26 октября 2012 Ланта-Банк Ледовской Виталий
2) Красноярский край разместил выпуск облигаций 34006 номинальным объемом 16,91 млрд. рублей. С облигациями займа было совершено 138 сделок. Всего на покупку облигаций была подана 171 заявка на общую сумму более 20 млрд. рублей. Срок обращения займа - 5 лет с даты начала размещения. Ставка 1-го купона по облигациям была определена на уровне 9% годовых. Дюрация около 2,89 года. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется частями: 30% - 23.10.2014 г., 30% - 22.10.2015 г., 20% - 20.10.2016 г., 20% - 19.10.2017 г. Вторичное обращение облигаций начинается в дату начала размещения облигаций, непосредственно после окончания конкурса.
3)МОЭСК установил купон биржевых облигаций серии БО-02 на 5 млрд рублей ($160 млн) в размере 8,80% годовых. Купон соответствует доходности к погашению на уровне 8,99% годовых. Размещение запланировано на 29 октября. Полученные средства эмитент планирует направить на финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
4)Внешпромбанк установило купон биржевых облигаций на 3 млрд рублей ($96 млн) в размере 12% годовых. Кредитная организация завершила сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-02 с однолетней офертой на досрочный выкуп. Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование инвестиционных программ, осуществление текущей операционной деятельности и развитие публичной кредитной истории.
5)Чистая прибыль Магнита за 9 месяцев выросла на 141% до 16,8 млрд рублей ($537 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка продуктовой сети выросла за 9 месяцев на 33% до 319,5 млрд рублей. Магнит имеет 7 рублевых выпусков общим объемом выпусков 20,5 млрд.
Вывод.
Укрепление курса рубля в первой половине дня способствовали возобновлению покупок на рублевом долговом рынке после двух дней падения. Длинные ОФЗ выросли на 30-50 б.п. В корпоративном сегменте активность инвесторов вчера осталась на невысоком уровне – усиление внешней нестабильности негативно влияет на настроения покупателей. В тоже время первичные размещения пока проходят достаточно успешно. Лизинговая компания Brunswick Rail Ltd размещает 5-летние облигации на $600 млн c доходностью 6,5% годовых. Объем спроса инвесторов составил около $3 млрд. Ранее компания планировала разместить облигации на $500 млн, дополнительный объем привлеченных средств будет направлен на погашение существующей задолженности. Несмотря на то, что спрос превысил предложение в 5 раз, данный размещенный дебютный выпуск выглядит переоцененным. Долговая нагрузка компании является высокой. Показатель долг/капитал составляет почти 100%. К этому можно добавить неясную структуру собственников. Евробонды Brunswick Rail Ltd не имеют премии к облигациям Евраза и Распадской со схожим сроком погашения в 2017 г. при сопоставимом кредитном качестве и более низкой долговой нагрузке у последней.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба