6 февраля 2013 Инфина Иванищев Александр
Ключевым фактором, определившим поведение глобальных рынков на вчерашних торгах, стала динамика американской валюты. Укрепление доллара затормозилось уже в середине дня, когда индекс DXY вырос до отметки 79,785 п. Тем самым, доллару удалось полностью отыграть падение прошлой недели, спровоцированное крайне слабым отчетом по индексу потребительского доверия (29 января).
Одновременно завершилась локальная фиксация прибыли в паре евро/доллар, что тут же развернуло ситуацию на рынке нефти. Нефтяной фьючерс brent достиг максимума $117,23. Ближайшая поддержка расположена в зоне $115.5-115.6, где сейчас сошлись обе балансовых цены (недельная и месячная). Ближайшее сопротивление находится на уровне $118.
Вернувшийся интерес участников к риску закрепил вечером американский рынок акций Фондовый индекс SP500 полностью отыграл падение понедельника и даже показал новый максимум на фоне позитивного январского отчета по индексу ISM в непроизводственной сфере. При этом вчерашний торговый оборот по индексу SP500 также оказался чуть выше, чем в понедельник. Инвесторы воспользовались проливом для наращивания длинных позиций. Все говорит в пользу сохранения восходящей тенденции. В качестве возможного ориентира по индексу SP500 на февраль просматривается уровень 1530 п. Ближайшее сопротивление сейчас расположено на уровне 1490 п. (ОВР-20).
На нашем рынке акций вчера продолжилась консолидация на пониженных торговых оборотах. Индекс ММВБ утром тестировал уровень 1530 п., пробой которого мог бы открыть путь в район 1517 п. Однако рынок устоял. По итогам дня индекс ММВБ закрылся в положительной зоне.
Утром в среду ситуация выглядит позитивной. Нефть дорогая. Азиатские индексы растут. Американские фьючерсы торгуются в плюсе. Первейшая задача у наших "быков" - закрепиться в зоне положительной доходности по недельным торговым позициям по индексу ММВБ, т.е. выше уровня 1546,56 п. (ОВР-5). Пробой уровня 1548 п. сломает 6-дневний нисходящий канал и откроет путь к повторению максимума (1566 п.).
Дальнейшая динамика во многом будет зависеть от того, насколько это движение окажется поддержано адекватным ростом торговой активности. В противном случае возможна потеря темпа. Полагаем, что процесс консолидации на нашем рынке может растянуться еще на пару дней. В конце этой недели (в крайнем случае, в начале следующей) ждем усиления спекулятивной активности, что по идее должно помочь с выходом из консолидации.
В отраслевом разрезе наиболее привлекательными в феврале могут оказаться акции металлургического и нефтегазового секторов на фоне сохраняющегося повышенного интереса к сырьевым активам.
Итоги торгов: в ходе основной сессии индекс ММВБ вырос на 0,33%
Открывшись гэпом вниз, российский фондовый рынок во вторник сумел завершить день в зеленой зоне на фоне цен на сырьевые активы, а также позитивных данных макростатистики из КНР и ЕС. В ходе основной сессии индекс ММВБ вырос на 0,33% и составил 1540,4 п., индекс РТС увеличился на 0,10% до 1614,1 п. Активность игроков была ниже средней: оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 22,14 млрд. рублей.
Большинство отраслевых индексов, за исключением машиностроительного (-0,44%) и потребительского (-0,01%), продемонстрировали позитивную динамику. Лидерами роста стали металлургический (+0,54%) и нефтегазовый (+0,34%) секторы.
Среди голубых фишек дорожали, в частности, акции Аэрофлота (+1,37%), Сбербанка («префы» +1,18%, ао +0,51%), Сургутнефтегаза (ао +1,09%, «префы» +0,67%), Норникеля (+0,57%), ЛУКОЙЛа (+0,44%).
Снижались котировки акций Ростелекома («префы» -0,91%, ао -0,38%), АвтоВАЗа (-0,55%), Газпром нефти (-0,52%), Газпрома (-0,07%).
Рынок акций: американские фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост
США – Американские фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост, чему способствовали позитивные отчеты корпораций, новость о том, что Dell продаст свои акции консорциуму инвесторов и станет частной компанией, а также выступление Б. Обамы, предложившего Конгрессу перенести на более поздний срок планируемый на 1 марта секвестр бюджета США. По итогам дня индекс Dow Jones вырос на 0,71%, S&P500 – на 1,04%, Nasdaq - на 1,9%.
Все десять отраслевых групп S&P500 и акции 28 из 30 компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones, продемонстрировали рост. Индекс волатильности VIX снизился на 6,48%. Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня прибавляют порядка 0,15%.
Европа – Европейские фондовые индексы завершили день в зеленой зоне: FTSE100 (+0,58%), DAX (+0,35%), CAC40 (+0,95%).
Азия – Рынки АТР в четверг преимущественно растут. По состоянию на 09:37 мск Nikkei на фоне ослабления иены прибавляет 3,85%, Hang Seng растет на 0,82%, Shanghai Composite - на 0,14%. Kospi снижется на 0,12%.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,4%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,4%. Энергоносители подорожали на 0,8%, драгоценные металлы – на 0,6%, базовые металлы в цене не изменились. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 0,8%.
Нефть – По оценкам Американского института нефти, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в США выросли на 3,6 млн. баррелей, бензина – на 1,6 млн., запасы дистиллятов сократились на 1,4 млн. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,5% до $96,6 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,8% до $116,5. Индекс акций нефтяных компаний увеличился на 0,3%.
Драгоценные металлы – В среду утром спот-цена на золото опустилась до $1672 за тройскую унцию, цена на серебро поднялась до $31,8. Индекс акций золотодобывающих компаний не изменился.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. Подорожал в наибольшей степени контракт на свинец (+0,4%), подешевел - на медь (-0,4%).
Валютный рынок: укрепление доллара оказалось недолгим
$ - Укрепление доллара оказалось недолгим. После достижения индексом DXY дневного максимума (79,785 п.) ситуация развернулась в обратную сторону. К концу дня индекс доллара снизился до 79,488 п.
€/$ – Пара евро/доллар скорректировалась к минимуму 1,346 на фоне локальной фиксации прибыли по длинным позициям в евро. Однако с середины участники возобновили покупку евро, что привело к росту пары до 1,3583. Весомым фактором укрепления евро выступает возврат европейскими банками кредитов и связанное с этим снижение баланса.
¥/$ – Иена возобновила падение к доллару и утром в Азии котируется по 93,77, что является максимумом с апреля 2010 г.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Одновременно завершилась локальная фиксация прибыли в паре евро/доллар, что тут же развернуло ситуацию на рынке нефти. Нефтяной фьючерс brent достиг максимума $117,23. Ближайшая поддержка расположена в зоне $115.5-115.6, где сейчас сошлись обе балансовых цены (недельная и месячная). Ближайшее сопротивление находится на уровне $118.
Вернувшийся интерес участников к риску закрепил вечером американский рынок акций Фондовый индекс SP500 полностью отыграл падение понедельника и даже показал новый максимум на фоне позитивного январского отчета по индексу ISM в непроизводственной сфере. При этом вчерашний торговый оборот по индексу SP500 также оказался чуть выше, чем в понедельник. Инвесторы воспользовались проливом для наращивания длинных позиций. Все говорит в пользу сохранения восходящей тенденции. В качестве возможного ориентира по индексу SP500 на февраль просматривается уровень 1530 п. Ближайшее сопротивление сейчас расположено на уровне 1490 п. (ОВР-20).
На нашем рынке акций вчера продолжилась консолидация на пониженных торговых оборотах. Индекс ММВБ утром тестировал уровень 1530 п., пробой которого мог бы открыть путь в район 1517 п. Однако рынок устоял. По итогам дня индекс ММВБ закрылся в положительной зоне.
Утром в среду ситуация выглядит позитивной. Нефть дорогая. Азиатские индексы растут. Американские фьючерсы торгуются в плюсе. Первейшая задача у наших "быков" - закрепиться в зоне положительной доходности по недельным торговым позициям по индексу ММВБ, т.е. выше уровня 1546,56 п. (ОВР-5). Пробой уровня 1548 п. сломает 6-дневний нисходящий канал и откроет путь к повторению максимума (1566 п.).
Дальнейшая динамика во многом будет зависеть от того, насколько это движение окажется поддержано адекватным ростом торговой активности. В противном случае возможна потеря темпа. Полагаем, что процесс консолидации на нашем рынке может растянуться еще на пару дней. В конце этой недели (в крайнем случае, в начале следующей) ждем усиления спекулятивной активности, что по идее должно помочь с выходом из консолидации.
В отраслевом разрезе наиболее привлекательными в феврале могут оказаться акции металлургического и нефтегазового секторов на фоне сохраняющегося повышенного интереса к сырьевым активам.
Итоги торгов: в ходе основной сессии индекс ММВБ вырос на 0,33%
Открывшись гэпом вниз, российский фондовый рынок во вторник сумел завершить день в зеленой зоне на фоне цен на сырьевые активы, а также позитивных данных макростатистики из КНР и ЕС. В ходе основной сессии индекс ММВБ вырос на 0,33% и составил 1540,4 п., индекс РТС увеличился на 0,10% до 1614,1 п. Активность игроков была ниже средней: оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 22,14 млрд. рублей.
Большинство отраслевых индексов, за исключением машиностроительного (-0,44%) и потребительского (-0,01%), продемонстрировали позитивную динамику. Лидерами роста стали металлургический (+0,54%) и нефтегазовый (+0,34%) секторы.
Среди голубых фишек дорожали, в частности, акции Аэрофлота (+1,37%), Сбербанка («префы» +1,18%, ао +0,51%), Сургутнефтегаза (ао +1,09%, «префы» +0,67%), Норникеля (+0,57%), ЛУКОЙЛа (+0,44%).
Снижались котировки акций Ростелекома («префы» -0,91%, ао -0,38%), АвтоВАЗа (-0,55%), Газпром нефти (-0,52%), Газпрома (-0,07%).
Рынок акций: американские фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост
США – Американские фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост, чему способствовали позитивные отчеты корпораций, новость о том, что Dell продаст свои акции консорциуму инвесторов и станет частной компанией, а также выступление Б. Обамы, предложившего Конгрессу перенести на более поздний срок планируемый на 1 марта секвестр бюджета США. По итогам дня индекс Dow Jones вырос на 0,71%, S&P500 – на 1,04%, Nasdaq - на 1,9%.
Все десять отраслевых групп S&P500 и акции 28 из 30 компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones, продемонстрировали рост. Индекс волатильности VIX снизился на 6,48%. Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня прибавляют порядка 0,15%.
Европа – Европейские фондовые индексы завершили день в зеленой зоне: FTSE100 (+0,58%), DAX (+0,35%), CAC40 (+0,95%).
Азия – Рынки АТР в четверг преимущественно растут. По состоянию на 09:37 мск Nikkei на фоне ослабления иены прибавляет 3,85%, Hang Seng растет на 0,82%, Shanghai Composite - на 0,14%. Kospi снижется на 0,12%.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,4%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,4%. Энергоносители подорожали на 0,8%, драгоценные металлы – на 0,6%, базовые металлы в цене не изменились. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 0,8%.
Нефть – По оценкам Американского института нефти, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в США выросли на 3,6 млн. баррелей, бензина – на 1,6 млн., запасы дистиллятов сократились на 1,4 млн. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,5% до $96,6 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,8% до $116,5. Индекс акций нефтяных компаний увеличился на 0,3%.
Драгоценные металлы – В среду утром спот-цена на золото опустилась до $1672 за тройскую унцию, цена на серебро поднялась до $31,8. Индекс акций золотодобывающих компаний не изменился.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. Подорожал в наибольшей степени контракт на свинец (+0,4%), подешевел - на медь (-0,4%).
Валютный рынок: укрепление доллара оказалось недолгим
$ - Укрепление доллара оказалось недолгим. После достижения индексом DXY дневного максимума (79,785 п.) ситуация развернулась в обратную сторону. К концу дня индекс доллара снизился до 79,488 п.
€/$ – Пара евро/доллар скорректировалась к минимуму 1,346 на фоне локальной фиксации прибыли по длинным позициям в евро. Однако с середины участники возобновили покупку евро, что привело к росту пары до 1,3583. Весомым фактором укрепления евро выступает возврат европейскими банками кредитов и связанное с этим снижение баланса.
¥/$ – Иена возобновила падение к доллару и утром в Азии котируется по 93,77, что является максимумом с апреля 2010 г.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter