Торги на российских фондовых площадках в среду завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,14%, а индекс РТС прибавил 1,31%.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Автоваза (+4,72%) и котировки МРСК СК (+3,8%). Акции Новатэка подорожали на 2,22%. В лидерах падения значились бумаги Распадской (-1,27%) и котировки Аэрофлота (-0,73%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в среду выросла на 2 цента до $106,85 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют 0,43%, торгуясь на уровне $107,31 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в сентябре дорожают на 0,34%, торгуясь на уровне $110,58 за баррель.
Поддержку ценам вчера оказали данные о большем, нежели ожидалось, падении запасов ресурса за прошлую неделю по оценке Министерства энергетики США, однако, статистика о динамике запасов бензина и дистиллятов была хуже прогноза, ограничив положительный эффект. Фактором, способствующим повышению цен, также выступает новый виток напряженности в Египте.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду, после попыток выйти в плюс в начале дня, завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,4-0,7% на фоне опасений по скорому сворачиванию стимулирования и отсутствия новых значимых драйверов движения наверх. Хотя голосующий член Федрезерва – глава ФРБ Сент-Луиса – вчера был достаточно осторожным в высказываниях, сообщив, что для принятия решения понадобится больше макроэкономических данных, это не прибавило особого оптимизма инвесторам.
Опубликованная вчера статистика по индексу цен производителей за июль показала замедление производственной инфляции с 2,5% г/г до 2,1% (ожид. +2,4%) и неизменность показателя в месячном измерении (ожид. +0,3%, пред. +0,8%). Темпы потребительской инфляции станут известны сегодня. Торги в Европе в среду завершились на умеренно оптимистичной ноте – региональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,37% после публикации данных о выходе еврозоны из рецессии во 2 квартале. Индекс при этом обновил годовой максимум, преодолев вершину, достигнутую в мае. Динамика ВВП двух крупнейших европейских экономик – Германии и Франции, согласно предварительным оценкам, также превысила прогнозы.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как стоимость нефти и ряда металлов идет вверх.
Продажи в Японии, в частности, можно наблюдать в результате укрепления йены, в то время как игроки в целом фиксируют прибыль на фоне неопределенности касательно дальнейшего экономического стимулирования в США и смешанных финансовых результатов ряда региональных компаний.
События дня
США: 16:15 – выступление главы ФРБ Сент-Луиса, 16:30 – индекс потребительских цен в июле, недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 17:15 – изменение промышленного производства в июле, 18:00 – индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в августе.
Европа: 12:30 – изменение розничных продаж Великобритании в июле.
Россия: закрытие реестра для участия во внеочередном общем собрании акционеров Лукойла.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды продолжил движение наверх, поднявшись выше последней ключевой линии дневного графика EMA200 (1410 пунктов) и находясь недалеко от максимума июля (1439 пунктов), вплотную к зоне перекупленности. На недельном графике индикатор также расположен вблизи ключевых линий (1420-1440 пунктов), для прохождения которых «быкам» понадобится фундаментальная поддержка из-за рубежа. У отметки 1480 пунктов проходит граница среднесрочного нисходящего канала.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать ускорение продаж на американских рынках вчера и отсутствие драйверов движения выше утром. Российские игроки, как минимум до публикации статистики в США, вполне могут занять «медвежью» позицию и зафиксировать часть полученной за последние дни прибыли. Порадовать «быков» наверняка могли бы неплохие макроэкономические данные, хотя день в целом рискует пройти на пессимистичной ноте.
К 13:18 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,51%, а индекс РТС теряет менее 0,1%. Лидерами роста являются бумаги Камаза (+11,29%) и котировки Акрона (+0,93%). Привилегированные акции Транснефти дорожают на 0,77%. Лидерами падения выступают котировки ТГК-14 (-5,49%) и бумаги Автоваза (-2,6%). Акции МТС дешевеют на 2,06%, а Северстали теряют 0,39%.
В фокусе дня
Транснефть ап (+0,77%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (80300 руб) и сегодня пытаются развить восходящее движение при положительных технических сигналах, не исключающих роста в район верхней полосы Боллинжера (82930 руб) и выше. «Быкам», однако, стоит проявлять повышенную осторожность – неспособность удержать указанную поддержку говорила бы об опасности возвращения к недавним минимумам.
Поддержки 80300 79500 78300
Сопротивления 81100 82750 83890
Северсталь (-0,39%) – акции, находясь на многомесячных максимумах, не оставляют попыток развить рост, но расположены вплотную к зоне перекупленности, что затрудняет восходящее движение. Способность бумаг закрепиться выше ближайшего сопротивления указала бы на неплохие шансы продолжить рост с ближайшей целью в виде майского максимума и отметки 290 руб. Однако пробитие поддержки, напротив, предупредило бы об опасности начала коррекции – «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 278 274 269
Сопротивления 282 285,6 290
МТС (-2,06%) – акции корректируются после достижения накануне очередных многолетних максимумов. При этом технические индикаторы по-прежнему дают умеренно положительные сигналы и говорят о положении бумаг на расстоянии от зоны перекупленности. Неспособность удержать ближайшую поддержку предупредила бы об опасности развития снижения с рисками падения в район 283,4 руб (средняя полоса Боллинжера), но при позитивном сценарии котировки вполне могут возобновить восходящее движение.
Поддержки 294,5 292 290
Сопротивления 297 299,5 300,4
«Голубые фишки»
Газпром (-0,28%) – акции вчера поднялись до максимального с апреля текущего года значения и находятся выше линии EMA200 (132,5 руб) дневного графика, в зоне перекупленности, формируя «медвежью» дивергенцию с индексом RSI. «Быкам» на текущих значениях стоит проявлять осторожность – отсутствие новых сигналов для роста вполне может привести к началу фиксации прибыли.
Поддержки 133,3 132,5 131,4
Сопротивления 134,5 136 137
Лукойл (+0,04%) – акции на этой неделе поднялись выше «долгих» скользящих средних дневного графика (1935-1945 руб) при положительных технических сигналах, что указывает на неплохие шансы движения ближе к 2020 руб (верхняя полоса Боллинжера). Разворотным сигналом выступило бы падение ниже указанного диапазона – «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 1970 1940 1920
Сопротивления 2000 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (-0,29%) – акции приостановили восходящее движение у средней полосы Боллинжера дневного графика (4470 руб) при умеренно положительных технических сигналах, не исключающих развития повышения. Для этого, однако, необходимо дождаться закрепления выше указанной отметки – в обратном случае бумаги вполне могут приступить к коррекционному снижению.
Поддержки 4430 4360 4260
Сопротивления 4500 4560 4630
Роснефть (+0,66%) – акции торгуются выше средней полосы Боллинжера (238 руб) при умеренно положительных технических сигналах. Способность бумаг удержать указанную отметку говорила бы о высокой вероятности развития роста в район верхней полосы Боллинжера и предыдущих локальных максимумов (245,6 руб). Однако при обратном сценарии бумаги могут вернуться к снижению – «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 236 233,9 231,2
Сопротивления 239 240,6 243
РусГидро (-0,75%) – акции после преодоления ранее на неделе максимума июля (0,5989 руб) не спешат развить рост при положении вплотную к зоне перекупленности и разнонаправленных технических сигналах, которые указывают на сохранение шансов бумаг продолжить повышение. «Быкам» имеет смысл дождаться закрепления выше психологически важного значения 0,60 руб. В обратном случае риски коррекции в район средней полосы Боллинжера (0,578 руб) значительно бы возросли.
Поддержки 0,590 0,570 0,555
Сопротивления 0,611 0,63 0,636
Сбербанк ао (-0,69%) – акции после отскока от локальных минимумов остаются выше средней полосы Боллинжера дневного графика и «долгих» скользящих средних (район 96-97,3 руб) при умеренно положительных технических сигналах, не исключающих развития роста в район верхней полосы Боллинжера (99,2 руб). «Быкам», однако, стоит проявлять повышенную осторожность – закрепление ниже указанного диапазона говорило бы об опасности развития снижения.
Поддержки 97 96,5 95,8
Сопротивления 97,5 98,4 99
Сбербанк ап (-1,05%) – акции в ходе отскока от локальных минимумов поднялись выше средней полосы Боллинжера дневного графика (74 руб) при умеренно положительных технических сигналах, не исключающих развития роста. «Быкам», однако, стоит проявлять осторожность и удерживать позиции лишь в случае способности бумаг закрепиться выше обозначенного значения – в обратном случае котировки рискуют вернуться в район «долгих» скользящих средних (72-73,2 руб).
Поддержки 73,5 72,5 72
Сопротивления 74,25 75 75,65
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Автоваза (+4,72%) и котировки МРСК СК (+3,8%). Акции Новатэка подорожали на 2,22%. В лидерах падения значились бумаги Распадской (-1,27%) и котировки Аэрофлота (-0,73%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в среду выросла на 2 цента до $106,85 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют 0,43%, торгуясь на уровне $107,31 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в сентябре дорожают на 0,34%, торгуясь на уровне $110,58 за баррель.
Поддержку ценам вчера оказали данные о большем, нежели ожидалось, падении запасов ресурса за прошлую неделю по оценке Министерства энергетики США, однако, статистика о динамике запасов бензина и дистиллятов была хуже прогноза, ограничив положительный эффект. Фактором, способствующим повышению цен, также выступает новый виток напряженности в Египте.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду, после попыток выйти в плюс в начале дня, завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,4-0,7% на фоне опасений по скорому сворачиванию стимулирования и отсутствия новых значимых драйверов движения наверх. Хотя голосующий член Федрезерва – глава ФРБ Сент-Луиса – вчера был достаточно осторожным в высказываниях, сообщив, что для принятия решения понадобится больше макроэкономических данных, это не прибавило особого оптимизма инвесторам.
Опубликованная вчера статистика по индексу цен производителей за июль показала замедление производственной инфляции с 2,5% г/г до 2,1% (ожид. +2,4%) и неизменность показателя в месячном измерении (ожид. +0,3%, пред. +0,8%). Темпы потребительской инфляции станут известны сегодня. Торги в Европе в среду завершились на умеренно оптимистичной ноте – региональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,37% после публикации данных о выходе еврозоны из рецессии во 2 квартале. Индекс при этом обновил годовой максимум, преодолев вершину, достигнутую в мае. Динамика ВВП двух крупнейших европейских экономик – Германии и Франции, согласно предварительным оценкам, также превысила прогнозы.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как стоимость нефти и ряда металлов идет вверх.
Продажи в Японии, в частности, можно наблюдать в результате укрепления йены, в то время как игроки в целом фиксируют прибыль на фоне неопределенности касательно дальнейшего экономического стимулирования в США и смешанных финансовых результатов ряда региональных компаний.
События дня
США: 16:15 – выступление главы ФРБ Сент-Луиса, 16:30 – индекс потребительских цен в июле, недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 17:15 – изменение промышленного производства в июле, 18:00 – индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в августе.
Европа: 12:30 – изменение розничных продаж Великобритании в июле.
Россия: закрытие реестра для участия во внеочередном общем собрании акционеров Лукойла.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды продолжил движение наверх, поднявшись выше последней ключевой линии дневного графика EMA200 (1410 пунктов) и находясь недалеко от максимума июля (1439 пунктов), вплотную к зоне перекупленности. На недельном графике индикатор также расположен вблизи ключевых линий (1420-1440 пунктов), для прохождения которых «быкам» понадобится фундаментальная поддержка из-за рубежа. У отметки 1480 пунктов проходит граница среднесрочного нисходящего канала.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать ускорение продаж на американских рынках вчера и отсутствие драйверов движения выше утром. Российские игроки, как минимум до публикации статистики в США, вполне могут занять «медвежью» позицию и зафиксировать часть полученной за последние дни прибыли. Порадовать «быков» наверняка могли бы неплохие макроэкономические данные, хотя день в целом рискует пройти на пессимистичной ноте.
К 13:18 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,51%, а индекс РТС теряет менее 0,1%. Лидерами роста являются бумаги Камаза (+11,29%) и котировки Акрона (+0,93%). Привилегированные акции Транснефти дорожают на 0,77%. Лидерами падения выступают котировки ТГК-14 (-5,49%) и бумаги Автоваза (-2,6%). Акции МТС дешевеют на 2,06%, а Северстали теряют 0,39%.
В фокусе дня
Транснефть ап (+0,77%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (80300 руб) и сегодня пытаются развить восходящее движение при положительных технических сигналах, не исключающих роста в район верхней полосы Боллинжера (82930 руб) и выше. «Быкам», однако, стоит проявлять повышенную осторожность – неспособность удержать указанную поддержку говорила бы об опасности возвращения к недавним минимумам.
Поддержки 80300 79500 78300
Сопротивления 81100 82750 83890
Северсталь (-0,39%) – акции, находясь на многомесячных максимумах, не оставляют попыток развить рост, но расположены вплотную к зоне перекупленности, что затрудняет восходящее движение. Способность бумаг закрепиться выше ближайшего сопротивления указала бы на неплохие шансы продолжить рост с ближайшей целью в виде майского максимума и отметки 290 руб. Однако пробитие поддержки, напротив, предупредило бы об опасности начала коррекции – «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 278 274 269
Сопротивления 282 285,6 290
МТС (-2,06%) – акции корректируются после достижения накануне очередных многолетних максимумов. При этом технические индикаторы по-прежнему дают умеренно положительные сигналы и говорят о положении бумаг на расстоянии от зоны перекупленности. Неспособность удержать ближайшую поддержку предупредила бы об опасности развития снижения с рисками падения в район 283,4 руб (средняя полоса Боллинжера), но при позитивном сценарии котировки вполне могут возобновить восходящее движение.
Поддержки 294,5 292 290
Сопротивления 297 299,5 300,4
«Голубые фишки»
Газпром (-0,28%) – акции вчера поднялись до максимального с апреля текущего года значения и находятся выше линии EMA200 (132,5 руб) дневного графика, в зоне перекупленности, формируя «медвежью» дивергенцию с индексом RSI. «Быкам» на текущих значениях стоит проявлять осторожность – отсутствие новых сигналов для роста вполне может привести к началу фиксации прибыли.
Поддержки 133,3 132,5 131,4
Сопротивления 134,5 136 137
Лукойл (+0,04%) – акции на этой неделе поднялись выше «долгих» скользящих средних дневного графика (1935-1945 руб) при положительных технических сигналах, что указывает на неплохие шансы движения ближе к 2020 руб (верхняя полоса Боллинжера). Разворотным сигналом выступило бы падение ниже указанного диапазона – «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 1970 1940 1920
Сопротивления 2000 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (-0,29%) – акции приостановили восходящее движение у средней полосы Боллинжера дневного графика (4470 руб) при умеренно положительных технических сигналах, не исключающих развития повышения. Для этого, однако, необходимо дождаться закрепления выше указанной отметки – в обратном случае бумаги вполне могут приступить к коррекционному снижению.
Поддержки 4430 4360 4260
Сопротивления 4500 4560 4630
Роснефть (+0,66%) – акции торгуются выше средней полосы Боллинжера (238 руб) при умеренно положительных технических сигналах. Способность бумаг удержать указанную отметку говорила бы о высокой вероятности развития роста в район верхней полосы Боллинжера и предыдущих локальных максимумов (245,6 руб). Однако при обратном сценарии бумаги могут вернуться к снижению – «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 236 233,9 231,2
Сопротивления 239 240,6 243
РусГидро (-0,75%) – акции после преодоления ранее на неделе максимума июля (0,5989 руб) не спешат развить рост при положении вплотную к зоне перекупленности и разнонаправленных технических сигналах, которые указывают на сохранение шансов бумаг продолжить повышение. «Быкам» имеет смысл дождаться закрепления выше психологически важного значения 0,60 руб. В обратном случае риски коррекции в район средней полосы Боллинжера (0,578 руб) значительно бы возросли.
Поддержки 0,590 0,570 0,555
Сопротивления 0,611 0,63 0,636
Сбербанк ао (-0,69%) – акции после отскока от локальных минимумов остаются выше средней полосы Боллинжера дневного графика и «долгих» скользящих средних (район 96-97,3 руб) при умеренно положительных технических сигналах, не исключающих развития роста в район верхней полосы Боллинжера (99,2 руб). «Быкам», однако, стоит проявлять повышенную осторожность – закрепление ниже указанного диапазона говорило бы об опасности развития снижения.
Поддержки 97 96,5 95,8
Сопротивления 97,5 98,4 99
Сбербанк ап (-1,05%) – акции в ходе отскока от локальных минимумов поднялись выше средней полосы Боллинжера дневного графика (74 руб) при умеренно положительных технических сигналах, не исключающих развития роста. «Быкам», однако, стоит проявлять осторожность и удерживать позиции лишь в случае способности бумаг закрепиться выше обозначенного значения – в обратном случае котировки рискуют вернуться в район «долгих» скользящих средних (72-73,2 руб).
Поддержки 73,5 72,5 72
Сопротивления 74,25 75 75,65
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter