Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились незначительным ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился менее чем на 0,1%, а индекс РТС прибавил 0,43%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ТГК-1 (+3,97%) и котировки Мечела (+2,86%). Привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза подорожали на 1,92% и 1,47% соответственно. В лидерах падения значились бумаги Автоваза (-7,87%) и котировки Восточного РАО (-3,32%). Акции ГМК «Норильский никель» потеряли 2,14%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в январе во вторник выросла на 23 цента до уровня $85,79 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI предпринимают попытки продолжить повышение и прибавляют менее 0,1%, торгуясь на уровне $85,82 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,2% и находятся на значении $108,23 за баррель.
Давление на котировки оказывают опубликованные накануне данные Американского института нефти о росте запасов «черного золота» за прошлую неделю на 4,27 млн барр (ожидалось снижение). Сегодня отчет Министерства энергетики США, по средним прогнозам, может показать сокращение запасов на 2,5 млн баррелей. Игроки также будут ждать итогов заседания ОПЕК. Организация, наиболее вероятно, оставит квоты по дневной добыче на уровне 30 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,5-1% возглавляемые высокотехнологичным индикатором Nasdaq. Покупки были обеспечены главным образом надеждами на объявление ФРС дополнительных стимулирующих экономику программ по итогам двухдневного заседания, которое завершается в среду. В частности, предполагается, что вместо операции «Твист» по обмену бумаг с различными сроками погашения, Федрезерв может приступить к программе покупки облигаций.
Опубликованные во вторник макроэкономические данные при этом носили умеренно положительный характер, показав меньший, нежели ожидалось, рост дефицита торгового баланса в октябре (с $40,3 млрд до $42,2 млрд), а показатель за сентябрь был пересмотрен в сторону снижения. Оптовые запасы в октябре выросли на 0,6% (ожид. +0,4%, пред. +1,1%).
Торги в Европе во вторник завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 увеличился на 1,08% на фоне публикации неожиданно сильных данных по индексу экономических ожиданий и делового доверия инвесторов ZEW по Германии. Греция вчера завершила прием заявок на выкуп собственных облигаций и, согласно неподтвержденной пока информации, общая сумму выкупа составит 32 млрд евро (против плана 30 млрд евро), что открывает стране дорогу к получению новых траншей финансовой помощи.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть находятся в незначительном плюсе, а цены на большинство металлов идут вниз. Поддержку рынкам с утра, помимо ожиданий итогов заседания ФРС, оказывают данные о росте заказов в машиностроении Японии. Показатель в октябре увеличился на 1,2% г/г (ожид. -5%, пред. -7,8%).
События дня
США: 19:30 – отчет Министерства энергетики, 21:30 – итоги заседания ФРС, 23:00 – прогнозы ФРС, 23:15 – пресс-конференция Бена Бернанке.
Европа: 11:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в ноябре, 13:30 – уровень безработицы Великобритании в октябре, 14:00 – изменение промышленного производства еврозоны в октябре, размещение векселей Италии, 17:30 – встреча министров финансов ЕС для обсуждения вопроса единого банковского регулирования.
Россия: финансовые результаты Мечела за 9 мес 2012 г по US GAAP.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах вторника консолидировался недалеко от значимых технических линий дневного и недельного графиков, расположенных в районе 1440-1460 пунктов. Лишь при способности закрепиться выше можно ожидать движения индикатора к отметке 1510 пунктов (верхняя полоса Боллинжера недельного графика), однако, при этом в краткосрочном периоде ММВБ находится под опасностью коррекции с достигнутых вершин и выглядит перекупленным.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать сохранение умеренного оптимизма на биржах с утра. Пока что всё складывается весьма неплохо для «быков» - от ФРС ожидают принятия новых мер поддержки экономики, политики за закрытыми дверями ведут переговоры касательно «фискального обрыва», а в Европе выходят неплохие новости. Основное краткосрочное движение на рынках остается «бычьим», а ключевая опасность для игроков по-прежнему заключается в рисках не оправдания ключевых ожиданий.
К 13:19 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 1,21%, а индекс РТС прибавляет 1,16%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-1 (+2,95%) и котировки ГМК «Норильский никель» (+2,24%). Акции ВТБ дорожают на 1,89%, обыкновенные акции Татнефти растут на 1,78%, а Северстали прибавляют 1,15%. Лидерами падения являются бумаги Разгуляя (-1,38%) и котировки РусГидро (-1,33%).
В фокусе дня
ВТБ (+1,89%) – акции сегодня торгуются выше линии EMA55 дневного графика (5,33 коп), способность удержать которую откроет им дорогу к повышению в район линии EMA100 (5,45 коп). Технические индикаторы в целом дают положительные сигналы и не противоречат развитию роста, предупреждая, однако, что бумаги находятся не так далеко от зоны перекупленности и поэтому потенциал восходящего движения вполне может ограничиться указанной выше отметкой.
Поддержки 0,0533 0,0526 0,0519
Сопротивления 0,0540 0,0545 0,0550
Татнефть ао (+1,78%) – акции, несмотря на перекупленность продолжают рост и находятся недалеко от достигнутого в сентябре исторического максимума 215,55 руб. «Длинные» позиции по бумагам стоит сохранять пока им удается удерживаться выше преодоленных сопротивлений, однако, обратная динамика предупредила бы о рисках начала коррекции с достигнутых вершин. «Быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 210,8 210 208
Сопротивления 212,9 215,55
Северсталь (+1,15%) – акции сегодня торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (357 руб), что указывает на хорошие шансы развития восходящего движения в район верхней полосы и линии EMA55 (366-370,5 руб). Технические индикаторы дают положительные сигналы и не исключают развития восходящего движения, указывая, что у бумаг есть весомый потенциал роста до входа в зону перекупленности. Разворотным сигналом служило бы падение ниже 357 руб.
Поддержки 360 357 354
Сопротивления 366 368,8 375
«Голубые фишки»
Газпром (+0,6%) – акции, несмотря на рост всего рынка, не могут закрепиться выше средней полосы Боллинжера дневного графика (140 руб) консолидируясь в районе указанного значения и чувствуя себя неуверенно. Рассчитывать на развитие роста как минимум в район 143 руб (верхняя полоса Боллинжера) можно будет лишь при способности удержать отметку 140 руб. При обратном сценарии бумаги будут держать курс в район недавних минимумов.
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 141,9 144,7 148
Лукойл (+1,14%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1930-1950 руб) торгуются в районе недавних максимумов (1970-2000 руб) при этом располагаясь в зоне перекупленности. До закрепления бумаг ниже 1950 руб стоит удерживать «длинные» позиции, учитывая опасность движения к данной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (+2,24%) – акции приостановили вчерашнее коррекционное снижение с достигнутых максимумов, так и не достигнув линии EMA200 дневного графика (5120 руб). На данный момент, ввиду перекупленности бумаг и рисков развития снижения, лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций. Играть наверх стоит лишь по факту пробития ближайшего сопротивления в расчете на движение к следующему.
Поддержки 5330 5260 5200
Сопротивления 5430 5520 5580
Роснефть (+1,54%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (246 руб) приостановили рост недалеко от верхней полосы (253,8 руб). До пробития отметки 246 руб имеет смысл удерживать «длинные» позиции с учетом рисков её достижения при отсутствии драйверов восходящего движения.
Поддержки 250 248 244,9
Сопротивления 251,7 254,3 256,4
РусГидро (-1,33%) – акции после преодоления района 0,74-0,75 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) приостановили рост у линии EMA55 и локальных максимумов (0,778 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы в целом не препятствуют развитию восходящего движения, однако, новые «длинные» позиции стоит открывать лишь по факту закрепления выше отметки 0,778 руб ввиду рисков развития коррекции от важного сопротивления.
Поддержки 0,758 0,742 0,730
Сопротивления 0,768 0,778 0,788
Сбербанк ао (+0,57%) – акции после возвращения к максимумам октября приостановили восходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Первыми целями коррекции бумаг при неспособности закрепиться выше ближайших сопротивлений могут стать «быстрые» скользящие средние дневного графика (91,2-92,6 руб) в случае пробития которых «быки» рискуют столкнуться с ускорением продаж.
Поддержки 93,5 92,8 92,1
Сопротивления 94,1 94,8 95,5
Сбербанк ап (+1%) – акции вчера отскочили от района «быстрых» скользящих средних дневного графика (66,2-67,2 руб) и сегодня продолжают восходящее движение, чему не противоречат технические индикаторы. Как минимум до пробития указанных выше отметок стоит сохранять «длинные» позиции, однако, помнить, что близость бумаг к недавним максимумам и зоне перекупленности при появлении внешнего негатива может спровоцировать фиксацию полученной прибыли.
Поддержки 68,5 68 67,3
Сопротивления 69,2 69,6 70,3
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ТГК-1 (+3,97%) и котировки Мечела (+2,86%). Привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза подорожали на 1,92% и 1,47% соответственно. В лидерах падения значились бумаги Автоваза (-7,87%) и котировки Восточного РАО (-3,32%). Акции ГМК «Норильский никель» потеряли 2,14%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в январе во вторник выросла на 23 цента до уровня $85,79 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI предпринимают попытки продолжить повышение и прибавляют менее 0,1%, торгуясь на уровне $85,82 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,2% и находятся на значении $108,23 за баррель.
Давление на котировки оказывают опубликованные накануне данные Американского института нефти о росте запасов «черного золота» за прошлую неделю на 4,27 млн барр (ожидалось снижение). Сегодня отчет Министерства энергетики США, по средним прогнозам, может показать сокращение запасов на 2,5 млн баррелей. Игроки также будут ждать итогов заседания ОПЕК. Организация, наиболее вероятно, оставит квоты по дневной добыче на уровне 30 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,5-1% возглавляемые высокотехнологичным индикатором Nasdaq. Покупки были обеспечены главным образом надеждами на объявление ФРС дополнительных стимулирующих экономику программ по итогам двухдневного заседания, которое завершается в среду. В частности, предполагается, что вместо операции «Твист» по обмену бумаг с различными сроками погашения, Федрезерв может приступить к программе покупки облигаций.
Опубликованные во вторник макроэкономические данные при этом носили умеренно положительный характер, показав меньший, нежели ожидалось, рост дефицита торгового баланса в октябре (с $40,3 млрд до $42,2 млрд), а показатель за сентябрь был пересмотрен в сторону снижения. Оптовые запасы в октябре выросли на 0,6% (ожид. +0,4%, пред. +1,1%).
Торги в Европе во вторник завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 увеличился на 1,08% на фоне публикации неожиданно сильных данных по индексу экономических ожиданий и делового доверия инвесторов ZEW по Германии. Греция вчера завершила прием заявок на выкуп собственных облигаций и, согласно неподтвержденной пока информации, общая сумму выкупа составит 32 млрд евро (против плана 30 млрд евро), что открывает стране дорогу к получению новых траншей финансовой помощи.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть находятся в незначительном плюсе, а цены на большинство металлов идут вниз. Поддержку рынкам с утра, помимо ожиданий итогов заседания ФРС, оказывают данные о росте заказов в машиностроении Японии. Показатель в октябре увеличился на 1,2% г/г (ожид. -5%, пред. -7,8%).
События дня
США: 19:30 – отчет Министерства энергетики, 21:30 – итоги заседания ФРС, 23:00 – прогнозы ФРС, 23:15 – пресс-конференция Бена Бернанке.
Европа: 11:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в ноябре, 13:30 – уровень безработицы Великобритании в октябре, 14:00 – изменение промышленного производства еврозоны в октябре, размещение векселей Италии, 17:30 – встреча министров финансов ЕС для обсуждения вопроса единого банковского регулирования.
Россия: финансовые результаты Мечела за 9 мес 2012 г по US GAAP.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах вторника консолидировался недалеко от значимых технических линий дневного и недельного графиков, расположенных в районе 1440-1460 пунктов. Лишь при способности закрепиться выше можно ожидать движения индикатора к отметке 1510 пунктов (верхняя полоса Боллинжера недельного графика), однако, при этом в краткосрочном периоде ММВБ находится под опасностью коррекции с достигнутых вершин и выглядит перекупленным.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать сохранение умеренного оптимизма на биржах с утра. Пока что всё складывается весьма неплохо для «быков» - от ФРС ожидают принятия новых мер поддержки экономики, политики за закрытыми дверями ведут переговоры касательно «фискального обрыва», а в Европе выходят неплохие новости. Основное краткосрочное движение на рынках остается «бычьим», а ключевая опасность для игроков по-прежнему заключается в рисках не оправдания ключевых ожиданий.
К 13:19 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 1,21%, а индекс РТС прибавляет 1,16%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-1 (+2,95%) и котировки ГМК «Норильский никель» (+2,24%). Акции ВТБ дорожают на 1,89%, обыкновенные акции Татнефти растут на 1,78%, а Северстали прибавляют 1,15%. Лидерами падения являются бумаги Разгуляя (-1,38%) и котировки РусГидро (-1,33%).
В фокусе дня
ВТБ (+1,89%) – акции сегодня торгуются выше линии EMA55 дневного графика (5,33 коп), способность удержать которую откроет им дорогу к повышению в район линии EMA100 (5,45 коп). Технические индикаторы в целом дают положительные сигналы и не противоречат развитию роста, предупреждая, однако, что бумаги находятся не так далеко от зоны перекупленности и поэтому потенциал восходящего движения вполне может ограничиться указанной выше отметкой.
Поддержки 0,0533 0,0526 0,0519
Сопротивления 0,0540 0,0545 0,0550
Татнефть ао (+1,78%) – акции, несмотря на перекупленность продолжают рост и находятся недалеко от достигнутого в сентябре исторического максимума 215,55 руб. «Длинные» позиции по бумагам стоит сохранять пока им удается удерживаться выше преодоленных сопротивлений, однако, обратная динамика предупредила бы о рисках начала коррекции с достигнутых вершин. «Быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 210,8 210 208
Сопротивления 212,9 215,55
Северсталь (+1,15%) – акции сегодня торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (357 руб), что указывает на хорошие шансы развития восходящего движения в район верхней полосы и линии EMA55 (366-370,5 руб). Технические индикаторы дают положительные сигналы и не исключают развития восходящего движения, указывая, что у бумаг есть весомый потенциал роста до входа в зону перекупленности. Разворотным сигналом служило бы падение ниже 357 руб.
Поддержки 360 357 354
Сопротивления 366 368,8 375
«Голубые фишки»
Газпром (+0,6%) – акции, несмотря на рост всего рынка, не могут закрепиться выше средней полосы Боллинжера дневного графика (140 руб) консолидируясь в районе указанного значения и чувствуя себя неуверенно. Рассчитывать на развитие роста как минимум в район 143 руб (верхняя полоса Боллинжера) можно будет лишь при способности удержать отметку 140 руб. При обратном сценарии бумаги будут держать курс в район недавних минимумов.
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 141,9 144,7 148
Лукойл (+1,14%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1930-1950 руб) торгуются в районе недавних максимумов (1970-2000 руб) при этом располагаясь в зоне перекупленности. До закрепления бумаг ниже 1950 руб стоит удерживать «длинные» позиции, учитывая опасность движения к данной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (+2,24%) – акции приостановили вчерашнее коррекционное снижение с достигнутых максимумов, так и не достигнув линии EMA200 дневного графика (5120 руб). На данный момент, ввиду перекупленности бумаг и рисков развития снижения, лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций. Играть наверх стоит лишь по факту пробития ближайшего сопротивления в расчете на движение к следующему.
Поддержки 5330 5260 5200
Сопротивления 5430 5520 5580
Роснефть (+1,54%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (246 руб) приостановили рост недалеко от верхней полосы (253,8 руб). До пробития отметки 246 руб имеет смысл удерживать «длинные» позиции с учетом рисков её достижения при отсутствии драйверов восходящего движения.
Поддержки 250 248 244,9
Сопротивления 251,7 254,3 256,4
РусГидро (-1,33%) – акции после преодоления района 0,74-0,75 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) приостановили рост у линии EMA55 и локальных максимумов (0,778 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы в целом не препятствуют развитию восходящего движения, однако, новые «длинные» позиции стоит открывать лишь по факту закрепления выше отметки 0,778 руб ввиду рисков развития коррекции от важного сопротивления.
Поддержки 0,758 0,742 0,730
Сопротивления 0,768 0,778 0,788
Сбербанк ао (+0,57%) – акции после возвращения к максимумам октября приостановили восходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Первыми целями коррекции бумаг при неспособности закрепиться выше ближайших сопротивлений могут стать «быстрые» скользящие средние дневного графика (91,2-92,6 руб) в случае пробития которых «быки» рискуют столкнуться с ускорением продаж.
Поддержки 93,5 92,8 92,1
Сопротивления 94,1 94,8 95,5
Сбербанк ап (+1%) – акции вчера отскочили от района «быстрых» скользящих средних дневного графика (66,2-67,2 руб) и сегодня продолжают восходящее движение, чему не противоречат технические индикаторы. Как минимум до пробития указанных выше отметок стоит сохранять «длинные» позиции, однако, помнить, что близость бумаг к недавним максимумам и зоне перекупленности при появлении внешнего негатива может спровоцировать фиксацию полученной прибыли.
Поддержки 68,5 68 67,3
Сопротивления 69,2 69,6 70,3
/Компиляция. 12 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба