" вырос на 0,18%, на акции "ЛУКОЙЛа" - на 0,2%.
На валютных торгах Московской биржи рубль укрепил позиции к евро и ослабил к доллару США. Евро подешевел на 18 коп., его стоимость теперь составляет 39,93 рубля, доллар вырос на 8 коп. - до 39,79 руб. Как отмечает Сергей Алин, старший аналитик ИГ "Норд-Капитал", сегодняшняя динамика во многом определяется балансом сил в паре евро/доллар на рынке Forex, где европейская компонента продолжает уступать свои позиции доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ стала легче на 5 коп., до уровня 35,9975 рубля. На Forex пара евро-доллар торгуется у отметки 1.2198.
Участники рынка ожидают выхода данных по ВВП Китая. Прогнозируется рост на 7,6%, предыдущее значение было 8,1%."С учетом того, что завтрашние данные по ВВП Китая за 2 квартал скорее разочаруют, чем обрадуют рынки, позиции "медведей" выглядят еще более уверенными", - отмечает Эльза Бикчурина, старший аналитик ИФК "Солид.
"Тестирование индексом ММВБ отметки 1380 п. показало, что к дальнейшему снижению игроки пока что не готовы, но существенно ситуацию изменить не вышло. Пока что эта отметка является своеобразным водоразделом между боковой динамикой и дальнейшим падением. Если она будет пробита, то это может послужить серьёзным сигналом к игре на понижение. Но пока она остаётся в силе, можно ожидать возобновления покупок, однако бдительность стоит усилить", - считает Александр Бабайкин, аналитик "НЭТТРЭЙДЕР".
"Нервозность во многом была обеспечена осторожностью в преддверии выхода важных данных о состоянии экономики Китая и отчетности американских банков на завтрашних торгах. Положительные сюрпризы могут способствовать улучшению настроений на рынках, чего не исключает техническая картина и близость важных поддержек, однако, очередная порция негативных данных увеличит риски углубления падения", - комментирует Елена Кожухова, аналитик "АТОН".
США: пессимизм игроков не поддается даже удачным данным по рынку труда
В четверг, 12 июля, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки к середине сессии демонстрируют снижение в преддверии выхода важной макроэкономической статистики по Китаю и появления первых квартальных отчетов американских банков. Удачным данным по рынку труда не удалось отвлечь инвесторов от беспокойств по поводу состояния мировой экономики. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось за неделю больше ожиданий и составило 350 тыс, что является минимальным уровнем за последние четыре года. Однако игроки с опасением ждут разгара сезона отчетностей, полагая, что наблюдающееся замедление темпов экономического роста в мире негативно отразилось на корпоративных результатах.
Пессимистичную ноту в рыночные настроения добавили комментарии инвестора-миллиардера Уоррена Баффетта, отметившего, что, несмотря на появившиеся признаки улучшения состояния рынка недвижимости, темпы экономического роста в США показывают замедление.
Что касается выхода других макроэкономических данных, импортные цены снизились в июне на 2,7%, хотя ожидалось уменьшение на 1,7%, а экспортные цены упали на 1,7% при прогнозах сокращения на 0,3%.
На середину торгов 19:52 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 торгуется с понижением на 0,716% на отметке в 1331,85 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average опускается на 0,367% до уровня в 12558,3 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торгуется в минусе на 1,08% на отметке в 2856,92 пункта.
К 19:52 МСК нефть марки Brent упала в цене на 0,437% до $99,254 за баррель. Цена на золото снизилась на 0,654% до $1 565,4 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD торгуется в минусе на 0,327% на уровне 1,2201.
Представители финансового сектора отступили вслед за европейскими кредиторами. Так, котировки Bank of America и JPMorgan теряют по 2,23% и 1,45% соответственно. Напомним, что JPMorgan завтра отчитается о квартальных результатах, и в среднем по рынку ожидают 40%-ного падения прибыли без учета некоторых статей.
Бумаги оператора третьей по величине в США сети продовольственных магазинов Supervalu провалились на 44,9% после того, как стало известно о планах по ускорению темпов снижения цен и временному приостановлению выплаты дивидендов.
Рыночная капитализация крупнейшей в США публично торгуемой сети гостиниц Marriott International уменьшилась на 5,68% в связи с понижением прогноза по темпам роста выручки за пределами Северной Америки. Напомним, что компания отчиталась о чистой прибыли за второй квартал с размере $143 млн или 42 центов на акцию, оправдав средние прогнозы аналитиков.
Нефтяник Chevron добавляет в свой актив 0,88%. Компания сообщила, что ожидает повышения прибыли во втором квартале по сравнению с первыми тремя месяцами текущего года за счет того, что повышение маржи переработки компенсировало снижение цен на "черное золото".
http://www.finam.ru/ (C) Источник
При копировании ссылка обязательна | Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Поддержите нас - ссылаясь на материалы и приводя новых читателей
Нашли ошибку: выделите и Ctrl+Enter
Акции ГМК "Норильский никель" сегодня выросли на 0,75%. На рынке ожидают, что совет директоров компании 12 июля 2012 г. примет план по уменьшению уставного капитала компании. Согласно заявлениям руководства "Норникеля", целью данного решения является стимулирование спроса на бумаги ГМК с помощью погашения казначейских акций. Рейтинговое агентство Moody's сегодня подтвердило рейтинг ГМК "Норильский никель" на уровне "Вaa2" со "стабильным" прогнозом.
Бумаги ОАО "НОВАТЭК" продемонстрировали нулевое изменение на дневных торгах, несмотря на снижение широкого рынка. Компания опубликовала сегодня данные о росте валовой добычи газа во 2 кв. 2012 г. на 12% (г/г). Для сравнения, ранее руководство "НОВАТЭКа" прогнозировало рост объемов добычи в 2012 г. на 7-10%.
Акции "ФСК ЕЭС" и "Холдинга МРСК" снизились в цене на 2,5% и 5,5% на фоне нового проявления неопределенности в отношении перспектив объединения компаний. По словам вице-премьера РФ А. Дворковича, курирующего ТЭК, объединение компаний одобрено, но оно может произойти и без участия "Роснефтегаза". Согласно заявлениям ответственного секретаря комиссии при президенте РФ по ТЭК И. Сечина, "Роснефтегаз" мог бы обеспечить компенсацию выпадающих доходов в размере 30 млрд руб.
Центральный Банк Южной Кореи сегодня достаточно неожиданно для большинства обозревателей снизил учетную ставку на 25 базисных пунктов до 3%, поддержав усилия регуляторов других стран по стимулированию экономики. Это первое снижение базовой ставки после завершения цикла ужесточения кредитной политики в 2010 г.
Бразильский Центробанк снизил сегодня базовую ставку на 0,5% до рекордных 8% годовых. Смягчение монетарной политики стало уже восьмым с августа 2011 г., когда данный показатель равнялся 12,5%.
Член Совета ЕЦБ Дж. Бонничи сегодня назвал "обнадеживающими" данные о сокращении объема депозитов банков в ЕЦБ с 800 до 325 млрд евро, отмеченное после решения ЕЦБ снизить депозитную ставку до 0% годовых. Дж. Бонничи заявил, что рассчитывает на активизацию кредитования под влиянием нулевой ставки Европейского Центрального Банка. При этом ЕЦБ располагает различными вариантами проведения своей политики для дальнейшего стимулирования экономики. Схожие оценки высказал еще один представитель руководства ЕЦБ, Дж. Макуш, по словам которого европейский ЦБ "всегда готов к новым или существующим мерам поддержки в случае необходимости".
Недельные данные заявок на пособие по безработице в США продемонстрировали заметно большее, чем ожидалось на рынке, снижение. Цены импорта в США в июне сократились на 2,6% (г/г) по сравнению с -0,5% в мае, отразив дальнейшее снижение внешних инфляционных рисков. Цены экспорта снизились меньше, на 2,1%, против снижения на 0,1% в мае, продемонстрировав благоприятную для американского торгового баланса и бизнеса тенденцию.
Тем не менее, в преддверии важной для рынка публикации китайской макроэкономической статистики, публикации отчета JPM и Wells Fargo завтра и сегодняшнего размещения 30-летних казначейских облигаций США американские фондовые рынки не отреагировали на указанные благоприятные данные.
Шансы снижения российского рынка акций в краткосрочном периоде преобладают.
С выходом статистики по Китаю и корпоративных отчетов из США неопределенность на рынке РФ снизится
В четверг российские рынки подверглись коррекции, откатившись за психологически важный уровень 1400 пунктов по ММВБ. Фондовые индексы США накануне завершили торги на отрицательной территории небольшим снижением. Спекулятивно настроенные игроки надеялись увидеть в опубликованном накануне протоколе заседания ФРС намеки на запуск новой программы монетарного стимулирования, однако по факту ничего серьезного на эту тему в протоколе не оказалось.
Азиатские фондовые рынки и цены на нефть сегодня утром в основном снижались. Цены на металлы демонстрировали неоднородную динамику. Японский индекс Nikkei потерял 1,4%. Баррель марки Brent утром торговался на уровне 98,8 долларов, золото находилось на уровне 1567 долларов за тройскую унцию. Рубль продолжил укрепляться к основным валютам, официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России, снизился на 11 коп. и составил 32,71 руб. Курс евро потерял 25 копеек и составил 40 руб.
Российские площадки в четверг открылись снижением, которое усилилось к середине дня на фоне разочарования мировыми рынками публикацией протокола заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Хотя американский регулятор не исключил в принципе возможность начала нового раунда стимулирования экономики, но дал понять, что текущая ситуация не располагает к такому шагу. Кроме того, инвесторы предпочли не рисковать в ожидании выхода в пятницу данных по ВВП Китая за 2-ой квартал, и предстоящей публикации квартальных отчетностей крупных американских банков.
Тем не менее, во второй половине дня российские индексы смогли отскочить от дневных минимумов. Статистика по безработице оказалась лучше ожиданий — количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 350 тыс. против прогноза 372 тыс., предыдущее значение было пересмотрено с 374 тыс. до 376 тыс. Цены экспорта снизились меньше, на 2,1%, против снижения на 0,1% в мае, отразив благоприятную для американского торгового баланса и бизнеса тенденцию.
По итогам торговой сессии четверга индекс РТС потерял 1,1%, откатившись до уровня 1340 пунктов, индекс ММВБ снизился на 0,7%, до уровня 1394 пунктов. Большинство высоколиквидных бумаг закончили день в отрицательной зоне, лучше рынка смотрелись металлурги — ГМК "Норникель" прибавил 0,9%, "Северсталь" выросла на 0,1%. Аутсайдером четверга стал банк ВТБ, чьи акции потеряли 2,2%. На рынке пока царит нервозность, связанная с неопределенностью дальнейшей динамики — инвесторы игнорируют даже положительную статистку, не спешат приступать к покупкам, ожидая выхода важной макроэкономической информации. В пятницу, с публикацией китайской макроэкономической статистики, отчетов крупнейших банков JP Morgan и WellsFargo, а также с выходом итогов размещения 30-летних казначейских облигаций США, неопределенность уйдет, и возможно, рынки проявят более отчетливую динамику.
В ожидании важных данных из КНР и США рынок РФ поддался нервозности, но к дальнейшему снижению игроки пока не готовы
Рынок акций РФ, открывшись сегодня умеренным снижением относительно уровней закрытия среды, к полудню достиг психологически важной отметки 1380 пунктов по индексу ММВБ. Поводом для негатива послужила разочаровавшая инвесторов публикация протоколов последнего заседания ФРС, из которых стало ясно, что американский регулятор прибегнет к мерам стимулирования лишь в случае существенного ухудшения ситуации в экономике. А после того, как центральные банки Южной Кореи и Бразилии неожиданно понизили ключевую процентную ставку на 0,25% - до 3%, опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики стали еще более актуальными. После полудня "медведи" немного "сбавили обороты", но к отметке в 1400 пунктов рублевый индикатор сегодня так и не вернулся. К закрытию снижение индекса ММВБ составило 0,77%, до 1394,3 пункта, а индекс РТС опустился на 1,16% - до отметки 1340,17 пункта. "В случае закрепления индекса ММВБ ниже уровня 1380 пунктов, следующая поддержка будет располагаться на уровне 1350 пунктов. Сопротивлением по рублевому индикатору является уровень 1400 пунктов. Также стоит отметить, что, несмотря на то, что негативные ожидания отчасти заложены в котировки, слабые данные краткосрочно все же могут оказать давление на фондовые площадки", - полагает Светлана Корзенева, аналитик ГК "АЛОР".
По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги "Холдинга МРСК" (-5,34%), "ИНТЕР РАО ЕЭС" (-4,39%), "Сургутнефтегаза" (-2,54%), "ФСК ЕЭС" (-2,59%), ВТБ (-2,41%), ММК (-1,65%). Акции банковского сектора торгуются хуже рынка в ожидании не слишком позитивных отчетностей JP Morgan и Wells Fargo.
Лидерами повышения стали акции "Иркутскэнерго" (+3,87%), "Газпром нефти" (+2,85%), "Э.ОН Россия" (+1,97%), "Норникеля" (+0,98%). Акциям "Норильского никеля" дополнительную поддержку оказывает сегодняшнее заседание совета директоров по вопросу уменьшения уставного капитала компании. Однако, как полагает Светлана Корзенева, завтрашний блок статистики по экономике Китая в случае негативных данных может отодвинуть внутренние факторы на второй план и оказать давление на акции металлургического сектора.
Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ снизились относительно вчерашнего дня – до 28,644 млрд рублей. Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент", не рекомендует участвовать в рынке инвесторам, с горизонтом инвестирования неделя или две, т.к., с учетом низких объемов биржевых торгов, рынок может "качать" в любую сторону.
Негативное течение торгов на европейских площадках сегодня поддержало российских "медведей". Вышедшая статистика по еврозоне, несмотря на позитивный характер, не смогла повлиять на настроения европейских рынков. Так, промышленное производство в регионе в мае выросло на 0,6% м/м, хотя ожидалось нулевое изменение, предыдущее изменение было пересмотрено с -0,8% м/м до -1,1% м/м. К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 снизился на 0,99%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 опустился 0,7%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX "в минусе" на 0,53%.
К настоящему моменту цены АДР на российские акции в Лондоне составляют (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00164, "Газпром" (Анг) - 4.625, "ЛУКОЙЛ" (Анг) - 55.05, "Норильский никель" (Анг) - 160,5, "Роснефть" (Анг) - 6.205, "Ростелеком" (Анг) - 3.607, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.809, "Сбербанк" (Анг) - 2.722. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС (США) – 16,91, "ВымпелКом" (США) - 7,96, "Мечел Сталь" (США) - 5,84.
Американские площадки в четверг открылись снижением. Сегодня в 16:30 мск вышла позитивная статистика по рынку труда США. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе составило 350 тыс., ожидалось 372 тыс. Но даже эти данные не смогли пересилить волнения по поводу проблем глобальной экономики. Кроме того, хорошая статистика снижает возможность очередного QE3. На 20:04 мск индекс Dow Jones потерял 0,28%, Nasdaq в минусе на 1,13%, индекс S&P 500 снизился на 0,6%. Фьючерс на индекс S&P снижается на 0,62% - до 1 328 пунктов.
Еще одним поводом для развития негативного сценария на российском рынке стало падение в контрактах на фондовые индексы США и во фьючерсах на нефть. В 20:06 мск сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent находятся на отметке $99,147 за баррель, Light - $85,49 за баррель. Как стало известно, эксперты Международного энергетического агентства оставили без изменений собственный прогноз потребления нефти и нефтепродуктов мировой экономикой в 2012 год. Ожидается, что в целом за текущий год потребление нефти в мире составит 89,9 млн барр./день, что на 0,8 млн барр./день выше, чем в предыдущем году. Кроме того, эксперты МЭА прогнозируют, что по итогам 2013 года. потребление нефти и нефтепродуктов в мире увеличится относительно 2012 года примерно на 1,0 млн барр. и достигнет уровня 90,9 млн барр./день. При этом рост потребления нефти в развивающихся странах в следующем году будет опережать рост ее потребления в странах ОЭСР. Однако Павел Крапчитов, управляющий директор УК МДМ, считает данный прогноз чрезмерно оптимистичным, по его мнению, данный прогноз закладывается на начало восстановления экономики в 2013 году. "Но, исходя из текущей ситуации, мне как-то в данный прогноз не верится. Как минимум, уйдет два-три года на то, чтобы экономика начала стабильно выстраиваться. К слову, та же самая ФРС США собирается держать ставки на низком уровне до конца 2014 года. Она не рассчитывает, что экономика Америки до конца 2014 года сможет расти самостоятельно, без денежной подпитки. Поэтому, мне кажется, оптимизм по поводу роста мирового потребления нефти на 2013 год неуместен".
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС растет на 0,35% и составляет 133 845 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе на 0,3%, фьючерс на акции "Газпрома" вырос на 0,18%, на акции "ЛУКОЙЛа" - на 0,2%.
На валютных торгах Московской биржи рубль укрепил позиции к евро и ослабил к доллару США. Евро подешевел на 18 коп., его стоимость теперь составляет 39,93 рубля, доллар вырос на 8 коп. - до 39,79 руб. Как отмечает Сергей Алин, старший аналитик ИГ "Норд-Капитал", сегодняшняя динамика во многом определяется балансом сил в паре евро/доллар на рынке Forex, где европейская компонента продолжает уступать свои позиции доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ стала легче на 5 коп., до уровня 35,9975 рубля. На Forex пара евро-доллар торгуется у отметки 1.2198.
Участники рынка ожидают выхода данных по ВВП Китая. Прогнозируется рост на 7,6%, предыдущее значение было 8,1%."С учетом того, что завтрашние данные по ВВП Китая за 2 квартал скорее разочаруют, чем обрадуют рынки, позиции "медведей" выглядят еще более уверенными", - отмечает Эльза Бикчурина, старший аналитик ИФК "Солид.
"Тестирование индексом ММВБ отметки 1380 п. показало, что к дальнейшему снижению игроки пока что не готовы, но существенно ситуацию изменить не вышло. Пока что эта отметка является своеобразным водоразделом между боковой динамикой и дальнейшим падением. Если она будет пробита, то это может послужить серьёзным сигналом к игре на понижение. Но пока она остаётся в силе, можно ожидать возобновления покупок, однако бдительность стоит усилить", - считает Александр Бабайкин, аналитик "НЭТТРЭЙДЕР".
"Нервозность во многом была обеспечена осторожностью в преддверии выхода важных данных о состоянии экономики Китая и отчетности американских банков на завтрашних торгах. Положительные сюрпризы могут способствовать улучшению настроений на рынках, чего не исключает техническая картина и близость важных поддержек, однако, очередная порция негативных данных увеличит риски углубления падения", - комментирует Елена Кожухова, аналитик "АТОН".
США: пессимизм игроков не поддается даже удачным данным по рынку труда
В четверг, 12 июля, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки к середине сессии демонстрируют снижение в преддверии выхода важной макроэкономической статистики по Китаю и появления первых квартальных отчетов американских банков. Удачным данным по рынку труда не удалось отвлечь инвесторов от беспокойств по поводу состояния мировой экономики. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось за неделю больше ожиданий и составило 350 тыс, что является минимальным уровнем за последние четыре года. Однако игроки с опасением ждут разгара сезона отчетностей, полагая, что наблюдающееся замедление темпов экономического роста в мире негативно отразилось на корпоративных результатах.
Пессимистичную ноту в рыночные настроения добавили комментарии инвестора-миллиардера Уоррена Баффетта, отметившего, что, несмотря на появившиеся признаки улучшения состояния рынка недвижимости, темпы экономического роста в США показывают замедление.
Что касается выхода других макроэкономических данных, импортные цены снизились в июне на 2,7%, хотя ожидалось уменьшение на 1,7%, а экспортные цены упали на 1,7% при прогнозах сокращения на 0,3%.
На середину торгов 19:52 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 торгуется с понижением на 0,716% на отметке в 1331,85 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average опускается на 0,367% до уровня в 12558,3 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торгуется в минусе на 1,08% на отметке в 2856,92 пункта.
К 19:52 МСК нефть марки Brent упала в цене на 0,437% до $99,254 за баррель. Цена на золото снизилась на 0,654% до $1 565,4 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD торгуется в минусе на 0,327% на уровне 1,2201.
Представители финансового сектора отступили вслед за европейскими кредиторами. Так, котировки Bank of America и JPMorgan теряют по 2,23% и 1,45% соответственно. Напомним, что JPMorgan завтра отчитается о квартальных результатах, и в среднем по рынку ожидают 40%-ного падения прибыли без учета некоторых статей.
Бумаги оператора третьей по величине в США сети продовольственных магазинов Supervalu провалились на 44,9% после того, как стало известно о планах по ускорению темпов снижения цен и временному приостановлению выплаты дивидендов.
Рыночная капитализация крупнейшей в США публично торгуемой сети гостиниц Marriott International уменьшилась на 5,68% в связи с понижением прогноза по темпам роста выручки за пределами Северной Америки. Напомним, что компания отчиталась о чистой прибыли за второй квартал с размере $143 млн или 42 центов на акцию, оправдав средние прогнозы аналитиков.
Нефтяник Chevron добавляет в свой актив 0,88%. Компания сообщила, что ожидает повышения прибыли во втором квартале по сравнению с первыми тремя месяцами текущего года за счет того, что повышение маржи переработки компенсировало снижение цен на "черное золото".
/Компиляция. 12 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finam.ru/ (C) Источник
При копировании ссылка обязательна | Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Поддержите нас - ссылаясь на материалы и приводя новых читателей
Нашли ошибку: выделите и Ctrl+Enter