Индексы РТС и РТС-2 сегодня к 18:45 мск выросли на 0,58% и 0,46% до уровня 1382,00 и 1430,35 пункта.
Акции "Холдинга МРСК" оказались в лидерах повышения - компания несколько сократила свою инвестиционную программу на 2012-2017 гг., с 896 до 825 млрд руб. Планируется, что "Холдинг МРСК" потратит на эти цели 124, 147, 145, 135, 138 и 136 млрд рублей за шесть лет, при этом ФСТ уже утвердила рост тарифов на 2012-2017 гг. для 20 из примерно 60 филиалов МРСК в размере 2-7% в 2012 г. и 6-8% (г/г) в 2013-2017 гг., Полностью процесс должен быть завершен к 1 ноября.
Российские акционеры нефтяной компании ТНК-ВР из консорциума ААР предложили британской ВР приобрести долю ААР в ТНК-ВР в обмен на наличные средства и пакет акций британской корпорации. Данный вариант, по мнению акционеров ААР, позволит ВР развивать партнерские отношения с российскими государственными "Роснефтью" и "Газпромом". Акции "Роснефти" и "Газпрома" сегодня подорожали на 0,8% и 0,9%.
Правительства Испании и Финляндии договорились о сумме обеспечения, которое получит Финляндия в обмен на согласие в предоставлении финансовой поддержки испанским банкам. Сумма обеспечения в 769,92 млн евро будет предоставлена из фондов EFSF и затем инвестирована Финляндией в облигации 5 крупнейших экономик еврозоны. Аналогичная схема применялась при одобрении Финляндией финансовой поддержки Греции. Финляндия - единственная страна зоны евро, выдвинувшая условия получения ей гарантий.
Индекс делового климата в риэлтерском бизнесе США, рассчитанный NAHB, в июне вырос до максимального за 5 лет значения в 35 пунктов. Промышленное производство в США в июне, согласно сегодняшним данным, выросло на 0,4% (м/м) по сравнению с 0,1% в среднем с марта по май. Информация отразила сохранение в экономике стабильного инвестиционного спроса, несмотря на повышение во II кв. 2012 г. финансово-политических рисков. Данный инвестиционный спрос является базой для нового раунда усиления потребительской активности в США в ближайшие месяцы.
Глава ФРС Б.Бернанке сегодня в выступлении перед Конгрессом воздержался от каких-либо указаний на готовность ФРС в ближайшие кварталы провести новый раунд количественного ослабления. Снижение ставок долгосрочного долга относительно текущих уровней ослабит для банков стремление к инвестициям на кредитном сегменте, при этом отвлечение финансовых ресурсов на американский рынок в результате подобной акции было бы несвоевременным в условиях активизации поддержки экономики в ЕС и развивающихся странах, вызвав с их стороны недовольство и ослабив глобальную антикризисную политику в целом в среднесрочном периоде. При этом сохранение устойчивости ставок госдолга США на уровнях вблизи отрицательной доходности потребовало бы нового раунда предоставления рынку негативной макроэкономической информации, что, в свою очередь, стало бы указанием на неудачу в антикризисных мерах за 4 года, ослабило бы доверие к политике регуляторов.
Фактором риска для рынка является намеченное ориентировочно на 18 июля обсуждение в ООН нового проекта резолюции по сирийской политической проблеме. На этом фоне возможен рост волатильности цен рисковых активов. В то же время, данные финансовой отчетности американских банков в преддверии выхода основного блока данной информации в ближайшие несколько дней поддерживают спрос.
Российский рынок акций сохраняет возможность повышения в краткосрочном периоде при повышенных рисках для покупателей.
Российские индексы остаются в рамках среднесрочного восходящего тренда, однако в среду могут протестировать его нижнюю границу
Во вторник российский рынок продолжил движение по восходящему тренду, однако вслед за сырьевыми ценами индексы растеряли большую часть дневных завоеваний. Утренний новостной фон в целом носил благоприятный для "быков" характер. Американские площадки накануне закрылись с небольшим понижением, индекс Доу-Джонс потерял 0,3%. Но уже фондовые индексы Азии во вторник показали позитивный настрой, японский индекс Никкей поднялся на 0,3%. С утра плюсовую динамику демонстрировали цены на нефть и большинство фьючерсов на базовые металлы. Баррель нефти марки Брент поднимался выше 104,5 доллара, золото приближалось к отметке 1600 долларов за тройскую унцию. Поддержку сырьевым ценам с утра оказывало ослабление доллара на международном валютном рынке, однако в середине дня евромедведи пошли в контратаку - пара евро/доллар, не сумев преодолеть сопротивление уровня 1,23 доллара за евро, покатилась вниз, опустившись в район 1,22 доллара за евро. Рубль несколько укрепился к доллару и бивалютной корзине. Доллар по курсу ЦБ на среду подешевел на 13 коп до 32,49 руб., евро подорожал на 3 коп. до 39,92 руб.
Российский рынок акций начал сессию ростом и продолжал восходящее движение большую часть дня, однако для взятия барьера 1400 пунктов по РТС поводов не нашел. Американская макростатистика вышла в рамках или лучше ожиданий, в частности, промпроизводство в июне выросло на 0,4% против прогноза 0,3%. Однако американские биржи открылись слабо, что вкупе со снижением сырьевых котировок вызвало продажи на российских площадках в последние часы торгов. На ММВБ почти все высоколиквидные бумаги подорожали, в лидеры роста в последние часы торгов вырвался Уралкалий, поднявшийся на 2,5%. Также сильнее рынка смотреля Газпром, прибавивший 0,9%. На закрытие основной сессии вторника индекс РТС вырос на 0,58%, до 1382 пунктов, индекс ММВБ прибавил 0,57%, превысив 1430 пунктов. Российские индексы остаются в рамках среднесрочного восходящего тренда, однако в среду могут сходить к его нижней границе и лишь затем возобновить подъем.
Выступление главы ФРС "охладило" мировые рынки, завтра фокус внимания инвесторов сместится на выход квартальных отчетностей
Российский рынок акций после позитивного открытия в течение дня торговался в "зеленой зоне". Поводом для притока оптимизма на российские площадки послужили нефтяные котировки, уверенно чувствующие себя на отметках выше $100 за баррель марки Brent. Кроме того, торговля в течение всей сессии проходила под знаком витающих надежд на то, что Бен Бернанке даст намек на QE3, выступая в американском конгрессе. А вышедшие в Штатах днем ранее слабые июньские данные по розничным продажам только укрепили данные ожидания. Впрочем, с началом выступления Бернанке в 18.00 мск рынки начали некоторое отступление. Председатель ФРС США заставил рынки несколько "приуныть", заявив, что ожидает "удручающе медленного восстановления" на рынке труда. Бернанке также подтвердил готовность ФРС действовать, хоть и не обозначил определенные шаги, а кроме того, заявил, что ФРС будет сохранять ставку на низком уровне до конца 2014 года и готова к дополнительным стимулирующим мерам. В итоге к закрытию индекс ММВБ повысился на 0,57% и составил 1430,17 пункта, а индекс РТС подрос на 0,58% - до отметки 1382 пункта. "Можно констатировать, что сохраняется сценарий восстановления, характеризующийся восходящим трендом, берущим свое начало от годовых минимумов и проходящий в районе 1390 пунктов", - комментирует Богдан Зварич, начальник аналитического отдела компании "НЭТТРЭЙДЕР". Сергей Шалгин, аналитик ФГ "ДОХОДЪ", отмечает, что российский рынок сохраняет шансы на дальнейший рост в пределах боковика в 1400-1450 пунктов по индексу ММВБ, но о более существенном подъеме в текущих условиях пока говорить рано - состояние мировой экономики и существующие риски по-прежнему ограничивают его темпы.
Лидерами повышения сегодня стали акции "Холдинга МРСК " (обыкновенные акции компании выросли в цене на 6,05%, "префы" - на 1,92%), АФК "Система" (+2,01%), "Татнефти" (+1,82%), "Газпром нефти" (+1,62%), "Транснефти" (+1,58%), Динамику лучше рынка сегодня демонстрировали и акции "Газпрома", прибавившие 0,9%. "С технической точки зрения бумаги эмитента сохраняют потенциал роста к верхней границе "боковика" с середины июня текущего года (район 159 рублей). Однако для реализации подобного сценария акциям все же необходимо заручиться внешней поддержкой. В случае формирования негативных настроений акции эмитента могут вернуться к уровню 150 руб.", - отмечает Светлана Корзенева, аналитик ГК "АЛОР". Акции "ЛУКОЙЛа" в течение дня торговались в "красной зоне", но по итогам сессии закрылись в плюсе на 0,78%. "В общем и целом бумага остаётся одной из самых сильных и интересных. Поэтому мы полагаем, что в ближайшее время акции "ЛУКОЙЛа" будут тестировать текущие уровни сопротивления. Вероятность того, что они будут пройдены, видим достаточно высокой. Существенной целью движения назовём район отметки 1950 руб.", - комментирует Александр Бабайкин, аналитик компании "НЭТТРЭЙДЕР".
По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги "Э.ОН Россия" (-3,1%), ММК (-1,36%), "Норникеля" (-1,34%), "Иркутскэнерго" (-1,28%) и "Сургутнефтегаза" (-0,52%)
Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ выросли относительно предыдущего торгового дня – до 32,078 млрд рублей. В целом, как отмечают эксперты, из-за традиционного летнего затишья сильного движения вверх, даже в случае резкого роста нефтяных цен, ждать не стоит. "Все самое интересное ожидается в сентябре, когда на рынках будет расти волатильность", - напоминают аналитики ИК "Риком-Траст".
На европейских торговых площадках ведущие индексы сегодня в течение дня торговались на положительной территории в ожидании новостей из США, однако с началом выступления Бернанке торги "переметнулись" на сторону "медведей". К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 снизился на 0,59%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 в минусе на 0,09%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX подрос на 0,09%. Результаты размещения испанских облигаций оказались хорошими: стране удалось привлечь средства в объеме больше запланированного (3,56 млрд евро при планируемых 3,5 млрд евро), при этом стоимость заимствования снизилась. Средневзвешенная доходность 12-месячных бумаг составила 3,918% по сравнению с 5,074% на предыдущем аукционе, доходность 18-месячных векселей составила 4,242% годовых против 5,107%, зафиксированных в июне. Вышедшие статистические данные были проигнорированы рынками. Как стало известно, индекс потребительских цен в июне в Великобритании снизился на 0,4% м/м, ожидалось -0,1% м/м, а индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в июле составил -19,6 пункта, ожидалось -20,0 пункта. "Очередная порция макроэкономической статистики снова подчеркнула сложность всей ситуации в регионе и то, что, похоже, все разговоры на тему бюджетной консолидации могут уйти на второй план, поскольку экономический рост многих основных стран региона, в том числе Германии, кажется, начинает затухать и требует новых мер поддержки, возможно, даже со стороны ЕЦБ. В этой связи мы продолжаем ожидать от европейского регулятора новых шагов, в том числе еще одно снижение ставки до конца года", - комментируют аналитики "Промсвязьбанка".
Цены АДР на российские акции в Лондоне к закрытию составили (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00168, "Газпром" (Анг) - 4.725, ЛУКОЙЛ (Анг) - 56.7, "Норильский никель" (Анг) – 158,7, "Роснефть" (Анг) - 6.375, "Ростелеком" (Анг) - 3.673, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.846, "Сбербанк" (Анг) - 2.815. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) к настоящему времени составляют: МТС (США) – 17,8, "ВымпелКом" (США) - 8,37, "Мечел Сталь" (США) - 5,85.
Поддержку мировым настроениям оказывали и хорошие результаты американских компаний. Сегодня были опубликованы отчетности Goldman Sachs и Coca-Cola, оказавшиеся лучше ожиданий экспертов. Американский банк Goldman Sachs отчитался об 11%-ном падении квартальной прибыли, которая, тем не менее, превысила прогнозы аналитиков. Так, во втором квартале чистая прибыль банка снизилась с $1,09 млрд или $1,85 на акцию годом ранее до $962 млн или $1,78 на акцию. Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola зафиксировал снижение прибыли во втором квартале в связи с ростом расходов. Так, чистая прибыль компании составила $2,79 млрд или $1,21 на одну акцию. Выручка, тем временем, выросла на 3% и достигла $13,09 млрд, в то время как аналитики прогнозировали прибыль на уровне $1,19 на бумагу при выручке в размере $12,98 млрд.
Рынок акций США на этом фоне открылся повышением, однако и здесь выступление председателя ФРС США внесло свои коррективы – индексы ушли в минус, но к настоящему времени ситуация за океаном выправилась: к 20.35 мск индекс Dow Jones подрос на 0,55%, Nasdaq в плюсе на 0,24%, индекс S&P 500 растет на 0,53%. Позитивному открытию заокеанских площадок способствовали и вышедшие данные по американской экономике: промышленное производство в стране выросло в июне на 0,4% м/м, тогда как ожидалось повышение на 0,3% м/м, индекс потребительских цен с учётом сезонности показал в июне нулевое изменение, как и ожидалось, а индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (с учетом сезонности) в июне вырос на 0,2% м/м, также в соответствии с ожиданиями.
Нефть в течение дня демонстрирует позитивную динамику: к 20.35 мск за сентябрьский контракт нефти марки Brent дают $103.952, Light - $88.955. Повышение котировок "черного золота" обусловлено угрозой Ирана перекрыть транспортировку нефти через Ормузский пролив. Как полагают эксперты, в случае перекрытия пролива рынок недосчитается 17 млн баррелей в сутки. Кроме того, цены на нефть поддерживаются растущей обеспокоенностью ужесточения поставок из Норвегии, а также ожиданиями завтрашней публикации отчета Министерства энергетики США, который, как ожидается, покажет падение запасов нефти за прошлую неделю.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС растет на 0,64% и составляет 138 280 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе на 0,41%, фьючерс на акции "Газпрома" растет на 0,17%, на акции "ЛУКОЙЛа" - на 0,3%.
На валютных торгах Московской биржи рубль укрепил позиции к доллару США и евро. Доллар снизился на 6 коп., его стоимость теперь составляет 32,55 рубля, евро подешевел на 14 коп. - до 39,7674 руб. Укреплению курса национальной валюты способствует рост региональных валют к американскому доллару, а также растущие цены на нефть. Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ стала стоить 35,7654 рубля. На Forex пара евро-доллар торгуется у отметки 1.2213. Как отмечает Алексей Маликов, технический аналитик "ТРЕЙД-ПОРТАЛ", волатильность на мировом валютном рынке повысится в связи с выступлением главы ФРС Бена Бернанке в Конгрессе. "Однако резких движений в отечественной валюте мы пока не ждем. Полагаем, что в ближайшее время рубль будет оставаться в диапазоне 32-33", - констатирует он.
"В дальнейшем можно ожидать, что рынки смогут переварить итоги сегодняшнего выступления главы ФРС, и снова обратят внимание на квартальную отчётность компаний, которая в большинстве своём выглядит позитивно. Мы сохраняем позитивные ожидания, однако не исключаем, что завтра на рынке возможна коррекция с попыткой движения на текущие уровни поддержки", - комментирует Александр Бабайкин. Завтра квартальные отчеты представят American Express Co., Bank of America Corp., Bank of New York Mellon Corp., IBM, eBay Inc.
"С технической точки зрения российский рынок акций вплотную подобрался к уровню значимого сопротивления, которым выступают отметки 1450-1460 пунктов по индексу ММВБ. От того, как поведет себя рынок у этого уровня, будет зависеть дальнейшая динамика рынка. Преодоление данного сопротивления позволит ценам идти выше. Очередная слабость покупателей и неспособность их сломить текущий уровень предложения вновь приведет к снижению", - считает Алексей Маликов.
США: к середине торгов медведей вытеснили с рынка
Во вторник, 17 июля, в первой половине сессии американские индексы торгуются в умеренном плюсе. К середине торгов настроения на биржах успели поменяться не раз. На открытии рынок растерял выигрыши и скатился в минус после того, как началось выступление Бернанке. Впрочем, медведи недолго сохраняли преимущество, и к середине торгов рынок выбрался в плюс. В целом, в своих комментариях Бернанке не сказал ничего нового, подтвердив готовность предпринять в случае необходимости необходимые меры для поддержания экономического роста и восстановления рынка труда.
Позитивным факторов для акций сегодня выступили отчетности таких крупных компаний как Goldman Sachs и Coca-Cola, прибыль которых превзошла прогнозы Уолл-Стрит, и улучшение статистики по промышленному производству и рынку недвижимости. Согласно данным Bloomberg, из 45 отчитавшихся на данный момент компаний результаты по прибыли 32 эмитентов побили прогнозы Уолл-Стрит.
Промышленное производство увеличилось в июне на 0,4%, опередив прогнозы, а индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB вырос значительно сильнее ожиданий в июле до 35 пунктов с 29 пунктов. Базовая потребительская инфляция, на которую ориентируется ФРС, оказалась в ряду с ожиданиями, составив 0,2% м/м.
Все сектора семейства S&P демонстрируют позитивную динамику. Наиболее выигрышно смотрятся сырьевые и потребительские компании, телекомы, а также представители сферы здравоохранения.
К 20:40 МСК индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,48% до значения 12787 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,34% и торгуется на уровне 1358,18 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq окреп на 0,34% до отметки 2906,5 пункта.
Акции состава "голубых фишек" торгуются на смешанной территории. Наибольший рост демонстрируют Walt-Disney (+3,82%), Coca-Cola (+1,71%), Pfizer (+1,43%), а в числе аутсайдеров числятся Home Depot (-1,57%), JPMorgan (-1,31%), Hewlett-Packard (-0,58%).
Акции американского производителя игрушек Mattel подскочили на 10,7% после публикации квартальных результатов по прибыли, превысившей прогнозы аналитиков благодаря жесткой экономии на издержках. Так, во втором квартале прибыль на акцию составила 28 центов на акцию в то время, как на Уолл-Стрит прогнозировали 23 цента.
Котировки банка Goldman Sachs продвинулись на 0,25% на квартальной отчетности. Прибыль показала 11%-ное снижение, но, тем не менее, оказалась значительно выше прогнозов аналитиков - $1,78 на акцию против $1,18.
Акции Coca-Cola торгуются в 1,71%-ном плюсе - квартальная прибыль оказалась немногим выше прогнозов Уолл-Стрит.
К 20:39 МСК валютная пара EUR/USD понизилась на 0,20% до отметки 1,2247. Доходность 10-летних американских казначейских бумаг поднялась примерно на 2 б.п. до 1,50%.
Цены на фьючерсы на нефть марки Brent окрепли на 0,30% до $103,68 за баррель. Фьючерсы на золото ослабли на 0,23% и торгуются на отметке $1588 за тройскую унцию.
Акции "Холдинга МРСК" оказались в лидерах повышения - компания несколько сократила свою инвестиционную программу на 2012-2017 гг., с 896 до 825 млрд руб. Планируется, что "Холдинг МРСК" потратит на эти цели 124, 147, 145, 135, 138 и 136 млрд рублей за шесть лет, при этом ФСТ уже утвердила рост тарифов на 2012-2017 гг. для 20 из примерно 60 филиалов МРСК в размере 2-7% в 2012 г. и 6-8% (г/г) в 2013-2017 гг., Полностью процесс должен быть завершен к 1 ноября.
Российские акционеры нефтяной компании ТНК-ВР из консорциума ААР предложили британской ВР приобрести долю ААР в ТНК-ВР в обмен на наличные средства и пакет акций британской корпорации. Данный вариант, по мнению акционеров ААР, позволит ВР развивать партнерские отношения с российскими государственными "Роснефтью" и "Газпромом". Акции "Роснефти" и "Газпрома" сегодня подорожали на 0,8% и 0,9%.
Правительства Испании и Финляндии договорились о сумме обеспечения, которое получит Финляндия в обмен на согласие в предоставлении финансовой поддержки испанским банкам. Сумма обеспечения в 769,92 млн евро будет предоставлена из фондов EFSF и затем инвестирована Финляндией в облигации 5 крупнейших экономик еврозоны. Аналогичная схема применялась при одобрении Финляндией финансовой поддержки Греции. Финляндия - единственная страна зоны евро, выдвинувшая условия получения ей гарантий.
Индекс делового климата в риэлтерском бизнесе США, рассчитанный NAHB, в июне вырос до максимального за 5 лет значения в 35 пунктов. Промышленное производство в США в июне, согласно сегодняшним данным, выросло на 0,4% (м/м) по сравнению с 0,1% в среднем с марта по май. Информация отразила сохранение в экономике стабильного инвестиционного спроса, несмотря на повышение во II кв. 2012 г. финансово-политических рисков. Данный инвестиционный спрос является базой для нового раунда усиления потребительской активности в США в ближайшие месяцы.
Глава ФРС Б.Бернанке сегодня в выступлении перед Конгрессом воздержался от каких-либо указаний на готовность ФРС в ближайшие кварталы провести новый раунд количественного ослабления. Снижение ставок долгосрочного долга относительно текущих уровней ослабит для банков стремление к инвестициям на кредитном сегменте, при этом отвлечение финансовых ресурсов на американский рынок в результате подобной акции было бы несвоевременным в условиях активизации поддержки экономики в ЕС и развивающихся странах, вызвав с их стороны недовольство и ослабив глобальную антикризисную политику в целом в среднесрочном периоде. При этом сохранение устойчивости ставок госдолга США на уровнях вблизи отрицательной доходности потребовало бы нового раунда предоставления рынку негативной макроэкономической информации, что, в свою очередь, стало бы указанием на неудачу в антикризисных мерах за 4 года, ослабило бы доверие к политике регуляторов.
Фактором риска для рынка является намеченное ориентировочно на 18 июля обсуждение в ООН нового проекта резолюции по сирийской политической проблеме. На этом фоне возможен рост волатильности цен рисковых активов. В то же время, данные финансовой отчетности американских банков в преддверии выхода основного блока данной информации в ближайшие несколько дней поддерживают спрос.
Российский рынок акций сохраняет возможность повышения в краткосрочном периоде при повышенных рисках для покупателей.
Российские индексы остаются в рамках среднесрочного восходящего тренда, однако в среду могут протестировать его нижнюю границу
Во вторник российский рынок продолжил движение по восходящему тренду, однако вслед за сырьевыми ценами индексы растеряли большую часть дневных завоеваний. Утренний новостной фон в целом носил благоприятный для "быков" характер. Американские площадки накануне закрылись с небольшим понижением, индекс Доу-Джонс потерял 0,3%. Но уже фондовые индексы Азии во вторник показали позитивный настрой, японский индекс Никкей поднялся на 0,3%. С утра плюсовую динамику демонстрировали цены на нефть и большинство фьючерсов на базовые металлы. Баррель нефти марки Брент поднимался выше 104,5 доллара, золото приближалось к отметке 1600 долларов за тройскую унцию. Поддержку сырьевым ценам с утра оказывало ослабление доллара на международном валютном рынке, однако в середине дня евромедведи пошли в контратаку - пара евро/доллар, не сумев преодолеть сопротивление уровня 1,23 доллара за евро, покатилась вниз, опустившись в район 1,22 доллара за евро. Рубль несколько укрепился к доллару и бивалютной корзине. Доллар по курсу ЦБ на среду подешевел на 13 коп до 32,49 руб., евро подорожал на 3 коп. до 39,92 руб.
Российский рынок акций начал сессию ростом и продолжал восходящее движение большую часть дня, однако для взятия барьера 1400 пунктов по РТС поводов не нашел. Американская макростатистика вышла в рамках или лучше ожиданий, в частности, промпроизводство в июне выросло на 0,4% против прогноза 0,3%. Однако американские биржи открылись слабо, что вкупе со снижением сырьевых котировок вызвало продажи на российских площадках в последние часы торгов. На ММВБ почти все высоколиквидные бумаги подорожали, в лидеры роста в последние часы торгов вырвался Уралкалий, поднявшийся на 2,5%. Также сильнее рынка смотреля Газпром, прибавивший 0,9%. На закрытие основной сессии вторника индекс РТС вырос на 0,58%, до 1382 пунктов, индекс ММВБ прибавил 0,57%, превысив 1430 пунктов. Российские индексы остаются в рамках среднесрочного восходящего тренда, однако в среду могут сходить к его нижней границе и лишь затем возобновить подъем.
Выступление главы ФРС "охладило" мировые рынки, завтра фокус внимания инвесторов сместится на выход квартальных отчетностей
Российский рынок акций после позитивного открытия в течение дня торговался в "зеленой зоне". Поводом для притока оптимизма на российские площадки послужили нефтяные котировки, уверенно чувствующие себя на отметках выше $100 за баррель марки Brent. Кроме того, торговля в течение всей сессии проходила под знаком витающих надежд на то, что Бен Бернанке даст намек на QE3, выступая в американском конгрессе. А вышедшие в Штатах днем ранее слабые июньские данные по розничным продажам только укрепили данные ожидания. Впрочем, с началом выступления Бернанке в 18.00 мск рынки начали некоторое отступление. Председатель ФРС США заставил рынки несколько "приуныть", заявив, что ожидает "удручающе медленного восстановления" на рынке труда. Бернанке также подтвердил готовность ФРС действовать, хоть и не обозначил определенные шаги, а кроме того, заявил, что ФРС будет сохранять ставку на низком уровне до конца 2014 года и готова к дополнительным стимулирующим мерам. В итоге к закрытию индекс ММВБ повысился на 0,57% и составил 1430,17 пункта, а индекс РТС подрос на 0,58% - до отметки 1382 пункта. "Можно констатировать, что сохраняется сценарий восстановления, характеризующийся восходящим трендом, берущим свое начало от годовых минимумов и проходящий в районе 1390 пунктов", - комментирует Богдан Зварич, начальник аналитического отдела компании "НЭТТРЭЙДЕР". Сергей Шалгин, аналитик ФГ "ДОХОДЪ", отмечает, что российский рынок сохраняет шансы на дальнейший рост в пределах боковика в 1400-1450 пунктов по индексу ММВБ, но о более существенном подъеме в текущих условиях пока говорить рано - состояние мировой экономики и существующие риски по-прежнему ограничивают его темпы.
Лидерами повышения сегодня стали акции "Холдинга МРСК " (обыкновенные акции компании выросли в цене на 6,05%, "префы" - на 1,92%), АФК "Система" (+2,01%), "Татнефти" (+1,82%), "Газпром нефти" (+1,62%), "Транснефти" (+1,58%), Динамику лучше рынка сегодня демонстрировали и акции "Газпрома", прибавившие 0,9%. "С технической точки зрения бумаги эмитента сохраняют потенциал роста к верхней границе "боковика" с середины июня текущего года (район 159 рублей). Однако для реализации подобного сценария акциям все же необходимо заручиться внешней поддержкой. В случае формирования негативных настроений акции эмитента могут вернуться к уровню 150 руб.", - отмечает Светлана Корзенева, аналитик ГК "АЛОР". Акции "ЛУКОЙЛа" в течение дня торговались в "красной зоне", но по итогам сессии закрылись в плюсе на 0,78%. "В общем и целом бумага остаётся одной из самых сильных и интересных. Поэтому мы полагаем, что в ближайшее время акции "ЛУКОЙЛа" будут тестировать текущие уровни сопротивления. Вероятность того, что они будут пройдены, видим достаточно высокой. Существенной целью движения назовём район отметки 1950 руб.", - комментирует Александр Бабайкин, аналитик компании "НЭТТРЭЙДЕР".
По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги "Э.ОН Россия" (-3,1%), ММК (-1,36%), "Норникеля" (-1,34%), "Иркутскэнерго" (-1,28%) и "Сургутнефтегаза" (-0,52%)
Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ выросли относительно предыдущего торгового дня – до 32,078 млрд рублей. В целом, как отмечают эксперты, из-за традиционного летнего затишья сильного движения вверх, даже в случае резкого роста нефтяных цен, ждать не стоит. "Все самое интересное ожидается в сентябре, когда на рынках будет расти волатильность", - напоминают аналитики ИК "Риком-Траст".
На европейских торговых площадках ведущие индексы сегодня в течение дня торговались на положительной территории в ожидании новостей из США, однако с началом выступления Бернанке торги "переметнулись" на сторону "медведей". К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 снизился на 0,59%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 в минусе на 0,09%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX подрос на 0,09%. Результаты размещения испанских облигаций оказались хорошими: стране удалось привлечь средства в объеме больше запланированного (3,56 млрд евро при планируемых 3,5 млрд евро), при этом стоимость заимствования снизилась. Средневзвешенная доходность 12-месячных бумаг составила 3,918% по сравнению с 5,074% на предыдущем аукционе, доходность 18-месячных векселей составила 4,242% годовых против 5,107%, зафиксированных в июне. Вышедшие статистические данные были проигнорированы рынками. Как стало известно, индекс потребительских цен в июне в Великобритании снизился на 0,4% м/м, ожидалось -0,1% м/м, а индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в июле составил -19,6 пункта, ожидалось -20,0 пункта. "Очередная порция макроэкономической статистики снова подчеркнула сложность всей ситуации в регионе и то, что, похоже, все разговоры на тему бюджетной консолидации могут уйти на второй план, поскольку экономический рост многих основных стран региона, в том числе Германии, кажется, начинает затухать и требует новых мер поддержки, возможно, даже со стороны ЕЦБ. В этой связи мы продолжаем ожидать от европейского регулятора новых шагов, в том числе еще одно снижение ставки до конца года", - комментируют аналитики "Промсвязьбанка".
Цены АДР на российские акции в Лондоне к закрытию составили (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00168, "Газпром" (Анг) - 4.725, ЛУКОЙЛ (Анг) - 56.7, "Норильский никель" (Анг) – 158,7, "Роснефть" (Анг) - 6.375, "Ростелеком" (Анг) - 3.673, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.846, "Сбербанк" (Анг) - 2.815. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) к настоящему времени составляют: МТС (США) – 17,8, "ВымпелКом" (США) - 8,37, "Мечел Сталь" (США) - 5,85.
Поддержку мировым настроениям оказывали и хорошие результаты американских компаний. Сегодня были опубликованы отчетности Goldman Sachs и Coca-Cola, оказавшиеся лучше ожиданий экспертов. Американский банк Goldman Sachs отчитался об 11%-ном падении квартальной прибыли, которая, тем не менее, превысила прогнозы аналитиков. Так, во втором квартале чистая прибыль банка снизилась с $1,09 млрд или $1,85 на акцию годом ранее до $962 млн или $1,78 на акцию. Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola зафиксировал снижение прибыли во втором квартале в связи с ростом расходов. Так, чистая прибыль компании составила $2,79 млрд или $1,21 на одну акцию. Выручка, тем временем, выросла на 3% и достигла $13,09 млрд, в то время как аналитики прогнозировали прибыль на уровне $1,19 на бумагу при выручке в размере $12,98 млрд.
Рынок акций США на этом фоне открылся повышением, однако и здесь выступление председателя ФРС США внесло свои коррективы – индексы ушли в минус, но к настоящему времени ситуация за океаном выправилась: к 20.35 мск индекс Dow Jones подрос на 0,55%, Nasdaq в плюсе на 0,24%, индекс S&P 500 растет на 0,53%. Позитивному открытию заокеанских площадок способствовали и вышедшие данные по американской экономике: промышленное производство в стране выросло в июне на 0,4% м/м, тогда как ожидалось повышение на 0,3% м/м, индекс потребительских цен с учётом сезонности показал в июне нулевое изменение, как и ожидалось, а индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (с учетом сезонности) в июне вырос на 0,2% м/м, также в соответствии с ожиданиями.
Нефть в течение дня демонстрирует позитивную динамику: к 20.35 мск за сентябрьский контракт нефти марки Brent дают $103.952, Light - $88.955. Повышение котировок "черного золота" обусловлено угрозой Ирана перекрыть транспортировку нефти через Ормузский пролив. Как полагают эксперты, в случае перекрытия пролива рынок недосчитается 17 млн баррелей в сутки. Кроме того, цены на нефть поддерживаются растущей обеспокоенностью ужесточения поставок из Норвегии, а также ожиданиями завтрашней публикации отчета Министерства энергетики США, который, как ожидается, покажет падение запасов нефти за прошлую неделю.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС растет на 0,64% и составляет 138 280 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе на 0,41%, фьючерс на акции "Газпрома" растет на 0,17%, на акции "ЛУКОЙЛа" - на 0,3%.
На валютных торгах Московской биржи рубль укрепил позиции к доллару США и евро. Доллар снизился на 6 коп., его стоимость теперь составляет 32,55 рубля, евро подешевел на 14 коп. - до 39,7674 руб. Укреплению курса национальной валюты способствует рост региональных валют к американскому доллару, а также растущие цены на нефть. Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ стала стоить 35,7654 рубля. На Forex пара евро-доллар торгуется у отметки 1.2213. Как отмечает Алексей Маликов, технический аналитик "ТРЕЙД-ПОРТАЛ", волатильность на мировом валютном рынке повысится в связи с выступлением главы ФРС Бена Бернанке в Конгрессе. "Однако резких движений в отечественной валюте мы пока не ждем. Полагаем, что в ближайшее время рубль будет оставаться в диапазоне 32-33", - констатирует он.
"В дальнейшем можно ожидать, что рынки смогут переварить итоги сегодняшнего выступления главы ФРС, и снова обратят внимание на квартальную отчётность компаний, которая в большинстве своём выглядит позитивно. Мы сохраняем позитивные ожидания, однако не исключаем, что завтра на рынке возможна коррекция с попыткой движения на текущие уровни поддержки", - комментирует Александр Бабайкин. Завтра квартальные отчеты представят American Express Co., Bank of America Corp., Bank of New York Mellon Corp., IBM, eBay Inc.
"С технической точки зрения российский рынок акций вплотную подобрался к уровню значимого сопротивления, которым выступают отметки 1450-1460 пунктов по индексу ММВБ. От того, как поведет себя рынок у этого уровня, будет зависеть дальнейшая динамика рынка. Преодоление данного сопротивления позволит ценам идти выше. Очередная слабость покупателей и неспособность их сломить текущий уровень предложения вновь приведет к снижению", - считает Алексей Маликов.
США: к середине торгов медведей вытеснили с рынка
Во вторник, 17 июля, в первой половине сессии американские индексы торгуются в умеренном плюсе. К середине торгов настроения на биржах успели поменяться не раз. На открытии рынок растерял выигрыши и скатился в минус после того, как началось выступление Бернанке. Впрочем, медведи недолго сохраняли преимущество, и к середине торгов рынок выбрался в плюс. В целом, в своих комментариях Бернанке не сказал ничего нового, подтвердив готовность предпринять в случае необходимости необходимые меры для поддержания экономического роста и восстановления рынка труда.
Позитивным факторов для акций сегодня выступили отчетности таких крупных компаний как Goldman Sachs и Coca-Cola, прибыль которых превзошла прогнозы Уолл-Стрит, и улучшение статистики по промышленному производству и рынку недвижимости. Согласно данным Bloomberg, из 45 отчитавшихся на данный момент компаний результаты по прибыли 32 эмитентов побили прогнозы Уолл-Стрит.
Промышленное производство увеличилось в июне на 0,4%, опередив прогнозы, а индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB вырос значительно сильнее ожиданий в июле до 35 пунктов с 29 пунктов. Базовая потребительская инфляция, на которую ориентируется ФРС, оказалась в ряду с ожиданиями, составив 0,2% м/м.
Все сектора семейства S&P демонстрируют позитивную динамику. Наиболее выигрышно смотрятся сырьевые и потребительские компании, телекомы, а также представители сферы здравоохранения.
К 20:40 МСК индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,48% до значения 12787 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,34% и торгуется на уровне 1358,18 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq окреп на 0,34% до отметки 2906,5 пункта.
Акции состава "голубых фишек" торгуются на смешанной территории. Наибольший рост демонстрируют Walt-Disney (+3,82%), Coca-Cola (+1,71%), Pfizer (+1,43%), а в числе аутсайдеров числятся Home Depot (-1,57%), JPMorgan (-1,31%), Hewlett-Packard (-0,58%).
Акции американского производителя игрушек Mattel подскочили на 10,7% после публикации квартальных результатов по прибыли, превысившей прогнозы аналитиков благодаря жесткой экономии на издержках. Так, во втором квартале прибыль на акцию составила 28 центов на акцию в то время, как на Уолл-Стрит прогнозировали 23 цента.
Котировки банка Goldman Sachs продвинулись на 0,25% на квартальной отчетности. Прибыль показала 11%-ное снижение, но, тем не менее, оказалась значительно выше прогнозов аналитиков - $1,78 на акцию против $1,18.
Акции Coca-Cola торгуются в 1,71%-ном плюсе - квартальная прибыль оказалась немногим выше прогнозов Уолл-Стрит.
К 20:39 МСК валютная пара EUR/USD понизилась на 0,20% до отметки 1,2247. Доходность 10-летних американских казначейских бумаг поднялась примерно на 2 б.п. до 1,50%.
Цены на фьючерсы на нефть марки Brent окрепли на 0,30% до $103,68 за баррель. Фьючерсы на золото ослабли на 0,23% и торгуются на отметке $1588 за тройскую унцию.
/Компиляция. 17 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба