Порядка 0,4% потеряли американские индексы на торгах четверга на фоне новостей из Европы. Материнская компания второго по величине банка Португалии - Banco Espírito Santo не произвела некоторые платежи по долговым ценным бумагам. Акции самого банка рухнули на 17,24%, потянув за собой общий португальский индекс и оказав негативное воздействие на финсектор в других странах.
Американский финсектор и без того, неважно себя чувствовал последние дни в преддверие публикации квартальных отчетов, львиная доля которых среди крупнейших банков будет обнародована на следующей неделе. К слову сказать уже сегодня свои финрезультаты представит крупнейший по капитализации банк США - Wells Fargo, от которого аналитики ожидают чистой прибыль на акцию на уровне $1,01. В целом напомним, что аналитики ждут ускорения роста прибыли корпораций во втором квартале, но финансовый сектор по прогнозам единственный продемонстрирует отрицательную динамику.
Впрочем, большую часть снижения к финишу вчера SnP500 отыграл, оставляя локально позитивный сигнал на сегодняшнюю сессию. Но с учетом близости исторических максимумов, наблюдавшееся на текущей неделе отступление от них воспринимается инвесторами насторожено после шести кварталов роста.
К слову сказать, динамика индексов компаний малой капитализации, падение которых наделало много шума в марте, вновь вызывает опасения. Индекс Russell 2000 потерял вчера 1,02%, от максимумов июля отступив уже более чем на 4%.
Обнародованные вчера данные Министерством труда по заявкам на получение пособий по безработице указали на снижение их числа с 315 тыс. до 304 тыс., что заметно ниже годового среднего (330 тыс.), но в моменте никакого позитива эти данные не вызвали, притом, что прогноз был на уровне 315 тыс., более того, в следующие полчаса фьючерс на индекс SnP500 обновил 1,5-недельные минимумы.
Прошедшие вчера слушания в Палате представителей касательно реформы ФРС выявили очевидные предложения республиканцев и отдельных специалистов по ужесточению контроля над Центробанком. Высказывались такие формулировки как «независимая ФРС не должна быть непрозрачной ФРС». Высказывались недовольства самой монетарной политикой, в частности бывший чиновник Казначейства, экономист Джон Тейлор, создатель Правила Тейлора, напомнил, что когда политика была основана на правиле, были показаны хорошие результаты, и сейчас согласно его формуле, ФРС уже должна поднять краткосрочные процентные ставки выше 1%.
За ФРС вступился бывший главный экономист МВФ Саймон Джонсон, выразив обеспокоенность любым ограничением гибкости ФРС в проведении политики. Напомним, что на следующей неделе Джанет Йеллен предстоит выступить с полугодовым отчетом в Конгрессе. В целом, конечно, пока демократы контролируют Сенат, говорить о реальном прохождении закона об ужесточении контроля за ЦБ сложно, но уже осенью грядут выборы в Конгресс.
Индекс SnP500: Не успели испугаться
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 понизился на 0,41%. Котировки остановились на уровне 1964,68 пунктов.
Вчерашнее открытие напугало многих. Индекс сразу же провалился почти на 1%, однако никакой паники мы в итоге не наблюдали. К концу торгов больше половины снижения было выкуплено, что в очередной раз подтверждает силу покупателей.
Таким образом, общий взгляд на ситуацию пока не меняется. Снова повторю, что говорить о высокой вероятности значительной коррекции можно будет лишь по факту спуска котировок ниже 1920. В этом случае падение от максимумов составит более 3%, а как мы уже отмечали на прошлой неделе, именно провал такого размера в текущей ситуации перегретости может стать губительным для up-тренда.
В целом же SnP 500 продолжает двигаться в рамках бычьего тренда. Все локальные намеки на коррекцию до сих пор выкупались, так что технические сигналы на продажу мы уже длительный период времени просто игнорируем. Снова скажем о том, что на многих таймфреймах есть признаки медвежьих дивергенций по MACD, но пока они отрабатываются очень слабо.
В качестве целевого ориентира мы, как и прежде, выделяем область 1990-2005. Пока этот рубеж остается актуальным ориентиром в рамках существующей волны роста.
Точками отмены бычьего сценария выступает область 1895-1905 и теперь еще и промежуточная поддержка на 1920. В случае спуска котировок ниже этих отметок, можно будет смело говорить о начале большого снижения.
В данный момент сентябрьский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется повышением на 0,04%, около отметки 1959.
Ближайшие уровни сопротивления: 1990-2005 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1945 / 1920 / 1905-1895 / 1820 / 1775 / 1750
Американский финсектор и без того, неважно себя чувствовал последние дни в преддверие публикации квартальных отчетов, львиная доля которых среди крупнейших банков будет обнародована на следующей неделе. К слову сказать уже сегодня свои финрезультаты представит крупнейший по капитализации банк США - Wells Fargo, от которого аналитики ожидают чистой прибыль на акцию на уровне $1,01. В целом напомним, что аналитики ждут ускорения роста прибыли корпораций во втором квартале, но финансовый сектор по прогнозам единственный продемонстрирует отрицательную динамику.
Впрочем, большую часть снижения к финишу вчера SnP500 отыграл, оставляя локально позитивный сигнал на сегодняшнюю сессию. Но с учетом близости исторических максимумов, наблюдавшееся на текущей неделе отступление от них воспринимается инвесторами насторожено после шести кварталов роста.
К слову сказать, динамика индексов компаний малой капитализации, падение которых наделало много шума в марте, вновь вызывает опасения. Индекс Russell 2000 потерял вчера 1,02%, от максимумов июля отступив уже более чем на 4%.
Обнародованные вчера данные Министерством труда по заявкам на получение пособий по безработице указали на снижение их числа с 315 тыс. до 304 тыс., что заметно ниже годового среднего (330 тыс.), но в моменте никакого позитива эти данные не вызвали, притом, что прогноз был на уровне 315 тыс., более того, в следующие полчаса фьючерс на индекс SnP500 обновил 1,5-недельные минимумы.
Прошедшие вчера слушания в Палате представителей касательно реформы ФРС выявили очевидные предложения республиканцев и отдельных специалистов по ужесточению контроля над Центробанком. Высказывались такие формулировки как «независимая ФРС не должна быть непрозрачной ФРС». Высказывались недовольства самой монетарной политикой, в частности бывший чиновник Казначейства, экономист Джон Тейлор, создатель Правила Тейлора, напомнил, что когда политика была основана на правиле, были показаны хорошие результаты, и сейчас согласно его формуле, ФРС уже должна поднять краткосрочные процентные ставки выше 1%.
За ФРС вступился бывший главный экономист МВФ Саймон Джонсон, выразив обеспокоенность любым ограничением гибкости ФРС в проведении политики. Напомним, что на следующей неделе Джанет Йеллен предстоит выступить с полугодовым отчетом в Конгрессе. В целом, конечно, пока демократы контролируют Сенат, говорить о реальном прохождении закона об ужесточении контроля за ЦБ сложно, но уже осенью грядут выборы в Конгресс.
Индекс SnP500: Не успели испугаться
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 понизился на 0,41%. Котировки остановились на уровне 1964,68 пунктов.
Вчерашнее открытие напугало многих. Индекс сразу же провалился почти на 1%, однако никакой паники мы в итоге не наблюдали. К концу торгов больше половины снижения было выкуплено, что в очередной раз подтверждает силу покупателей.
Таким образом, общий взгляд на ситуацию пока не меняется. Снова повторю, что говорить о высокой вероятности значительной коррекции можно будет лишь по факту спуска котировок ниже 1920. В этом случае падение от максимумов составит более 3%, а как мы уже отмечали на прошлой неделе, именно провал такого размера в текущей ситуации перегретости может стать губительным для up-тренда.
В целом же SnP 500 продолжает двигаться в рамках бычьего тренда. Все локальные намеки на коррекцию до сих пор выкупались, так что технические сигналы на продажу мы уже длительный период времени просто игнорируем. Снова скажем о том, что на многих таймфреймах есть признаки медвежьих дивергенций по MACD, но пока они отрабатываются очень слабо.
В качестве целевого ориентира мы, как и прежде, выделяем область 1990-2005. Пока этот рубеж остается актуальным ориентиром в рамках существующей волны роста.
Точками отмены бычьего сценария выступает область 1895-1905 и теперь еще и промежуточная поддержка на 1920. В случае спуска котировок ниже этих отметок, можно будет смело говорить о начале большого снижения.
В данный момент сентябрьский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется повышением на 0,04%, около отметки 1959.
Ближайшие уровни сопротивления: 1990-2005 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1945 / 1920 / 1905-1895 / 1820 / 1775 / 1750
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба