Внешний фон для начала торгов на российском рынке во вторник, 23 сентября, является нейтральным. Торги в США в понедельник, 22 сентября, закончились спадом, но российский рынок во многом это уже отыграл. Во вторник фьючерсы на американские индексы торгуются нейтрально. На торгах в Азии преобладают аккуратные покупки. Цены на нефть стабилизировались. На таком фоне российский индекс ММВБ начнет сессию с консолидации, однако не исключено, что в течение сессии продавцы попытаются атаковать.
Российский рынок
По итогам основных торгов 22 сентября индекс ММВБ просел на 1,31%, до отметки 1412,83 пункта, РТС - на 1,63% - до 1151,16 пункта. Объем торгов акциями и паями по итогам дня составил 180,6 млрд руб.
В понедельник вечером на российском рынке преобладали покупатели: фьючерс на индекс РТС вырос на 0,18%, до уровня 113950 пунктов, контракт на индекс ММВБ на те же 0,18% - до 142100 пунктов.
Внешний фон
Фондовые торги в Европе 22 сентября завершились снижением: голландский AEX просел на 3,69 пункта (-0,87%) - до 422,05 пункта, швейцарский SMI - на 22,65 пункта (-0,26%) - до 8817,52 пункта, немецкий DAX - на 49,72 пункта (-0,51%) - до 9749,54 пункта, британский FTSE 100 - на 45,66 пункта (-0,67%) - до отметки в 6773,63 пункта, французский CAC 40 - на 18,67 пункта (-0,42%) - до 4442,55 пункта.
Фондовые торги в США 22 сентября закончились снижением. Так, индекс Dow Jones просел на 107,06 пункта (-0,62%), опустившись до 17171,68 пункта, SnP 500 - на 16,11 пункта (-0,8%) – до 1994,29 пункта, NASDAQ - на 52,1 пункта (-1,14%) - до 4527,69 пункта.
На азиатских фондовых площадках 23 сентября преобладали покупатели. К 08:00 мск индекс Straits Times вырос на 0,22%, All Ordinaries - на 0,41%, Shanghai Composite - на 0,66%. В то же время Hang Seng снизился на 0,12%, Nikkei - на 0,71%.
Фьючерсы на американские индексы 23 сентября торгуются нейтрально. К 08:00 мск контракт на SnP 500 вырос на 0,03%, фьючерс на NASDAQ 100 - на 0,01%.
Сырье
Официальные цены на нефть по итогам сессии 22 сентября на мировых товарных биржах понизились и составили: на ICE на марку Brent - 96,97 (-1,42) долл./барр., на NYMEX на нефть Light Sweet - 90,87 (-0,78) долл./барр.
По состоянию на 08:00 мск во вторник цена контракта на нефть Brent находилась на отметке 97,2 долл./барр. (+0,24%), на Light Sweet - на уровне 91,21 долл./барр. (+0,37%).
Стоимость драгметаллов по итогам торгов 22 сентября в Нью-Йорке понизилась. Спотовые цены составили: на золото – 1215,80 долл./унция (-0,12%), серебро - 17,83 долл./унция (-0,34), платину – 1331 долл./унция (-0,90%), палладий - 806,0 долл./унция (-1,11%).
Во вторник на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1218,76 долл./унция (+0,07%), серебро - 17,72 долл./унция (-0,26%), платину - 1331,50 долл./унция (-0,1%), палладий - 805,50 долл./унция (+0,29%).
Ключевые события вторника, 23 сентября
Состоятся заседания советов директоров "Башнефти", Газпрома.
Закроется реестр ГК "ПИК" для участия во внеочередном собрании акционеров.
Вечерняя сессия: Проблемы "Мечела" испортили настроение игрокам
Торги на российском рынке в понедельник, 22 сентября, начались с распродаж в районе отметки 1430 пунктов по ММВБ. Однако уже до полудня ММВБ начал сползать вниз и достиг отметки 1420 пунктов, где и провел весь день. Новая волна распродаж началась ближе к вечеру. Индекс ММВБ смог получить поддержку лишь в районе 1410 пунктов.
По итогам основных торгов 22 сентября индекс ММВБ просел на 1,31%, до отметки 1412,83 пункта, РТС - на 1,63% - до 1151,16 пункта. Объем торгов акциями и паями по итогам дня составил 180,6 млрд руб.
В понедельник вечером на российском рынке преобладали покупатели: фьючерс на индекс РТС вырос на 0,18%, до уровня 113950 пунктов, контракт на индекс ММВБ - на те же 0,18% - до 142100 пунктов.
Нефть марки Brent в ходе вечерней сессии подешевела на 0,15%, до уровня 96,97 долл./барр., но это не повлияло на нефтегазовый сектор: так, фьючерсы на акции Газпрома выросли на 0,32%, тогда как контракты на Сбербанк - на 0,04%.
Российский рынок продолжает находиться под давлением. В понедельник вечером в центре внимания игроков оказался "Мечел", акции которого обновили исторический минимум на сообщении о том, что компанию могут повести по пути банкротства. В итоге к проблемам АФК "Система" добавились проблемы горнорудного гиганта. Настроение рынка испортилось, и ММВБ к закрытию пошел резко вниз. Стоит добавить, что к внутренним проблемам добавились и внешние: снижение акций на американских площадках и просадка цен на нефть и металлы. В итоге мрачные настроения на рынке будут доминировать еще какое-то время, а ММВБ может протестировать на прочность уровни 1385-1400 пунктов.
Аналитический взгляд на вторник
Понедельник, 22 сентября, российский фондовый рынок провел в "красной" зоне. Основным источником негатива остается ситуация вокруг АФК "Система". А к концу сессии произошел обвал котировок "Мечела" из-за возможности банкротства компании. Во вторник, 23 сентября, полагают аналитики, рынок по-прежнему будет ориентироваться на новости вокруг АФК "Система", а также на показатели деловой активности в Китае, во Франции и Германии. Эксперты не видят драйверов роста индексов, основным сценарием остается нисходящая динамика.
Российский рынок возвращается на уровни начала сентября, констатирует управляющий директор УК "Велес Менеджмент" Михаил Федоряк. Горькой пилюлей для рынка стало известие об аресте председателя совета директоров и основного владельца АФК "Система" Владимира Евтушенкова. По мнению аналитика, эта новость еще долго будет оказывать на рынок отрицательное влияние. Другим неблагоприятным фактором является устойчивый уход цен на нефть ниже 100 долл./барр. "Если ситуация на неделе кардинально не изменится, то осенью мы увидим гораздо более низкие уровни российских фондовых индексов, а рубль еще больше ослабеет", - считает М.Федоряк.
Главный аналитик управления исследований и аналитики ОАО "Промсвязьбанк" Олег Шагов указывает на еще один негативный фактор для российского фондового рынка - возобновившийся отток капитала из фондов, ориентированных на акции РФ. Эксперт ссылается на данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), согласно которым за неделю, закончившуюся 17 сентября, отток капитала из российских фондов составил почти 80 млн долл.
По расчетам О.Шагова, вполне вероятное пробитие индексом ММВБ минимумов минувшей недели значительно повышает риск дальнейшего снижения в район психологической отметки 1400 пунктов.
Все внимание инвесторов в начале недели будет направлено на Китай, где во вторник еще до открытия российского рынка будут обнародованы данные рассчитываемого HSBC индекса производственной активности, полагает главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Станислав Клещев. В августе показатель составил всего 50,2 пункта, и высока вероятность его снижения под ключевую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада.
Как отмечает аналитик ФГ БКС Марк Бредфорд, на начавшейся неделе инвесторы будут следить и за устойчивостью положительной динамики в отношениях России и Украины. В ближайшие дни ожидаются выступления ряда представителей ФРС, которые будут внимательно изучаться рынками на предмет указаний на сроки повышения ставок. Инвесторы будут корректировать свои позиции в свете приближения конца квартала.
Директор департамента аналитики "Альфа-Форекс" Андрей Диргин полагает, что поводов для продаж, как и и для покупок на российском рынке не слишком много. Эксперт согласен с тем, что основным источником негатива остается ситуация вокруг АФК "Система". Правда, по его мнению, большая часть этого негатива уже отыграна. Во вторник, по его расчетам, ведущие индексы будут колебаться в боковом диапазоне. А.Диргин советует наблюдать за котировками "Башнефти" - во вторник состоится заседание совета директоров компании, в рамках которого будет обсуждаться в том числе и ситуация с акциями на фондовом рынке.
Российский рынок продолжает торговаться на новостях, указывает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. "С тем лишь изменением, что Украина, где процесс худо-бедно идет по мирному сценарию, уступила место ситуации вокруг ареста основного акционера АФК "Система". Очевидно, что на предстоящей неделе новостной поток относительно дела В.Евтушенкова будет оказывать наибольшее влияние на рынок", - уверен аналитик.
Между тем аналитики ИК "Велес Капитал" полагают, что оптимистичные настроения на рынке могут окрепнуть благодаря прогрессу, достигнутому в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
Начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских считает наиболее важным событием начавшейся недели возобновление переговорного процесса в Минске по поводу урегулирования дел на Украине. Но еще более обещающим могут стать трехсторонние (Россия - ЕС - Украина) переговоры о поставках газа на/через Украину. "Зима близко, и еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер уже предлагал к октябрю найти компромисс по газовому вопросу. За активизацией обсуждения поставок газа на Запад внимание игроков на рынке вновь будет перемещаться в сторону акций Газпрома", - подчеркивает Н.Подлевских.
Эксперт БКС Экспресс Иван Копейкин отмечает, что снижение инвестиционной привлекательности, усугубившееся помещением под домашний арест В.Евтушенкова, и риски дальнейшего ухудшения взаимоотношений с Западом продолжают оказывать серьезное давление на российскую валюту и фондовый рынок. Дополнительным негативом являются цены на нефть Brent, которые вновь опустились ниже 98 долл./барр.
Единственное, по мнению аналитика, что продолжает играть на стороне покупателей, - это значительная перепроданность российских активов по отношению к аналогам из развивающихся стран.
"На наиболее ликвидные акции продолжает давить факт ареста основного акционера АФК "Система" В.Евтушенкова. Цены на нефть остаются низкими. Министр финансов КНР заявил об отсутствии ближайших планов смены монетарной политики страны, что может стать дополнительным негативом для азиатского рынка в преддверии публикации данных индекса деловой активности в производственном секторе Китая, которые могут снизиться в сентябре", - подчеркивает аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Костюков.
Лидером падения в понедельник стали акции "Мечела" (-22,22%) на фоне возрастания рисков скорого банкротства компании, о вероятности которого заявил не только глава одного из крупнейших банков-кредиторов компании (ВТБ), но и глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.
Во вторник российский фондовый рынок продолжит снижаться из-за отсутствия позитивных новостей, резюмирует А.Костюков.
Российский рынок
По итогам основных торгов 22 сентября индекс ММВБ просел на 1,31%, до отметки 1412,83 пункта, РТС - на 1,63% - до 1151,16 пункта. Объем торгов акциями и паями по итогам дня составил 180,6 млрд руб.
В понедельник вечером на российском рынке преобладали покупатели: фьючерс на индекс РТС вырос на 0,18%, до уровня 113950 пунктов, контракт на индекс ММВБ на те же 0,18% - до 142100 пунктов.
Внешний фон
Фондовые торги в Европе 22 сентября завершились снижением: голландский AEX просел на 3,69 пункта (-0,87%) - до 422,05 пункта, швейцарский SMI - на 22,65 пункта (-0,26%) - до 8817,52 пункта, немецкий DAX - на 49,72 пункта (-0,51%) - до 9749,54 пункта, британский FTSE 100 - на 45,66 пункта (-0,67%) - до отметки в 6773,63 пункта, французский CAC 40 - на 18,67 пункта (-0,42%) - до 4442,55 пункта.
Фондовые торги в США 22 сентября закончились снижением. Так, индекс Dow Jones просел на 107,06 пункта (-0,62%), опустившись до 17171,68 пункта, SnP 500 - на 16,11 пункта (-0,8%) – до 1994,29 пункта, NASDAQ - на 52,1 пункта (-1,14%) - до 4527,69 пункта.
На азиатских фондовых площадках 23 сентября преобладали покупатели. К 08:00 мск индекс Straits Times вырос на 0,22%, All Ordinaries - на 0,41%, Shanghai Composite - на 0,66%. В то же время Hang Seng снизился на 0,12%, Nikkei - на 0,71%.
Фьючерсы на американские индексы 23 сентября торгуются нейтрально. К 08:00 мск контракт на SnP 500 вырос на 0,03%, фьючерс на NASDAQ 100 - на 0,01%.
Сырье
Официальные цены на нефть по итогам сессии 22 сентября на мировых товарных биржах понизились и составили: на ICE на марку Brent - 96,97 (-1,42) долл./барр., на NYMEX на нефть Light Sweet - 90,87 (-0,78) долл./барр.
По состоянию на 08:00 мск во вторник цена контракта на нефть Brent находилась на отметке 97,2 долл./барр. (+0,24%), на Light Sweet - на уровне 91,21 долл./барр. (+0,37%).
Стоимость драгметаллов по итогам торгов 22 сентября в Нью-Йорке понизилась. Спотовые цены составили: на золото – 1215,80 долл./унция (-0,12%), серебро - 17,83 долл./унция (-0,34), платину – 1331 долл./унция (-0,90%), палладий - 806,0 долл./унция (-1,11%).
Во вторник на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1218,76 долл./унция (+0,07%), серебро - 17,72 долл./унция (-0,26%), платину - 1331,50 долл./унция (-0,1%), палладий - 805,50 долл./унция (+0,29%).
Ключевые события вторника, 23 сентября
Состоятся заседания советов директоров "Башнефти", Газпрома.
Закроется реестр ГК "ПИК" для участия во внеочередном собрании акционеров.
Вечерняя сессия: Проблемы "Мечела" испортили настроение игрокам
Торги на российском рынке в понедельник, 22 сентября, начались с распродаж в районе отметки 1430 пунктов по ММВБ. Однако уже до полудня ММВБ начал сползать вниз и достиг отметки 1420 пунктов, где и провел весь день. Новая волна распродаж началась ближе к вечеру. Индекс ММВБ смог получить поддержку лишь в районе 1410 пунктов.
По итогам основных торгов 22 сентября индекс ММВБ просел на 1,31%, до отметки 1412,83 пункта, РТС - на 1,63% - до 1151,16 пункта. Объем торгов акциями и паями по итогам дня составил 180,6 млрд руб.
В понедельник вечером на российском рынке преобладали покупатели: фьючерс на индекс РТС вырос на 0,18%, до уровня 113950 пунктов, контракт на индекс ММВБ - на те же 0,18% - до 142100 пунктов.
Нефть марки Brent в ходе вечерней сессии подешевела на 0,15%, до уровня 96,97 долл./барр., но это не повлияло на нефтегазовый сектор: так, фьючерсы на акции Газпрома выросли на 0,32%, тогда как контракты на Сбербанк - на 0,04%.
Российский рынок продолжает находиться под давлением. В понедельник вечером в центре внимания игроков оказался "Мечел", акции которого обновили исторический минимум на сообщении о том, что компанию могут повести по пути банкротства. В итоге к проблемам АФК "Система" добавились проблемы горнорудного гиганта. Настроение рынка испортилось, и ММВБ к закрытию пошел резко вниз. Стоит добавить, что к внутренним проблемам добавились и внешние: снижение акций на американских площадках и просадка цен на нефть и металлы. В итоге мрачные настроения на рынке будут доминировать еще какое-то время, а ММВБ может протестировать на прочность уровни 1385-1400 пунктов.
Аналитический взгляд на вторник
Понедельник, 22 сентября, российский фондовый рынок провел в "красной" зоне. Основным источником негатива остается ситуация вокруг АФК "Система". А к концу сессии произошел обвал котировок "Мечела" из-за возможности банкротства компании. Во вторник, 23 сентября, полагают аналитики, рынок по-прежнему будет ориентироваться на новости вокруг АФК "Система", а также на показатели деловой активности в Китае, во Франции и Германии. Эксперты не видят драйверов роста индексов, основным сценарием остается нисходящая динамика.
Российский рынок возвращается на уровни начала сентября, констатирует управляющий директор УК "Велес Менеджмент" Михаил Федоряк. Горькой пилюлей для рынка стало известие об аресте председателя совета директоров и основного владельца АФК "Система" Владимира Евтушенкова. По мнению аналитика, эта новость еще долго будет оказывать на рынок отрицательное влияние. Другим неблагоприятным фактором является устойчивый уход цен на нефть ниже 100 долл./барр. "Если ситуация на неделе кардинально не изменится, то осенью мы увидим гораздо более низкие уровни российских фондовых индексов, а рубль еще больше ослабеет", - считает М.Федоряк.
Главный аналитик управления исследований и аналитики ОАО "Промсвязьбанк" Олег Шагов указывает на еще один негативный фактор для российского фондового рынка - возобновившийся отток капитала из фондов, ориентированных на акции РФ. Эксперт ссылается на данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), согласно которым за неделю, закончившуюся 17 сентября, отток капитала из российских фондов составил почти 80 млн долл.
По расчетам О.Шагова, вполне вероятное пробитие индексом ММВБ минимумов минувшей недели значительно повышает риск дальнейшего снижения в район психологической отметки 1400 пунктов.
Все внимание инвесторов в начале недели будет направлено на Китай, где во вторник еще до открытия российского рынка будут обнародованы данные рассчитываемого HSBC индекса производственной активности, полагает главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Станислав Клещев. В августе показатель составил всего 50,2 пункта, и высока вероятность его снижения под ключевую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада.
Как отмечает аналитик ФГ БКС Марк Бредфорд, на начавшейся неделе инвесторы будут следить и за устойчивостью положительной динамики в отношениях России и Украины. В ближайшие дни ожидаются выступления ряда представителей ФРС, которые будут внимательно изучаться рынками на предмет указаний на сроки повышения ставок. Инвесторы будут корректировать свои позиции в свете приближения конца квартала.
Директор департамента аналитики "Альфа-Форекс" Андрей Диргин полагает, что поводов для продаж, как и и для покупок на российском рынке не слишком много. Эксперт согласен с тем, что основным источником негатива остается ситуация вокруг АФК "Система". Правда, по его мнению, большая часть этого негатива уже отыграна. Во вторник, по его расчетам, ведущие индексы будут колебаться в боковом диапазоне. А.Диргин советует наблюдать за котировками "Башнефти" - во вторник состоится заседание совета директоров компании, в рамках которого будет обсуждаться в том числе и ситуация с акциями на фондовом рынке.
Российский рынок продолжает торговаться на новостях, указывает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. "С тем лишь изменением, что Украина, где процесс худо-бедно идет по мирному сценарию, уступила место ситуации вокруг ареста основного акционера АФК "Система". Очевидно, что на предстоящей неделе новостной поток относительно дела В.Евтушенкова будет оказывать наибольшее влияние на рынок", - уверен аналитик.
Между тем аналитики ИК "Велес Капитал" полагают, что оптимистичные настроения на рынке могут окрепнуть благодаря прогрессу, достигнутому в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
Начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских считает наиболее важным событием начавшейся недели возобновление переговорного процесса в Минске по поводу урегулирования дел на Украине. Но еще более обещающим могут стать трехсторонние (Россия - ЕС - Украина) переговоры о поставках газа на/через Украину. "Зима близко, и еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер уже предлагал к октябрю найти компромисс по газовому вопросу. За активизацией обсуждения поставок газа на Запад внимание игроков на рынке вновь будет перемещаться в сторону акций Газпрома", - подчеркивает Н.Подлевских.
Эксперт БКС Экспресс Иван Копейкин отмечает, что снижение инвестиционной привлекательности, усугубившееся помещением под домашний арест В.Евтушенкова, и риски дальнейшего ухудшения взаимоотношений с Западом продолжают оказывать серьезное давление на российскую валюту и фондовый рынок. Дополнительным негативом являются цены на нефть Brent, которые вновь опустились ниже 98 долл./барр.
Единственное, по мнению аналитика, что продолжает играть на стороне покупателей, - это значительная перепроданность российских активов по отношению к аналогам из развивающихся стран.
"На наиболее ликвидные акции продолжает давить факт ареста основного акционера АФК "Система" В.Евтушенкова. Цены на нефть остаются низкими. Министр финансов КНР заявил об отсутствии ближайших планов смены монетарной политики страны, что может стать дополнительным негативом для азиатского рынка в преддверии публикации данных индекса деловой активности в производственном секторе Китая, которые могут снизиться в сентябре", - подчеркивает аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Костюков.
Лидером падения в понедельник стали акции "Мечела" (-22,22%) на фоне возрастания рисков скорого банкротства компании, о вероятности которого заявил не только глава одного из крупнейших банков-кредиторов компании (ВТБ), но и глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.
Во вторник российский фондовый рынок продолжит снижаться из-за отсутствия позитивных новостей, резюмирует А.Костюков.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба