Фьючерс на SnP 500 +0,5% (2063), Nasdaq 100 +0,6% (4352) (16:00 мск)
В пятницу вечером выступила глава ФРС Джанет Йеллен, которая заявила о вероятности перехода к постепенному повышению процентных ставок в текущем году, но подчеркнула, что Федрезерв будет осторожен в своих действиях. Этот фактор продолжает оказывать позитивное воздействие на американский фондовый рынок. Кроме того, председатель Народного банка Китая заявил о том, что замедление экономического роста в стране является несколько чрезмерным и что у властей КНР есть возможности для улучшения ситуации.
Внешний фон: немецкий индекс DAX +1,3%; японский Nikkei 225 +0,65%; китайский Shanghai Composite +2,59%.
В этот уикенд Афины проводили переговоры с кредиторами. В пятницу был представлен затребованный список экономических реформ, однако кредиторы сочли его недостаточно детализованным. Сегодня днем переговоры возобновились.
Макростатистика США: в 15:30 мск были опубликованы данные по личным доходам и расходам потребителей за февраль. Личные доходы м/м выросли на 0,4% (прогноз: 0,3%). Личные расходы увеличились на 0,1% (прогноз: 0,2%). Американцы предпочитают больше сберегать. В феврале норма сбережений достигла 5,8%, что стало наивысшим уровнем с конца 2012 года. В целом это не очень позитивный фактор, так как ранее падение цен на бензин внушало надежду на возможность существенного роста потребительских расходов в США.
Ценовой индекс потребительских расходов в годовом исчислении поднялся на 0,3%, базовый ценовой индекс потребительских расходов (без учета еды и энергии – волатильных компонент) – на 1,4%. Таким образом, инфляция в США остается на крайне низких уровнях.
В 17:00 мск выйдут незавершенные продажи домов за февраль, которые являются опережающим индикатором продаж домов на вторичном рынке.
Корпоративный сектор:
Медицинский страховщик UnitedHealth Group заявил о намерении приобрести Catamaran Corp. (+25%) за $12,8 млрд.
Израильская фармкомпания Teva Pharmaceutical объявила о покупке американской Auspex Pharmaceuticals (+42%) за $3,2 млрд. Предложенная Teva цена акции на 42% превышает котировку Auspex на закрытие торгов в пятницу.
Сделки M&A зачастую позитивны для американского фондового рынка, так как подстегивают к нему интерес.
В целом, новостной фон на данный момент умеренно-позитивный.
Техническая картина: продолжается отскок после падения. Если фьючерсу на SnP 500 удастся закрыться выше 2070 пунктов, то появятся предпосылки для возвращения в район 2100 пунктов. Пока же речь идет об отскоке, и в перспективе снижение вполне может возобновиться с ближайшей целью на 2025 пунктов, где проходит нижняя граница предполагаемого нисходящего канала.
Рынки Европы: Отскок после худшей недели в этом году
Французский CAC 40 +1,05% (5086)
Немецкий DAX 30 +1,36% (12030)
Британский FTSE 100 +0,37% (6880) (14:25 мск)
Торги на ключевых фондовых площадках Европы проходят сегодня в позитивном ключе. К середине дня сводный Stoxx Europe 600 Index прибавляет около 0,9%. По итогам прошлой недели индикатор упал на 2,2%, что стало наихудшим результатом в этом году.
Участники рынка акций испытывают оптимизм относительно действий крупнейших мировых центробанков. Во-первых, продолжается программа QE от ЕЦБ. Во-вторых, в пятницу выступила глава ФРС Джанет Йеллен, которая заявила о вероятности перехода к постепенному повышению процентных ставок в текущем году, но подчеркнула, что Федрезерв будет осторожен в своих действиях. В-третьих, председатель Народного банка Китая заявил о том, что замедление экономического роста в стране является несколько чрезмерным и что у властей КНР есть возможности для улучшения ситуации.
В нынешнее положение дел вносит неопределенность ситуация вокруг Греции. В этот уикенд Афины проводили переговоры с кредиторами. В пятницу был представлен затребованный список экономических реформ, однако кредиторы сочли его недостаточно детализованным. Как сообщает Reuters, на внесение дополнений может понадобиться еще несколько дней. Сегодня днем переговоры возобновились.
Макростатистика: Индекс экономических ожиданий бизнеса и потребителей в отношении экономики еврозоны в марте увеличился до 103,9 пунктов, что стало максимальным значением с середины 2011 года (прогноз: 103,1 пункта).
Обращаем ваше внимание, что в выходные Европа перешла на летнее время. В связи с этим время работы бирж и выхода макроданных в формате московского времени сместились на один час назад.
Корпоративный сектор:
Одними из лидеров роста являются акции фармкомпаний. В частности, швейцарская Novartis (+1%) объявила о партнерстве с Aduro Biotech.
В пятницу Wall Street Journal сообщил о том, что Intel ведет переговоры о покупке чипмейкера Altera. На фоне этого сегодня растут бумаги европейских чиповых корпораций: STMicroelectronics (+2,3%), ARM (+1,7%) и ASML (+1,8%).
Во второй половине дня на рынки акций могут повлиять данные по доходам и расходам американцев (15:30 мск). Их вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
Alcoa: 50%-я коррекция от роста с 2013 года состоялась
Капитализация Alcoa на прошлой торговой сессии снизилась на 1,4%. К закрытию рынков в США акции стоили $12,70.
С декабря прошлого года бумаги двигались в рамках восходящего канала, однако в конце февраля формация была прорвана, и акции устремились вниз. По сути, была сформирована нисходящая трендовая линия, под которой бумаги планомерно спускались. Несколько дней назад акции приблизились к уровню 50%-й коррекции Фибоначчи от роста с 2013 года - $12,7. Началась консолидация вблизи этого уровня. И вот, вчера акции четко протестировали эту отметку.
Закрытие бумаг прямо на этом уровне наводит на несколько пессимистичные мысли. Если отметка в $12,7 будет пробита, то за этим может последовать падение в район 61,8%-го уровня коррекции Фибоначчи - $11,5.
Однако внешний фон на данный момент позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,65%, Nasdaq 100 +0,9%. Это позволяет рассчитывать на благоприятный исход развития событий, то есть отскок с ближайшей целью на упомянутой ранее нисходящей трендовой линии - $13,1. Лишь при закреплении акций выше этого уровня появятся технические предпосылки для более масштабного позитивного движения.
Уровни сопротивления: 13,1 / 13,9-14,2 / 15,6 / 17,1 / 17,75
Уровни поддержки: 12,7 / 11,5
Google: Движемся по направлению к линии тренда этого года
Капитализация Google на прошлой торговой сессии снизилась на 1,08%. К закрытию рынков в США акции стоили $557,55.
В январе произошел разворот бумаг. Возник среднесрочный восходящий тренд, который в определенный момент ускорился. На днях, в очередной раз оттолкнувшись от новой восходящей линии, акции сделали рывок наверх. Однако обновить максимумы этого года им не удалось. Началось снижение. В итоге, в прошлый четверг «свежая» трендовая линия была пробита.
С точки зрения технического анализа теперь акциям открыта дорога в район $548, где проходит более пологий тренд этого года. На этой отметке бумаги могут найти поддержку.
Внешний фон на данный момент позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,7%, Nasdaq 100 +0,9%. Если ситуация сохранится к открытию торгов на американских биржах, то сегодня акции вполне могут отскочить и, возможно, даже протестировать снизу пробитую ранее восходящую линию - $568. Тем не менее, пока имеет смысл ориентироваться на продолжение снижения в ближайшей перспективе.
Уровни сопротивления: 568 / 582-583 / 596 / 614
Уровни поддержки: 548 / 510 / 487 / 464
В пятницу вечером выступила глава ФРС Джанет Йеллен, которая заявила о вероятности перехода к постепенному повышению процентных ставок в текущем году, но подчеркнула, что Федрезерв будет осторожен в своих действиях. Этот фактор продолжает оказывать позитивное воздействие на американский фондовый рынок. Кроме того, председатель Народного банка Китая заявил о том, что замедление экономического роста в стране является несколько чрезмерным и что у властей КНР есть возможности для улучшения ситуации.
Внешний фон: немецкий индекс DAX +1,3%; японский Nikkei 225 +0,65%; китайский Shanghai Composite +2,59%.
В этот уикенд Афины проводили переговоры с кредиторами. В пятницу был представлен затребованный список экономических реформ, однако кредиторы сочли его недостаточно детализованным. Сегодня днем переговоры возобновились.
Макростатистика США: в 15:30 мск были опубликованы данные по личным доходам и расходам потребителей за февраль. Личные доходы м/м выросли на 0,4% (прогноз: 0,3%). Личные расходы увеличились на 0,1% (прогноз: 0,2%). Американцы предпочитают больше сберегать. В феврале норма сбережений достигла 5,8%, что стало наивысшим уровнем с конца 2012 года. В целом это не очень позитивный фактор, так как ранее падение цен на бензин внушало надежду на возможность существенного роста потребительских расходов в США.
Ценовой индекс потребительских расходов в годовом исчислении поднялся на 0,3%, базовый ценовой индекс потребительских расходов (без учета еды и энергии – волатильных компонент) – на 1,4%. Таким образом, инфляция в США остается на крайне низких уровнях.
В 17:00 мск выйдут незавершенные продажи домов за февраль, которые являются опережающим индикатором продаж домов на вторичном рынке.
Корпоративный сектор:
Медицинский страховщик UnitedHealth Group заявил о намерении приобрести Catamaran Corp. (+25%) за $12,8 млрд.
Израильская фармкомпания Teva Pharmaceutical объявила о покупке американской Auspex Pharmaceuticals (+42%) за $3,2 млрд. Предложенная Teva цена акции на 42% превышает котировку Auspex на закрытие торгов в пятницу.
Сделки M&A зачастую позитивны для американского фондового рынка, так как подстегивают к нему интерес.
В целом, новостной фон на данный момент умеренно-позитивный.
Техническая картина: продолжается отскок после падения. Если фьючерсу на SnP 500 удастся закрыться выше 2070 пунктов, то появятся предпосылки для возвращения в район 2100 пунктов. Пока же речь идет об отскоке, и в перспективе снижение вполне может возобновиться с ближайшей целью на 2025 пунктов, где проходит нижняя граница предполагаемого нисходящего канала.
Рынки Европы: Отскок после худшей недели в этом году
Французский CAC 40 +1,05% (5086)
Немецкий DAX 30 +1,36% (12030)
Британский FTSE 100 +0,37% (6880) (14:25 мск)
Торги на ключевых фондовых площадках Европы проходят сегодня в позитивном ключе. К середине дня сводный Stoxx Europe 600 Index прибавляет около 0,9%. По итогам прошлой недели индикатор упал на 2,2%, что стало наихудшим результатом в этом году.
Участники рынка акций испытывают оптимизм относительно действий крупнейших мировых центробанков. Во-первых, продолжается программа QE от ЕЦБ. Во-вторых, в пятницу выступила глава ФРС Джанет Йеллен, которая заявила о вероятности перехода к постепенному повышению процентных ставок в текущем году, но подчеркнула, что Федрезерв будет осторожен в своих действиях. В-третьих, председатель Народного банка Китая заявил о том, что замедление экономического роста в стране является несколько чрезмерным и что у властей КНР есть возможности для улучшения ситуации.
В нынешнее положение дел вносит неопределенность ситуация вокруг Греции. В этот уикенд Афины проводили переговоры с кредиторами. В пятницу был представлен затребованный список экономических реформ, однако кредиторы сочли его недостаточно детализованным. Как сообщает Reuters, на внесение дополнений может понадобиться еще несколько дней. Сегодня днем переговоры возобновились.
Макростатистика: Индекс экономических ожиданий бизнеса и потребителей в отношении экономики еврозоны в марте увеличился до 103,9 пунктов, что стало максимальным значением с середины 2011 года (прогноз: 103,1 пункта).
Обращаем ваше внимание, что в выходные Европа перешла на летнее время. В связи с этим время работы бирж и выхода макроданных в формате московского времени сместились на один час назад.
Корпоративный сектор:
Одними из лидеров роста являются акции фармкомпаний. В частности, швейцарская Novartis (+1%) объявила о партнерстве с Aduro Biotech.
В пятницу Wall Street Journal сообщил о том, что Intel ведет переговоры о покупке чипмейкера Altera. На фоне этого сегодня растут бумаги европейских чиповых корпораций: STMicroelectronics (+2,3%), ARM (+1,7%) и ASML (+1,8%).
Во второй половине дня на рынки акций могут повлиять данные по доходам и расходам американцев (15:30 мск). Их вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
Alcoa: 50%-я коррекция от роста с 2013 года состоялась
Капитализация Alcoa на прошлой торговой сессии снизилась на 1,4%. К закрытию рынков в США акции стоили $12,70.
С декабря прошлого года бумаги двигались в рамках восходящего канала, однако в конце февраля формация была прорвана, и акции устремились вниз. По сути, была сформирована нисходящая трендовая линия, под которой бумаги планомерно спускались. Несколько дней назад акции приблизились к уровню 50%-й коррекции Фибоначчи от роста с 2013 года - $12,7. Началась консолидация вблизи этого уровня. И вот, вчера акции четко протестировали эту отметку.
Закрытие бумаг прямо на этом уровне наводит на несколько пессимистичные мысли. Если отметка в $12,7 будет пробита, то за этим может последовать падение в район 61,8%-го уровня коррекции Фибоначчи - $11,5.
Однако внешний фон на данный момент позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,65%, Nasdaq 100 +0,9%. Это позволяет рассчитывать на благоприятный исход развития событий, то есть отскок с ближайшей целью на упомянутой ранее нисходящей трендовой линии - $13,1. Лишь при закреплении акций выше этого уровня появятся технические предпосылки для более масштабного позитивного движения.
Уровни сопротивления: 13,1 / 13,9-14,2 / 15,6 / 17,1 / 17,75
Уровни поддержки: 12,7 / 11,5
Google: Движемся по направлению к линии тренда этого года
Капитализация Google на прошлой торговой сессии снизилась на 1,08%. К закрытию рынков в США акции стоили $557,55.
В январе произошел разворот бумаг. Возник среднесрочный восходящий тренд, который в определенный момент ускорился. На днях, в очередной раз оттолкнувшись от новой восходящей линии, акции сделали рывок наверх. Однако обновить максимумы этого года им не удалось. Началось снижение. В итоге, в прошлый четверг «свежая» трендовая линия была пробита.
С точки зрения технического анализа теперь акциям открыта дорога в район $548, где проходит более пологий тренд этого года. На этой отметке бумаги могут найти поддержку.
Внешний фон на данный момент позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,7%, Nasdaq 100 +0,9%. Если ситуация сохранится к открытию торгов на американских биржах, то сегодня акции вполне могут отскочить и, возможно, даже протестировать снизу пробитую ранее восходящую линию - $568. Тем не менее, пока имеет смысл ориентироваться на продолжение снижения в ближайшей перспективе.
Уровни сопротивления: 568 / 582-583 / 596 / 614
Уровни поддержки: 548 / 510 / 487 / 464
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба