На рынке происходит одна весьма занимательная вещь – рост объемов торгов при сопровождающемся боковом диапазоне. Если раньше боковому диапазону рынок был обязан из-за крайне незначительных объемов торгов, то сейчас ситуация изменилась, причем стратегически для рынка не в лучшую сторону.
Обороты торгов акциями на ММВБ оказались максимальными в течение октября, но этому они обязаны не экономической конъюнктуре, а новостному фону вокруг Роснефти, которые на фоне своей готовности приобрести 100% ТНК-ВР стали резко пользоваться спросом, который обеспечил бумагам почти 25% всего дневного объема. За последнюю неделю они опередили бессменного лидера до этого момента лидера – бумаги Сбербанка.
Из-за рубежа пока важных новостей не приходит: там торги происходят достаточно вяло, чего не скажешь об американских площадках. Объем продаж жилья в США вышел лучше предварительных прогнозов по рынку, а что касается итогов двухдневного заседания ФРС, то о них уже и так все давно знали: ключевая процентная ставка ожидаемо осталась на прежнем уровне – в диапазоне 0-0,25%, причем было отмечено, что базовая ставка будет оставаться на исключительно низких уровнях до середины 2015-го года. Причины этого решения понятны: необходимость привлекать дополнительные инвестиции в экономику остается, реализация программы Twist будет идти до декабря, бессрочное QE3, направленное на скупку MBS по $40 млрд. ежемесячно, также будет продолжаться.
Нефтяные площадки также продолжают пребывать в коррекционном диапазоне, причем декабрьские фьючерсы на Brent снижаются уже на протяжении семи торговых дней подряд. Все попытки преодолеть среднесрочный боковой коридор через уровень поддержки в $107 за баррель пока оказываются неудачными, и далеко не все попытки прохода этого уровня являются истинными.
В Европе очередной речью отметился глава ЕЦБ Марио Драги, в очередной раз призвав всех не опасаться роста инфляции и заверив в долгосрочной стабильности общеевропейской валюты. Глава регулятора всех убеждал в том, что ЕЦБ будет продолжать осуществлять интервенции с помощью механизма стабильности преимущественно в отношении стран с устойчиво развивающейся экономикой. Другое дело определиться с понятием «страна с устойчивой экономикой» в современных условиях развития Еврозоны: если иметь в виду Испанию, у которой ВВП снижается несколько кварталов подряд, и будет снижаться дальше, то помогать придется довольно большому количеству стран.
Технически индекс ММВБ продолжает находиться в пределах четко обозначенных границ боковика. Медведи периодически предпринимают попытки выйти за рамки этой зоны консолидации через нижнюю границу в пределах 1440 пунктов, но пока безуспешно. Для долгосрочного входа в тренд пока условий нет; они появятся только после закрепления индекса выше уровня в 1440 пунктов
По итогам торгов среды индекс ММВБ снизился на 0,25% до уровня в 1 451,61 пунктов, а индекс РТС вырос на 0,43% до уровня в 1 462,96 пунктов. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 436,66 млрд. руб.
Торги в среду на российском фондовом рынке сопровождались достаточно высокой волатильностью, несмотря на негативное завершение торгов вторника в США. Индекс ММВБ начал день ростом после сообщения о подъеме предварительного значения индекса деловой активности менеджеров по снабжению в производственном секторе Китая за октябрь до 49,1 пункта – до заветного уровня в 50 пунктов осталось совсем немного. Тогда можно будет сказать, что деловая активность в стране перестала снижаться. Все было бы неплохо, если бы не данные об аналогичных индексах Германии и еврозоны в производственном секторе и в сфере услуг. Значения этих индикаторов оказались одновременно ниже ключевого рубежа в 50 пунктов, сентябрьских уровней и прогнозов на октябрь. Довершило картину неожиданно слабое значение индекса деловых настроений Ifo в Германии. Рынок вполне логично отреагировал на такие продажи снижением индекса ММВБ просел до 1440 пунктов – достаточно важного уровня с точки зрения покупателей, сумев найти там поддержку. В продолжение коррекционного роста инвесторы пока не очень верят из-за динамики торгов в США. После выхода достаточно разнонаправленных корпоративных отчетов и аналогичной макроэкономической статистики, которые указали на продолжение оживления на рынке жилья, индекс S&P 500 так и не смог увеличиться.
На нефтяных рынках цены на нефть по итогам торгов снизились на фоне публикации данных по запасам нефти на оптовых складах США от Минэнерго страны. Коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,6% до уровня в 375,1 млн. Общие запасы бензина выросли на 0,8% до уровня в 198,6 млн. баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 0,5% до уровня в 118 млн. баррелей.
Статистика оказалась гораздо хуже прогнозов, а комментарии от ФРС способствовали сокращению инвестиций в рискованные активы. Комитет по открытым рынкам ФРС США вчера заявил о незначительном ускорении инфляции и сохраняющихся медленных темпах восстановления экономики, в связи с чем сохранил все ключевые параметры монетарной политики, в том числе базовую ставку в 0-0,25%.
Цена нефтяной корзины ОПЕК вчера просела до своего минимума почти за пять недель, установившись ниже отметки в $106 за баррель. Корзина ОПЕК по состоянию на вчерашний вечер подешевела относительно предыдущего торгового дня на 1,1%, а ее цена официально составила $105,94 за баррель, что стало самым низким показателем после середины сентября.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов снизилась на $1,19 до уровня в $108,25 за баррель. Официальная цена нефти WTI по итогам торгов снизилась на $1,98 до уровня в $86,67 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов по причине достаточно слабой активности на фоне малого количества макроэкономических данных и неблагоприятных корпоративных новостей.
Накануне свои финансовые отчеты за III квартал 2012-го года обнародовали аэрокосмический гигант Boeing и мобильный оператор AT&T. Чистая прибыль Boeing за отчетный период снизилась в годовом исчислении, а аналогичный показатель AT&T не совпал с прогнозами аналитиков. Котировки акций Boeing и AT&T по итогам торгов опустились на 0,2 и 0,8% соответственно. Негативно завершились торги и для ключевых представителей финансового сектора США. Бумаги крупнейшей кредитной организации в стране Bank of America снизились в на 0,5%, а ее конкурента Wells Fargo – на 0,4%. Отрицательная динамика наблюдалась и в сырьевом секторе США, где больше всех проседали котировки металлургических компаний. Бумаги золотобывающей Newmont Mining подешевели на 2,3%, а ее конкурента Barrick Gold – на 1,1%. Alcoa потеряла 0,9%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,19% до уровня в 13 077,34 пунктов, индекс S&P опустился на 0,31% до уровня в 1 408,75 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,29% до уровня в 2 981,07 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе лучше всех продолжали расти бумаги Роснефти (+3,61%), будучи лидерами среди всех ликвидных бумаг на Московской Бирже. Оптимизм инвесторов связан с готовящимся поглощением ТНК-ВР, причем вместе с теми денежными средствами, которые компания намерена была распределить среди акционеров. Теперь Роснефть станет крупнейшей в мире по добыче и запасам нефтяной компанией, которая при этом продолжит пользоваться преференциями государства. Вчера явственно ощущался переток средств в Роснефть из бумаг других эмитентов: ЛУКОЙЛ подешевел на 1,12%, Газпром просел на 0,64%, Сургутнефтегаз просел на 0,93%, а Татнефть снизилась на 1,37%.
2. В энергетическом секторе бумаги теряли больше всех: снижались бумаги ФСК ЕЭС (-2,73%), большинство территориальных и оптовых генерирующих компаний во главе с РусГидро (-2,28%), совет директоров которой созвал внеочередное собрание акционеров для обсуждения вопроса допэмиссии акций на 110 млрд. руб. С учетом действующего в секторе регулирования инвестиции в дальневосточные активы могут негативно отразиться на стоимости компании. Экономисты снизили прогнозную цену акций РусГидро до $0,032, что пока позволяет сохранять рекомендацию "покупать".
3. В металлургическом секторе бумаги были лидерами роста в связи с замедлением снижения деловой активности менеджеров по закупкам. Если китайский ЦБ примет решение о поддержании экономики смягчением монетарной политики, то можно будет рассчитывать и на рост деловой активности. Это станет позитивным сигналом для российских металлургов, которые ориентируются на китайский рынок. Акции ГМК прибавили 0,35%, Мечел выросли на 0,52%, ММК – на 1,76%, а РДР Русала выросли на 4,79%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем дня с преобладанием бокового движения, несмотря на растущие объемы торгов. Все дело в том, что боковое движение наблюдается даже на растущих объемах. Цели снижения на фондовом рынке США около 1400 пунктов по индексу S&P 500 пока не дают рынку возможности развернуться.
Рекомендации по бумагам
ОАО "Газпромнефть"
Сегодня стало известно, что сербская компания «Нефтяная индустрия Сербии», которая подконтрольна «Газпром нефти», намерена инвестировать в развитие около 220 млн. евро в 2013-м году.
По мнению Газпромнефти, инвестиции в развитие новых технологий, подготовку кадров, исследования новых месторождений и региональное развитие компании будут увеличены в несколько раз. В ближайшие годы геологоразведочные работы будут вестись в Венгрии, Румынии, Боснии и Герцеговине, и также планируется расширять деятельность компании в Анголе. Вместе с национальной энергетической компанией «Электропривреда Сербии» сербская сторона намерена строить газовые теплоэлектростанции в сербских городах Нови-Сад и Панчево. Общий размер инвестиций «дочки» Газпромнефти по итогам 2012-го года должны составить около 132 млн. евро.
Газпром нефть планирует в рамках своей дочерней компании увеличить добычу нефти и газа до 5 млн. тонн до 2020-го года, из которых около 2 млн. тонн будет экспортироваться на сербский рынок, а остальная часть – в другие страны.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Газпромнефти, поскольку с увеличением объема выработки увеличится и агрегированная выручка группы. С сербской стороны государственная позиция на увеличение выработки также будет воспринято позитивно, поскольку НИС является крупнейшим налогоплательщиком в Сербии – перечисления в бюджет страны в виде налогов и сборов в текущем году составят около 830 млн. евро.
Цена: 154,5
Цель: 189,6
Рекомендация: Держать
ОАО "МТС"
Сегодня стало известно, что МТС может пересмотреть дивидендную политику, привязав выплаты акционерам к свободному денежному потоку. При расчете размера выплат дивидендов за 2012 год МТС будет опираться, прежде всего, на показатель свободного денежного потока.
Изменение в дивидендной политике продиктовано увеличением количества «бумажных» списаний прибыли, из-за чего инвестиционная привлекательность бизнеса компании отражается не совсем объективно.
Сейчас, согласно дивидендной политике, МТС выплачивает акционерам не менее 50%-го пакета от размера чистой прибыли, а с 2009-го года в качестве дивидендов ежегодно выплачивалось более 70% чистой прибыли, но по итогам II квартала 2012 года МТС была вынуждена списать около $1,1 млрд. от прекращения деятельности в Узбекистане, из-за чего компания получила чистый убыток, что вполне логично должно отразиться на дивидендных выплатах.
Переход на формирование дивидендной на основании свободного денежного потока даст возможность увеличивать размер выплаты на акцию, несмотря на списание убытков. Сейчас МТС завершает интенсивное строительство сети 3G, что позволит снизить капитальные затраты компании в долгосрочной перспективе до 18% (до 2015-го года). Снижение капитальных затрат приведет к росту свободного денежного потока, который у МТС стабильно растет последние годы – только в I квартале 2012 года этот показатель увеличился на 34% до $1,1 млрд. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг МТС, поскольку она говорит о приверженности руководства компании к стратегии выплаты достаточно весомых дивидендов по сравнению с общим уровнем дивидендной доходности на российском рынке. Даже снижение размера прибыли в номинальном выражении не должно повлиять на размер дивидендной доходности бумаги МТС. Напомним, что МТС – одна из немногих российских компаний, которая направляет на выплату дивидендов почти 75% чистой прибыли. Общий объем выплат дивидендов компании за 2011-й год составит $1,04 млрд., что составляет около 72% чистой прибыли компании за 2011 год.
Цена: 236
Цель: 318
Рекомендация: Накапливать
Обороты торгов акциями на ММВБ оказались максимальными в течение октября, но этому они обязаны не экономической конъюнктуре, а новостному фону вокруг Роснефти, которые на фоне своей готовности приобрести 100% ТНК-ВР стали резко пользоваться спросом, который обеспечил бумагам почти 25% всего дневного объема. За последнюю неделю они опередили бессменного лидера до этого момента лидера – бумаги Сбербанка.
Из-за рубежа пока важных новостей не приходит: там торги происходят достаточно вяло, чего не скажешь об американских площадках. Объем продаж жилья в США вышел лучше предварительных прогнозов по рынку, а что касается итогов двухдневного заседания ФРС, то о них уже и так все давно знали: ключевая процентная ставка ожидаемо осталась на прежнем уровне – в диапазоне 0-0,25%, причем было отмечено, что базовая ставка будет оставаться на исключительно низких уровнях до середины 2015-го года. Причины этого решения понятны: необходимость привлекать дополнительные инвестиции в экономику остается, реализация программы Twist будет идти до декабря, бессрочное QE3, направленное на скупку MBS по $40 млрд. ежемесячно, также будет продолжаться.
Нефтяные площадки также продолжают пребывать в коррекционном диапазоне, причем декабрьские фьючерсы на Brent снижаются уже на протяжении семи торговых дней подряд. Все попытки преодолеть среднесрочный боковой коридор через уровень поддержки в $107 за баррель пока оказываются неудачными, и далеко не все попытки прохода этого уровня являются истинными.
В Европе очередной речью отметился глава ЕЦБ Марио Драги, в очередной раз призвав всех не опасаться роста инфляции и заверив в долгосрочной стабильности общеевропейской валюты. Глава регулятора всех убеждал в том, что ЕЦБ будет продолжать осуществлять интервенции с помощью механизма стабильности преимущественно в отношении стран с устойчиво развивающейся экономикой. Другое дело определиться с понятием «страна с устойчивой экономикой» в современных условиях развития Еврозоны: если иметь в виду Испанию, у которой ВВП снижается несколько кварталов подряд, и будет снижаться дальше, то помогать придется довольно большому количеству стран.
Технически индекс ММВБ продолжает находиться в пределах четко обозначенных границ боковика. Медведи периодически предпринимают попытки выйти за рамки этой зоны консолидации через нижнюю границу в пределах 1440 пунктов, но пока безуспешно. Для долгосрочного входа в тренд пока условий нет; они появятся только после закрепления индекса выше уровня в 1440 пунктов
По итогам торгов среды индекс ММВБ снизился на 0,25% до уровня в 1 451,61 пунктов, а индекс РТС вырос на 0,43% до уровня в 1 462,96 пунктов. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 436,66 млрд. руб.
Торги в среду на российском фондовом рынке сопровождались достаточно высокой волатильностью, несмотря на негативное завершение торгов вторника в США. Индекс ММВБ начал день ростом после сообщения о подъеме предварительного значения индекса деловой активности менеджеров по снабжению в производственном секторе Китая за октябрь до 49,1 пункта – до заветного уровня в 50 пунктов осталось совсем немного. Тогда можно будет сказать, что деловая активность в стране перестала снижаться. Все было бы неплохо, если бы не данные об аналогичных индексах Германии и еврозоны в производственном секторе и в сфере услуг. Значения этих индикаторов оказались одновременно ниже ключевого рубежа в 50 пунктов, сентябрьских уровней и прогнозов на октябрь. Довершило картину неожиданно слабое значение индекса деловых настроений Ifo в Германии. Рынок вполне логично отреагировал на такие продажи снижением индекса ММВБ просел до 1440 пунктов – достаточно важного уровня с точки зрения покупателей, сумев найти там поддержку. В продолжение коррекционного роста инвесторы пока не очень верят из-за динамики торгов в США. После выхода достаточно разнонаправленных корпоративных отчетов и аналогичной макроэкономической статистики, которые указали на продолжение оживления на рынке жилья, индекс S&P 500 так и не смог увеличиться.
На нефтяных рынках цены на нефть по итогам торгов снизились на фоне публикации данных по запасам нефти на оптовых складах США от Минэнерго страны. Коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,6% до уровня в 375,1 млн. Общие запасы бензина выросли на 0,8% до уровня в 198,6 млн. баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 0,5% до уровня в 118 млн. баррелей.
Статистика оказалась гораздо хуже прогнозов, а комментарии от ФРС способствовали сокращению инвестиций в рискованные активы. Комитет по открытым рынкам ФРС США вчера заявил о незначительном ускорении инфляции и сохраняющихся медленных темпах восстановления экономики, в связи с чем сохранил все ключевые параметры монетарной политики, в том числе базовую ставку в 0-0,25%.
Цена нефтяной корзины ОПЕК вчера просела до своего минимума почти за пять недель, установившись ниже отметки в $106 за баррель. Корзина ОПЕК по состоянию на вчерашний вечер подешевела относительно предыдущего торгового дня на 1,1%, а ее цена официально составила $105,94 за баррель, что стало самым низким показателем после середины сентября.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов снизилась на $1,19 до уровня в $108,25 за баррель. Официальная цена нефти WTI по итогам торгов снизилась на $1,98 до уровня в $86,67 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов по причине достаточно слабой активности на фоне малого количества макроэкономических данных и неблагоприятных корпоративных новостей.
Накануне свои финансовые отчеты за III квартал 2012-го года обнародовали аэрокосмический гигант Boeing и мобильный оператор AT&T. Чистая прибыль Boeing за отчетный период снизилась в годовом исчислении, а аналогичный показатель AT&T не совпал с прогнозами аналитиков. Котировки акций Boeing и AT&T по итогам торгов опустились на 0,2 и 0,8% соответственно. Негативно завершились торги и для ключевых представителей финансового сектора США. Бумаги крупнейшей кредитной организации в стране Bank of America снизились в на 0,5%, а ее конкурента Wells Fargo – на 0,4%. Отрицательная динамика наблюдалась и в сырьевом секторе США, где больше всех проседали котировки металлургических компаний. Бумаги золотобывающей Newmont Mining подешевели на 2,3%, а ее конкурента Barrick Gold – на 1,1%. Alcoa потеряла 0,9%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,19% до уровня в 13 077,34 пунктов, индекс S&P опустился на 0,31% до уровня в 1 408,75 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,29% до уровня в 2 981,07 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе лучше всех продолжали расти бумаги Роснефти (+3,61%), будучи лидерами среди всех ликвидных бумаг на Московской Бирже. Оптимизм инвесторов связан с готовящимся поглощением ТНК-ВР, причем вместе с теми денежными средствами, которые компания намерена была распределить среди акционеров. Теперь Роснефть станет крупнейшей в мире по добыче и запасам нефтяной компанией, которая при этом продолжит пользоваться преференциями государства. Вчера явственно ощущался переток средств в Роснефть из бумаг других эмитентов: ЛУКОЙЛ подешевел на 1,12%, Газпром просел на 0,64%, Сургутнефтегаз просел на 0,93%, а Татнефть снизилась на 1,37%.
2. В энергетическом секторе бумаги теряли больше всех: снижались бумаги ФСК ЕЭС (-2,73%), большинство территориальных и оптовых генерирующих компаний во главе с РусГидро (-2,28%), совет директоров которой созвал внеочередное собрание акционеров для обсуждения вопроса допэмиссии акций на 110 млрд. руб. С учетом действующего в секторе регулирования инвестиции в дальневосточные активы могут негативно отразиться на стоимости компании. Экономисты снизили прогнозную цену акций РусГидро до $0,032, что пока позволяет сохранять рекомендацию "покупать".
3. В металлургическом секторе бумаги были лидерами роста в связи с замедлением снижения деловой активности менеджеров по закупкам. Если китайский ЦБ примет решение о поддержании экономики смягчением монетарной политики, то можно будет рассчитывать и на рост деловой активности. Это станет позитивным сигналом для российских металлургов, которые ориентируются на китайский рынок. Акции ГМК прибавили 0,35%, Мечел выросли на 0,52%, ММК – на 1,76%, а РДР Русала выросли на 4,79%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем дня с преобладанием бокового движения, несмотря на растущие объемы торгов. Все дело в том, что боковое движение наблюдается даже на растущих объемах. Цели снижения на фондовом рынке США около 1400 пунктов по индексу S&P 500 пока не дают рынку возможности развернуться.
Рекомендации по бумагам
ОАО "Газпромнефть"
Сегодня стало известно, что сербская компания «Нефтяная индустрия Сербии», которая подконтрольна «Газпром нефти», намерена инвестировать в развитие около 220 млн. евро в 2013-м году.
По мнению Газпромнефти, инвестиции в развитие новых технологий, подготовку кадров, исследования новых месторождений и региональное развитие компании будут увеличены в несколько раз. В ближайшие годы геологоразведочные работы будут вестись в Венгрии, Румынии, Боснии и Герцеговине, и также планируется расширять деятельность компании в Анголе. Вместе с национальной энергетической компанией «Электропривреда Сербии» сербская сторона намерена строить газовые теплоэлектростанции в сербских городах Нови-Сад и Панчево. Общий размер инвестиций «дочки» Газпромнефти по итогам 2012-го года должны составить около 132 млн. евро.
Газпром нефть планирует в рамках своей дочерней компании увеличить добычу нефти и газа до 5 млн. тонн до 2020-го года, из которых около 2 млн. тонн будет экспортироваться на сербский рынок, а остальная часть – в другие страны.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Газпромнефти, поскольку с увеличением объема выработки увеличится и агрегированная выручка группы. С сербской стороны государственная позиция на увеличение выработки также будет воспринято позитивно, поскольку НИС является крупнейшим налогоплательщиком в Сербии – перечисления в бюджет страны в виде налогов и сборов в текущем году составят около 830 млн. евро.
Цена: 154,5
Цель: 189,6
Рекомендация: Держать
ОАО "МТС"
Сегодня стало известно, что МТС может пересмотреть дивидендную политику, привязав выплаты акционерам к свободному денежному потоку. При расчете размера выплат дивидендов за 2012 год МТС будет опираться, прежде всего, на показатель свободного денежного потока.
Изменение в дивидендной политике продиктовано увеличением количества «бумажных» списаний прибыли, из-за чего инвестиционная привлекательность бизнеса компании отражается не совсем объективно.
Сейчас, согласно дивидендной политике, МТС выплачивает акционерам не менее 50%-го пакета от размера чистой прибыли, а с 2009-го года в качестве дивидендов ежегодно выплачивалось более 70% чистой прибыли, но по итогам II квартала 2012 года МТС была вынуждена списать около $1,1 млрд. от прекращения деятельности в Узбекистане, из-за чего компания получила чистый убыток, что вполне логично должно отразиться на дивидендных выплатах.
Переход на формирование дивидендной на основании свободного денежного потока даст возможность увеличивать размер выплаты на акцию, несмотря на списание убытков. Сейчас МТС завершает интенсивное строительство сети 3G, что позволит снизить капитальные затраты компании в долгосрочной перспективе до 18% (до 2015-го года). Снижение капитальных затрат приведет к росту свободного денежного потока, который у МТС стабильно растет последние годы – только в I квартале 2012 года этот показатель увеличился на 34% до $1,1 млрд. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг МТС, поскольку она говорит о приверженности руководства компании к стратегии выплаты достаточно весомых дивидендов по сравнению с общим уровнем дивидендной доходности на российском рынке. Даже снижение размера прибыли в номинальном выражении не должно повлиять на размер дивидендной доходности бумаги МТС. Напомним, что МТС – одна из немногих российских компаний, которая направляет на выплату дивидендов почти 75% чистой прибыли. Общий объем выплат дивидендов компании за 2011-й год составит $1,04 млрд., что составляет около 72% чистой прибыли компании за 2011 год.
Цена: 236
Цель: 318
Рекомендация: Накапливать
/Компиляция. 25 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://analytic.ricom.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба