В среду, 17 октября, российский фондовый рынок наконец отправился вдогонку за американским. Необходимость роста давно назрела, ведь с учетом подъема последних дней индексы США на протяжении последнего месяца консолидируются вблизи многолетних максимумов, в то время как ММВБ заметно просел от сентябрьского пика. При этом цены на нефть достаточно высоки, чтобы стоимость российских активов можно было считать подкрепленной сырьевым фактором, а сезон корпоративной отчетности в США не так плох, как ожидалось. В среду оптимистичные отчеты за III квартал представили Halliburton, PepsiCo и Bank of New York Mellon, да и котировки не оправдавшего ожиданий Bank of America на открытии торгов среды на NYSE быстро вышли в "плюс".
Американский рынок жилья чувствует себя прекрасно
Добавим сюда очень сильные сентябрьские показатели начатого строительства в США и числа выданных разрешений на строительство (на рынке недвижимости США вновь бум - рекордно низкие ипотечные ставки делают свое дело) и получим отличные "бычьи" условия для продолжения роста. Американские покупатели сложившимся фоном воспользовались, и к окончанию торгов на Московской Бирже S&P 500 находился уже на 1460 пунктах. При этом рост на российском рынке выглядел занятно: до 14:30 мск индекс ММВБ пробыл без намека на волатильность в узком диапазоне 1455-1460 пунктов, после чего за полчаса был решительно переставлен на 1,25% выше - к отметке 1475 пунктов, где опять же без малейшей волатильности провел остаток торговой сессии. Похоже, пока мелкие игроки осторожничают и не верят в разворот в США, крупные игроки начали наращивать "лонги".
По итогам торговой сессии 17 октября индекс ММВБ повысился на 1,25% - до 1474,3 пункта, индекс РТС - на 1,72% и достиг отметки 1513,81 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 453,2 млрд руб.
Пакет AAR в ТНК-ВР может достаться "Роснефти"
Интересно, что в лидеры роста выбилась нефтегазовая отрасль, хотя динамика цен на нефть к этому не располагала. Переход на декабрьский контракт и сообщение о росте коммерческих запасов нефти в США заставили стоимость барреля марки Brent скорректироваться вниз от 115 долл./барр. При этом выше отметки 112 долл./барр. расклад все еще можно считать безопасным для покупателей. И последние это понимают: за день котировки Газпрома подскочили на 1,44%, ЛУКОЙЛа - на 1,64%, "Сургутнефтегаза" - на 1,21%, "Татнефти" - на 2,84%.
Важным корпоративным событием стало появление на рынке неофициальных данных о подписании рамочного соглашения о продаже AAR своей доли в ТНК-ВР "Роснефти" за 28 млрд долл. Такое соглашение пока ни к чему не обязывает, но если доля достанется именно "Роснефти", то это позитив для миноритариев ТНК-ВР Холдинга. "Роснефть" вряд ли будет менять щедрую дивидендную политику холдинга, тогда как если бы пакет ушел третьей стороне в результате IPO, неопределенности в этом вопросе было бы больше. Все это пока очень предварительная информация, но участники торгов отреагировали покупками: обыкновенные акции ТНК-ВР Холдинга подорожали на 3,13%, а привилегированные - на 3,34%. "Роснефть" прибавила в цене 1,47%.
Инвесторы верят в российские банки
В то время как американские банки очень неплохо отчитываются за III квартал благодаря оживлению на рынке недвижимости и росту фондового рынка, в России дела обстоят несколько хуже - в среду о падении чистой прибыли по РСБУ в январе-сентябре 2012г. отчитались ВТБ и "Санкт-Петербург". При этом "Возрождение" и Банк Москвы прибыль нарастили. Интересно, что инвесторы отреагировали покупками, причем скупали не только "Возрождение" (+0,97%) и Банк Москвы (+0,08%), но и Росбанк (+5,6%), и "Санкт-Петербург" (+0,17%), и ВТБ (+2,03%). Котировки последнего обновили трехнедельный максимум и теперь способны продолжить рост к 6 коп./акция. Что касается Росбанка, то взлет среды пока не сделал его привлекательным, более активны покупатели станут, когда котировки преодолеют планку 95 руб./акция.
В целом перспективность российской банковской отрасли в средне- и долгосрочной перспективе не вызывает вопросов, здесь есть куда развивать бизнес как внутри страны, так и скупая перспективные зарубежные активы.
Увеличение объема торгов дает основания надеяться на устойчивость подъема
В среду объем торгов на российском рынке даже превысил и так уже высокий показатель предшествовавшей сессии, и это в условиях крайне низкой волатильности. Повышенный объем явно указывает на активизацию крупных игроков. Им и правда давно пора бы выйти из тени, поскольку при текущих значениях S&P 500 и котировок нефти российские индексы заслуживают куда более высоких уровней. В среду был преодолен ряд важных рубежей, и это открывает перспективы для продолжения подъема. Теперь только бы китайская макроэкономическая статистика четверга не подвела.
Технический postmarket
Техническая картина индекса ММВБ по итогам торгов 17 октября значительно изменилась к лучшему. Были преодолены важное сопротивление 1460 пунктов (3) и проходящая на несколько пунктов ниже простая 200-дневная скользящая средняя (2). Этот пробой отменяет новый виток снижения к поддержке 1440 пунктов (1), и теперь здесь явно видно сформировавшуюся разворотную модель "двойное дно". Индикатор Stochastic, вышедший из зоны критической перепроданности на дневном интервале, дал полноценный сигнал на покупку. Аналогичный сигнал готовится дать более консервативный индикатор MACD, получен он должен быть до конца текущей недели. Теперь игрокам рекомендуется покупать с ближайшей целью 1488 пунктов (4), в случае преодоления которой можно будет уверенно рассчитывать и на гораздо более высокие уровни.
Если накануне рост индекса РТС не выглядел убедительно (состоялся только возврат выше линии среднесрочного восходящего тренда (1), то преодоление сильных сопротивлений в виде простой 200-дневной скользящей средней (2) и круглой отметки 1500 пунктов (3) исправило ситуацию. Показания технических индикаторов дают основания рассчитывать на продолжение роста. Вот только осторожным игрокам стоит сократить длинные позиции к моменту штурма долгосрочного нисходящего тренда (4), который в четверг будет проходить через отметку 1527,5 пункта. В случае пробоя этого сопротивления, что очень вероятно с учетом сильного отставания российского рынка от ключевых биржевых ориентиров, можно будет прицеливаться к следующей круглой отметке - 1600 пунктов (5).
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на четверг
Начало торгов среды, 17 октября, не отличалось ничем особенным - российский рынок повторял динамику предыдущих дней. Однако к середине дня улучшившаяся конъюнктура придала сил "быкам", которые практически вытянули индекс ММВБ к отметке 1478 пунктов, что стало лучшим достижением индикатора с начала недели. Аналитики предполагают, что итоги саммита ЕС определят дальнейшее развитие событий на площадках, при этом российский рынок сможет отыграть итоги очередной встречи еврочиновников лишь в пятницу.
До конца недели рынок может достичь 1540-1560 пунктов по индексу РТС
Российский рынок в среду торговался на максимальных уровнях. Рост биржевых индикаторов был обусловлен внешними факторами: накануне американские торговые площадки закрылись повышением, в Европе также наблюдается покупка рисков, цены на нефть находятся на высоких значениях, комментирует ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко. Из новостей, способствующих росту, он отмечает решение агентства Moody's сохранить суверенный кредитный рейтинг Испании на уровне Ваа3. Свое решение агентство объясняет тем, что в случае согласия испанского правительства ЕЦБ будет покупать долговые бумаги страны, это снижает риски Испании потерять доступ к долговым рынкам.
Кроме того, эксперт отмечает спад волны страхов по поводу снижения глобальной экономики - инвесторы снова верят в то, что Китай справится с временными трудностями, а Народный банк Китая продолжит смягчать монетарную политику; на саммите ЕС будут разрешены основные проблемы - Греции выделят очередной транш финансовой помощи, а Испания рано или поздно обратится за помощью к ЕЦБ, и финансовый регулятор начнет программу выкупа. Все это оказывает поддержку рынкам в настоящее время и будет определять направление движения индикаторов в дальнейшем, полагает И.Фоменко.
Дополнительную поддержку российским ценным бумагам, по его словам, будет оказывать дорогой рубль, чьи позиции, скорее всего, останутся сильными. "Мы не исключаем, что до конца недели рынок достигнет отметок 1540-1560 пунктов по индексу РТС", - заключил он.
Инвесторы не спешили открывать позиции в ожидании четверга
Как отмечает аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина, среда для российских "быков" оказалась удачной: индекс ММВБ после консолидации в районе 1460 пунктов, где проходит 200-дневная скользящая средняя, продолжил волну роста и достиг локального сопротивления 1475 пунктов, немного ниже данной отметки проходит 21-дневная скользящая средняя. Драйверов роста оказалось несколько. Во-первых, квартальные отчетности оказались лучше ожиданий, в частности, "быков" порадовали финансовые структуры –-Bank of America и Bank of New York. Во-вторых, во второй половине сессии вышла сильная статистика по строительству в США: количество разрешений на строительство в сентябре составило 894 тыс. при ожидавшихся 810 тыс., а количество начатых строительств достигло 872 тыс., что больше прогноза более чем на 100 тыс.. Показатели за август были слегка пересмотрены (разрешения на строительство в сторону понижения, а начатые строительства в сторону роста), что не оказало влияния на котировки.
Позитивный внешний фон привел к формированию восходящей динамики на рынках: пара евро/доллар прошла сопротивление 1,31 и устремилась на более высокие уровни, фьючерс на индекс S&P 500 прошел отметку 1450 пунктов. Однако, несмотря на восходящую динамику, реакция на позитивный внешний фон была довольно сдержанной, отмечает эксперт. Инвесторы не спешили открывать позиции в преддверии ключевых событий недели: блока статистики по Китаю, а также старта саммита ЕС. В четверг до открытия торгов выйдут данные по ВВП, промпроизводству, а также розничным продажам в Китае, что может оказать сильное влияние на индексы при открытии. Так, риски по переносу позиций на четверг высоки, несмотря на то, что как заявил премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао, в экономике страны все же наблюдается улучшение.
Н.Лесина отмечает, что главным риском на рынках все же остается ожидание саммита ЕС: в среду еврокомиссия уже заявила о том, что важные новости в отношении греческого и испанского вопросов вряд ли поступят и кардинальных решений принято не будет. Так, бездейственность, по мнению аналитика, может огорчить участников рынка.
Технически индекс ММВБ в среду достиг сопротивления, что способствует сокращению спекулятивно открытых длинных позиций. Открывать новые позиции, по мнению аналитика, стоит уже после уверенного закрепления индекса ММВБ выше 1475 пунктов. Поддержкой является район 10- и 200-дневных скользящих средних, которые проходят на отметке 1460 пунктов. От данного уровня "лонги" стоит наращивать, считает эксперт.
Настрой игроков с утра определит статистика из Китая
Индекс ММВБ в ходе торгов среды преодолел среднюю полосу Bollinger дневного графика (1470 пунктов), закрепление выше которой, как полагает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова, послужило бы положительным сигналом для краткосрочных игроков на повышение, указывающим на хорошие шансы индикатора развить восходящее движение. Важной для "быков" выступает также отметка 1485 пунктов, которую ММВБ не удалось удержать в ходе коррекционного отскока начала октября. При пробитии 1485 пунктов шансы ММВБ вернуться к локальным максимумам, в район 1540 пунктов, значительно возрастут.
С фундаментальной точки зрения многое на этой неделе, отмечает эксперт, будет зависеть от развития событий в Европе и способности лидеров ЕС в ходе саммита прийти к каким-либо новым соглашениям относительно преодоления долгового кризиса, среди которых стоит насущный вопрос создания банковского союза. Первые итоги саммита, однако, российский рынок сможет отыграть только в пятницу, а в четверг утренний настрой игроков может определить статистика из Китая, а затем отчетности и макроданные из США. Основное движение рынков остается восходящим, однако ключевые зарубежные индикаторы все ближе подходят к недавним локальным максимумам, для пробития которых понадобятся действительно серьезные поводы, заключила Е.Кожухова.
На срочном рынке сформировались условия для новой волны роста
По итогам торгового дня среды, 17 октября, контракт на индекс РТС закрылся на значении 150660,0 пункта (+1,612%). Объем торгов составил 1,300 млн контрактов, или 119616384829 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 833,124 тыс. контрактов.
Rонтракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9401,0 пункта (+1,086%). Объем торгов составил 467,950 тыс. контрактов или 4,383 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 798,104 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Газпрома закрылся на значении 15768,0 пункта (+1,298%). Объем торгов составил 189,642 тыс. контрактов или 2,980 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 562,238 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 19672,0 пункта (+1,738%). Объем торгов составил 120,266 тыс. контрактов, или 2,348 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии 275,922 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 5572,0 пункта (+1,958%). Объем торгов составил 52,972 тыс. контрактов, или 293,801 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 398,090 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 49447,0 пункта (+0,492%). Объем торгов составил 3564 контракта, или 175,554 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 14,106 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Роснефть" закрылся на значении 21514,0 пункта (+1,500%). Объем торгов составил 10,023 тыс. контрактов, или 213,904 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 30,670 тыс. контрактов.
Во вторник участники срочного рынка ставили на продолжение роста фьючерса на индекс РТС, что вылилось в сокращение бэквордации к базовому активу до всего 400 пунктов - практически ничто с учетом двух месяцев до экспирации декабрьского контракта. И, как подчеркивает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, игроки оказались правы - в среду котировки смогли не только вернуться выше среднесрочного восходящего тренда (1), но и впервые за последние три недели закрыться выше верхней границы хорошо проторгованного диапазона 144000-150000 пунктов (2-3). Правда, напоминает аналитик, пока не преодолены максимумы этих последних трех недель, образующие еще одно близкое сопротивление 151650 пунктов (4), которое 17 октября "быкам" не поддалось. Но, учитывая показания технических индикаторов, можно рассчитывать на то, что пробой этого сопротивления является делом времени, полагает М.Звягинцев. Бэквордация в среду подросла, но лишь до 600 пунктов, что не указывает на готовность участников FORTS агрессивно "шортить" фьючерсы на РТС. Поэтому ждем пробоя сопротивления (4) и покупаем с целью 158000 пунктов, где в настоящее время проходит долгосрочный нисходящий тренд (5).
График создан при помощи программы Alor-Tick
На открытии рынков США отчетность "съела" весь позитив статистики
Фондовые торги в США 17 октября 2012г. открылись незначительным изменением ведущих индексов. В целом на открытии торговой сессии информационный фон носил смешанный характер, однако негативная реакция на финансовые результаты ряда крупных компаний оказалась сильнее позитива, вызванного макроэкономическими данными.
Так, неожиданно благоприятной оказалась статистика по объему строительства новых домов в США в сентябре 2012г. Вопреки прогнозам аналитиков, ожидавших значение данного показатели на уровне 765 тыс. домов, объем строительства новых домов вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 15% и составил 872 тыс. единиц.
С другой стороны, квартальные отчеты таких ключевых для американской экономики компаний, как International Business Machines (IBM), одного из мировых лидеров в области производства компьютерной техники и предоставления компьютерных услуг, а также производителя полупроводников и микропроцессоров Intel, разочаровали рынок.
Так, Intel объявил, что ожидает получить выручку в размере 13,6 млрд долл по итогам IV квартала 2012г., тогда как аналитики ранее прогнозировали более высокий показатель в размере 13,74 млрд долл. На этом фоне акции компании дешевеют на 2,33%.
В отношении IBM инвесторов разочаровали объявленные результаты по выручке за III квартал 2012г.: она сократилась на 5,4% - до 24 млрд 747 млн долл., тогда как аналитики ожидали сокращения максимум на 3% - до 25,36 млрд долл. В результате котировки IBM понизились на 3,88%.
До начала торгов результаты за III квартал 2012г., оказавшиеся выше ожиданий рынка, представила компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель продуктов питания и напитков. Так, скорректированная прибыль в расчете на акцию PepsiCo за III квартал с.г. составила 1,21 долл. при прогнозе в 1,16 долл./акция. На этом фоне бумаги компании сейчас растут в цене на 0,24%.
По состоянию на 18:37 индекс Dow Jones понизился на 10,52 пункта (-0,08%) - до 13541,26 пункта. Индекс S&P вырос на 4,41 пункта (+0,30%) - до 1459,33 пункта, индекс NASDAQ - на 4,62 пункта (+0,15%) и составил 3110,08 пункта.
Американский рынок жилья чувствует себя прекрасно
Добавим сюда очень сильные сентябрьские показатели начатого строительства в США и числа выданных разрешений на строительство (на рынке недвижимости США вновь бум - рекордно низкие ипотечные ставки делают свое дело) и получим отличные "бычьи" условия для продолжения роста. Американские покупатели сложившимся фоном воспользовались, и к окончанию торгов на Московской Бирже S&P 500 находился уже на 1460 пунктах. При этом рост на российском рынке выглядел занятно: до 14:30 мск индекс ММВБ пробыл без намека на волатильность в узком диапазоне 1455-1460 пунктов, после чего за полчаса был решительно переставлен на 1,25% выше - к отметке 1475 пунктов, где опять же без малейшей волатильности провел остаток торговой сессии. Похоже, пока мелкие игроки осторожничают и не верят в разворот в США, крупные игроки начали наращивать "лонги".
По итогам торговой сессии 17 октября индекс ММВБ повысился на 1,25% - до 1474,3 пункта, индекс РТС - на 1,72% и достиг отметки 1513,81 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 453,2 млрд руб.
Пакет AAR в ТНК-ВР может достаться "Роснефти"
Интересно, что в лидеры роста выбилась нефтегазовая отрасль, хотя динамика цен на нефть к этому не располагала. Переход на декабрьский контракт и сообщение о росте коммерческих запасов нефти в США заставили стоимость барреля марки Brent скорректироваться вниз от 115 долл./барр. При этом выше отметки 112 долл./барр. расклад все еще можно считать безопасным для покупателей. И последние это понимают: за день котировки Газпрома подскочили на 1,44%, ЛУКОЙЛа - на 1,64%, "Сургутнефтегаза" - на 1,21%, "Татнефти" - на 2,84%.
Важным корпоративным событием стало появление на рынке неофициальных данных о подписании рамочного соглашения о продаже AAR своей доли в ТНК-ВР "Роснефти" за 28 млрд долл. Такое соглашение пока ни к чему не обязывает, но если доля достанется именно "Роснефти", то это позитив для миноритариев ТНК-ВР Холдинга. "Роснефть" вряд ли будет менять щедрую дивидендную политику холдинга, тогда как если бы пакет ушел третьей стороне в результате IPO, неопределенности в этом вопросе было бы больше. Все это пока очень предварительная информация, но участники торгов отреагировали покупками: обыкновенные акции ТНК-ВР Холдинга подорожали на 3,13%, а привилегированные - на 3,34%. "Роснефть" прибавила в цене 1,47%.
Инвесторы верят в российские банки
В то время как американские банки очень неплохо отчитываются за III квартал благодаря оживлению на рынке недвижимости и росту фондового рынка, в России дела обстоят несколько хуже - в среду о падении чистой прибыли по РСБУ в январе-сентябре 2012г. отчитались ВТБ и "Санкт-Петербург". При этом "Возрождение" и Банк Москвы прибыль нарастили. Интересно, что инвесторы отреагировали покупками, причем скупали не только "Возрождение" (+0,97%) и Банк Москвы (+0,08%), но и Росбанк (+5,6%), и "Санкт-Петербург" (+0,17%), и ВТБ (+2,03%). Котировки последнего обновили трехнедельный максимум и теперь способны продолжить рост к 6 коп./акция. Что касается Росбанка, то взлет среды пока не сделал его привлекательным, более активны покупатели станут, когда котировки преодолеют планку 95 руб./акция.
В целом перспективность российской банковской отрасли в средне- и долгосрочной перспективе не вызывает вопросов, здесь есть куда развивать бизнес как внутри страны, так и скупая перспективные зарубежные активы.
Увеличение объема торгов дает основания надеяться на устойчивость подъема
В среду объем торгов на российском рынке даже превысил и так уже высокий показатель предшествовавшей сессии, и это в условиях крайне низкой волатильности. Повышенный объем явно указывает на активизацию крупных игроков. Им и правда давно пора бы выйти из тени, поскольку при текущих значениях S&P 500 и котировок нефти российские индексы заслуживают куда более высоких уровней. В среду был преодолен ряд важных рубежей, и это открывает перспективы для продолжения подъема. Теперь только бы китайская макроэкономическая статистика четверга не подвела.
Технический postmarket
Техническая картина индекса ММВБ по итогам торгов 17 октября значительно изменилась к лучшему. Были преодолены важное сопротивление 1460 пунктов (3) и проходящая на несколько пунктов ниже простая 200-дневная скользящая средняя (2). Этот пробой отменяет новый виток снижения к поддержке 1440 пунктов (1), и теперь здесь явно видно сформировавшуюся разворотную модель "двойное дно". Индикатор Stochastic, вышедший из зоны критической перепроданности на дневном интервале, дал полноценный сигнал на покупку. Аналогичный сигнал готовится дать более консервативный индикатор MACD, получен он должен быть до конца текущей недели. Теперь игрокам рекомендуется покупать с ближайшей целью 1488 пунктов (4), в случае преодоления которой можно будет уверенно рассчитывать и на гораздо более высокие уровни.
Если накануне рост индекса РТС не выглядел убедительно (состоялся только возврат выше линии среднесрочного восходящего тренда (1), то преодоление сильных сопротивлений в виде простой 200-дневной скользящей средней (2) и круглой отметки 1500 пунктов (3) исправило ситуацию. Показания технических индикаторов дают основания рассчитывать на продолжение роста. Вот только осторожным игрокам стоит сократить длинные позиции к моменту штурма долгосрочного нисходящего тренда (4), который в четверг будет проходить через отметку 1527,5 пункта. В случае пробоя этого сопротивления, что очень вероятно с учетом сильного отставания российского рынка от ключевых биржевых ориентиров, можно будет прицеливаться к следующей круглой отметке - 1600 пунктов (5).
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на четверг
Начало торгов среды, 17 октября, не отличалось ничем особенным - российский рынок повторял динамику предыдущих дней. Однако к середине дня улучшившаяся конъюнктура придала сил "быкам", которые практически вытянули индекс ММВБ к отметке 1478 пунктов, что стало лучшим достижением индикатора с начала недели. Аналитики предполагают, что итоги саммита ЕС определят дальнейшее развитие событий на площадках, при этом российский рынок сможет отыграть итоги очередной встречи еврочиновников лишь в пятницу.
До конца недели рынок может достичь 1540-1560 пунктов по индексу РТС
Российский рынок в среду торговался на максимальных уровнях. Рост биржевых индикаторов был обусловлен внешними факторами: накануне американские торговые площадки закрылись повышением, в Европе также наблюдается покупка рисков, цены на нефть находятся на высоких значениях, комментирует ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко. Из новостей, способствующих росту, он отмечает решение агентства Moody's сохранить суверенный кредитный рейтинг Испании на уровне Ваа3. Свое решение агентство объясняет тем, что в случае согласия испанского правительства ЕЦБ будет покупать долговые бумаги страны, это снижает риски Испании потерять доступ к долговым рынкам.
Кроме того, эксперт отмечает спад волны страхов по поводу снижения глобальной экономики - инвесторы снова верят в то, что Китай справится с временными трудностями, а Народный банк Китая продолжит смягчать монетарную политику; на саммите ЕС будут разрешены основные проблемы - Греции выделят очередной транш финансовой помощи, а Испания рано или поздно обратится за помощью к ЕЦБ, и финансовый регулятор начнет программу выкупа. Все это оказывает поддержку рынкам в настоящее время и будет определять направление движения индикаторов в дальнейшем, полагает И.Фоменко.
Дополнительную поддержку российским ценным бумагам, по его словам, будет оказывать дорогой рубль, чьи позиции, скорее всего, останутся сильными. "Мы не исключаем, что до конца недели рынок достигнет отметок 1540-1560 пунктов по индексу РТС", - заключил он.
Инвесторы не спешили открывать позиции в ожидании четверга
Как отмечает аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина, среда для российских "быков" оказалась удачной: индекс ММВБ после консолидации в районе 1460 пунктов, где проходит 200-дневная скользящая средняя, продолжил волну роста и достиг локального сопротивления 1475 пунктов, немного ниже данной отметки проходит 21-дневная скользящая средняя. Драйверов роста оказалось несколько. Во-первых, квартальные отчетности оказались лучше ожиданий, в частности, "быков" порадовали финансовые структуры –-Bank of America и Bank of New York. Во-вторых, во второй половине сессии вышла сильная статистика по строительству в США: количество разрешений на строительство в сентябре составило 894 тыс. при ожидавшихся 810 тыс., а количество начатых строительств достигло 872 тыс., что больше прогноза более чем на 100 тыс.. Показатели за август были слегка пересмотрены (разрешения на строительство в сторону понижения, а начатые строительства в сторону роста), что не оказало влияния на котировки.
Позитивный внешний фон привел к формированию восходящей динамики на рынках: пара евро/доллар прошла сопротивление 1,31 и устремилась на более высокие уровни, фьючерс на индекс S&P 500 прошел отметку 1450 пунктов. Однако, несмотря на восходящую динамику, реакция на позитивный внешний фон была довольно сдержанной, отмечает эксперт. Инвесторы не спешили открывать позиции в преддверии ключевых событий недели: блока статистики по Китаю, а также старта саммита ЕС. В четверг до открытия торгов выйдут данные по ВВП, промпроизводству, а также розничным продажам в Китае, что может оказать сильное влияние на индексы при открытии. Так, риски по переносу позиций на четверг высоки, несмотря на то, что как заявил премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао, в экономике страны все же наблюдается улучшение.
Н.Лесина отмечает, что главным риском на рынках все же остается ожидание саммита ЕС: в среду еврокомиссия уже заявила о том, что важные новости в отношении греческого и испанского вопросов вряд ли поступят и кардинальных решений принято не будет. Так, бездейственность, по мнению аналитика, может огорчить участников рынка.
Технически индекс ММВБ в среду достиг сопротивления, что способствует сокращению спекулятивно открытых длинных позиций. Открывать новые позиции, по мнению аналитика, стоит уже после уверенного закрепления индекса ММВБ выше 1475 пунктов. Поддержкой является район 10- и 200-дневных скользящих средних, которые проходят на отметке 1460 пунктов. От данного уровня "лонги" стоит наращивать, считает эксперт.
Настрой игроков с утра определит статистика из Китая
Индекс ММВБ в ходе торгов среды преодолел среднюю полосу Bollinger дневного графика (1470 пунктов), закрепление выше которой, как полагает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова, послужило бы положительным сигналом для краткосрочных игроков на повышение, указывающим на хорошие шансы индикатора развить восходящее движение. Важной для "быков" выступает также отметка 1485 пунктов, которую ММВБ не удалось удержать в ходе коррекционного отскока начала октября. При пробитии 1485 пунктов шансы ММВБ вернуться к локальным максимумам, в район 1540 пунктов, значительно возрастут.
С фундаментальной точки зрения многое на этой неделе, отмечает эксперт, будет зависеть от развития событий в Европе и способности лидеров ЕС в ходе саммита прийти к каким-либо новым соглашениям относительно преодоления долгового кризиса, среди которых стоит насущный вопрос создания банковского союза. Первые итоги саммита, однако, российский рынок сможет отыграть только в пятницу, а в четверг утренний настрой игроков может определить статистика из Китая, а затем отчетности и макроданные из США. Основное движение рынков остается восходящим, однако ключевые зарубежные индикаторы все ближе подходят к недавним локальным максимумам, для пробития которых понадобятся действительно серьезные поводы, заключила Е.Кожухова.
На срочном рынке сформировались условия для новой волны роста
По итогам торгового дня среды, 17 октября, контракт на индекс РТС закрылся на значении 150660,0 пункта (+1,612%). Объем торгов составил 1,300 млн контрактов, или 119616384829 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 833,124 тыс. контрактов.
Rонтракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9401,0 пункта (+1,086%). Объем торгов составил 467,950 тыс. контрактов или 4,383 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 798,104 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Газпрома закрылся на значении 15768,0 пункта (+1,298%). Объем торгов составил 189,642 тыс. контрактов или 2,980 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 562,238 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 19672,0 пункта (+1,738%). Объем торгов составил 120,266 тыс. контрактов, или 2,348 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии 275,922 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 5572,0 пункта (+1,958%). Объем торгов составил 52,972 тыс. контрактов, или 293,801 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 398,090 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 49447,0 пункта (+0,492%). Объем торгов составил 3564 контракта, или 175,554 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 14,106 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Роснефть" закрылся на значении 21514,0 пункта (+1,500%). Объем торгов составил 10,023 тыс. контрактов, или 213,904 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 30,670 тыс. контрактов.
Во вторник участники срочного рынка ставили на продолжение роста фьючерса на индекс РТС, что вылилось в сокращение бэквордации к базовому активу до всего 400 пунктов - практически ничто с учетом двух месяцев до экспирации декабрьского контракта. И, как подчеркивает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, игроки оказались правы - в среду котировки смогли не только вернуться выше среднесрочного восходящего тренда (1), но и впервые за последние три недели закрыться выше верхней границы хорошо проторгованного диапазона 144000-150000 пунктов (2-3). Правда, напоминает аналитик, пока не преодолены максимумы этих последних трех недель, образующие еще одно близкое сопротивление 151650 пунктов (4), которое 17 октября "быкам" не поддалось. Но, учитывая показания технических индикаторов, можно рассчитывать на то, что пробой этого сопротивления является делом времени, полагает М.Звягинцев. Бэквордация в среду подросла, но лишь до 600 пунктов, что не указывает на готовность участников FORTS агрессивно "шортить" фьючерсы на РТС. Поэтому ждем пробоя сопротивления (4) и покупаем с целью 158000 пунктов, где в настоящее время проходит долгосрочный нисходящий тренд (5).
График создан при помощи программы Alor-Tick
На открытии рынков США отчетность "съела" весь позитив статистики
Фондовые торги в США 17 октября 2012г. открылись незначительным изменением ведущих индексов. В целом на открытии торговой сессии информационный фон носил смешанный характер, однако негативная реакция на финансовые результаты ряда крупных компаний оказалась сильнее позитива, вызванного макроэкономическими данными.
Так, неожиданно благоприятной оказалась статистика по объему строительства новых домов в США в сентябре 2012г. Вопреки прогнозам аналитиков, ожидавших значение данного показатели на уровне 765 тыс. домов, объем строительства новых домов вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 15% и составил 872 тыс. единиц.
С другой стороны, квартальные отчеты таких ключевых для американской экономики компаний, как International Business Machines (IBM), одного из мировых лидеров в области производства компьютерной техники и предоставления компьютерных услуг, а также производителя полупроводников и микропроцессоров Intel, разочаровали рынок.
Так, Intel объявил, что ожидает получить выручку в размере 13,6 млрд долл по итогам IV квартала 2012г., тогда как аналитики ранее прогнозировали более высокий показатель в размере 13,74 млрд долл. На этом фоне акции компании дешевеют на 2,33%.
В отношении IBM инвесторов разочаровали объявленные результаты по выручке за III квартал 2012г.: она сократилась на 5,4% - до 24 млрд 747 млн долл., тогда как аналитики ожидали сокращения максимум на 3% - до 25,36 млрд долл. В результате котировки IBM понизились на 3,88%.
До начала торгов результаты за III квартал 2012г., оказавшиеся выше ожиданий рынка, представила компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель продуктов питания и напитков. Так, скорректированная прибыль в расчете на акцию PepsiCo за III квартал с.г. составила 1,21 долл. при прогнозе в 1,16 долл./акция. На этом фоне бумаги компании сейчас растут в цене на 0,24%.
По состоянию на 18:37 индекс Dow Jones понизился на 10,52 пункта (-0,08%) - до 13541,26 пункта. Индекс S&P вырос на 4,41 пункта (+0,30%) - до 1459,33 пункта, индекс NASDAQ - на 4,62 пункта (+0,15%) и составил 3110,08 пункта.
/Компиляция. 17 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба