Индекс РТС сегодня к 18:45 мск вырос на 0,39% до 1374,02 пункта, индекс РТС-2 повысился также на 0,39%, до уровня 1423,84 пункта.
Обыкновенные акции "Башнефти" повысились сегодня на 1,4% под влиянием сообщения о том, что компания совместно с британской Premier Oil будет разрабатывать нефтяное месторождение в Ираке. Доля "Башнефти" в новом СП будет составлять 70%, оставшиеся 30% будут принадлежать Premier Oil. Ставка вознаграждения, предоставленная министерством нефти Ирака, составит $5 за баррель н.э. "Башнефти" предоставлена полная самостоятельность в принятии решений по ключевым вопросам реализации проекта, при этом месторождение является частью неразведанного региона с самым большим нефтяным потенциалом в Ираке - Западной пустыни.
Акции "Ростелекома" снизились на 0,4%, привилегированные бумаги оператора выросли на 0,06%. Данные финансовой отчетности компании по МСФО за I кв. 2012 г. зафиксировали сокращение доли выручки, полученной на рынке услуг физлицам, продемонстрировав рост зависимости компании от доходов, полученных при обслуживании госструктур - прежде всего, в рамках "разовых" акций. Хотя, необходимо отметить усиление "Ростелекомом" позиций на перспективном сегменте предоставления IT-услуг для госструктур.
Промышленное производство в России в июне без учета сезонных и календарных факторов сократилось на 0,6% (м/м) против роста данного показателя в марте-мае на 1,6% (м/м) в среднем. Прирост промпроизводства в России за II кв. 2012 г. составил 1% (к/к) против 2,7% за аналогичный период прошлого года. За первое полугодие рост промпроизводства составил 3,1% (г/г). Данные оказались заметно ниже средних рыночных прогнозов, равных 4,75%. За I пол. 2012 г. объем добычи полезных ископаемых в РФ увеличился на 0,9% (г/г), объем производства в обрабатывающих отраслях промышленности за указанный период вырос на 4,5% (г/г), а производство и распределение электроэнергии, газа и воды - на 1,8%. Опубликованные данные отразили спад производства в российском ТЭК как реакцию на снижение нефтяных цен, а также, вполне возможно, отложенную реакцию сегмента реальных инвестиций на ужесточение денежной политики Банка России в начале года. Информация является для рынка фактором риска, хотя, с другой стороны, она будет способствовать дальнейшему смягчению денежной и кредитной политики ЦБР в ближайшие кварталы. Цены на нефть постепенно восстанавливаются после спада во II кв. 2012 года.
Номинальные розничные продажи в США в июне сократились на 0,5% (м/м) против -0,2% в мае и 0,7% в марте 2012 г. Данные также оказались заметно ниже ожиданий, хотя надо отметить, что годовой прирост данного показателя остается сравнительно высоким, составляя 4,5% - особенно, с учетом сокращения потребительской инфляции в мае до 1,7% (г/г).
Статистика торгового баланса еврозоны продемонстрировала в мае повышение до 6,3 млрд евро по сравнению с 4,2 млрд евро в среднем с марта по май. Позитивной также оказалась индекса производственного климата ФРБ Нью-Йорке, зафиксировавшая рост данного индикатора до 7,39 пункта по сравнению с 2,29 в мае и 6,56 пункта в марте 2012 г. Эти данные продолжают указывать на наличие в экономике отраслевых и региональных сегментов, сохраняющих благоприятные тенденции, несмотря на спад активности под влиянием циклических факторов и политико-финансовой нестабильности в ЕС.
Наличие подобных факторов отразила информация вышедшего сегодня очередного всемирного экономического обзора МВФ. Международный валютный фонд снизил ожидаемый уровень прироста мирового ВВП в 2012 г. и 2013 г. на 0,1% и 0,2% по сравнению с аналогичными апрельскими данными, до 3,5% и 3,9% соответственно. При этом прогноз динамики развитых экономик не подвергся корректировке, прогноз прироста ВВП РФ остался без изменения на уровне 3,9%. Фактором риска представляется существенное, на 12,4% (г/г), до -2,1% (г/г), сокращение фондом прогноза динамики нефтяных цен в 2012 г. Впрочем, данные оценки МВФ носят сравнительно изменчивый характер. Относительно текущих уровней нефтяных котировок новый прогноз МВФ оставляет потенциал роста в 2% до конца года.
Реакция американского рынка на вышедшую макроэкономическую статистику носит нейтральный характер. Широкий рынок в последние месяцы весьма активно реагировал на поступающие неблагоприятные макроэкономические сигналы и сейчас способен расти на ожиданиях улучшения информационного макроэкономического фона даже в условиях ослабления статистики макроэкономики. Вероятно, повышается в краткосрочном периоде важность выходящих завтра данных CPI и промпроизводства США. Более активной, вероятно, станет реакция рынка на выступление главы ФРС Б. Бернанке перед конгрессменами, которое состоится также во вторник.
Российские фондовые индексы могут снизиться в краткосрочном периоде, но демонстрируют повышение шансов на рост в перспективе до конца недели.
При поддержке нефтяных цен и в преддверии выступления главы ФРС российские индексы попытаются пойти на штурм новых рубежей
В понедельник российские индексы демонстрировали боковое движение. Американские площадки в пятницу закрылись с повышением, индекс Доу-Джонса прибавил 1,6%. Азиатские фондовые индексы утром в основном росли, на биржах Японии торги не проводились в честь праздника. Официальный курс доллара США снизился на 4 копейки до 32,62 рубля, курс евро прибавил 7 копеек и составил 39,89 рубля. Евро пока не удается отыграть позиции у доллара, пара USD/EUR торгуется на уровне 1,22. Баррель марки Brent торговался на уровне выше 101 доллара, золото находилось на уровне 1589 долларов за тройскую унцию. Нефтяные котировки поддерживаются, в том числе, "иранским фактором", - благодаря санкциям против Ирана, на рынке снижается предложение нефти, а также сообщением о проведении ремонтных работ на платформах в Северном море.
Российские площадки в понедельник открылись с небольшим снижением, но пытались в течение дня выйти в плюс. Макроэкономическая статистика из-за океана оказалась хуже ожиданий - розничные продажи в США в июне снизились на 0,5%, против прогнозного роста на 0,2%. Тем не менее, рынки достаточно спокойно отнеслись к ухудшению этого показателя, т.к. плохие показатели увеличивают надежды на запуск очередного раунда стимулирующей программы от ФРС. Кроме того, рынки не стали предпринимать активных действий в преддверии ключевого события недели - выступления в Конгрессе главы ФРС Б.Бернанке, в речи которого многие инвесторы надеются расслышать направление конкретных действий Резервной Системы. Не стала особым разочарованием для инвесторов и отчетность банка Citigroup, чья прибыль снизилась, но все же оказалась даже лучше прогнозов.
Поддержанные растущей нефтью, российские индексы закончили день в небольшом плюсе - индекс ММВБ вырос на 0,39%, до уровня до 1422 пункта, а индекс РТС прибавил 0,39%, и поднялся до уровня 1374 пункта. Лучше рынка в течение дня выглядели акции нефтегазового сектора, бумаги "ЛУКОЙЛа" выросли на 1,26%, "Роснефть" прибавила 0,6%. Хуже рынка закончил день ГМК "Норникель", потерявший 1,1%. Выступление главы ФРС, которое должно состояться во вторник, должно оказать заметное влияние на рынок, под воздействием которого, при поддержке дорожающей нефти, российские индексы смогут попытаться пойти на штурм новых рубежей
Неделя началась для рынка РФ с "боковика", определиться с направлением движения индикаторам помогут новости из США
Сегодня торги на российском рынке акций начались разнонаправлено. Однако ближе к полудню индикаторы вышли в плюс. После обеда восходящее движение перешло в "боковик", а индекс РТС и вовсе переместился в "красную зону". И все же, несмотря на минорные настроения, царящие на мировых площадках, российские индикаторы финишировали в "зеленой зоне". Положительных результатов удалось достичь во многом благодаря динамике нефтяных котировок, которые в течение дня консолидировались выше психологически важного уровня $100 за баррель североморской. В итоге к закрытию индекс ММВБ повысился на 0,39% и составил 1422.03 пункта, а индекс РТС подрос на 0,39% - до отметки 1374.02 пункта. "В течение дня российские биржевые индикаторы снижались, однако падение практически сразу же выкупалось. Таким образом, вряд ли можно говорить о каких-то заметных достижениях, как со стороны "быков", так и со стороны "медведей". Похоже, что дрейфующее состояние на российском рынке уже становится нормой", - комментирует Иван Фоменко, начальник отдела доверительного управления "Абсолют Банка".
По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги "Иркутскэнерго" (-3,92%), "Татнефти" (обыкновенные -1,71%, "префы" -0,89%), "Норникеля" (-1,13%), "Ростелекома" (-0,44%). Акции оператора связи снижаются в свете того, что из-за иска компании "Сумма Телеком", принадлежащей Зиявудину Магомедову, "Ростелеком" может лишиться частот LTE, выигранных на недавнем конкурсе Роскомнадзора.
Лидерами повышения стали акции "Э.ОН Россия" (+2,73%), "ФСК ЕЭС" (+2,63%), ММК (+1,96%), "префы" "Транснефти" (+1,63%), "ЛУКОЙЛа" (+1,27%), "НОВАТЭКа" (+1,75%). Бумаги независимой газовой компании продолжают отыгрывать пятничную новость о сделке с немецкой EnBW. "Напомним, что в настоящее время монопольное право на экспорт российского газа имеет "Газпром". В случае, если "НОВАТЭК" получит право экспортировать газ самостоятельно, это станет для компании серьезным стратегическим достижением, имеющим долгосрочный позитивный эффект", - комментирует Виталий Манжос, аналитик ИГ "Норд-Капитал". А капитализация металлургического комбината росла на фоне визита в Магнитогорск президента РФ Владимира Путина и прошедшего в рамках поездки совещания о состоянии и перспективах развития черной металлургии.
Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ снизились относительно предыдущего торгового дня – до 22,242 млрд рублей. В целом, на российском рынке наблюдались очередные безыдейные торги, что вполне характерно для сезона летних отпусков. Между тем, по мнению Александра Бабайкина, аналитика компании "НЭТТРЭЙДЕР", техническая картина по индексу ММВБ выглядит позитивно, позволяя ожидать продолжения роста, однако в силе остается важный уровень сопротивления - отметка 1450 пунктов. В случае его пробоя рынок получит новый импульс для роста.
На торгах в Европе преобладали продажи. Пессимистичный настрой вызван старыми проблемами – несмотря на усилия лидеров ЕС справиться с кризисом по-прежнему не удается. Сегодня МВФ снизил прогноз роста мировой экономики на 2013 год с 4,1% до 3,9%, указав на понижательное давление, являющееся следствием продолжающегося долгового кризиса в Европе, который уже начал негативно влиять на темпы роста экономик Китая и Индии, говорится в отчете организации. Кроме того, стало известно, что госдолг Италии вплотную приблизился к 2 трлн евро, что является рекордным показателем. На этом фоне растут доходности облигаций Испании и Италии. Публикация июньского индекса потребительских цен еврозоны не внесла позитива, значение этого показателя за последний месяц не изменилось. В ближайшие дни состоится заседание Еврогруппы, на котором министры финансов еврозоны определят основные параметры рекапитализации проблемных испанских банков. Ввиду этого игроки предпочитают проявлять осторожность. К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 снизился на 0,07%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 опустился 0,03%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX прибавил 0,23%.
К настоящему моменту цены АДР на российские акции в Лондоне составляют (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00169, "Газпром" (Анг) - 4.682, ЛУКОЙЛ (Анг) - 56.2, "Норильский никель" (Анг) - 160.4, "Роснефть" (Анг) - 6.3, "Ростелеком" (Анг) - 3.652, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.838, "Сбербанк" (Анг) - 2.808. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС (США) – 17,69, "ВымпелКом" (США) - 8,21, "Мечел Сталь" (США) - 5,84.
Рынок акций США открылся снижением, чему способствовала слабая статистика. Перед стартом торгов были опубликованы июньские данные по розничным продажам в США: показатель снизился на 0,5%, ожидался рост на 0,2%. Кроме этого, на настроения биржевых игроков повлияла квартальная отчетность Citigroup: по итогам 2-го квартала банк сократил чистую прибыль на 12%, но, тем не менее, показатели все же оказались лучше прогноза - прибыль на акцию составила $1, в то время как ожидания составляли $0,89. Также на направление движения основных индикаторов рынка может повлиять выступление главы Федрезерва Бена Бернанке в сенате и Конгрессе 16 и 17 июля. Если комментарии будут ободряющими (а надежды на это усиливает вышедшая сегодня статистика по розничным продажам), то можно ожидать небольшой отскок вверх. На 19:40 мск индекс Dow Jones потерял 0,28%, Nasdaq в минусе на 0,01%, индекс S&P 500 снизился на 0,16%. Фьючерс на индекс S&P в минусе на 0,13% - до 1 350 пунктов.
Нефть демонстрирует боковую динамику. Умеренное снижение происходит на фоне новостей из Китая, где темпы роста ВВП во 2-ом квартале снизились до 7,6%. Китай является крупнейшим потребителем энергоресурсов в мире, и снижение макроэкономических показателей говорит о замедлении темпов развития экономики страны, а, значит, и снижении спроса на нефть. "Премьер Китая выступал в субботу, и из его выступления можно сделать вывод, что политика стимулирования роста продолжится. Однако его ремарки о том, что замедление экономики все-таки происходит в пределах правительственных таргетов, заставляют ждать следующий раунд облегчения монетарной политики, начиная с августа, а не немедленно", - комментирует Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". К 19:40 мск за сентябрьский контракт нефти марки Brent дают $102.471, Light - $87.753.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС растет на 0,23% и составляет 137 165 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе на 0,06%, фьючерс на акции "Газпрома" поднялся на 0,06%, на акции "ЛУКОЙЛа" - на 0,08%.
На валютных торгах Московской биржи рубль укрепил позиции к доллару США и евро. Доллар снизился на 2 коп., его стоимость теперь составляет 32,608 рубля, евро подешевел на 3 коп. - до 39,9115 руб. По мнению Сергея Алина, старшего аналитика ИГ "Норд-Капитал", разнонаправленная динамика рубля по отношению к ключевым валютам связана с отсутствием ярко выраженного тренда на рынках капитала. Сдерживающим фактором является коррекция на рынках энергоресурсов, а поддержку рублю оказывает начавшийся очередной налоговый период. Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ стала легче на 3 коп., до уровня 35,8946 рубля. На Forex пара евро-доллар торгуется у отметки 1.2262.
Во вторник, по мнению аналитиков, торги на российском фондовом рынке откроются умеренным снижением. Игроки предпочтут проявить осторожность в преддверии выступления главы ФРС США Бена Бернанке. "В условиях отсутствия четких ориентиров дальнейшего направления движения мало кто из игроков рискует открывать позиции. В качестве спускового крючка, который даст старт более активным действиям, рассматривается двухдневное выступление Бернанке, которое начнется завтра во второй половине дня", - комментирует Эльза Бикчурина, старший аналитик ИФК "Солид".
Завтра ожидается большой блок макростатистики: индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании за июнь 2012 года (12:30 мск), индекс текущих условий Германии от ZEW (13:00 мск), индекс потребительских цен США без учета сезонности (16:30 мск), "Красная книга" (16:55 мск), объем промышленного производства в США (17:15 мск). Кроме того, во вторник квартальные отчетности опубликуют Goldman Sachs Group Inc., Coca-Cola Co., Yahoo! Inc., Intel Corp., Johnson & Johnson. Пока американский отчетный сезон идет неплохо, поэтому больших коррекций на рынке аналитики в ближайшее время не ждут.
США: розничные продажи спровоцировали биржевую распродажу
В понедельник, 16 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов в первой половине торговой сессии демонстрирует умеренно негативную динамику на фоне удручающих макроэкономических данных. Как стало известно, розничные продажи в июне сократились на 0,5% м/м, т.е. даже сильнее, чем в мае; при этом на Уолл-Стрит ожидали увеличения продаж на 0,2%. Без учета автотранспорта показатель зафиксировал 0,4%-ное снижение при ожидавшемся нулевом изменении. Падение розничных продаж оказалось даже значительнее, чем самые пессимистичные прогнозы аналитиков. Тем временем, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в июле составил 7,39 пункта по сравнению с 2,3 пункта месяцем ранее, однако этому показателю по традиции придается меньше значимости.
Кроме того, сегодня МВФ понизил прогнозы по мировому экономическому росту на 2013 г. в связи с европейским долговым кризисом, который замедляет экономику развивающихся стран. Согласно обновленным прогнозам, мировой ВВП в следующем году может увеличиться на 3,9%, тогда как в апреле МВФ называл цифру 4,1%. Отметим, что это не слишком повлияло на динамику торгов в Старом Свете и Азии - и там, и там доминировали быки.
К 20:12 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 торгуется с понижением на 0,19% на отметке в 1354,13 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average теряет 0,25% до уровня в 12745,00 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торгуется в минусе на 0,18% на отметке в 2903,28 пункта.
Долларовый индекс понижается на 0,22%; фьючерсы на золото и серебро прибавляют 0,12% и 0,48% соответственно; промышленные металлы и энергоносители торгуются разнонаправленно.
В составе индекса голубых фишек около двух третей бумаг торгуется в минусе, в т.ч. более 1% теряют JPMorgan, GE и Boeing. Повышаются более чем на 1% только акции American Express.
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка наиболее предпочтительно смотрятся финансовый сектор и телеком; хуже рынка выглядят финансовый сектор, промышленность и машиностроение.
Многоотраслевой промышленник General Electric отступает на 1,1% на фоне понижения рейтинга его акций аналитиками Morgan Stanley с "лучше рынка" до "на уровне рынка".
Угольная компания Alpha Natural Resources обвалилась на 12,8% - аналитики Bank of Montreal понизили рейтинг ее бумаг с "лучше рынка" до "хуже рынка".
Третий по величине банк в США Citigroup прибавляет 1,1%, опубликовав финансовую отчетность за второй квартал - чистая прибыль снизилась с $3,34 млрд или $1,09 на акцию годом ранее до $2,95 млрд или 95 центов на акцию, а без учета некоторых статей прибыль составила $1 на акцию при средних прогнозах на уровне 89 центов на акцию.
Крупнейший в США издатель газет Gannett ушел в плюс на 2,8% после того, как отчитался о прибыли за минувший квартал с превышением средних прогнозов Уолл-Стрит - чистая прибыль составила $119,9 млн или 51 цент на акцию.
Обыкновенные акции "Башнефти" повысились сегодня на 1,4% под влиянием сообщения о том, что компания совместно с британской Premier Oil будет разрабатывать нефтяное месторождение в Ираке. Доля "Башнефти" в новом СП будет составлять 70%, оставшиеся 30% будут принадлежать Premier Oil. Ставка вознаграждения, предоставленная министерством нефти Ирака, составит $5 за баррель н.э. "Башнефти" предоставлена полная самостоятельность в принятии решений по ключевым вопросам реализации проекта, при этом месторождение является частью неразведанного региона с самым большим нефтяным потенциалом в Ираке - Западной пустыни.
Акции "Ростелекома" снизились на 0,4%, привилегированные бумаги оператора выросли на 0,06%. Данные финансовой отчетности компании по МСФО за I кв. 2012 г. зафиксировали сокращение доли выручки, полученной на рынке услуг физлицам, продемонстрировав рост зависимости компании от доходов, полученных при обслуживании госструктур - прежде всего, в рамках "разовых" акций. Хотя, необходимо отметить усиление "Ростелекомом" позиций на перспективном сегменте предоставления IT-услуг для госструктур.
Промышленное производство в России в июне без учета сезонных и календарных факторов сократилось на 0,6% (м/м) против роста данного показателя в марте-мае на 1,6% (м/м) в среднем. Прирост промпроизводства в России за II кв. 2012 г. составил 1% (к/к) против 2,7% за аналогичный период прошлого года. За первое полугодие рост промпроизводства составил 3,1% (г/г). Данные оказались заметно ниже средних рыночных прогнозов, равных 4,75%. За I пол. 2012 г. объем добычи полезных ископаемых в РФ увеличился на 0,9% (г/г), объем производства в обрабатывающих отраслях промышленности за указанный период вырос на 4,5% (г/г), а производство и распределение электроэнергии, газа и воды - на 1,8%. Опубликованные данные отразили спад производства в российском ТЭК как реакцию на снижение нефтяных цен, а также, вполне возможно, отложенную реакцию сегмента реальных инвестиций на ужесточение денежной политики Банка России в начале года. Информация является для рынка фактором риска, хотя, с другой стороны, она будет способствовать дальнейшему смягчению денежной и кредитной политики ЦБР в ближайшие кварталы. Цены на нефть постепенно восстанавливаются после спада во II кв. 2012 года.
Номинальные розничные продажи в США в июне сократились на 0,5% (м/м) против -0,2% в мае и 0,7% в марте 2012 г. Данные также оказались заметно ниже ожиданий, хотя надо отметить, что годовой прирост данного показателя остается сравнительно высоким, составляя 4,5% - особенно, с учетом сокращения потребительской инфляции в мае до 1,7% (г/г).
Статистика торгового баланса еврозоны продемонстрировала в мае повышение до 6,3 млрд евро по сравнению с 4,2 млрд евро в среднем с марта по май. Позитивной также оказалась индекса производственного климата ФРБ Нью-Йорке, зафиксировавшая рост данного индикатора до 7,39 пункта по сравнению с 2,29 в мае и 6,56 пункта в марте 2012 г. Эти данные продолжают указывать на наличие в экономике отраслевых и региональных сегментов, сохраняющих благоприятные тенденции, несмотря на спад активности под влиянием циклических факторов и политико-финансовой нестабильности в ЕС.
Наличие подобных факторов отразила информация вышедшего сегодня очередного всемирного экономического обзора МВФ. Международный валютный фонд снизил ожидаемый уровень прироста мирового ВВП в 2012 г. и 2013 г. на 0,1% и 0,2% по сравнению с аналогичными апрельскими данными, до 3,5% и 3,9% соответственно. При этом прогноз динамики развитых экономик не подвергся корректировке, прогноз прироста ВВП РФ остался без изменения на уровне 3,9%. Фактором риска представляется существенное, на 12,4% (г/г), до -2,1% (г/г), сокращение фондом прогноза динамики нефтяных цен в 2012 г. Впрочем, данные оценки МВФ носят сравнительно изменчивый характер. Относительно текущих уровней нефтяных котировок новый прогноз МВФ оставляет потенциал роста в 2% до конца года.
Реакция американского рынка на вышедшую макроэкономическую статистику носит нейтральный характер. Широкий рынок в последние месяцы весьма активно реагировал на поступающие неблагоприятные макроэкономические сигналы и сейчас способен расти на ожиданиях улучшения информационного макроэкономического фона даже в условиях ослабления статистики макроэкономики. Вероятно, повышается в краткосрочном периоде важность выходящих завтра данных CPI и промпроизводства США. Более активной, вероятно, станет реакция рынка на выступление главы ФРС Б. Бернанке перед конгрессменами, которое состоится также во вторник.
Российские фондовые индексы могут снизиться в краткосрочном периоде, но демонстрируют повышение шансов на рост в перспективе до конца недели.
При поддержке нефтяных цен и в преддверии выступления главы ФРС российские индексы попытаются пойти на штурм новых рубежей
В понедельник российские индексы демонстрировали боковое движение. Американские площадки в пятницу закрылись с повышением, индекс Доу-Джонса прибавил 1,6%. Азиатские фондовые индексы утром в основном росли, на биржах Японии торги не проводились в честь праздника. Официальный курс доллара США снизился на 4 копейки до 32,62 рубля, курс евро прибавил 7 копеек и составил 39,89 рубля. Евро пока не удается отыграть позиции у доллара, пара USD/EUR торгуется на уровне 1,22. Баррель марки Brent торговался на уровне выше 101 доллара, золото находилось на уровне 1589 долларов за тройскую унцию. Нефтяные котировки поддерживаются, в том числе, "иранским фактором", - благодаря санкциям против Ирана, на рынке снижается предложение нефти, а также сообщением о проведении ремонтных работ на платформах в Северном море.
Российские площадки в понедельник открылись с небольшим снижением, но пытались в течение дня выйти в плюс. Макроэкономическая статистика из-за океана оказалась хуже ожиданий - розничные продажи в США в июне снизились на 0,5%, против прогнозного роста на 0,2%. Тем не менее, рынки достаточно спокойно отнеслись к ухудшению этого показателя, т.к. плохие показатели увеличивают надежды на запуск очередного раунда стимулирующей программы от ФРС. Кроме того, рынки не стали предпринимать активных действий в преддверии ключевого события недели - выступления в Конгрессе главы ФРС Б.Бернанке, в речи которого многие инвесторы надеются расслышать направление конкретных действий Резервной Системы. Не стала особым разочарованием для инвесторов и отчетность банка Citigroup, чья прибыль снизилась, но все же оказалась даже лучше прогнозов.
Поддержанные растущей нефтью, российские индексы закончили день в небольшом плюсе - индекс ММВБ вырос на 0,39%, до уровня до 1422 пункта, а индекс РТС прибавил 0,39%, и поднялся до уровня 1374 пункта. Лучше рынка в течение дня выглядели акции нефтегазового сектора, бумаги "ЛУКОЙЛа" выросли на 1,26%, "Роснефть" прибавила 0,6%. Хуже рынка закончил день ГМК "Норникель", потерявший 1,1%. Выступление главы ФРС, которое должно состояться во вторник, должно оказать заметное влияние на рынок, под воздействием которого, при поддержке дорожающей нефти, российские индексы смогут попытаться пойти на штурм новых рубежей
Неделя началась для рынка РФ с "боковика", определиться с направлением движения индикаторам помогут новости из США
Сегодня торги на российском рынке акций начались разнонаправлено. Однако ближе к полудню индикаторы вышли в плюс. После обеда восходящее движение перешло в "боковик", а индекс РТС и вовсе переместился в "красную зону". И все же, несмотря на минорные настроения, царящие на мировых площадках, российские индикаторы финишировали в "зеленой зоне". Положительных результатов удалось достичь во многом благодаря динамике нефтяных котировок, которые в течение дня консолидировались выше психологически важного уровня $100 за баррель североморской. В итоге к закрытию индекс ММВБ повысился на 0,39% и составил 1422.03 пункта, а индекс РТС подрос на 0,39% - до отметки 1374.02 пункта. "В течение дня российские биржевые индикаторы снижались, однако падение практически сразу же выкупалось. Таким образом, вряд ли можно говорить о каких-то заметных достижениях, как со стороны "быков", так и со стороны "медведей". Похоже, что дрейфующее состояние на российском рынке уже становится нормой", - комментирует Иван Фоменко, начальник отдела доверительного управления "Абсолют Банка".
По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги "Иркутскэнерго" (-3,92%), "Татнефти" (обыкновенные -1,71%, "префы" -0,89%), "Норникеля" (-1,13%), "Ростелекома" (-0,44%). Акции оператора связи снижаются в свете того, что из-за иска компании "Сумма Телеком", принадлежащей Зиявудину Магомедову, "Ростелеком" может лишиться частот LTE, выигранных на недавнем конкурсе Роскомнадзора.
Лидерами повышения стали акции "Э.ОН Россия" (+2,73%), "ФСК ЕЭС" (+2,63%), ММК (+1,96%), "префы" "Транснефти" (+1,63%), "ЛУКОЙЛа" (+1,27%), "НОВАТЭКа" (+1,75%). Бумаги независимой газовой компании продолжают отыгрывать пятничную новость о сделке с немецкой EnBW. "Напомним, что в настоящее время монопольное право на экспорт российского газа имеет "Газпром". В случае, если "НОВАТЭК" получит право экспортировать газ самостоятельно, это станет для компании серьезным стратегическим достижением, имеющим долгосрочный позитивный эффект", - комментирует Виталий Манжос, аналитик ИГ "Норд-Капитал". А капитализация металлургического комбината росла на фоне визита в Магнитогорск президента РФ Владимира Путина и прошедшего в рамках поездки совещания о состоянии и перспективах развития черной металлургии.
Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ снизились относительно предыдущего торгового дня – до 22,242 млрд рублей. В целом, на российском рынке наблюдались очередные безыдейные торги, что вполне характерно для сезона летних отпусков. Между тем, по мнению Александра Бабайкина, аналитика компании "НЭТТРЭЙДЕР", техническая картина по индексу ММВБ выглядит позитивно, позволяя ожидать продолжения роста, однако в силе остается важный уровень сопротивления - отметка 1450 пунктов. В случае его пробоя рынок получит новый импульс для роста.
На торгах в Европе преобладали продажи. Пессимистичный настрой вызван старыми проблемами – несмотря на усилия лидеров ЕС справиться с кризисом по-прежнему не удается. Сегодня МВФ снизил прогноз роста мировой экономики на 2013 год с 4,1% до 3,9%, указав на понижательное давление, являющееся следствием продолжающегося долгового кризиса в Европе, который уже начал негативно влиять на темпы роста экономик Китая и Индии, говорится в отчете организации. Кроме того, стало известно, что госдолг Италии вплотную приблизился к 2 трлн евро, что является рекордным показателем. На этом фоне растут доходности облигаций Испании и Италии. Публикация июньского индекса потребительских цен еврозоны не внесла позитива, значение этого показателя за последний месяц не изменилось. В ближайшие дни состоится заседание Еврогруппы, на котором министры финансов еврозоны определят основные параметры рекапитализации проблемных испанских банков. Ввиду этого игроки предпочитают проявлять осторожность. К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 снизился на 0,07%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 опустился 0,03%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX прибавил 0,23%.
К настоящему моменту цены АДР на российские акции в Лондоне составляют (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00169, "Газпром" (Анг) - 4.682, ЛУКОЙЛ (Анг) - 56.2, "Норильский никель" (Анг) - 160.4, "Роснефть" (Анг) - 6.3, "Ростелеком" (Анг) - 3.652, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.838, "Сбербанк" (Анг) - 2.808. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС (США) – 17,69, "ВымпелКом" (США) - 8,21, "Мечел Сталь" (США) - 5,84.
Рынок акций США открылся снижением, чему способствовала слабая статистика. Перед стартом торгов были опубликованы июньские данные по розничным продажам в США: показатель снизился на 0,5%, ожидался рост на 0,2%. Кроме этого, на настроения биржевых игроков повлияла квартальная отчетность Citigroup: по итогам 2-го квартала банк сократил чистую прибыль на 12%, но, тем не менее, показатели все же оказались лучше прогноза - прибыль на акцию составила $1, в то время как ожидания составляли $0,89. Также на направление движения основных индикаторов рынка может повлиять выступление главы Федрезерва Бена Бернанке в сенате и Конгрессе 16 и 17 июля. Если комментарии будут ободряющими (а надежды на это усиливает вышедшая сегодня статистика по розничным продажам), то можно ожидать небольшой отскок вверх. На 19:40 мск индекс Dow Jones потерял 0,28%, Nasdaq в минусе на 0,01%, индекс S&P 500 снизился на 0,16%. Фьючерс на индекс S&P в минусе на 0,13% - до 1 350 пунктов.
Нефть демонстрирует боковую динамику. Умеренное снижение происходит на фоне новостей из Китая, где темпы роста ВВП во 2-ом квартале снизились до 7,6%. Китай является крупнейшим потребителем энергоресурсов в мире, и снижение макроэкономических показателей говорит о замедлении темпов развития экономики страны, а, значит, и снижении спроса на нефть. "Премьер Китая выступал в субботу, и из его выступления можно сделать вывод, что политика стимулирования роста продолжится. Однако его ремарки о том, что замедление экономики все-таки происходит в пределах правительственных таргетов, заставляют ждать следующий раунд облегчения монетарной политики, начиная с августа, а не немедленно", - комментирует Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". К 19:40 мск за сентябрьский контракт нефти марки Brent дают $102.471, Light - $87.753.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС растет на 0,23% и составляет 137 165 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе на 0,06%, фьючерс на акции "Газпрома" поднялся на 0,06%, на акции "ЛУКОЙЛа" - на 0,08%.
На валютных торгах Московской биржи рубль укрепил позиции к доллару США и евро. Доллар снизился на 2 коп., его стоимость теперь составляет 32,608 рубля, евро подешевел на 3 коп. - до 39,9115 руб. По мнению Сергея Алина, старшего аналитика ИГ "Норд-Капитал", разнонаправленная динамика рубля по отношению к ключевым валютам связана с отсутствием ярко выраженного тренда на рынках капитала. Сдерживающим фактором является коррекция на рынках энергоресурсов, а поддержку рублю оказывает начавшийся очередной налоговый период. Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ стала легче на 3 коп., до уровня 35,8946 рубля. На Forex пара евро-доллар торгуется у отметки 1.2262.
Во вторник, по мнению аналитиков, торги на российском фондовом рынке откроются умеренным снижением. Игроки предпочтут проявить осторожность в преддверии выступления главы ФРС США Бена Бернанке. "В условиях отсутствия четких ориентиров дальнейшего направления движения мало кто из игроков рискует открывать позиции. В качестве спускового крючка, который даст старт более активным действиям, рассматривается двухдневное выступление Бернанке, которое начнется завтра во второй половине дня", - комментирует Эльза Бикчурина, старший аналитик ИФК "Солид".
Завтра ожидается большой блок макростатистики: индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании за июнь 2012 года (12:30 мск), индекс текущих условий Германии от ZEW (13:00 мск), индекс потребительских цен США без учета сезонности (16:30 мск), "Красная книга" (16:55 мск), объем промышленного производства в США (17:15 мск). Кроме того, во вторник квартальные отчетности опубликуют Goldman Sachs Group Inc., Coca-Cola Co., Yahoo! Inc., Intel Corp., Johnson & Johnson. Пока американский отчетный сезон идет неплохо, поэтому больших коррекций на рынке аналитики в ближайшее время не ждут.
США: розничные продажи спровоцировали биржевую распродажу
В понедельник, 16 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов в первой половине торговой сессии демонстрирует умеренно негативную динамику на фоне удручающих макроэкономических данных. Как стало известно, розничные продажи в июне сократились на 0,5% м/м, т.е. даже сильнее, чем в мае; при этом на Уолл-Стрит ожидали увеличения продаж на 0,2%. Без учета автотранспорта показатель зафиксировал 0,4%-ное снижение при ожидавшемся нулевом изменении. Падение розничных продаж оказалось даже значительнее, чем самые пессимистичные прогнозы аналитиков. Тем временем, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в июле составил 7,39 пункта по сравнению с 2,3 пункта месяцем ранее, однако этому показателю по традиции придается меньше значимости.
Кроме того, сегодня МВФ понизил прогнозы по мировому экономическому росту на 2013 г. в связи с европейским долговым кризисом, который замедляет экономику развивающихся стран. Согласно обновленным прогнозам, мировой ВВП в следующем году может увеличиться на 3,9%, тогда как в апреле МВФ называл цифру 4,1%. Отметим, что это не слишком повлияло на динамику торгов в Старом Свете и Азии - и там, и там доминировали быки.
К 20:12 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 торгуется с понижением на 0,19% на отметке в 1354,13 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average теряет 0,25% до уровня в 12745,00 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торгуется в минусе на 0,18% на отметке в 2903,28 пункта.
Долларовый индекс понижается на 0,22%; фьючерсы на золото и серебро прибавляют 0,12% и 0,48% соответственно; промышленные металлы и энергоносители торгуются разнонаправленно.
В составе индекса голубых фишек около двух третей бумаг торгуется в минусе, в т.ч. более 1% теряют JPMorgan, GE и Boeing. Повышаются более чем на 1% только акции American Express.
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка наиболее предпочтительно смотрятся финансовый сектор и телеком; хуже рынка выглядят финансовый сектор, промышленность и машиностроение.
Многоотраслевой промышленник General Electric отступает на 1,1% на фоне понижения рейтинга его акций аналитиками Morgan Stanley с "лучше рынка" до "на уровне рынка".
Угольная компания Alpha Natural Resources обвалилась на 12,8% - аналитики Bank of Montreal понизили рейтинг ее бумаг с "лучше рынка" до "хуже рынка".
Третий по величине банк в США Citigroup прибавляет 1,1%, опубликовав финансовую отчетность за второй квартал - чистая прибыль снизилась с $3,34 млрд или $1,09 на акцию годом ранее до $2,95 млрд или 95 центов на акцию, а без учета некоторых статей прибыль составила $1 на акцию при средних прогнозах на уровне 89 центов на акцию.
Крупнейший в США издатель газет Gannett ушел в плюс на 2,8% после того, как отчитался о прибыли за минувший квартал с превышением средних прогнозов Уолл-Стрит - чистая прибыль составила $119,9 млн или 51 цент на акцию.
/Компиляция. 16 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба