15 марта 2013 Архив Мальцев Олег
Ключевые факторы роста
1. Американские индексы завершили сессию ростом. S&P 500 и Dow Jones прибавили по 0,6%, высокотехнологичный NASDAQ – 0,4%. По состоянию на 9:15 по Москве фьючерсы на эти индексы тяжелеют еще примерно на 0,1%.
2. В США вчера вышла позитивная статистика:
Число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе снизилось до минимума с середины января – 332 000. Ожидался рост до 350 000.
Дефицит счета текущих операций упал в четвертом квартале на 1,8% вопреки прогнозу и достиг $110,4 млрд вместо $112,5 млрд.
Февральский рост цен производителей в точности совпал с прогнозом – на 0,7% к предыдущему месяцу.
3. Ключевые азиатские индексы окрашены зеленым. Shanghai Composite прибавляет 1,7%, гонконгский Hang Seng – 0,6%, японский Nikkei 225 – 1,3%.
4. Нефть Brent вчера подорожала на 0,4% и достигла $108,96 за баррель. В 9:15 по Москве котировки повышаются еще примерно на 0,5%.
Также в плюс:
Российские эмитенты в США прибавили в среднем 0,4%. Отличились «Газпром» (+2,2%), Polyus Gold (+1,9%) и Сбербанк (+1,8%). В Лондоне лидировал «Магнит» (+2,2%).
Фьючерс на индексы РТС подрос вчера вечером на 0,3%. Контракт на ММВБ подорожал на 0,2%.
Европа дружно закрылась в зеленой зоне. Французский CAC 40 прибавил 0,9%, немецкий DAX – 1,1%, британский FTSE 100 – 0,7%.
Главой японского ЦБ, как и ожидалось, станет Курода – соратник Абэ и сторонник мер дальнейшего стимулирования. Сегодня утром парламент одобрил его кандидатуру.
Еврогруппа сегодня может договориться об условиях помощи Кипру, что позитивно было бы встречено рынками. Если не получится, событие перейдет в разряд факторов падения.
Глава ЕП Шульц: усугубление рецессии за счет догматического следования затягиванию поясов не имеет смысла. Однако если не затягивать – как выбраться из долговой ямы?
Новости российских эмитентов
UPDATE: "Норникель" ищет покупателя на свой пенсионный фонд, один из крупнейших в стране, - его ждет судьба большинства непрофильных активов, пишут "Ведомости".
«Новатэк» создает задел на будущее, победил в аукционе на Восточно-Тазовский участок, где добычу начнет в 2016-м; проигравшие считают цену в 3,2 млрд рублей завышенной.
Александр Медведев: «Газпром» надеется вскоре подписать меморандум о поставках трубного газа в Китай по восточному маршруту; впрочем цена будет обсуждаться позже.
Холода и серия ЧП у конкурентов обеспечат «Газпрому» рост экспорта в марте на 20% в годовом выражении, подсчитал «Интерфакс»; на спотовом рынке газ по-прежнему дорог.
В четвертом квартале скорректированная чистая прибыль «Русгидро» по РСБУ подскочила на 83% в годовом выражении до 11,9 млрд рублей, выручка – на 13%.
Также «Русгидро» создало СП с Voith для выпуска турбин. Вероятно, это оправданно, учитывая масштабную программу замены турбин; капзатраты вроде бы невелики.
Не только бумаги материнской Polyus Gold, но и акции российского «Полюс Золота» 18 марта будут включены в индексы FTSE несмотря на низкий free-float.
GDR «Фосагро» сегодня после закрытия торгов будут добавлены в индексы FTSE Equity Index Series и FTSE All World Equity Index Series – должно и на акциях отразиться.
Также «Фосагро» рассчитывает увеличить дивиденды после того, как в этом году консолидирует свой основной прибыльный актив – «Апатит».
Morgan Stanley: снижение производства цинка в КНР вызовет дефицит в мире в 2013 году. Позитивно для нашего «главного по цинку» - ЧЦЗ.
Московская биржа хочет заработать, запустив в апреле торги юанем расчетами «завтра» и свопами на юань – пока неясно, насколько это будет востребованным.
Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг «Интер РАО ЕЭС» на уровне BB+, прогноз остался «стабильным».
«МРСК Северного Кавказа» в прошлом году удвоила чистую прибыль по РСБУ благодаря увеличению выручки от услуг по техприсоединению по индивидуальным договорам.
Минтранс просит правительство ускорить внесение в Госдуму законопроекта, разрешающего российским авиакомпаниям нанимать иностранных пилотов.
Ключевые факторы падения
1. Индекс S&P 500 в двух пунктах от исторического рекорда, а Dow Jones растет десятую сессию подряд – такого не происходило с 1996 года. Высока вероятность коррекции.
2. В США среди российских эмитентов заметно хуже рынка торговались «Мечел» (-1,9%), Yandex (-1%) и «Русгидро» (-0,9%). В Лондоне – «Северсталь» (-2,9%).
Также в минус:
Российский бюджет остается дефицитным, в январе-феврале разрыв между доходами и расходами достиг 2,7% ВВП.
Основы мировой финансовой системы под угрозой: вслед за LIBOR под подозрение попали лондонские фиксинги по золоту, CFTC ведет предварительную проверку.
Новости российских эмитентов
«Норникель» размышляет об участии в допэмиссии проблемной финской Talvivaara. Сомнительно: контроля все равно не получит плюс самому деньги нужны на дивиденды.
Экс-владелец киргизского «Битела» потребует от МТС $215 млн в английском суде – компенсацию за ущерб в связи с разбирательствами, которые инициировала сама МТС.
Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ снизилась в прошлом году на 4,4% до 10,6 млрд рублей при росте выручки на 8,7%.
Грузооборот НМТП в январе-феврале упал на 8,6% до 11,5 млн тонн, Приморского торгового порта, тоже входящего в группу НМТП, – на 15% до 11,1 млн тонн.
Вследствие неплатежей «МРСК Юга» в прошлом году получила 3,3 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против прибыли годом ранее, выручка от продаж снизилась на 3,6%.
Рост пассажирооборота группы «Ютэйр» продолжает замедляться, в январе-феврале показатель вырос на 13,4% в годовом выражении по сравнению с 14,5% в одном январе.
ВТБ в первом полугодии может выкупить госдолю в 25,9% в банке «ВТБ (Беларусь)». Цена видимо будет докризисной, да и сама сделка очевидных плюсов для ВТБ не имеет.
«Фосагро» в этом году планирует незначительно снизить производство апатита – до 7,8 млн тонн вместо 7,9 млн.
Также «Фосагро» пока не смогла возобновить поставки удобрений в Индию, хотя ориентировалась на начало марта; теперь рассчитывает договориться в мае.
Меж тем компании предстоят расходы: чтобы начать строительство агрегата аммиака в Череповце и еще $100-150 млн, чтобы консолидировать 100% «Фосагро-Череповец».
Опубликована мотивировочная часть решения, которым выделение без конкурса частот «Скартелу» (близкому «Мегафону») признано незаконным – и выглядит убедительно.
Не совсем понятная кадровая перестановка в «М.видео» Бреев уходит на понижение с поста гендиректора, его место займет другой совладелец – Александр Тынкован.
«Русгидро» начинает открытый прием оферт на акции допэмиссии – покупателей не предвидится из-за нерыночной цены, но привкус размывания долей всегда неприятен.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
1. Американские индексы завершили сессию ростом. S&P 500 и Dow Jones прибавили по 0,6%, высокотехнологичный NASDAQ – 0,4%. По состоянию на 9:15 по Москве фьючерсы на эти индексы тяжелеют еще примерно на 0,1%.
2. В США вчера вышла позитивная статистика:
Число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе снизилось до минимума с середины января – 332 000. Ожидался рост до 350 000.
Дефицит счета текущих операций упал в четвертом квартале на 1,8% вопреки прогнозу и достиг $110,4 млрд вместо $112,5 млрд.
Февральский рост цен производителей в точности совпал с прогнозом – на 0,7% к предыдущему месяцу.
3. Ключевые азиатские индексы окрашены зеленым. Shanghai Composite прибавляет 1,7%, гонконгский Hang Seng – 0,6%, японский Nikkei 225 – 1,3%.
4. Нефть Brent вчера подорожала на 0,4% и достигла $108,96 за баррель. В 9:15 по Москве котировки повышаются еще примерно на 0,5%.
Также в плюс:
Российские эмитенты в США прибавили в среднем 0,4%. Отличились «Газпром» (+2,2%), Polyus Gold (+1,9%) и Сбербанк (+1,8%). В Лондоне лидировал «Магнит» (+2,2%).
Фьючерс на индексы РТС подрос вчера вечером на 0,3%. Контракт на ММВБ подорожал на 0,2%.
Европа дружно закрылась в зеленой зоне. Французский CAC 40 прибавил 0,9%, немецкий DAX – 1,1%, британский FTSE 100 – 0,7%.
Главой японского ЦБ, как и ожидалось, станет Курода – соратник Абэ и сторонник мер дальнейшего стимулирования. Сегодня утром парламент одобрил его кандидатуру.
Еврогруппа сегодня может договориться об условиях помощи Кипру, что позитивно было бы встречено рынками. Если не получится, событие перейдет в разряд факторов падения.
Глава ЕП Шульц: усугубление рецессии за счет догматического следования затягиванию поясов не имеет смысла. Однако если не затягивать – как выбраться из долговой ямы?
Новости российских эмитентов
UPDATE: "Норникель" ищет покупателя на свой пенсионный фонд, один из крупнейших в стране, - его ждет судьба большинства непрофильных активов, пишут "Ведомости".
«Новатэк» создает задел на будущее, победил в аукционе на Восточно-Тазовский участок, где добычу начнет в 2016-м; проигравшие считают цену в 3,2 млрд рублей завышенной.
Александр Медведев: «Газпром» надеется вскоре подписать меморандум о поставках трубного газа в Китай по восточному маршруту; впрочем цена будет обсуждаться позже.
Холода и серия ЧП у конкурентов обеспечат «Газпрому» рост экспорта в марте на 20% в годовом выражении, подсчитал «Интерфакс»; на спотовом рынке газ по-прежнему дорог.
В четвертом квартале скорректированная чистая прибыль «Русгидро» по РСБУ подскочила на 83% в годовом выражении до 11,9 млрд рублей, выручка – на 13%.
Также «Русгидро» создало СП с Voith для выпуска турбин. Вероятно, это оправданно, учитывая масштабную программу замены турбин; капзатраты вроде бы невелики.
Не только бумаги материнской Polyus Gold, но и акции российского «Полюс Золота» 18 марта будут включены в индексы FTSE несмотря на низкий free-float.
GDR «Фосагро» сегодня после закрытия торгов будут добавлены в индексы FTSE Equity Index Series и FTSE All World Equity Index Series – должно и на акциях отразиться.
Также «Фосагро» рассчитывает увеличить дивиденды после того, как в этом году консолидирует свой основной прибыльный актив – «Апатит».
Morgan Stanley: снижение производства цинка в КНР вызовет дефицит в мире в 2013 году. Позитивно для нашего «главного по цинку» - ЧЦЗ.
Московская биржа хочет заработать, запустив в апреле торги юанем расчетами «завтра» и свопами на юань – пока неясно, насколько это будет востребованным.
Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг «Интер РАО ЕЭС» на уровне BB+, прогноз остался «стабильным».
«МРСК Северного Кавказа» в прошлом году удвоила чистую прибыль по РСБУ благодаря увеличению выручки от услуг по техприсоединению по индивидуальным договорам.
Минтранс просит правительство ускорить внесение в Госдуму законопроекта, разрешающего российским авиакомпаниям нанимать иностранных пилотов.
Ключевые факторы падения
1. Индекс S&P 500 в двух пунктах от исторического рекорда, а Dow Jones растет десятую сессию подряд – такого не происходило с 1996 года. Высока вероятность коррекции.
2. В США среди российских эмитентов заметно хуже рынка торговались «Мечел» (-1,9%), Yandex (-1%) и «Русгидро» (-0,9%). В Лондоне – «Северсталь» (-2,9%).
Также в минус:
Российский бюджет остается дефицитным, в январе-феврале разрыв между доходами и расходами достиг 2,7% ВВП.
Основы мировой финансовой системы под угрозой: вслед за LIBOR под подозрение попали лондонские фиксинги по золоту, CFTC ведет предварительную проверку.
Новости российских эмитентов
«Норникель» размышляет об участии в допэмиссии проблемной финской Talvivaara. Сомнительно: контроля все равно не получит плюс самому деньги нужны на дивиденды.
Экс-владелец киргизского «Битела» потребует от МТС $215 млн в английском суде – компенсацию за ущерб в связи с разбирательствами, которые инициировала сама МТС.
Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ снизилась в прошлом году на 4,4% до 10,6 млрд рублей при росте выручки на 8,7%.
Грузооборот НМТП в январе-феврале упал на 8,6% до 11,5 млн тонн, Приморского торгового порта, тоже входящего в группу НМТП, – на 15% до 11,1 млн тонн.
Вследствие неплатежей «МРСК Юга» в прошлом году получила 3,3 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против прибыли годом ранее, выручка от продаж снизилась на 3,6%.
Рост пассажирооборота группы «Ютэйр» продолжает замедляться, в январе-феврале показатель вырос на 13,4% в годовом выражении по сравнению с 14,5% в одном январе.
ВТБ в первом полугодии может выкупить госдолю в 25,9% в банке «ВТБ (Беларусь)». Цена видимо будет докризисной, да и сама сделка очевидных плюсов для ВТБ не имеет.
«Фосагро» в этом году планирует незначительно снизить производство апатита – до 7,8 млн тонн вместо 7,9 млн.
Также «Фосагро» пока не смогла возобновить поставки удобрений в Индию, хотя ориентировалась на начало марта; теперь рассчитывает договориться в мае.
Меж тем компании предстоят расходы: чтобы начать строительство агрегата аммиака в Череповце и еще $100-150 млн, чтобы консолидировать 100% «Фосагро-Череповец».
Опубликована мотивировочная часть решения, которым выделение без конкурса частот «Скартелу» (близкому «Мегафону») признано незаконным – и выглядит убедительно.
Не совсем понятная кадровая перестановка в «М.видео» Бреев уходит на понижение с поста гендиректора, его место займет другой совладелец – Александр Тынкован.
«Русгидро» начинает открытый прием оферт на акции допэмиссии – покупателей не предвидится из-за нерыночной цены, но привкус размывания долей всегда неприятен.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter