Крупнейшая российская электронная торговая платформа B2B-РТС успешно провела IPO.
Спрос со стороны институциональных и частных инвесторов многократно превысил объем предложения по верхней границе ценового диапазона. В результате IPO акционерами платформы стал широкий круг институциональных инвесторов, а также более 18 тысяч частных инвесторов.
Цена IPO была установлена на уровне 118 рублей за акцию по верхней границе ценового диапазона.
Как распределялась аллокация
Общий объем предложения был распределен между инвесторами в следующей пропорции: 37% — институциональным инвесторам, 63% — розничным.
Розничные инвесторы получили в среднем около 11% от размера заявки, но не менее одного лота.
Максимальная аллокация одному розничному инвестору составила 15 млн рублей. При этом сотрудники и партнеры платформы получили приоритетную аллокацию.
Розничные инвесторы, подавшие более 10 заявок, не получили аллокации.
Итоговые параметры сделки
В результате рыночная капитализация компании составит около 21 млрд рублей.
Общий размер предложения составил 2,43 млрд рублей, включая зарезервированный пакет для целей возможной стабилизации на вторичных торгах в объеме 15% от базового размера предложения.
По итогам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит 11,5%, без учета итогов возможной стабилизации.
Старт торгов
Торги акциями под тикером BTBR и ISIN RU000A104U43 начнутся на Мосбирже сегодня в 15:00 мск. Акции компании включены в котировальный список второго уровня.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба