Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Металлурги: Спасти нельзя банкротить » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Металлурги: Спасти нельзя банкротить

Председатель совета директоров и основной владелец НЛМК Владимир Лисин на презентации стратегии компании сообщил о том, что «поляна участников металлургического рынка России будет меняться». Намекая на то, что ряд компаний сектора с высокой долговой нагрузкой могут обанкротиться, т.к. бюджетных денег на их спасение нет
12 февраля 2014 Промсвязьбанк Шагов ОлегНуждин Игорь
PDF

Координаты рынка

Ведущие фондовые индексы Европы во вторник выросли на фоне большей частью благоприятных корпоративных новостей. В фаворитах роста оказался немецкий фондовый индикатор DAX, прибавивший 2% вследствие подъема котировок акций германских автопроизводителей, пожинавших плоды высокого спроса на их технику. Заявление флагмана немецкого автопрома BMW о рекордных продажах в январе текущего года, выросших на 7,8% г/г, а также данные им оптимистичные прогнозы на текущий год, спровоцировали вчера взлет котировок акций BMW на 3%.

Рынок акций США вчера отреагировал ростом на прозвучавшие в конгрессе США заявления главы ФРС Дж.Йеллен о намерении проводить политику сворачивания стимулирующих мер (QE) "сдержанными" темпами. По словам главы американского Центробанка, предстоящее сокращение объемов программы QE будет существенно зависеть от ситуации на рынке труда и инфляции в США.

Российский рынок акций во вторник возобновил подъем. Индекс ММВБ по итогам основной торговой сессии прибавил 0,5%, а количество выросших вчера в цене акций из списка индекса ММВБ оказалось в 1,5 раза больше числа снизившихся. Среди российских отраслевых индикаторов фаворитом рынка вчера оказался индекс транспортного сектора, прибавивший 1,5% вследствие роста котировок акций Аэрофлота (+1,5%) и ДВМП (+2,0%).

Общий фон для российского рынка в начале дня сегодня складывается умеренно позитивным. Фьючерсы на индексы США меняются мало. Азиатские рынки большей частью показывают положительную динамику. Цены на нефть Brent колеблются на подступах к отметке $109 за баррель. Старт российской торговой сессии мы ожидаем сегодня увидеть в позитивном ключе с повышением индекса ММВБ примерно на 0,4% и предполагаем, что в дальнейшем этот индекс попытается перевалить за отметку в 1495 пунктов.

В фокусе

Металлурги: Спасти нельзя банкротить

Председатель совета директоров и основной владелец НЛМК Владимир Лисин на презентации стратегии компании сообщил о том, что «поляна участников металлургического рынка России будет меняться». Намекая на то, что ряд компаний сектора с высокой долговой нагрузкой могут обанкротиться, т.к. бюджетных денег на их спасение нет. На российском рынке три крупные металлургические компании, долг которых можно назвать высоким: UC Rusal (чистый долг компании на конец 3 кв. 2013 г. составляет $10,1 млрд), Мечел (чистый долг на начало декабря был $9,4 млрд), Evraz ($7 млрд). В целом, если разделить ситуацию на две части: обслуживание долга и погашение долга, то с первой его частью указанные выше эмитенты вполне могут справиться. В частности, наименьшие затруднения могут возникнуть у Evraz, доля процентных платежей в EBITDA которого не превышает 40%. Более сложная ситуация у UC Rusal и Мечела.

Металлурги: Спасти нельзя банкротить


Так, например, выплаты по процентам UC Rusal по итогам 2013 года могут «съесть» порядка 120% от EBITDA компании. Однако необходимо учесть, что UC Rusal владеет 28% акциями ГМК Норильский никель, который достаточно щедр на дивиденды. По итогам 2013 года алюминиевая компания может получить порядка $1,2 млрд, что с лихвой покрывает процентные обязательства UC Rusal (коэффициент процентные платежи/ (EBITDA + дивиденд) может составить 44%). По нашим оценкам, если акционерное соглашение продолжить действовать, то по итогам 2014 года UC Rusal в виде дивидендов может получить $1,1 млрд, а в 2015 году - $0,8 млрд, что позволит компании даже в условиях собственной нулевой EBITDA покрывать процентные платежи (около $800 млн за 2013 год). Процентные платежи Мечела по итогам 2013 года могут составить порядка 90% от EBITDA (в 2012 году - 41%). Цифра существенна, если учесть, что в отличие, например, от UC Rusal, у компании нет других резервов для обслуживание долга, кроме проданных в 2013 году ферросплавных активов (за $425 млн). Они позволят Мечелу в 2014 году покрыть почти 60% процентных выплат (если они, конечно, не будут направлены на погашение основного долга) и подстраховаться от падения EBITDA. Хотя мы подобного не ждем, прогнозируя либо сохранение показателя на текущих уровнях ($800-850 млн), либо рост до $0,9-1 млрд. Что касается второй части - выплат долга, то здесь положение компаний более сложное. Меньше всего опасений вызывает Evraz, т.к. основные выплаты компании приходятся на 2015-2016 года, что позволяет сгенерировать необходимые средства для погашения задолженности

Металлурги: Спасти нельзя банкротить


Для UC Rusal и Мечела, если не произойдет существенного улучшения на рынках присутствия компаний, единственной возможностью может стать реструктуризация задолженности с переносом сроков погашения долга или части долга на более длинные сроки (5 и более лет) При этом если этого не произойдет, то например UC Rusal может реализовать принадлежащий компании 28% пакет ГМК Норильский никель (текущая рыночная стоимость $7,1 млрд), тем самым сократив долг до $3 млрд. Такую сумму компания вполне может обслуживать своей операционной деятельностью. Более сложная ситуация с Мечелом, без реструктуризации задолженности компания вряд ли сможет самостоятельно справиться. По нашему мнению, увеличение дюрации долга компании позволило бы Мечелу до запуска своего проекта в Эльге (в 2017 году) выплачивать проценты, а после 2017 года начать погашение основной задолженности.

Отраслевой рентген: последние стали первыми

К концу первой декады февраля фондовый рынок РФ большей частью находился под уровнем закрытия предыдущего года. При этом в отраслевом спектре среди индексов Московской биржи в основном отмечалась понижательная динамика. Исключением стали лишь химический и металлургический сектора, индексы которых по состоянию на 10 февраля 2014 г. пребывали в небольшом "плюсе" относительно начала года.

Металлурги: Спасти нельзя банкротить


Стоит отметить, что химический и металлургический сектора, демонстрирующие небольшой рост в этом году, были как раз в числе аутсайдеров предыдущего года. По итогам прошлого года индекс химического сектора Московской биржи потерял 17%, а соответствующий индекс металлургического сектора в 2013 году просел на 22%.
Основной рост металлургического и горнодобывающего сектора определили компании non-ferrous сегмента. В частности, отскок цен на золото способствовал положительной динамике акций Полиметалла (+14,1%). Хороший подъем котировок продемонстрировали бумаги Алросы (+5,4%). Оживление цен на цветные металлы способствовало росту Русала (+25,1%) и ГМК Норильский никель (+2,8%). В то же время сталелитейный сектор по-прежнему пока игнорируется инвесторами. Рынок стали испытывает кризис перепроизводства, что снижает его привлекательность. Хотя мы и не исключаем, что сезонный подъем цен на прокат в 1 кв. 2014 года может оживить акции сталеваров. Вместе с тем интерес к отечественному химическому сектору, на наш взгляд, подпитывается ожиданиями оживления на рынке удобрений в преддверии весенней посевной.
Главным аутсайдером прошлого года стал индекс сектора электроэнергетики, который, в силу известных и ранее неоднократно обсуждавшихся причин, по итогам прошлого года потерял 40%. Интерес к подешевевшим акциям электроэнергетиков пока остается невысоким. Ближайшим ключевым событием, которое может оказать существенное влияние на динамику котировок акций в этом секторе, станет квартальный пересмотр состава индекса MSCI Russia. Если акции ФСК ЕЭС будут исключены из состава индекса MSCI Russia, а взамен он не пополнится бумагами какой-нибудь другой электроэнергетической компании, то это может оказать депрессивное, хотя и, вероятно, краткосрочное (2-4 недели) влияние на весь сектор электроэнергетики.
Индекс отечественного машиностроительного сектора с начала текущего года оказался в числе аутсайдерах из-за слабых январских продаж автомобилей, которые вышли хуже, чем многие надеялись. Однако, принимая во внимание сезонный фактор, это не должно быть особым сюрпризом.
За исключением секторов электроэнергетики и машиностроения, поведение которых объясняется отраслевой спецификой, динамика индексов остальных российских отраслевых индексов демонстрирует высокую степень обратной корреляции.

Металлурги: Спасти нельзя банкротить


Лидерами роста в этом году оказались аутсайдеры прошлого года, и, наоборот, лидеры прошлого года стали аутсайдерами этого на фиксации инвесторами прибыли. Это, наряду с невысокой торговой активностью, говорит о том, что российские инвесторы занимаются перетряхиванием своих портфелей, а "свежих" денег на фондовом рынке РФ пока так и нет

Корпоративные события

Газпром скоро переедет в Петербург

Газпром, чей переезд в Санкт-Петербург планировался после окончания строительства небоскреба "Лахта центр", по неофициальным данным, может перебраться в северную столицу раньше окончания его строительства, воспользовавшись арендованными офисами для временного размещения. Представители газового холдинга, мэрии Москвы и администрации Петербурга это пока никак не комментируют.

Роснефть и General Electric расширяют сотрудничество

Роснефть и General Electric (GE) подписали соглашение об учреждении совместного предприятия по созданию прикладного инженерного и учебного центра и исследовательского центра. Совокупное финансирование будет предоставлено сторонами после определения конкретных задач. Роснефть и GE намереваются совместно инвестировать в центры до $400 млн до 2020 года.

ММК повысит цены на продукцию с марта

Магнитогорский меткомбинат (ММК) повышает цены на продукцию мартовского производства на 2-9%, следует из сообщения компании. С 1 марта арматура производства ММК подорожает с текущего уровня на 2-4%, горячекатаный лист вырастет в цене на 5-8%, холоднокатаный лист - на 5-9%, оцинкованный лист - на 4%.

Интер РАО увеличит экспорт электроэнергии в Китай

Восточная энергетическая компания (ВЭК), являющаяся российским оператором экспорта электроэнергии на Дальнем Востоке, планирует увеличить экспорт электроэнергии в Китай в 2014 году на 3%, до 3,6 млрд кВт∙ч, сообщил гендиректор ВЭК М.Шашмурин.

https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу