США: в последний день июля преимущество осталось за медведями
Во вторник, 31 августа фондовый рынок Соединённых Штатов Америки показал снижение. Игроки находились в ожидании итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, которое завершится 1 августа, а также заседания Европейского центрального банка, намеченного на 2 августа. Стоит отметить, что от ФРС и ЕЦБ инвесторы ждут заявлений о планах по поддержанию экономик Старого и Нового Света.
В целом аналитики оценивают вероятность того, что уже в среду будет объявлено о начале третьего раунда количественного смягчения в США, как низкую. Однако ждут от ФРС сигналов о намерении её запустить в ближайшее время, например, в сентябре, после заседания 12-13 сентября.
Вторник был интересным днём в плане макроэкономической статистики. Как стало известно, личные доходы в США в июне выросли на 0,5% м/м, что превысило ожидания. При этом личные расходы, согласно скорректированным данным, показали нулевое изменение, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0,1% м/м. В свою очередь, чикагский индекс деловой активности вырос с 52,9 пункта до 53,7 пункта, хотя на Уолл-стрит ожидали снижение до 52,4 пункта. Стоит также отметить, что индекс потребительского доверия в июле увеличился с 62,7 пункта до 65,9 пункта, тогда как ожидалось снижение до 61,5 пункта.
По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,492% и закрылся на отметке 13008,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,432% до уровня 1379,32 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq "похудел" на 0,215% до отметки 2939,52 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подешевели 1,9% до уровня $88,06 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе понизились на 0,6% до $1610,50 за тройскую унцию.
В банковском секторе наблюдалась разнонаправленная динамика. Так, акции Citigroup и JPMorgan Chase просели на 0,1% и 0,3% соответственно, в то время как котировки Bank of America "потолстели" на 0,6%. В свою очередь, бумаги Wells Fargo ушли в минус 0,4%.
Акции ИТ-компаний завершили торговую сессию преимущественно с понижением. Котировки IBM, Yahoo! и Intel "покраснели" на 0,4%, 0,9% и 0,2% соответственно. При этом бумаги фирмы Microsoft потеряли 0,6%.
Крупнейший в США производитель элитных кожаных сумок Coach отчитался о выручке, не дотянувшей до прогнозов аналитиков, и это привело к падению стоимости его акций на 19%.
Бумаги оператора крупнейшей в мире социальной сети Facebook просели на 6,2% до $21,71, рекордно низкого уровня. Напомним, что стоимость акций во время первичного публичного размещения составила $38.
Лидирующая в мире фармацевтическая компания Pfizer сообщила о получении квартальной прибыли, превзошедшей прогнозы Уолл-стрит. В результате, котировки Pfizer добавили в свой актив 1,4%.
Крупнейшая в США сталелитейная компания U.S. Steel отчиталась о более чем 50%-ном падении прибыли во втором квартале с $222 млн до $101 млн. При этом её квартальные результаты превзошли прогнозы аналитиков, что позволило акциям компании уйти в плюс на 9,1%.
Производитель шин Goodyear Tire & Rubber отчитался о квартальной прибыли за исключением некоторых статей в размере 57 центов на акцию, в то время как аналитики ожидали прибыль на уровне 45 центов на акцию. В результате, бумаги компании "позеленели" на 10,4%.
Страховая компания Humana понизила прогноз по прибыли на 2012 год в связи с большей, чем ожидалось, посещаемостью врачей участниками программы страхования, и это способствовало падению её акций на 13%
Европа: заявления немецкого минфина пришлись не по душе инвесторам
Во вторник, 31 июля, ключевые фондовые рынки европейского региона продемонстрировали негативную динамику на фоне слабых корпоративных отчетностей, а также заявлений министерства финансов Германии о том, что нет необходимости в предоставлении банковской лицензии европейскому стабилизационному фонду.
Так, представители минфина вчера заявили, что правила Европейского механизма стабильности (ESM) не предполагают наличия банковской лицензии, которая позволила бы ему рефинансировать свои операции за счет средств ЕЦБ, что огорчило участников торгов. Кроме того, было отмечено, что никаких переговоров по данному вопросу не ведется, тем более что предоставление ESM банковской лицензии не решит проблем Европы.
Определенный риск для рынков несет начавшееся вчера двухдневное заседание ФРС США. Стоит отметить, что большая часть экспертов не ожидает услышать новых мер по поддержанию роста американской экономики, что настораживает инвесторов.
По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 уменьшился на 1,02%, французский CAC 40 стал легче на 0,87%, а немецкий DAX опустился на 0,03%. При этом региональный индикатор STXE 600 опустился на 0,97%, закрывшись на отметке 261,38 пункта.
Котировки британского нефтяника BP снизились на 4,4% после того, как он отчитался об убытке во втором квартале ввиду падения объемов добычи и списания стоимости американских активов. Между тем, рыночная капитализация UBS уменьшилась на 5,9% на фоне 58%-ного снижения прибыли банка во втором квартале, которая, ко всему прочему, не дотянула до прогнозов большинства аналитиков.
Хуже рынка смотрелись бумаги крупнейшего в мире пивовара Anheuser-Busch InBev (AB InBev), отступившие в ходе торгов на 3,2%. Как стало известно, продажи пива во втором квартале неожиданно снизились в связи с падением спроса в Европе и США. Стоит отметить, что котировки Carlsberg, в свою очередь, закрылись в минусе на 5,4%.
В числе фаворитов торгов оказался лидирующий в Германии фармацевт Bayer, добавивший в свой актив 1,2%, благодаря положительным прогнозам по продажам на текущий год. Согласно оценкам компании, продажи вырастут на 4-5% до 39-40 млрд евро.
Успешно сложилась сессия и для второго по величине в Европе производителя микросхем Infineon Technologies. Так, акции компании окрепли на 6,7% после того, как она заявила о намерении существенно сократить свои расходы, чтобы нивелировать негативный эффект от ослабления спроса на микрочипы.
Перед открытием европейской торговой сессии фьючерсы на ключевые индексы региона демонстрируют смешанную динамику с преобладанием негативной составляющей в преддверии появления результатов двухдневного заседания ФРС США, а также ввиду неблагоприятной статистики по Китаю и обеспокоенности в отношении того, что центральные банки вряд ли предпримут дополнительные меры для поддержания экономического роста.
К 10:38 МСК фьючерсы на британский FTSE 100 с поставкой в сентябре понижаются на 0,32%, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в сентябре ушли в минус на 0,16%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в августе дорожают на 0,08%.
Азия: все внимание на Китай
В среду, 1 августа, основные фондовые индикаторы Азии продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием отрицательной составляющей в связи с неблагоприятной статистикой из Китая и Южной Кореи.
В соответствии с опубликованными данными, индекс деловой активности в промышленности NBS Китая снизился в июле с 50,2 пункта месяцем ранее до 50,1 пункта, оказавшись хуже средних прогнозов аналитиков в 50,5 пункта. При этом индекс деловой активности в промышленности HSBC уменьшился в рассматриваемом периоде с 49,5 пункта в июне до 49,3 пункта.
Тем не менее, негативная статистика, ставшая ориентиром торгов, не дала шанса медведям в самом Китае: индекс CSI 300 завершил сессию в плюсе на слухах о том, что правительство "Поднебесной" может уже на текущей неделе объявить о дополнительных мерах монетарного стимулирования с целью поддержки экономического роста и улучшения ситуации на рынке труда в стране.
Добавим, что статистика из Южной Кореи также не смогла привнести на рынки позитив. Значение профицита торгового баланса снизилось в июле с $4,90 млрд до $2,7 млрд. При этом объемы экспорта и импорта в стране упали на 8,8% и 5,5%, в то время как аналитики в среднем ожидали уменьшение на 3,6% и 0,9% соответственно. Следует отметить, что объемы экспорта продемонстрировали рекордное снижение, начиная с сентября 2009 года.
По итогам сессии региональный фондовый индекс MSCI Asia Pacific опустился на 0,3% и закрылся на отметке 118,33 пункта. Китайский CSI 300 окреп на 1,10%, гонконгский Hang Seng "потяжелел" на 0,12%, тогда как австралийский S&P/ASX 200, японский Nikkei 225 и южнокорейский Kospi добавили в свой актив 0,15%, 0,61% и 0,11% соответственно.
Акции региональных компаний, деятельность которых связана с рынком "Поднебесной", оказались в минусе. Так, котировки японского производителя контроллеров и систем промышленной автоматизации Fanuc и крупнейшей в Китае компании в сфере морской добычи нефти Cnooc опустились на 2,5% и 1,4% соответственно.
Крупнейший в Южной Корее экспортер потребительской электроники Samsung Electronics уменьшил рыночную капитализацию на 0,7%, в то время как акции другого представителя отрасли LG Electronics подешевели на 1,3%.
Бумаги японского производителя промышленного оборудования Sumitomo Heavy Industries стали легче на 15% после того, как он понизил прогноз по годовой чистой прибыли до 16,5 млрд йен, тогда как аналитики в среднем ожидают 23,5 млрд йен.
Акции второго по величине в мире производителя строительного оборудования Komatsu просели на 7,1% в связи с понижением прогноза по прибыли за год с окончанием 31 марта на 17% по сравнению с прогнозом, озвученным в апреле. Согласно ожиданиям компании, прибыль в рассматриваемом периоде может составить 157 млрд йен.
Тем временем, котировки австралийского золотодобытчика Intrepid Mines поднялись на 32% на новостях о том, что индонезийский бизнесмен Сурья Палох (Surya Paloh) согласился приобрести 5% его акций по "номинальной цене"
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter