31 января 2014 Вести Экономика
Потребительская инфляция в Японии в декабре росла самыми быстрыми темпами более чем за пять лет, а ситуация на рынке труда улучшилась. Это хорошие новости для Банка Японии, поскольку он стремится справиться с дефляцией.
Промышленное производство также выросло в декабре, и производители рассчитывают сохранить высокие темпы роста, хотя некоторые аналитики беспокоятся относительно потенциального ущерба сектору из-за ухудшения ситуации на развивающихся рынках.
"Базовый индекс потребительских цен был выше, чем ожидалось, ситуация с товарами длительного пользования, кажется, улучшается. Потребительские цены, скорее всего, продолжат свой умеренный рост, - сказал главный экономист RBS Securities Юнко Нишиока. – Я думаю, что Банк Японии вряд ли примет дополнительные меры для стимулирования, так как сейчас нет никаких причин для этого, учитывая положительную макроэкономическую среду".
Базовая инфляция, которая не включает цены на свежие продукты, но учитывает изменение затрат на электроэнергию, составила в декабре 1,3% в годовом выражении. Экономисты ожидали показатель на уровне 1,2%.
При этом цены, без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей, выросли на 0,7%, и это максимальные темпы роста с августа 1998 г.
Промышленное производство в Японии выросло на 1,1% в декабре, что предполагает сильный внутренний спрос, так как потребители спешат купить необходимые товары перед повышением налога с продаж в апреле.
Производители, опрошенные министерством экономики, торговли и промышленности, ожидают роста на 6,1% в январе и на 0,3% в феврале.
Сильный внутренний спрос в сочетании со слабой иеной увеличивает стоимость импорта, помогая Японии достигать целевого показателя по инфляции на уровне 2%.
Хотя глава ЦБ Харухико Курода уверен в достижении цели за два года, многие аналитики по-прежнему сомневаются в этом из-за резкого роста цен после повышения налога с продаж и удорожания импорта.
Эксперты МВФ также считают, что Японии потребуется более 2 лет, для того чтобы достичь желаемых целей.
Греф: интервенцию на валютном рынке нужно продолжать
Глава Сбербанка России Герман Греф считает, что Банку России нужно продолжать интервенции на валютном рынке.
"На мой взгляд, да", - ответил он на вопрос, нужно ли ЦБ продолжать интервенции.
"Я не вижу фундаментальных трендов к ослаблению рубля, – добавил Греф. - У нас нормальная ситуация. Вопрос не в рубле. Вопрос в том, что все валюты развивающихся рынков из-за оттока ослабевают, это не касается только рубля. Надо смотреть на фундаментальные причины. Если бы был дефицит платежного баланса, тогда - да. Но у нас профицит, поэтому, так или иначе, ситуация на рынке стабилизируется", - высказал свое мнение глава Сбербанка.
К 19:00 мск на торгах "Московской биржи" стоимость доллара составила 34,872 руб./$1, что на 25,85 коп. ниже уровня предыдущего закрытия. Евро к вышеуказанному времени подешевел на 61,1 коп. до 47,349 руб./EUR1. Бивалютная корзина опустилась почти на 42 коп. и составила 40,49 руб.
Набиуллина: отказ от интервенций не предполагался
Основные направления кредитно-денежной политики не предполагали полного отказа от интервенций, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам в четверг в Ново-Огарево
"Вообще мы в "Основных направлениях денежно-кредитной политики", если вы посмотрите, не предполагали совсем уйти от интервенций", - заявила Набиуллина, комментируя слова, сказанные ранее министром экономического развития Алексеем Улюкаевым о возможности переноса сроков свободного ценообразования рубля с 2015 г. на более поздний срок.
"Предполагалось, что они останутся в целях поддержания финансовой стабильности. Просто для поддержания определенного курса мы, конечно, будем сокращать интервенции, повышать (свободное) курсообразование. Это была политика объявленная, мы ее придерживаемся", - добавила глава ЦБ.
К 19:00 мск на торгах Московской биржи стоимость доллара составила 34,872 руб./$1, что на 25,85 коп. ниже уровня предыдущего закрытия. Евро к вышеуказанному времени подешевел на 61,1 коп. до 47,349 руб./EUR1. Бивалютная корзина опустилась почти на 42 коп. и составила 40,49 руб.
Кудрин: существенного ослабления рубля не произойдет
Существенного ослабления рубля больше не произойдет, в течение года возможно даже укрепление российской волюты, заявил бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин в четверг в Ново-Огарево.
"В целом рубль движется в рамках фундаментальных показателей и тех факторов, которые существуют на международном рынке. Существенного дальнейшего ослабления не будет происходить. Я даже думаю, что в течение года будет корректировка (в сторону укрепления)", - заявил он.
"Беспокойства у меня по поводу курса рубля не существует. Я думаю, он будет приблизительно в рамках официального прогноза", - добавил Кудрин.
"(Рубль) сначала будет несколько ослабевать, потом несколько укрепится, то есть скорректируется, в течение года будет некая волатильность сохраняться. Каких-то серьезных факторов дальнейшего ослабления рубля не существует", - заявил бывший глава Минфина.
По словам Кудрина, переходить в другие валюты нецелесообразно, если основные расходы осуществляются в рублях.
Среди факторов, повлиявших на падения курса рубля, Кудрин отметил начало сокращения американским Федрезервом программы количественного смягчения.
"Этот фактор будет влиять на увеличение оттока капитала, скорее сохранение того уровня оттока, который сегодня существует. Также у нас экспорт растет медленнее, чем импорт: это снижение сальдо торгового баланса и фактор, который слегка влияет на ослабление рубля", - сказал Кудрин.
"Каких-то серьезных новых факторов для ослабления рубля я не вижу", - добавил он, отметив, что психологический фактор уже исчерпывается.
К 19:00 мск на торгах Московской биржи стоимость доллара составила 34,872 руб./$1, что на 25,85 коп. ниже уровня предыдущего закрытия. Евро к вышеуказанному времени подешевел на 61,1 коп. до 47,349 руб./EUR1. Бивалютная корзина опустилась почти на 42 коп. и составила 40,49 руб.
Рубини: развивающиеся рынки стали фактором риска
Известный экономист Нуриэль Рубини отметил, что ослабление темпов роста экономики, а также ухудшение ситуации на фондовых и валютных рынках развивающихся стран стали одними из серьезных рисков для глобальной экономики.
В рамках крупнейшей конференции биржевых индексных фондов (exchange traded funds, ETF) “Inside ETF’s”, которая прошла 26-29 января во Флориде, США, Рубини в своем интервью порталу Marketwatch прокомментировал ситуацию с ослаблением валют и фондовых рынков развивающихся стран.
Нуриэль Рубини, профессор экономики Нью-Йоркского университета
“На мой взгляд, ситуация, которую мы наблюдаем на развивающихся рынках, говорит о том, что многие страны находятся в довольно уязвимом положении. Мы видим явные признаки валютного кризиса в Аргентине, замедление в экономике Китая может превратиться в “жесткую посадку”. В ряде стран вместе с валютными и экономическими проблемами также в разгаре политический кризис – речь идет о Таиланде, Украине, Турции. Мы видим определенное улучшение динамики по развитым странам. Однако слабость развивающихся рынков может стать препятствием на пути восстановления глобальной экономики”.
Рубини также добавил, что источником риска в 2014 г. также может стать изменение в политической и экономической ситуации в еврозоне. И кроме того, по мнению Рубини, ФРС США может свернуть программу покупки активов намного быстрее, чем ожидают инвесторы. В результате переоценка риска и стоимости активов на мировых рынках может продолжиться.
Акции HSBC выросли на 10% "по ошибке"
Котировки британского банка HSBC на торгах в четверг подскочили на 9,8% из-за ошибочного ордера со стороны одного трейдера или нескольких трейдеров.
По данным агентства Reuters, в рамках торговой сессии на Лондонской фондовой бирже акции HSBC внезапно подскочили почти на 10% с 629 пенсов до 688 пенсов за акцию.
В результате рыночная капитализация компании ненадолго выросла на 11 млрд фунтов стерлингов с 118 до 129 млрд фунтов стерлингов. В течение одной минуты было продано около 1,9 млн акций HSBC.
Сработали ограничения по торговле (circuit breaker), торги данными бумагами были приостановлены на 5 минут. После возобновления торгов котировки компании быстро упали до уровня, на котором они торговались до внезапного скачка.
По ряду оценок, в результате серии ошибочных ордеров, которые временно разогнали котировки HSBC, один или несколько трейдеров понесли убытки в 440 тыс. фунтов (свыше $660 тыс.).
ЦБ Аргентины потратил $1,25 млрд на поддержку песо
Центральный банк Аргентины потратил $1,25 млрд на поддержку курса национальной валюты к доллару США.
Золотовалютные резервы страны стремительно истощаются, только с начала этого года их объем сократился на $2,3 млрд, в то время как их объем сократился на $4,1 млрд в IV квартале 2013 г. На данный момент объем резервов составляет лишь $28,3 млрд, максимальный объем был зафиксирован в 2011 г. - $52,6 млрд.
Подобная динамика может поставить под угрозу старания президента страны Кристина Фернандес де Киршнер, которая стремилась предотвратить жесткий экономический спад и обуздать инфляцию, которая подрывала доверие к экономике страны.
Напомним, что после того как Центральный банк страны принял решение сократить интервенции на фоне сокращения золотовалютных резервов до семилетних минимумов, аргентинский песо опустился до минимума за 12 лет.
Только за последнюю неделю дня курс песо упал почти на 15% до отметки 8,01 за доллар.
Клепач: отток капитала в 2014 г. будет выше прогноза
Отток капитала в I квартале 2014 г. может составить $30-35 млрд, а по итогам года, скорее всего, окажется выше прогнозируемых $30 млрд. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Андрей Клепач.
"Традиционно отток всегда увеличивается в I квартале и по линии банков, и населения. Сейчас на отток накладывается нервная реакция на колебание курса и то, что происходит в банковской системе, поэтому отток в этом плане будет, сейчас трудно сказать, но, наверное, по кварталу около $30 млрд-35 млрд", - сказал Клепач.
В связи с этим Клепач считает, что прогноз по оттоку капитала в 2014 г., который в настоящее время составляет $30 млрд, придется корректировать.
Однако замминистра не уточнил, насколько будет изменен показатель.
"Традиционно в январе, и вообще в I квартале, у нас происходит всегда скачок", - сказал он.
По словам Клепача, сальдо текущих операций в России выглядит достаточно неплохо.
Замминистра ожидает, что портфельные инвесторы, покинувшие Россию в декабре, начнут возвращаться в страну, "потому что мы выглядим все равно предпочтительнее, чем Турция и некоторые другие страны". "И это будет способствовать укреплению курса рубля", - считает он.
Китайские власти объявили войну bitcoin
Сегодня финансовые компании должны прекратить все операции с криптовалютой bitcoin, а магазины - больше не принимать ее в качестве оплаты.
Торговым площадкам Поднебесной, на которых можно поменять юани на цифровые монеты, больше нельзя пользоваться услугами китайских платежных систем. Впрочем, простые китайцы по-прежнему могут вкладываться в интернет-деньги, но Центробанк официально предупреждает: риски подобных инвестиций целиком и полностью на тех, кто их совершает.
Именно в Китае bitcoin стала особенно популярна: рынок Поднебесной занимает половину мирового оборота криптовалюты. Поэтому заявление местных властей в декабре буквально обрушило курс биткоина на целых 30%.
Впрочем, по мнению экспертов, запрет Пекина не повредит международному авторитету биткоина.
Ранее в этом месяце Банк России также предостерег граждан и юридические лица, в том числе и кредитные организации, от использования "виртуальных валют", в частности биткоинов.
"По виртуальным валютам отсутствует обеспечение и юридически обязанные по ним субъекты. Операции по ним носят спекулятивный характер, осуществляются на так называемых виртуальных биржах и несут высокий риск потери стоимости", - говорится в сообщении Центробанка.
Более того, в сообщении отмечается, что согласно статье 27 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" выпуск на территории Российской Федерации денежных суррогатов запрещается.
Падение акций США в январе сулит подъем в 2014 году
Падение фондового рынка США в текущем месяце может сулить рост в течение 2014 г., несмотря на негативные показатели, заявил главный стратег на международных рынках BTIG LLC Дэн Гринхаус.
Экономист проследил за динамикой индекса Standard & Poor's 500, когда в первом месяце года фондовый рынок демонстрировал слабые результаты начиная с 1978 г.
Гринхаус выявил тенденцию, что после падения SnP 500 в январе наблюдался рост все 11 месяцев года.
Однако без исключений не обошлось: в 1981 и 1990 гг. экономика США находилась в состоянии спада.
Снижение индекса в 2000, 2002 и 2008 гг. обусловлено тем, что тогда рынок находился в "медвежьей" фазе.
"Если в наступившем году вы не ждете рецессии, тогда спокойно вкладывайтесь в акции, - отмечает экономист. - Может возникнуть вопрос: а как же "январский барометр?"
"Январский барометр" - теория, согласно которой направление фондового рынка США в январе указывает на то, какая динамика будет весь год.
Гринхаус признает, что падение индекса – неудачное начало года, но это и не повод для паники, что видно из результатов исследования.
Раджан предупредил о последствиях сокращения QE
Глава Центробанка Индии Рагурам Раджан предупредил о потенциальной возможности коллапса политики глобального экономического регулирования после дальнейшего сокращения Федеральной резервной системой США программы монетарного стимулирования.
Экономист уверен, что данные шаги приведут к ослаблению валют развивающихся стран, от индийской рупии до турецкой лиры.
За неделю до саммита министров финансов в Сиднее Раджан, бывший главный экономист Международного валютного фонда, призвал к расширению сотрудничества между политиками.
Более того, глава Резервного банка Индии указал на то, что в своем заявлении от 29 января ФРС не упомянула о развивающихся странах.
"Международное валютное сотрудничество потерпело крах, - подчеркнул Раджан в интервью Bloomberg TV, отметив, что развивающиеся рынки помогли вытащить мировую экономику из кризиса в конце 2008 г. - Промышленно развитые страны должны сыграть свою роль в восстановлении, и они не могут умыть руки, сказав, мы сделаем то, что мы должны сделать, а вы приспосабливайтесь к новым условиям”.
Наряду с главами центробанков из Турции и Южной Африки Раджан на этой неделе повысил процентные ставки, что связано с сокращением ФРС объемов покупок облигаций.
Moody's: повышение ставок не спасет турецкую лиру
Экстренное повышение ключевых ставок Банком Турции будет способствовать росту доверия инвесторов, но вряд ли спасет лиру от дальнейшего падения, отмечается в пятничном отчете агентства Moody's Investors Service.
"Вынужденный шаг регулятора сдержит волатильность на валютном рынке, а также снижает финансовую нагрузку и шанс наступления кризиса неплатежей. Тем не менее давление на национальную валюту сохранится, учитывая ограниченные возможности по сокращению дефицита текущего счета и слабую вероятность резкого роста притока иностранных инвестиций", - говорится в отчете Moody's.
По словам аналитика агентства Альпоны Банерджи, в текущий прогноз роста экономики Турции уже включены меры ужесточения монетарной политики.
"Мы ожидали значительного ужесточения монетарной политики, но в то же время стремительность этих мер увеличивает риски того, что прогноз будет пересмотрен в сторону понижения", - отметил эксперт.
Напомним, что в Турции разгорелся сильнейший коррупционный скандал, что вызвало волну продаж лиры. К этому неприятному событию добавились опасения продолжения сокращения программы выкупа активов от ФРС. В итоге только за последний месяц лира подешевела к доллару на 10%.
Отток капитала из emerging markets превысил $16 млрд
Начало года оказалось крайне негативным для развивающихся рынков. Бегство капитала, отмеченное в конце прошлого года, в январе 2014 г. ускорилось.
По данным агентства Reuters, которое ссылается на оценки компании EPFR Global (Emerging Portfolio Fund Research), из фондов, ориентированных на рынки акций развивающихся рынков, было выведено $12,2 млрд. Для сравнения: в целом за весь 2013 г. объем оттока капитала составил $15 млрд.
Отток средств из фондов облигаций, инвестировавших в развивающиеся рынки, с начала года, по подсчетам EPFR Global, составил $4,6 млрд.
Компания EPFR Global, которая занимается анализом движения финансовых потоков, также отмечает, что отток средств из акций развивающихся рынков идет уже 14-ю неделю подряд. Последний раз подобный по продолжительности отток средств был отмечен более 10 лет назад – в III квартале 2002 г.
В EPFR Global отмечают, что отток средств из emerging markets в конце января ускорился: за неделю до 29 января из фондов акций и облигаций, ориентированных на развивающиеся рынки, было выведено $9 млрд.
Ряд экспертов считают, что ухудшение макроэкономической ситуации и настроений инвесторов по развивающимся рынкам, вкупе с политическими проблемами в ряде стран, уже стало серьезным риском в масштабе всей мировой экономики.
http://www.vestifinance.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Промышленное производство также выросло в декабре, и производители рассчитывают сохранить высокие темпы роста, хотя некоторые аналитики беспокоятся относительно потенциального ущерба сектору из-за ухудшения ситуации на развивающихся рынках.
"Базовый индекс потребительских цен был выше, чем ожидалось, ситуация с товарами длительного пользования, кажется, улучшается. Потребительские цены, скорее всего, продолжат свой умеренный рост, - сказал главный экономист RBS Securities Юнко Нишиока. – Я думаю, что Банк Японии вряд ли примет дополнительные меры для стимулирования, так как сейчас нет никаких причин для этого, учитывая положительную макроэкономическую среду".
Базовая инфляция, которая не включает цены на свежие продукты, но учитывает изменение затрат на электроэнергию, составила в декабре 1,3% в годовом выражении. Экономисты ожидали показатель на уровне 1,2%.
При этом цены, без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей, выросли на 0,7%, и это максимальные темпы роста с августа 1998 г.
Промышленное производство в Японии выросло на 1,1% в декабре, что предполагает сильный внутренний спрос, так как потребители спешат купить необходимые товары перед повышением налога с продаж в апреле.
Производители, опрошенные министерством экономики, торговли и промышленности, ожидают роста на 6,1% в январе и на 0,3% в феврале.
Сильный внутренний спрос в сочетании со слабой иеной увеличивает стоимость импорта, помогая Японии достигать целевого показателя по инфляции на уровне 2%.
Хотя глава ЦБ Харухико Курода уверен в достижении цели за два года, многие аналитики по-прежнему сомневаются в этом из-за резкого роста цен после повышения налога с продаж и удорожания импорта.
Эксперты МВФ также считают, что Японии потребуется более 2 лет, для того чтобы достичь желаемых целей.
Греф: интервенцию на валютном рынке нужно продолжать
Глава Сбербанка России Герман Греф считает, что Банку России нужно продолжать интервенции на валютном рынке.
"На мой взгляд, да", - ответил он на вопрос, нужно ли ЦБ продолжать интервенции.
"Я не вижу фундаментальных трендов к ослаблению рубля, – добавил Греф. - У нас нормальная ситуация. Вопрос не в рубле. Вопрос в том, что все валюты развивающихся рынков из-за оттока ослабевают, это не касается только рубля. Надо смотреть на фундаментальные причины. Если бы был дефицит платежного баланса, тогда - да. Но у нас профицит, поэтому, так или иначе, ситуация на рынке стабилизируется", - высказал свое мнение глава Сбербанка.
К 19:00 мск на торгах "Московской биржи" стоимость доллара составила 34,872 руб./$1, что на 25,85 коп. ниже уровня предыдущего закрытия. Евро к вышеуказанному времени подешевел на 61,1 коп. до 47,349 руб./EUR1. Бивалютная корзина опустилась почти на 42 коп. и составила 40,49 руб.
Набиуллина: отказ от интервенций не предполагался
Основные направления кредитно-денежной политики не предполагали полного отказа от интервенций, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам в четверг в Ново-Огарево
"Вообще мы в "Основных направлениях денежно-кредитной политики", если вы посмотрите, не предполагали совсем уйти от интервенций", - заявила Набиуллина, комментируя слова, сказанные ранее министром экономического развития Алексеем Улюкаевым о возможности переноса сроков свободного ценообразования рубля с 2015 г. на более поздний срок.
"Предполагалось, что они останутся в целях поддержания финансовой стабильности. Просто для поддержания определенного курса мы, конечно, будем сокращать интервенции, повышать (свободное) курсообразование. Это была политика объявленная, мы ее придерживаемся", - добавила глава ЦБ.
К 19:00 мск на торгах Московской биржи стоимость доллара составила 34,872 руб./$1, что на 25,85 коп. ниже уровня предыдущего закрытия. Евро к вышеуказанному времени подешевел на 61,1 коп. до 47,349 руб./EUR1. Бивалютная корзина опустилась почти на 42 коп. и составила 40,49 руб.
Кудрин: существенного ослабления рубля не произойдет
Существенного ослабления рубля больше не произойдет, в течение года возможно даже укрепление российской волюты, заявил бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин в четверг в Ново-Огарево.
"В целом рубль движется в рамках фундаментальных показателей и тех факторов, которые существуют на международном рынке. Существенного дальнейшего ослабления не будет происходить. Я даже думаю, что в течение года будет корректировка (в сторону укрепления)", - заявил он.
"Беспокойства у меня по поводу курса рубля не существует. Я думаю, он будет приблизительно в рамках официального прогноза", - добавил Кудрин.
"(Рубль) сначала будет несколько ослабевать, потом несколько укрепится, то есть скорректируется, в течение года будет некая волатильность сохраняться. Каких-то серьезных факторов дальнейшего ослабления рубля не существует", - заявил бывший глава Минфина.
По словам Кудрина, переходить в другие валюты нецелесообразно, если основные расходы осуществляются в рублях.
Среди факторов, повлиявших на падения курса рубля, Кудрин отметил начало сокращения американским Федрезервом программы количественного смягчения.
"Этот фактор будет влиять на увеличение оттока капитала, скорее сохранение того уровня оттока, который сегодня существует. Также у нас экспорт растет медленнее, чем импорт: это снижение сальдо торгового баланса и фактор, который слегка влияет на ослабление рубля", - сказал Кудрин.
"Каких-то серьезных новых факторов для ослабления рубля я не вижу", - добавил он, отметив, что психологический фактор уже исчерпывается.
К 19:00 мск на торгах Московской биржи стоимость доллара составила 34,872 руб./$1, что на 25,85 коп. ниже уровня предыдущего закрытия. Евро к вышеуказанному времени подешевел на 61,1 коп. до 47,349 руб./EUR1. Бивалютная корзина опустилась почти на 42 коп. и составила 40,49 руб.
Рубини: развивающиеся рынки стали фактором риска
Известный экономист Нуриэль Рубини отметил, что ослабление темпов роста экономики, а также ухудшение ситуации на фондовых и валютных рынках развивающихся стран стали одними из серьезных рисков для глобальной экономики.
В рамках крупнейшей конференции биржевых индексных фондов (exchange traded funds, ETF) “Inside ETF’s”, которая прошла 26-29 января во Флориде, США, Рубини в своем интервью порталу Marketwatch прокомментировал ситуацию с ослаблением валют и фондовых рынков развивающихся стран.
Нуриэль Рубини, профессор экономики Нью-Йоркского университета
“На мой взгляд, ситуация, которую мы наблюдаем на развивающихся рынках, говорит о том, что многие страны находятся в довольно уязвимом положении. Мы видим явные признаки валютного кризиса в Аргентине, замедление в экономике Китая может превратиться в “жесткую посадку”. В ряде стран вместе с валютными и экономическими проблемами также в разгаре политический кризис – речь идет о Таиланде, Украине, Турции. Мы видим определенное улучшение динамики по развитым странам. Однако слабость развивающихся рынков может стать препятствием на пути восстановления глобальной экономики”.
Рубини также добавил, что источником риска в 2014 г. также может стать изменение в политической и экономической ситуации в еврозоне. И кроме того, по мнению Рубини, ФРС США может свернуть программу покупки активов намного быстрее, чем ожидают инвесторы. В результате переоценка риска и стоимости активов на мировых рынках может продолжиться.
Акции HSBC выросли на 10% "по ошибке"
Котировки британского банка HSBC на торгах в четверг подскочили на 9,8% из-за ошибочного ордера со стороны одного трейдера или нескольких трейдеров.
По данным агентства Reuters, в рамках торговой сессии на Лондонской фондовой бирже акции HSBC внезапно подскочили почти на 10% с 629 пенсов до 688 пенсов за акцию.
В результате рыночная капитализация компании ненадолго выросла на 11 млрд фунтов стерлингов с 118 до 129 млрд фунтов стерлингов. В течение одной минуты было продано около 1,9 млн акций HSBC.
Сработали ограничения по торговле (circuit breaker), торги данными бумагами были приостановлены на 5 минут. После возобновления торгов котировки компании быстро упали до уровня, на котором они торговались до внезапного скачка.
По ряду оценок, в результате серии ошибочных ордеров, которые временно разогнали котировки HSBC, один или несколько трейдеров понесли убытки в 440 тыс. фунтов (свыше $660 тыс.).
ЦБ Аргентины потратил $1,25 млрд на поддержку песо
Центральный банк Аргентины потратил $1,25 млрд на поддержку курса национальной валюты к доллару США.
Золотовалютные резервы страны стремительно истощаются, только с начала этого года их объем сократился на $2,3 млрд, в то время как их объем сократился на $4,1 млрд в IV квартале 2013 г. На данный момент объем резервов составляет лишь $28,3 млрд, максимальный объем был зафиксирован в 2011 г. - $52,6 млрд.
Подобная динамика может поставить под угрозу старания президента страны Кристина Фернандес де Киршнер, которая стремилась предотвратить жесткий экономический спад и обуздать инфляцию, которая подрывала доверие к экономике страны.
Напомним, что после того как Центральный банк страны принял решение сократить интервенции на фоне сокращения золотовалютных резервов до семилетних минимумов, аргентинский песо опустился до минимума за 12 лет.
Только за последнюю неделю дня курс песо упал почти на 15% до отметки 8,01 за доллар.
Клепач: отток капитала в 2014 г. будет выше прогноза
Отток капитала в I квартале 2014 г. может составить $30-35 млрд, а по итогам года, скорее всего, окажется выше прогнозируемых $30 млрд. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Андрей Клепач.
"Традиционно отток всегда увеличивается в I квартале и по линии банков, и населения. Сейчас на отток накладывается нервная реакция на колебание курса и то, что происходит в банковской системе, поэтому отток в этом плане будет, сейчас трудно сказать, но, наверное, по кварталу около $30 млрд-35 млрд", - сказал Клепач.
В связи с этим Клепач считает, что прогноз по оттоку капитала в 2014 г., который в настоящее время составляет $30 млрд, придется корректировать.
Однако замминистра не уточнил, насколько будет изменен показатель.
"Традиционно в январе, и вообще в I квартале, у нас происходит всегда скачок", - сказал он.
По словам Клепача, сальдо текущих операций в России выглядит достаточно неплохо.
Замминистра ожидает, что портфельные инвесторы, покинувшие Россию в декабре, начнут возвращаться в страну, "потому что мы выглядим все равно предпочтительнее, чем Турция и некоторые другие страны". "И это будет способствовать укреплению курса рубля", - считает он.
Китайские власти объявили войну bitcoin
Сегодня финансовые компании должны прекратить все операции с криптовалютой bitcoin, а магазины - больше не принимать ее в качестве оплаты.
Торговым площадкам Поднебесной, на которых можно поменять юани на цифровые монеты, больше нельзя пользоваться услугами китайских платежных систем. Впрочем, простые китайцы по-прежнему могут вкладываться в интернет-деньги, но Центробанк официально предупреждает: риски подобных инвестиций целиком и полностью на тех, кто их совершает.
Именно в Китае bitcoin стала особенно популярна: рынок Поднебесной занимает половину мирового оборота криптовалюты. Поэтому заявление местных властей в декабре буквально обрушило курс биткоина на целых 30%.
Впрочем, по мнению экспертов, запрет Пекина не повредит международному авторитету биткоина.
Ранее в этом месяце Банк России также предостерег граждан и юридические лица, в том числе и кредитные организации, от использования "виртуальных валют", в частности биткоинов.
"По виртуальным валютам отсутствует обеспечение и юридически обязанные по ним субъекты. Операции по ним носят спекулятивный характер, осуществляются на так называемых виртуальных биржах и несут высокий риск потери стоимости", - говорится в сообщении Центробанка.
Более того, в сообщении отмечается, что согласно статье 27 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" выпуск на территории Российской Федерации денежных суррогатов запрещается.
Падение акций США в январе сулит подъем в 2014 году
Падение фондового рынка США в текущем месяце может сулить рост в течение 2014 г., несмотря на негативные показатели, заявил главный стратег на международных рынках BTIG LLC Дэн Гринхаус.
Экономист проследил за динамикой индекса Standard & Poor's 500, когда в первом месяце года фондовый рынок демонстрировал слабые результаты начиная с 1978 г.
Гринхаус выявил тенденцию, что после падения SnP 500 в январе наблюдался рост все 11 месяцев года.
Однако без исключений не обошлось: в 1981 и 1990 гг. экономика США находилась в состоянии спада.
Снижение индекса в 2000, 2002 и 2008 гг. обусловлено тем, что тогда рынок находился в "медвежьей" фазе.
"Если в наступившем году вы не ждете рецессии, тогда спокойно вкладывайтесь в акции, - отмечает экономист. - Может возникнуть вопрос: а как же "январский барометр?"
"Январский барометр" - теория, согласно которой направление фондового рынка США в январе указывает на то, какая динамика будет весь год.
Гринхаус признает, что падение индекса – неудачное начало года, но это и не повод для паники, что видно из результатов исследования.
Раджан предупредил о последствиях сокращения QE
Глава Центробанка Индии Рагурам Раджан предупредил о потенциальной возможности коллапса политики глобального экономического регулирования после дальнейшего сокращения Федеральной резервной системой США программы монетарного стимулирования.
Экономист уверен, что данные шаги приведут к ослаблению валют развивающихся стран, от индийской рупии до турецкой лиры.
За неделю до саммита министров финансов в Сиднее Раджан, бывший главный экономист Международного валютного фонда, призвал к расширению сотрудничества между политиками.
Более того, глава Резервного банка Индии указал на то, что в своем заявлении от 29 января ФРС не упомянула о развивающихся странах.
"Международное валютное сотрудничество потерпело крах, - подчеркнул Раджан в интервью Bloomberg TV, отметив, что развивающиеся рынки помогли вытащить мировую экономику из кризиса в конце 2008 г. - Промышленно развитые страны должны сыграть свою роль в восстановлении, и они не могут умыть руки, сказав, мы сделаем то, что мы должны сделать, а вы приспосабливайтесь к новым условиям”.
Наряду с главами центробанков из Турции и Южной Африки Раджан на этой неделе повысил процентные ставки, что связано с сокращением ФРС объемов покупок облигаций.
Moody's: повышение ставок не спасет турецкую лиру
Экстренное повышение ключевых ставок Банком Турции будет способствовать росту доверия инвесторов, но вряд ли спасет лиру от дальнейшего падения, отмечается в пятничном отчете агентства Moody's Investors Service.
"Вынужденный шаг регулятора сдержит волатильность на валютном рынке, а также снижает финансовую нагрузку и шанс наступления кризиса неплатежей. Тем не менее давление на национальную валюту сохранится, учитывая ограниченные возможности по сокращению дефицита текущего счета и слабую вероятность резкого роста притока иностранных инвестиций", - говорится в отчете Moody's.
По словам аналитика агентства Альпоны Банерджи, в текущий прогноз роста экономики Турции уже включены меры ужесточения монетарной политики.
"Мы ожидали значительного ужесточения монетарной политики, но в то же время стремительность этих мер увеличивает риски того, что прогноз будет пересмотрен в сторону понижения", - отметил эксперт.
Напомним, что в Турции разгорелся сильнейший коррупционный скандал, что вызвало волну продаж лиры. К этому неприятному событию добавились опасения продолжения сокращения программы выкупа активов от ФРС. В итоге только за последний месяц лира подешевела к доллару на 10%.
Отток капитала из emerging markets превысил $16 млрд
Начало года оказалось крайне негативным для развивающихся рынков. Бегство капитала, отмеченное в конце прошлого года, в январе 2014 г. ускорилось.
По данным агентства Reuters, которое ссылается на оценки компании EPFR Global (Emerging Portfolio Fund Research), из фондов, ориентированных на рынки акций развивающихся рынков, было выведено $12,2 млрд. Для сравнения: в целом за весь 2013 г. объем оттока капитала составил $15 млрд.
Отток средств из фондов облигаций, инвестировавших в развивающиеся рынки, с начала года, по подсчетам EPFR Global, составил $4,6 млрд.
Компания EPFR Global, которая занимается анализом движения финансовых потоков, также отмечает, что отток средств из акций развивающихся рынков идет уже 14-ю неделю подряд. Последний раз подобный по продолжительности отток средств был отмечен более 10 лет назад – в III квартале 2002 г.
В EPFR Global отмечают, что отток средств из emerging markets в конце января ускорился: за неделю до 29 января из фондов акций и облигаций, ориентированных на развивающиеся рынки, было выведено $9 млрд.
Ряд экспертов считают, что ухудшение макроэкономической ситуации и настроений инвесторов по развивающимся рынкам, вкупе с политическими проблемами в ряде стран, уже стало серьезным риском в масштабе всей мировой экономики.
http://www.vestifinance.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу