Фьючерс на SnP 500 -0,15% (2003), Nasdaq 100 -0,04% (4085), Dow Jones -0,16% (17090)
Внешний фон: немецкий индекс DAX -0,2%; японский Nikkei 225 +0,23%; китайский рынок закрыт в связи с празднованием национального выходного.
Профицит торгового баланса Китая, по официальным данным, в августе вырос до рекордного уровня на фоне увеличения экспорта в США и Европу. «Инвесторы ожидают, что ситуация в китайской экономике улучшится во второй половине этого года, однако данные о снижении объемов импорта позволяют предположить, что промышленный сектор страны, возможно, находится в недостаточно хорошем состоянии, чтобы поддержать подъем», - считает управляющий Tanrich Securities в Гонконге Уильям Фунг. Эта неоднозначная новость важна, так как КНР является одним из ключевых торговых партнеров США.
Календарь макростатистики США на сегодняшний день практически пуст. В 23:00 мск выйдут данные по потребительскому кредитованию за июль (прогноз: $17,35 млрд). Этот показатель, как правило, не влияет на рынки, хотя и интересен с точки зрения оценки состояния экономики.
Корпоративный сектор:
Китайский интернет-гигант Alibaba планирует разместить свои акции в ходе IPO по цене $60-66 за штуку, что соответствует рыночной стоимости компании до $163 млрд, свидетельствует представленный проспект. При такой капитализации Alibaba будет сопоставим с Amazon ($160 млрд) и не сильно уступит Facebook ($200 млрд), однако цена продажи акций еще может измениться по результатам начинающихся в понедельник в Нью-Йорке встреч с инвесторами, пишет The Wall Street Journal. Обозначенный компанией ценовой коридор находится у нижней границы оценок, предложенных аналитиками. Вероятно, это сделано для того, чтобы не создавать завышенных ожиданий, которые могут обрушить акции в первые дни торгов. Согласно планам, акции начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже на будущей неделе под тикером BABA. Если бумаги будут проданы по максимальной цене, то это принесет с учетом дополнительных опционов $24,3 млрд. Таким образом, IPO Alibaba может стать крупнейшим в истории США. Акции Yahoo, которая владеет долей в Alibaba и планирует продать ее часть в процессе IPO, растут на премаркете на 2,5%. Если ситуация не поменяется, то сегодня будет достигнут таргет озвученной нами ранее инвестидеи.
Electrolux AB покупает подразделение General Electric по выпуску бытовой техники за $3,3 млрд денежными средствами. Подразделение GE Appliances, получающее более 90% выручки от операций в Северной Америке, выпускает холодильники, морозильные камеры, посудомоечные машины, стиральные и сушильные машины, а также кондиционеры, системы фильтрации воды и водонагреватели.
Мировые продажи полупроводников в июле 2014 года выросли на 9,9% относительно того же месяца прошлого года и достигли рекордного объема за всю историю сбора данных ($28,1 млрд), сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности. Эта новость позитивна для чиповых компаний, например, Intel, AMD.
Акции Ford падают на премаркете на 2,5%. Аналитики Morgan Stanley понизили рекомендацию по бумагам до «продавать». По мнению экспертов, компания слишком сфокусирована на рынке США, будущий спрос на котором остается под вопросом.
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный.
Техническая картина: в пятницу фьючерс на SnP 500 закрылся на рекордном уровне. В целом, наблюдается консолидация вокруг отметки в 2000 пунктов. Потихоньку снимается перекупленность на дневном графике. Судя по тому, что в пятницу на фоне слабой макростатистики по рынку труда была выкуплена просадка, можно ожидать еще одного рывка – на 2030 по фьючерсу (верхняя граница долгосрочного канала). Нельзя отрицать, что коррекция назрела. Однако о возможном начале сколь-либо ощутимого падения можно будет говорить при уходе фьючерса ниже статической поддержки в 1980 пунктов. Все более незначительные просадки следует рассматривать как продолжение консолидации.
eBay: Чуда не произошло
Капитализация eBay на прошлой торговой сессии снизилась на 0,99%. К закрытию рынков в США акции стоили $53,90.
В середине августа на фоне слухов об отделении компанией платежной системы PayPal бумаги «выстрелили» и уперлись в зону сопротивления – верхнюю границу торгового диапазона. Новость носила крайне позитивный характер, однако сработала описанная нами техническая картина – началось снижение. Сейчас мы находимся примерно в середине боковика. Далее возможно движение на нижнюю границу диапазона ($50). Это станет еще более вероятным при пробое бумагами 200-дневной скользящей средней ($53,1). Следующим уровнем при уходе ниже $50 может стать минимум этого года ($48). Эта отметка может дать неплохую возможность для входа в позицию.
Возможно, все не так уж и плохо, и падение завершится в районе 200-дневной скользящей средней. Однако, учитывая общую техническую картину, открывать пока лонги несколько преждевременно и рискованно.
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 -0,14% (2003), Nasdaq 100 -0,1% (4082); немецкий индекс DAX 0%; японский Nikkei 225 +0,23%. Котировка eBay на постмаркете - $53,90 (0%).
Уровни сопротивления: 56-57 / 59,7
Уровни поддержки: 53,1 / 50 / 48 / 44
Facebook: Рекорд за рекордом
Капитализация Facebook на прошлой торговой сессии выросла на 1,72%. К закрытию рынков в США акции стоили $77,26.
В конце июля компания опубликовала сверхпозитивный отчет за второй квартал, после чего акции обновили исторический максимум. Однако оптимизм быстро улетучился, и бумаги начали планомерное снижение.
Постепенно акции дошли до поддержки, образованной мартовским максимумом и верхней линией старого восходящего канала ($72,5). После консолидации в районе этого уровня начался поступательный рост.
В пятницу акции закрылись на новом историческом максимуме, июльский экстремум был прорван. Теперь, вероятно, бумаги смогут продолжить последовательный рост. В качестве цели в текущих условиях можно выделить отметку $82 – проекцию старого канала.
Ключевой риск сейчас – начало коррекции по рынку в целом (см. среднесрочный прогноз). Если же акции уйдут ниже $75, то можно говорить о ложном пробое. В этом случае мы, вероятно, увидим формирование боковика с нижней границей в районе $72,5-71,5 или возвращение в канал, что подразумевает падение на его нижнюю линию - в район $70.
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 -0,14% (2003), Nasdaq 100 -0,1% (4082); немецкий индекс DAX 0%; японский Nikkei 225 +0,23%. Котировка Facebook на премаркете - $77,40 (+0,18%).
Уровни сопротивления: 82
Уровни поддержки: 72,5-71,5 / 70 / 64
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешний фон: немецкий индекс DAX -0,2%; японский Nikkei 225 +0,23%; китайский рынок закрыт в связи с празднованием национального выходного.
Профицит торгового баланса Китая, по официальным данным, в августе вырос до рекордного уровня на фоне увеличения экспорта в США и Европу. «Инвесторы ожидают, что ситуация в китайской экономике улучшится во второй половине этого года, однако данные о снижении объемов импорта позволяют предположить, что промышленный сектор страны, возможно, находится в недостаточно хорошем состоянии, чтобы поддержать подъем», - считает управляющий Tanrich Securities в Гонконге Уильям Фунг. Эта неоднозначная новость важна, так как КНР является одним из ключевых торговых партнеров США.
Календарь макростатистики США на сегодняшний день практически пуст. В 23:00 мск выйдут данные по потребительскому кредитованию за июль (прогноз: $17,35 млрд). Этот показатель, как правило, не влияет на рынки, хотя и интересен с точки зрения оценки состояния экономики.
Корпоративный сектор:
Китайский интернет-гигант Alibaba планирует разместить свои акции в ходе IPO по цене $60-66 за штуку, что соответствует рыночной стоимости компании до $163 млрд, свидетельствует представленный проспект. При такой капитализации Alibaba будет сопоставим с Amazon ($160 млрд) и не сильно уступит Facebook ($200 млрд), однако цена продажи акций еще может измениться по результатам начинающихся в понедельник в Нью-Йорке встреч с инвесторами, пишет The Wall Street Journal. Обозначенный компанией ценовой коридор находится у нижней границы оценок, предложенных аналитиками. Вероятно, это сделано для того, чтобы не создавать завышенных ожиданий, которые могут обрушить акции в первые дни торгов. Согласно планам, акции начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже на будущей неделе под тикером BABA. Если бумаги будут проданы по максимальной цене, то это принесет с учетом дополнительных опционов $24,3 млрд. Таким образом, IPO Alibaba может стать крупнейшим в истории США. Акции Yahoo, которая владеет долей в Alibaba и планирует продать ее часть в процессе IPO, растут на премаркете на 2,5%. Если ситуация не поменяется, то сегодня будет достигнут таргет озвученной нами ранее инвестидеи.
Electrolux AB покупает подразделение General Electric по выпуску бытовой техники за $3,3 млрд денежными средствами. Подразделение GE Appliances, получающее более 90% выручки от операций в Северной Америке, выпускает холодильники, морозильные камеры, посудомоечные машины, стиральные и сушильные машины, а также кондиционеры, системы фильтрации воды и водонагреватели.
Мировые продажи полупроводников в июле 2014 года выросли на 9,9% относительно того же месяца прошлого года и достигли рекордного объема за всю историю сбора данных ($28,1 млрд), сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности. Эта новость позитивна для чиповых компаний, например, Intel, AMD.
Акции Ford падают на премаркете на 2,5%. Аналитики Morgan Stanley понизили рекомендацию по бумагам до «продавать». По мнению экспертов, компания слишком сфокусирована на рынке США, будущий спрос на котором остается под вопросом.
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный.
Техническая картина: в пятницу фьючерс на SnP 500 закрылся на рекордном уровне. В целом, наблюдается консолидация вокруг отметки в 2000 пунктов. Потихоньку снимается перекупленность на дневном графике. Судя по тому, что в пятницу на фоне слабой макростатистики по рынку труда была выкуплена просадка, можно ожидать еще одного рывка – на 2030 по фьючерсу (верхняя граница долгосрочного канала). Нельзя отрицать, что коррекция назрела. Однако о возможном начале сколь-либо ощутимого падения можно будет говорить при уходе фьючерса ниже статической поддержки в 1980 пунктов. Все более незначительные просадки следует рассматривать как продолжение консолидации.
eBay: Чуда не произошло
Капитализация eBay на прошлой торговой сессии снизилась на 0,99%. К закрытию рынков в США акции стоили $53,90.
В середине августа на фоне слухов об отделении компанией платежной системы PayPal бумаги «выстрелили» и уперлись в зону сопротивления – верхнюю границу торгового диапазона. Новость носила крайне позитивный характер, однако сработала описанная нами техническая картина – началось снижение. Сейчас мы находимся примерно в середине боковика. Далее возможно движение на нижнюю границу диапазона ($50). Это станет еще более вероятным при пробое бумагами 200-дневной скользящей средней ($53,1). Следующим уровнем при уходе ниже $50 может стать минимум этого года ($48). Эта отметка может дать неплохую возможность для входа в позицию.
Возможно, все не так уж и плохо, и падение завершится в районе 200-дневной скользящей средней. Однако, учитывая общую техническую картину, открывать пока лонги несколько преждевременно и рискованно.
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 -0,14% (2003), Nasdaq 100 -0,1% (4082); немецкий индекс DAX 0%; японский Nikkei 225 +0,23%. Котировка eBay на постмаркете - $53,90 (0%).
Уровни сопротивления: 56-57 / 59,7
Уровни поддержки: 53,1 / 50 / 48 / 44
Facebook: Рекорд за рекордом
Капитализация Facebook на прошлой торговой сессии выросла на 1,72%. К закрытию рынков в США акции стоили $77,26.
В конце июля компания опубликовала сверхпозитивный отчет за второй квартал, после чего акции обновили исторический максимум. Однако оптимизм быстро улетучился, и бумаги начали планомерное снижение.
Постепенно акции дошли до поддержки, образованной мартовским максимумом и верхней линией старого восходящего канала ($72,5). После консолидации в районе этого уровня начался поступательный рост.
В пятницу акции закрылись на новом историческом максимуме, июльский экстремум был прорван. Теперь, вероятно, бумаги смогут продолжить последовательный рост. В качестве цели в текущих условиях можно выделить отметку $82 – проекцию старого канала.
Ключевой риск сейчас – начало коррекции по рынку в целом (см. среднесрочный прогноз). Если же акции уйдут ниже $75, то можно говорить о ложном пробое. В этом случае мы, вероятно, увидим формирование боковика с нижней границей в районе $72,5-71,5 или возвращение в канал, что подразумевает падение на его нижнюю линию - в район $70.
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 -0,14% (2003), Nasdaq 100 -0,1% (4082); немецкий индекс DAX 0%; японский Nikkei 225 +0,23%. Котировка Facebook на премаркете - $77,40 (+0,18%).
Уровни сопротивления: 82
Уровни поддержки: 72,5-71,5 / 70 / 64
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter