12 декабря 2012 БКС Экспресс | Dow Jones (DJIA) | S&P 500 (GSPC) | DAX Зыков Богдан, Немзоров Евгений, Карпунин Василий
В среду, 12 декабря, фьючерсы на американские индексы торгуются выше нуля: DJIA растет на 0.1%, S&P 500 торгуется на 0.1% выше нуля (на 17:48 мск).
Фьючерсы на индексы растут до начала торгов, так как трейдеры ожидают объявления итогов заседания Федеральной резервной системы. Центробанк должен сообщить решение по ключевой процентной ставке, а также дать очередные комментарии по своей дальнейшей монетарной политике. Эксперты считают, что ФРС может объявить о готовности продолжать программы выкупа активов, так как американский печатный станок не оказывает пока большого давления на инфляционные показатели.
Перед началом торгов были опубликованы слабые данные по ценам на импорт – показатель упал в ноябре на 0.9% по сравнению с октябрем, аналитики ожидали падения на 0.5%.
Динамика на европейских рынках умеренно позитивная, несмотря на неоднозначные статистические данные – число безработных в Англии сократилось в октябре, однако в еврозоне неожиданно сильно сократился объем промышленного производства, чего не ожидали экономисты. Однако трейдеры с надеждой ждут заявлений Бернанке, поэтому настроены пока положительно.
Американский доллар теряет свои позиции, индекс DXY, который рассчитывает курс по отношению к шести мировым валютам, падает на 0.13% до 79.95 пунктов.
Корпоративный сектор
Крупнейшая промышленная компания 3M сообщила, что прогнозирует получить в 2013 году прибыль в размере $6.70-6.95 на акцию, при этом аналитики Wall Street ожидают ее на уровне $6.86 на акцию. Акции 3М, которые входят в индекс Dow Jones, могут смотреться сегодня выше рынка.
Акции социальной сети Facebook с сегодняшнего дня входят в состав технологического индекса Nasdaq 100. На предварительных торга они растут на 0.18%
Дискаунтер Costco опубликовал отчет за прошлый квартал. Его чистая прибыль выросла на 30% до 95 центов на акцию (прогноз 93 цента), а выручка компании увеличилась на 14% до $511 млн. Акции ритейлера прибавляют 1.51% до начала основных торгов.
После доклада ФРС о процентной ставке и монетарной политике (21:30 мск), будут опубликованы данные по федеральному бюджету США (23:00 мск), а затем состоится пресс-конференция главы центробанка США Бена Бернанке (23:15 мск).
Инвесторы ждут от ФРС «правильное» решение
Американские рынки продолжают восходящее движение. Индексы Dow Jones и S&P порадовали уже пятым днем роста подряд. Для Dow это самая затяжная волна роста с середины марта. При этом S&P поднялся на максимальные уровни с 6 ноября, а Dow Jones - c 22 октября. Обороты за минувший день немного выросли, на New York Stock Exchange было заключено сделок более чем на 690 миллион бумаг.
Позитивным моментом стали ожидания прогресса в разрешении проблемной ситуации с так называемым «бюджетным обрывом» и те же ожидания «правильных» итогов от последнего в этом году заседания ФРС США. В результате, все падение после президентских выборов 6 ноября американским рынком отыграно.
Что касается Fiscal cliff, то накануне Белый дом и республиканцы обменялись новыми предложениями по этой теме. Президент США Обама и спикер Палаты представителей республиканец Бейнер провели даже телефонный разговор. Бейнер также подтвердил, что республиканцы направили в Белый дом новый проект по Fiscal cliff, что было воспринято рынком как позитивный момент с возможным скорейшим разрешением ситуации.
Также вчера была опубликована некоторая статистика. Дефицит торгового баланса США в октябре составил $42,24 миллиарда, в то время как прогнозировалось отрицательное сальдо в $42,60 миллиарда. А продажи в розничных сетях США за неделю, завершившуюся 8 декабря, выросли на 2,2% в годовом исчислении.
Из отдельных бумаг можно отметить рост страхового гиганта AIG на 5,7% на новости о том, что Минфин США намерен полностью избавиться от акций страховщика. При этом, за день до этого бумаги потеряли два процента с четвертью после сообщений о возможных убытках компании от урагана Sandy в $1,3 млрд.
Акции одной из крупнейших авиакомпаний США Delta AirLines прибавили чуть более 5% после приобретения 49% британской Virgin Atlantic Airways у Singapore Airlines за $360 млн. А бумаги Apple подорожали на 2,2% после того, как второй по величине китайский оператор беспроводной связи China Unicom анонсировал о предварительных заказах на более чем 300 тыс. новых iPhone5, поступающих в продажу в пятницу.
Сегодня же все внимание инвесторов будет приковано к итогам последнего в этом году заседания ФРС США. Игроки на рынке ожидают, что ФедРезерв продлит текущую программу скупки гособлигаций или заменит заканчивающуюся «Операцию Твист» на новую.
Кроме того, должна произойти ежегодная смена голосующих членов ФРС. Так, право голоса получат глава ФРБ Чикаго Чарлз Эванс и глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен. Они считают, что Фед должен пойти еще дальше в смягчении денежной политики, чтобы снизить безработицу в стране. Это повышает вероятность новых программ поддержки экономики в следующем году. Новый состав голосующих членов ФРС начнет работу на заседании в конце января.
В итоге, учитывая опасения инвесторов на счет возможных негативных последствий «бюджетного обрыва» в начале следующего года, ФРС должна оправдать надежды и принять на своем заседании «правильное» решение.
Индекс S&P500: Медведи в одном шаге от капитуляции
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 0,65%. Котировки остановились на уровне 1427,84 пунктов.
С самого старта сессии вторника индекс широкого рынка преодолел недавний экстремум в 1424п. Как мы уже ранее отмечали диапазон 1424-1430п. является той зоной, которая отделяет нас от возврата к сценарию продолжения среднесрочного роста. То есть, рост выше 1430 будет означать возврат в рамки up-тренда (с октября прошлого года). При позитивном развитии событий движение наверх может быть продолжено с целью достигнуть 1470п. (с промежуточной остановкой в районе 1445п.). Вместе с тем отметим, что на 4-часовом интервале сигнал на покупку дали пересекшиеся скользящие средние. При этом отметим, что на осцилляторах (4-часовых и более) признаков формирования разворотных медвежьих дивергенций пока не появляется.
Если взглянуть на текущую ситуацию немного шире, то согласно базовому сценарию сейчас мы наблюдаем первую волну отскока к формирующемуся долгосрочному down-тренду. Традиционно первая коррекция бывает очень высокой, что пока подтверждается текущей динамикой. Как уже было сказано выше, полностью изменить эту ситуацию можно лишь в случае преодоления ключевой области 1424-1430п., что стало еще более вероятным после вчерашней сессии.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,12% около отметки 1430п.
Сопротивления: 1430 / 1445 / 1470 / 1490
Поддержки: 1420 / 1394-1390 / 1375
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Умеренный позитив в ожидании заседания ФРС США
В среду, 12 декабря, на европейских рынках наблюдается рост индексов: FTSE 100 растет на 0.22%, DAX прибавляет 0.24%, CAC 40 теряет 0.15% (15:30 мск).
Трейдеры Старого Света настроены довольно нейтрально, и индексы балансируют чуть выше нулевой отметки. Опубликованные в течение дня макроэкономические данные по европейским странам оказались противоречивы, а кроме того, участники рынка ждут заседания ФРС США, надеясь на новые стимулы от американского регулятора.
Число безработных в Великобритании неожиданно упало в ноябре на 3 тысячи до 1.58 млн человек при прогнозе повышения на 7 тысяч, а уровень безработицы сохранился на уровне 7.8%, как и ожидалось. Данные по промпроизводству еврозоны оказались хуже – показатель сократился в октябре на 1.4%, тогда как ожидался рост на 0.2%. Снижение показателя оказалось вторым подряд за последние два месяца.
Котировки немецкого индекса DAX продолжили свой рост сегодня. После закрепления выше отметки 7550 пунктов, сегодня они пробили уровень 7600 и сейчас консолидируются в диапазоне 7600-7610.
График индекса DAX daily
Европейская валюта отыгрывает свои позиции на фоне информации о том, что Греция получила заявки на выкуп своих облигаций на сумму 31.9 млрд евро по цене 33.8% от номинала. Пара EUR/USD закрепилась сегодня на отметке 1.30 и тестирует 1.3030.
Российские ADR, торгующиеся в Лондоне, уверенно растут. Пользуются спросом нефтяные бумаги – Сургутнефтегаз (+1.59%), Сибнефть (+1.51%), Лукойл (+1.47%), Роснефть (+0.99%). Аутсайдером стали расписки Русгидро (-2.30%) из-за конфликта совета директоров по поводу допэмиссии.
Корпоративный сектор
Аналитики Barclays подняли рекомендации по горнорудной компании Anglo American с «ниже рынка» до «на уровне рынка», поэтому ее акции растут на 1.94%. Остальные бумаги сектора также подтягиваются – Kazakhmys (+1%), BHP Billiton (+0.24%).
Нефтяные бумаги также растут, подогреваемые растущими котировками Brent. Британские BP и Royal Dutch Shell повышают свою капитализацию на 0.27% и 0.71% место соответственно. Хуже смотрится Tullow Oil (-0.87%) из-за снижение рекомендаций по ее акциям экспертами Credit Suisse с «покупать» до «держать».
В США сегодня главным событием будет объявление итогов заседания ФРС, однако они станут известны только в 21:00 мск, поэтому Европа не сможет их дождаться. Скорее всего, рынки еврозоны останутся в нейтральной зоне, отыгрывая свои внутренние факторы.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Фьючерсы на индексы растут до начала торгов, так как трейдеры ожидают объявления итогов заседания Федеральной резервной системы. Центробанк должен сообщить решение по ключевой процентной ставке, а также дать очередные комментарии по своей дальнейшей монетарной политике. Эксперты считают, что ФРС может объявить о готовности продолжать программы выкупа активов, так как американский печатный станок не оказывает пока большого давления на инфляционные показатели.
Перед началом торгов были опубликованы слабые данные по ценам на импорт – показатель упал в ноябре на 0.9% по сравнению с октябрем, аналитики ожидали падения на 0.5%.
Динамика на европейских рынках умеренно позитивная, несмотря на неоднозначные статистические данные – число безработных в Англии сократилось в октябре, однако в еврозоне неожиданно сильно сократился объем промышленного производства, чего не ожидали экономисты. Однако трейдеры с надеждой ждут заявлений Бернанке, поэтому настроены пока положительно.
Американский доллар теряет свои позиции, индекс DXY, который рассчитывает курс по отношению к шести мировым валютам, падает на 0.13% до 79.95 пунктов.
Корпоративный сектор
Крупнейшая промышленная компания 3M сообщила, что прогнозирует получить в 2013 году прибыль в размере $6.70-6.95 на акцию, при этом аналитики Wall Street ожидают ее на уровне $6.86 на акцию. Акции 3М, которые входят в индекс Dow Jones, могут смотреться сегодня выше рынка.
Акции социальной сети Facebook с сегодняшнего дня входят в состав технологического индекса Nasdaq 100. На предварительных торга они растут на 0.18%
Дискаунтер Costco опубликовал отчет за прошлый квартал. Его чистая прибыль выросла на 30% до 95 центов на акцию (прогноз 93 цента), а выручка компании увеличилась на 14% до $511 млн. Акции ритейлера прибавляют 1.51% до начала основных торгов.
После доклада ФРС о процентной ставке и монетарной политике (21:30 мск), будут опубликованы данные по федеральному бюджету США (23:00 мск), а затем состоится пресс-конференция главы центробанка США Бена Бернанке (23:15 мск).
Инвесторы ждут от ФРС «правильное» решение
Американские рынки продолжают восходящее движение. Индексы Dow Jones и S&P порадовали уже пятым днем роста подряд. Для Dow это самая затяжная волна роста с середины марта. При этом S&P поднялся на максимальные уровни с 6 ноября, а Dow Jones - c 22 октября. Обороты за минувший день немного выросли, на New York Stock Exchange было заключено сделок более чем на 690 миллион бумаг.
Позитивным моментом стали ожидания прогресса в разрешении проблемной ситуации с так называемым «бюджетным обрывом» и те же ожидания «правильных» итогов от последнего в этом году заседания ФРС США. В результате, все падение после президентских выборов 6 ноября американским рынком отыграно.
Что касается Fiscal cliff, то накануне Белый дом и республиканцы обменялись новыми предложениями по этой теме. Президент США Обама и спикер Палаты представителей республиканец Бейнер провели даже телефонный разговор. Бейнер также подтвердил, что республиканцы направили в Белый дом новый проект по Fiscal cliff, что было воспринято рынком как позитивный момент с возможным скорейшим разрешением ситуации.
Также вчера была опубликована некоторая статистика. Дефицит торгового баланса США в октябре составил $42,24 миллиарда, в то время как прогнозировалось отрицательное сальдо в $42,60 миллиарда. А продажи в розничных сетях США за неделю, завершившуюся 8 декабря, выросли на 2,2% в годовом исчислении.
Из отдельных бумаг можно отметить рост страхового гиганта AIG на 5,7% на новости о том, что Минфин США намерен полностью избавиться от акций страховщика. При этом, за день до этого бумаги потеряли два процента с четвертью после сообщений о возможных убытках компании от урагана Sandy в $1,3 млрд.
Акции одной из крупнейших авиакомпаний США Delta AirLines прибавили чуть более 5% после приобретения 49% британской Virgin Atlantic Airways у Singapore Airlines за $360 млн. А бумаги Apple подорожали на 2,2% после того, как второй по величине китайский оператор беспроводной связи China Unicom анонсировал о предварительных заказах на более чем 300 тыс. новых iPhone5, поступающих в продажу в пятницу.
Сегодня же все внимание инвесторов будет приковано к итогам последнего в этом году заседания ФРС США. Игроки на рынке ожидают, что ФедРезерв продлит текущую программу скупки гособлигаций или заменит заканчивающуюся «Операцию Твист» на новую.
Кроме того, должна произойти ежегодная смена голосующих членов ФРС. Так, право голоса получат глава ФРБ Чикаго Чарлз Эванс и глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен. Они считают, что Фед должен пойти еще дальше в смягчении денежной политики, чтобы снизить безработицу в стране. Это повышает вероятность новых программ поддержки экономики в следующем году. Новый состав голосующих членов ФРС начнет работу на заседании в конце января.
В итоге, учитывая опасения инвесторов на счет возможных негативных последствий «бюджетного обрыва» в начале следующего года, ФРС должна оправдать надежды и принять на своем заседании «правильное» решение.
Индекс S&P500: Медведи в одном шаге от капитуляции
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 0,65%. Котировки остановились на уровне 1427,84 пунктов.
С самого старта сессии вторника индекс широкого рынка преодолел недавний экстремум в 1424п. Как мы уже ранее отмечали диапазон 1424-1430п. является той зоной, которая отделяет нас от возврата к сценарию продолжения среднесрочного роста. То есть, рост выше 1430 будет означать возврат в рамки up-тренда (с октября прошлого года). При позитивном развитии событий движение наверх может быть продолжено с целью достигнуть 1470п. (с промежуточной остановкой в районе 1445п.). Вместе с тем отметим, что на 4-часовом интервале сигнал на покупку дали пересекшиеся скользящие средние. При этом отметим, что на осцилляторах (4-часовых и более) признаков формирования разворотных медвежьих дивергенций пока не появляется.
Если взглянуть на текущую ситуацию немного шире, то согласно базовому сценарию сейчас мы наблюдаем первую волну отскока к формирующемуся долгосрочному down-тренду. Традиционно первая коррекция бывает очень высокой, что пока подтверждается текущей динамикой. Как уже было сказано выше, полностью изменить эту ситуацию можно лишь в случае преодоления ключевой области 1424-1430п., что стало еще более вероятным после вчерашней сессии.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,12% около отметки 1430п.
Сопротивления: 1430 / 1445 / 1470 / 1490
Поддержки: 1420 / 1394-1390 / 1375
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Умеренный позитив в ожидании заседания ФРС США
В среду, 12 декабря, на европейских рынках наблюдается рост индексов: FTSE 100 растет на 0.22%, DAX прибавляет 0.24%, CAC 40 теряет 0.15% (15:30 мск).
Трейдеры Старого Света настроены довольно нейтрально, и индексы балансируют чуть выше нулевой отметки. Опубликованные в течение дня макроэкономические данные по европейским странам оказались противоречивы, а кроме того, участники рынка ждут заседания ФРС США, надеясь на новые стимулы от американского регулятора.
Число безработных в Великобритании неожиданно упало в ноябре на 3 тысячи до 1.58 млн человек при прогнозе повышения на 7 тысяч, а уровень безработицы сохранился на уровне 7.8%, как и ожидалось. Данные по промпроизводству еврозоны оказались хуже – показатель сократился в октябре на 1.4%, тогда как ожидался рост на 0.2%. Снижение показателя оказалось вторым подряд за последние два месяца.
Котировки немецкого индекса DAX продолжили свой рост сегодня. После закрепления выше отметки 7550 пунктов, сегодня они пробили уровень 7600 и сейчас консолидируются в диапазоне 7600-7610.
График индекса DAX daily
Европейская валюта отыгрывает свои позиции на фоне информации о том, что Греция получила заявки на выкуп своих облигаций на сумму 31.9 млрд евро по цене 33.8% от номинала. Пара EUR/USD закрепилась сегодня на отметке 1.30 и тестирует 1.3030.
Российские ADR, торгующиеся в Лондоне, уверенно растут. Пользуются спросом нефтяные бумаги – Сургутнефтегаз (+1.59%), Сибнефть (+1.51%), Лукойл (+1.47%), Роснефть (+0.99%). Аутсайдером стали расписки Русгидро (-2.30%) из-за конфликта совета директоров по поводу допэмиссии.
Корпоративный сектор
Аналитики Barclays подняли рекомендации по горнорудной компании Anglo American с «ниже рынка» до «на уровне рынка», поэтому ее акции растут на 1.94%. Остальные бумаги сектора также подтягиваются – Kazakhmys (+1%), BHP Billiton (+0.24%).
Нефтяные бумаги также растут, подогреваемые растущими котировками Brent. Британские BP и Royal Dutch Shell повышают свою капитализацию на 0.27% и 0.71% место соответственно. Хуже смотрится Tullow Oil (-0.87%) из-за снижение рекомендаций по ее акциям экспертами Credit Suisse с «покупать» до «держать».
В США сегодня главным событием будет объявление итогов заседания ФРС, однако они станут известны только в 21:00 мск, поэтому Европа не сможет их дождаться. Скорее всего, рынки еврозоны останутся в нейтральной зоне, отыгрывая свои внутренние факторы.
/Компиляция. 12 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter