Инвестфонды нацелились на Брэнсона.
Carlyle Group хочет купить Virgin Media
Британо-американская медиагруппа Virgin Media Inc. получила предложение о покупке. В своем официальном заявлении компания не сообщает никаких дополнительных деталей и не называет потенциального покупателя. Однако источники, близкие к возможной сделке, говорят, что американский фонд частных инвестиций Carlyle Group готов заплатить за Virgin более 10 млрд долл. Реакция миллиардера Ричарда Брэнсона, который является самым крупным акционером Virgin и владеет 10,5% ее акций, а также обладает правами на эту марку, пока неизвестна.
Virgin Media состоит из интернет-провайдеров Blueyonder и Virgin.net, телевизионных сетей, по которым зрителям предлагают до тысячи различных телеканалов, компании Virgin Phone (услуги проводной телефонии), а также мобильного гиганта Virgin Mobile.
В самой компании Virgin заявляют, что в переговоры с потенциальным покупателем руководство пока не вступало. «Мы получили предложение о выкупе 100% обыкновенных акций компании, — говорится в официальном заявлении Virgin Media. — В предложении указано, что покупатель отзовет его, если условия и сроки будут открыты общественности». Virgin уже заключила контракт с инвестбанком Goldman Sachs, который поможет медиагиганту «пересмотреть стратегические альтернативы». Другими словами, если уж речь зашла о продаже, то Virgin хочет вовлечь в игру конкурентов Carlyle (например, американские фонды The Blackstone Group или KKR, которые уже присматривались к Virgin в прошлом году) и назначить цену повыше. «Нынешнее предложение будет учтено как часть пересмотра стратегии», — отмечают в Virgin. В Carlyle комментировать разговоры о возможной сделке отказываются.
По мнению экспертов, фонд Carlyle может заплатить от 30 до 35 долл. за акцию; в итоге предложение за телекоммуникационную и телевизионную группу составит от 8 до 11 млрд долл. После появления сообщения о возможной сделке акции Virgin на американской фондовой бирже NASDAQ (основные интересы компании находятся в Великобритании, но штаб-квартира — в Нью-Йорке) взлетели на 18% и достигли 28,67 долл. Утренние торги вчера начались с котировок выше 29 долл. за акцию. Покупателю также придется учесть около 12 млрд долл. (6 млрд фунтов стерлингов) долговых обязательств Virgin, которые надо будет приплюсовать к цене сделки.
Уже седьмой квартал подряд Virgin заявляет об убытках: в майском отчете стоит цифра 242,3 млн долл. (241,8 млн долл. за аналогичный период прошлого года). Эксперты отмечают, что задуманная Ричардом Брэнсоном четырехкомпонентная схема, состоящая из кабельного телевидения, широкополосного доступа в интернет, проводной и беспроводной телефонии, оказалась слишком затратной. Virgin пыталась обеспечить приличное качество услуг по всем четырем направлениям, однако вложений всякий раз оказывалось недостаточно.
Virgin пришлось отказаться от трансляции телеканалов спутникового конкурента BSkyB, который принадлежит медиамагнату Руперту Мердоку. До появления Virgin BSkyB занимала около 70% рынка кабельного телевидения Великобритании. Взаимная вражда между Брэнсоном и Мердоком не позволила им в начале этого года договориться о размере взаимных отчислений за передачу сигналов. Клиенты Virgin, лишившиеся таких популярных продуктов, как Lost, 24, The Simpsons и Battlestar Galactica, предпочли воспользоваться услугами BSkyB.
По мнению экспертов, сейчас наиболее выгодный момент для покупки Virgin Media. Положение компании слабое, а переход ее в руки частного инвестфонда его поправит. Кроме того, существует сильный встречный интерес со стороны фондов частных инвестиций. «Они скупают кабельные активы и различные СМИ по всему миру, — сказал РБК daily эксперт Private Equity News Джеймс Моусон. — Это происходит сейчас везде: в Великобритании, Голландии, США, Восточной Европе, республиках бывшего СССР». Корни интереса эксперт видит в том, что за последние годы в кабельном секторе наблюдался мощный приток инвестиций. «Сектор ждут перемены, так как компании будут стремиться объединяться в тройственные структуры, состоящие из телевизионных, интернет- и радиосетей. Фонды полагают, что через пять-семь лет эти компании станут главными поставщиками такого рода услуг», — сказал г-н Моусон.
РОМАН КИРИЛЛОВ
