1 апреля 2013 Архив Мальцев Олег
Ключевые факторы роста
1. В пятницу была опубликована неплохая статистика из Штатов:
Индекс потребительского доверия, по окончательной оценке, неожиданно вырос в марте до 78,6 пункта. Аналитики прогнозировали снижение до отметки до 72,6.
Расходы и доходы американцев в феврале выросли больше прогнозов – на 0,7% и 1,1% к предыдущему месяцу вместо ожидавшихся 0,6% и 0,8% соответственно.
2. Фьючерс на индекс ММВБ завершил вечернюю сессию в пятницу ростом на 0,1%. Контракт на РТС прибавил меньше 0,1%.
Также в плюс:
Президент Кипра надеется за 3-6 месяцев стабилизировать экономику. Если продержится: оппозиция обвиняет его родственников в выводе денег прямо перед списанием депозитов.
Путин в пятницу на словах одобрил идею ограничить золотые парашюты топ-менеджерам, впрочем конкретных поручений дано не было.
Новости российских эмитентов
Государство, и так де-факто контролирующее «Газпром», закрепило за собой формальный контроль: «Роснефтегаз» докупил 0,23% акций, видимо на бирже, пишут «Ведомости».
Минкомсвязи хочет заменить таксофоны и пункты колдоступа в интернет на мобильные сервисы в рамках оказания социально значимых услуг– на руку сотовым операторам.
Вагоностроители предлагают правительству субсидировать ставки по кредитам для покупателей инновационных вагонов – выиграли бы не только они, но и ж/д-операторы.
Медведев сегодня посетит металлургический комбинат Evraz Group в Новокузнецке, не исключены позитивные для компании решения.
«Разгуляй» завершила прошлый год с прибылью по РСБУ в 118 млн рублей по сравнению с 14,4 млн в 2012-м. При этом за год немного сократилась выручка.
Как и было анонсировано, структура Ротенберга в ближайшее время завершит сделку по выкупу 10,7% «Ростелекома» у MarCap, подтвердил представитель бизнесмена.
Сегодня в Москве встретится межправительственная группа по созданию «Росбелавто», ранее выходившие на эту тему новости как правило вызывали рост акций «Камаза».
Выручка «Аэрофлота» по РСБУ выросла в прошлом году на 31%, валовая прибыль – на 42,8%. А снижение чистой прибыли на 53% в основном обусловлено ростом резервов.
Ключевые факторы падения
1. Официальный индекс PMI в Китае вырос в марте до 50,9 пункта, не оправдав ожидания экспертов (51,2 пункта). При этом по версии HSBC он совпал с прогнозом (51,6 пункта).
2. Японский индекс настроений крупных производителей Tankan за январь-март тоже несколько разочаровал аналитиков: -8 пунктов вместо ожидавшихся -7.
3. Торги в Азии идут разнонаправленно, но ключевые индексы окрашены красным. Shanghai Composite теряет 0,2%, японский Nikkei 225 – 1,3%. Биржа Гонконга сегодня закрыта.
Также в минус:
Фьючерс на Brent сейчас снижается 0,3% к предыдущему закрытию, а контракты на американские индексы торгуются почти без изменений.
Шувалов вчера заявил, что власти не будут массово помогать российскому бизнесу из-за потери денег на Кипре; помощь возможна, но точечная, по компаниям с госучастием.
Фондовые рынки стран БРИК разочаровали инвесторов в первом квартале, констатирует FT, слабая динамика не способствует новому притоку средств инвесторов.
Индекс Eurocoin, ранее точно предсказывавший периоды спадов деловой активности в еврозоне, свидетельствует о сохранении негативной тенденции в первом квартале.
Подробности списаний на Кипре: крупным вкладчикам Bank of Cyprus 37,5% вложений обменяют на акции, стало известно в субботу. Судьба еще 22,5% под вопросом.
Новости российских эмитентов
«Нафтогаз» с сегодняшнего дня увеличивает закупки у немецкой RWE с 2 млн до 5 млн кубометров в сутки, «Газпром» подозревает, что речь идет о схеме с реверсом газа.
«Ведомости»: Altimo по оферте готова приобрести весь free-float оператора Orascom, возможно, для перепродажи Vimpelcom, которому тогда придется нарастить долг.
Согласно консенсусу, «Русгидро» опубликует сегодня слабую годовую отчетность: снизит чистую прибыль на 21,3% до 23,2 млрд рублей, EBITDA – на 22,6% до 59,6 млрд.
«Распадская» наращивает инвестпрограмму, оценивает ее в этом году в $200 млн ($20 на тонну угля) по сравнению с $83 млн в 2012-м. Среднесрочная цель - $12-15 на тонну.
При этом в прошлом году по МСФО «Распадская» сократила EBITDA на 56% до $141 млн вместо $156 согласно консенсусу, увеличила чистый долг в 10 раз из-за выкупа акций.
В пятницу «Интерфакс» передал, что ЦВ «Протек» отказался от идеи выкупать акции материнского «Протека» - исчезает фактор поддержки всех последних месяцев.
Решения по ставкам мировых ЦБ, выступления глав ФРБ, возобновление биржевых торгов на Кипре, а также другие события, которые произойдут за пределами России на неделе с 1 по 6 апреля
Понедельник, 1 апреля
Пасхальный понедельник в католических странах.
Финальные данные по производственному индексу PMI Китая.
Встреча министров финансов и глав центральных банков стран-членов ассоциации стран Юго-Восточной Азии (ASEAN) в Брунее.
В США будут опубликованы данные:
- 18:00 - Производственный индекс Института управления поставками (март)
- 18:00 - Расходы на строительство (февраль).
Размещение векселей и гособлигаций: 19:30 - США (трехмесячные и шестямесячные векселя).
Вторник, 2 апреля
Возобновляет работу фондовая биржа Кипра.
Финальные данные по производственному индексу PMI еврозоны.
Решение по процентной ставке Банка Австралии.
Решение по процентной ставке ЦБ РФ.
20:20 - Член исполнительного совета Европейского центрального банка Бенуа Кере выступает на панели форума на тему валютных войн в Вашингтоне.
21:00 - Президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота (неголосующий член FOMC) выступает в Северной Дакоте с докладом "Улучшение перспектив благодаря правильной монетарной политике".
21:30 - Глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт (неголосующий член FOMC) проводит лекцию.
В США будут опубликованы данные:
- 18:00 - Производственные заказы (февраль).
Размещение векселей и гособлигаций: 13:00 - Португалия (векселя со сроком обращения 91,182 и 365 дней), 13:30 - Бельгия (векселя со сроком обращения 105 и 168 дней), 14:00- Нидерланды ( векселя со сроком обращения 85 и 270 дней), 16:50 - Франция, 19:30 - США (векселя со сроком обращения 4 и 52 недели).
Среда, 3 апреля
Ежегодный саммит Women in the World пройдет в Нью-Йорке.
03:30 - Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс (голосующий член FOMC) и глава ФРБ Ричмонда Джеффри Лакер (неголосующий член FOMC) принимают участие в форуме "Монетарная политика: возможности и ограничения".
23:30 - Президент ФРС Сан-Франциско Джон Вильямс (неголосующий член FOMC) расскажет о перспективах экономики и монетарной политике в Лос-Анджелесе.
В США будут опубликованы данные:
- 16:15 - Число новых рабочих мест по данным ADP (март)
- 18:00 - Непроизводственный индекс Института управления поставками (март)
- 18:30 - Недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов.
Размещение векселей и гособлигаций: 13:30 - Германия (гособлигации с погашением в 2018 году на 4 млрд евро).
Четверг, 4 апреля
Пресс-конференция Facebook.
Решение по процентной ставке Банка Японии.
01:00 - Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард (голосующий член FOMC) проведет пресс-конференцию в Сент-Луисе.
14:00 - Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозо выступает в Вене.
15:00 - Решение по процентной ставке Банка Англии.
15:45 - Решение по процентной ставке ЕЦБ.
16:30 - Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги .
16:45 - Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс (голосующий член FOMC) и президент ФРБ Атланты Деннис Локхард (неголосующий член FOMC) принимают участие в образовательной конференции в Дейтонском университете в Огайо.
18:30 - Видеозапись выступления главы ФРС на тему финансового и экономического образования для ежегодной конференции в Дейтонском университете.
20:30 - Глава ФРБ Каназас-Сити Эстер Джордж (голосующий член FOMC) говорит о состоянии экономики США в отделении Оклахоме.
В США будут опубликованы данные:
- 16:30 - Недельные данные по первичным заявкам на пособия по безработице.
Размещение векселей и гособлигаций: 12:30 - Испания (гособлигации с погашением в 2016,2018 и 2021 году), 12:50 - Франция
Пятница, 5 апреля
Забастовка соцработников Великобритании.
Член исполнительного совета Европейского центрального банка Бенуа Кере проводит принимает участие в дебатах, организованных Ассоциацией экономических журналистов в Париже.
01:00 - Замглавы Федрезерва Йеллен выступает на тему монетарной политики на ежегодной конференции американских бизнес-редакторов в Вашингтоне.
12:00 - Главный экономист Банка Англии Спенсер Дейл выступает в Лондоне.
В США будут опубликованы данные:
- 16:30 - Торговый баланс (февраль)
- 16:30 - Число новых рабочих мест вне селькохозяйственного сектора (март)
- 16:30 - Уровень безработицы (март).
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
1. В пятницу была опубликована неплохая статистика из Штатов:
Индекс потребительского доверия, по окончательной оценке, неожиданно вырос в марте до 78,6 пункта. Аналитики прогнозировали снижение до отметки до 72,6.
Расходы и доходы американцев в феврале выросли больше прогнозов – на 0,7% и 1,1% к предыдущему месяцу вместо ожидавшихся 0,6% и 0,8% соответственно.
2. Фьючерс на индекс ММВБ завершил вечернюю сессию в пятницу ростом на 0,1%. Контракт на РТС прибавил меньше 0,1%.
Также в плюс:
Президент Кипра надеется за 3-6 месяцев стабилизировать экономику. Если продержится: оппозиция обвиняет его родственников в выводе денег прямо перед списанием депозитов.
Путин в пятницу на словах одобрил идею ограничить золотые парашюты топ-менеджерам, впрочем конкретных поручений дано не было.
Новости российских эмитентов
Государство, и так де-факто контролирующее «Газпром», закрепило за собой формальный контроль: «Роснефтегаз» докупил 0,23% акций, видимо на бирже, пишут «Ведомости».
Минкомсвязи хочет заменить таксофоны и пункты колдоступа в интернет на мобильные сервисы в рамках оказания социально значимых услуг– на руку сотовым операторам.
Вагоностроители предлагают правительству субсидировать ставки по кредитам для покупателей инновационных вагонов – выиграли бы не только они, но и ж/д-операторы.
Медведев сегодня посетит металлургический комбинат Evraz Group в Новокузнецке, не исключены позитивные для компании решения.
«Разгуляй» завершила прошлый год с прибылью по РСБУ в 118 млн рублей по сравнению с 14,4 млн в 2012-м. При этом за год немного сократилась выручка.
Как и было анонсировано, структура Ротенберга в ближайшее время завершит сделку по выкупу 10,7% «Ростелекома» у MarCap, подтвердил представитель бизнесмена.
Сегодня в Москве встретится межправительственная группа по созданию «Росбелавто», ранее выходившие на эту тему новости как правило вызывали рост акций «Камаза».
Выручка «Аэрофлота» по РСБУ выросла в прошлом году на 31%, валовая прибыль – на 42,8%. А снижение чистой прибыли на 53% в основном обусловлено ростом резервов.
Ключевые факторы падения
1. Официальный индекс PMI в Китае вырос в марте до 50,9 пункта, не оправдав ожидания экспертов (51,2 пункта). При этом по версии HSBC он совпал с прогнозом (51,6 пункта).
2. Японский индекс настроений крупных производителей Tankan за январь-март тоже несколько разочаровал аналитиков: -8 пунктов вместо ожидавшихся -7.
3. Торги в Азии идут разнонаправленно, но ключевые индексы окрашены красным. Shanghai Composite теряет 0,2%, японский Nikkei 225 – 1,3%. Биржа Гонконга сегодня закрыта.
Также в минус:
Фьючерс на Brent сейчас снижается 0,3% к предыдущему закрытию, а контракты на американские индексы торгуются почти без изменений.
Шувалов вчера заявил, что власти не будут массово помогать российскому бизнесу из-за потери денег на Кипре; помощь возможна, но точечная, по компаниям с госучастием.
Фондовые рынки стран БРИК разочаровали инвесторов в первом квартале, констатирует FT, слабая динамика не способствует новому притоку средств инвесторов.
Индекс Eurocoin, ранее точно предсказывавший периоды спадов деловой активности в еврозоне, свидетельствует о сохранении негативной тенденции в первом квартале.
Подробности списаний на Кипре: крупным вкладчикам Bank of Cyprus 37,5% вложений обменяют на акции, стало известно в субботу. Судьба еще 22,5% под вопросом.
Новости российских эмитентов
«Нафтогаз» с сегодняшнего дня увеличивает закупки у немецкой RWE с 2 млн до 5 млн кубометров в сутки, «Газпром» подозревает, что речь идет о схеме с реверсом газа.
«Ведомости»: Altimo по оферте готова приобрести весь free-float оператора Orascom, возможно, для перепродажи Vimpelcom, которому тогда придется нарастить долг.
Согласно консенсусу, «Русгидро» опубликует сегодня слабую годовую отчетность: снизит чистую прибыль на 21,3% до 23,2 млрд рублей, EBITDA – на 22,6% до 59,6 млрд.
«Распадская» наращивает инвестпрограмму, оценивает ее в этом году в $200 млн ($20 на тонну угля) по сравнению с $83 млн в 2012-м. Среднесрочная цель - $12-15 на тонну.
При этом в прошлом году по МСФО «Распадская» сократила EBITDA на 56% до $141 млн вместо $156 согласно консенсусу, увеличила чистый долг в 10 раз из-за выкупа акций.
В пятницу «Интерфакс» передал, что ЦВ «Протек» отказался от идеи выкупать акции материнского «Протека» - исчезает фактор поддержки всех последних месяцев.
Решения по ставкам мировых ЦБ, выступления глав ФРБ, возобновление биржевых торгов на Кипре, а также другие события, которые произойдут за пределами России на неделе с 1 по 6 апреля
Понедельник, 1 апреля
Пасхальный понедельник в католических странах.
Финальные данные по производственному индексу PMI Китая.
Встреча министров финансов и глав центральных банков стран-членов ассоциации стран Юго-Восточной Азии (ASEAN) в Брунее.
В США будут опубликованы данные:
- 18:00 - Производственный индекс Института управления поставками (март)
- 18:00 - Расходы на строительство (февраль).
Размещение векселей и гособлигаций: 19:30 - США (трехмесячные и шестямесячные векселя).
Вторник, 2 апреля
Возобновляет работу фондовая биржа Кипра.
Финальные данные по производственному индексу PMI еврозоны.
Решение по процентной ставке Банка Австралии.
Решение по процентной ставке ЦБ РФ.
20:20 - Член исполнительного совета Европейского центрального банка Бенуа Кере выступает на панели форума на тему валютных войн в Вашингтоне.
21:00 - Президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота (неголосующий член FOMC) выступает в Северной Дакоте с докладом "Улучшение перспектив благодаря правильной монетарной политике".
21:30 - Глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт (неголосующий член FOMC) проводит лекцию.
В США будут опубликованы данные:
- 18:00 - Производственные заказы (февраль).
Размещение векселей и гособлигаций: 13:00 - Португалия (векселя со сроком обращения 91,182 и 365 дней), 13:30 - Бельгия (векселя со сроком обращения 105 и 168 дней), 14:00- Нидерланды ( векселя со сроком обращения 85 и 270 дней), 16:50 - Франция, 19:30 - США (векселя со сроком обращения 4 и 52 недели).
Среда, 3 апреля
Ежегодный саммит Women in the World пройдет в Нью-Йорке.
03:30 - Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс (голосующий член FOMC) и глава ФРБ Ричмонда Джеффри Лакер (неголосующий член FOMC) принимают участие в форуме "Монетарная политика: возможности и ограничения".
23:30 - Президент ФРС Сан-Франциско Джон Вильямс (неголосующий член FOMC) расскажет о перспективах экономики и монетарной политике в Лос-Анджелесе.
В США будут опубликованы данные:
- 16:15 - Число новых рабочих мест по данным ADP (март)
- 18:00 - Непроизводственный индекс Института управления поставками (март)
- 18:30 - Недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов.
Размещение векселей и гособлигаций: 13:30 - Германия (гособлигации с погашением в 2018 году на 4 млрд евро).
Четверг, 4 апреля
Пресс-конференция Facebook.
Решение по процентной ставке Банка Японии.
01:00 - Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард (голосующий член FOMC) проведет пресс-конференцию в Сент-Луисе.
14:00 - Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозо выступает в Вене.
15:00 - Решение по процентной ставке Банка Англии.
15:45 - Решение по процентной ставке ЕЦБ.
16:30 - Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги .
16:45 - Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс (голосующий член FOMC) и президент ФРБ Атланты Деннис Локхард (неголосующий член FOMC) принимают участие в образовательной конференции в Дейтонском университете в Огайо.
18:30 - Видеозапись выступления главы ФРС на тему финансового и экономического образования для ежегодной конференции в Дейтонском университете.
20:30 - Глава ФРБ Каназас-Сити Эстер Джордж (голосующий член FOMC) говорит о состоянии экономики США в отделении Оклахоме.
В США будут опубликованы данные:
- 16:30 - Недельные данные по первичным заявкам на пособия по безработице.
Размещение векселей и гособлигаций: 12:30 - Испания (гособлигации с погашением в 2016,2018 и 2021 году), 12:50 - Франция
Пятница, 5 апреля
Забастовка соцработников Великобритании.
Член исполнительного совета Европейского центрального банка Бенуа Кере проводит принимает участие в дебатах, организованных Ассоциацией экономических журналистов в Париже.
01:00 - Замглавы Федрезерва Йеллен выступает на тему монетарной политики на ежегодной конференции американских бизнес-редакторов в Вашингтоне.
12:00 - Главный экономист Банка Англии Спенсер Дейл выступает в Лондоне.
В США будут опубликованы данные:
- 16:30 - Торговый баланс (февраль)
- 16:30 - Число новых рабочих мест вне селькохозяйственного сектора (март)
- 16:30 - Уровень безработицы (март).
/Компиляция. 1 апреля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter