RBS дает больше, чем Barclays. Возглавляемый им консорциум не пожалеет денег за ABN Amro
Борьба за голландский банк ABN Amro вновь обострилась. Консорциум во главе с Royal Bank of Scotland (RBS) сохранил свое предложение на уровне 71,1 млрд евро, несмотря на то что ему не достанется американская «дочка» ABN — банк LaSalle. Кроме того, консорциум увеличил долю наличных в своем предложении с 70 до 93%. Аналитики полагают, что Barclays вряд ли сможет дать адекватный ответ своим конкурентам.
В минувшую пятницу Верховный суд Голландии разрешил продажу Bank of America (BofA) банка LaSalle за 21 млрд долл. без одобрения акционеров. Это решение играло на руку RBS, конкурирующему с консорциумом Barclays. Вчера RBS, испанский банк Santander и голландско-бельгийский Fortis откорректировали условия своего предложения о покупке ABN Amro с учетом решения суда. Несмотря на то что LaSalle отойдет к BofA, консорциум по-прежнему предлагает за голландский банк 71,1 млрд евро. Более того, трио банков увеличило долю наличности в своем предложении до 66 млрд долл. (93%), а оставшиеся 5 млрд долл. будут покрыты акциями RBS.
Теперь RBS претендует на инвестиционно-банковский бизнес ABN и потребительские операции в Азии. В случае успеха вырученные от продажи LaSalle средства отойдут к RBS. Fortis хочет заполучить голландский бизнес ABN Amro, а к Santander должны отойти операции банка в Италии и Бразилии. «Приобретение ABN Amro остается привлекательным с финансовой точки зрения, так как, несмотря на меньший размер сделки, обеспечит банкам практически те же доходы», — отметил гендиректор RBS Фред Гудвин. По его словам, приобретаемые операции позволят выйти на новые рынки и ускорят стратегическое развитие членов консорциума.
Предложение трех европейских банков на 11% превышает сумму, которую готов заплатить за ABN Amro британский банк Barclays. Причем последний намерен осуществить сделку в том числе и через обмен акций. И Barclays, и консорциум должны сделать формальное предложение о покупке ABN Amro до 23 июля. Внятного ответа относительно будущих действий от Barclays пока не последовало. «Мы будем продолжать участвовать в этой сделке только при условии, что она принесет привлекательные результаты нашим акционерам», — заявил гендиректор Barclays Джон Варли.
Аналитики полагают, что в итоге британский банк так и не сможет сделать достойный ответный шаг. «Barclays будет рассматривать все имеющиеся возможности увеличить свое предложение, однако оно и так достаточно полное с учетом синергического эффекта, который ожидают в Barclays, — отметил РБК daily аналитик Sanford Bernstein Энтони Бродбент. — Они, правда, могут попытаться продать свой бизнес в Италии и Бразилии, чтобы поднять предложение и включить в него наличные. Но даже в этом случае вряд ли они смогут предложить столько же, сколько консорциум. Вероятно, им придется смириться с ролью проигравших».
Андрей Котов
