Фьючерс на SnP 500 -0,28% (2055), Nasdaq 100 -0,17% (4322) (16:10 мск)
Сегодня ночью произошел резкий провал фьючерсов на американские фондовые индексы. В моменте контракты на SnP 500 падали более чем на 1%. Затем провал был выкуплен. Растет волатильность, что может являться признаком надвигающейся более масштабной коррекции.
Внешний фон: немецкий индекс DAX +0,5%; японский Nikkei 225 -0,9%; китайский Shanghai Composite +1,66%.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промсекторе еврозоны подскочил до 52,2 пункта с 51 пункта месяцем ранее. Порадовала и макростатистика Китая. Официальный Индекс менеджеров по закупкам в перерабатывающей промышленности КНР, публикуемый Национальным бюро статистики, вырос до 50,1 пункта с 49,9 пункта в феврале. Таким образом, показатель перешел в зону, подразумевающую рост активности.
Ситуация в Японии менее позитивна. Японский индекс Танкан, который является индикатором доверия крупных компаний перерабатывающей промышленности, в 1-м кв. остался на уровне предыдущего квартала – 12, при этом аналитики в среднем прогнозировали рост до 14 пунктов.
Макростатистика США: в 15:15 мск был опубликован отчет по занятости от ADP за март. Число рабочих мест, созданных в частном секторе, составило всего лишь 189 тыс. (прогноз: 225 тыс.).
Следует отметить, что в пятницу будет представлен ключевой официальный отчет по рынку труда в США за март. Согласно консенсус-оценкам аналитиков, non-farm payrolls могут составить 245 тыс., а уровень безработицы – 5,5%. Статистика по занятости от ADP иногда является неплохим опережающим индикатором официальной. Поэтому появляются основания для менее оптимистичного прогноза по payrolls. Впрочем, в преддверие грядущего повышения процентных ставок ФРС это может быть воспринято в позитивном ключе.
В 16:45 мск будет представлен Индекс деловой активности в промышленности от Markit за март, а в 17:00 мск - Индекс деловой активности в промышленности от ISM за тот же месяц. Данные вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
Весь вечер крупнейшие автопроизводители будут рапортовать о мартовских продажах в США. По данным Reuters, консолидированная цифра может составить 16,8 млн единиц в годовом исчислении.
Корпоративный сектор:
Инвестиционная компания Jefferies рекомендовала акции Hewlett-Packard (+1,1%) и Twitter (+1,7%) к покупке.
В целом, новостной фон на данный момент неоднозначный.
Техническая картина: с начала марта фьючерс на SnP 500 движется в рамках медвежьего канала. Сегодня ночью фьючерс провалился по направлению к нижней границе фигуры (2030 пунктов). В перспективе эта отметка может быть еще раз протестирована. В случае ее пробоя следующим уровнем поддержки может стать 200-дневная скользящая средняя (2009 пунктов).
Статистика по деловой активности в промышленности подтолкнула европейские индексы вверх
Французский CAC 40 +1,4% (5104)
Немецкий DAX 30 +1,1% (12098)
Британский FTSE 100 +0,9 (6834) (14:05 мск)
Торги на ключевых фондовых площадках Европы проходят сегодня на мажорной ноте. К середине дня консолидированный Stoxx Europe 600 Index прибавляет около 0,7%. Напомним, что завершившийся вчера квартал стал самым лучшим для индикатора с 2009 года: рост составил 16%.
Основным позитивным фактором в рамках сегодняшнего дня является статистика по деловой активности в промышленности за март. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промсекторе еврозоны подскочил до 52,2 пункта с 51 пункта месяцем ранее. Предварительное значение показателя составляло 51,9 пункта, в среднем аналитики не ожидали его пересмотра. При этом немецкий производственный PMI достиг 11-месячного максимума – 52,8 пунктов, также «опередив» консенсус-прогноз экспертов.
Порадовала и макростатистика Китая. Официальный Индекс менеджеров по закупкам в перерабатывающей промышленности КНР, публикуемый Национальным бюро статистики, вырос до 50,1 пункта с 49,9 пункта в феврале. Таким образом, показатель перешел в зону, подразумевающую рост активности. Аналогичный индекс, рассчитываемый HSBC, составил в итоге 49,6 пункта против февральских 50,7 пункта, однако предварительное значение было 49,2 пункта, то есть оценка стала менее пессимистичной.
Ситуация вокруг Греции продолжает оставаться неопределенной, хотя на данный момент и не давит на рынки. Сегодня министры финансов стран еврозоны обсудят ситуацию в «периферийной стране» в формате телефонной конференции. До 9 апреля Греция должна заплатить 450 млн евро МВФ, а до этого провести ежемесячные выплаты пенсий и других социальных платежей. Также в среду руководство ЕЦБ может обсудить вопрос об экстренном финансировании, предоставляемом греческим банкам.
Корпоративный сектор:
В лидерах роста – акции банковского сектора. Morgan Stanley назвал британский Barclays (+3,7%) одним из наиболее интересных европейских банков, обращая внимание на улучшение ситуации в периферийных частях еврозоны и возможное увеличение дивидендов.
Производитель шоколада Barry Callebaut (+9,8%) представил сильную квартальную отчетность.
В свою очередь, французский производитель оборудования для почтовой и логистической отрасли Neopost (-6,5%) отчитался о меньшей, чем ожидали эксперты, прибыли за минувший год.
Во второй половине дня на рынки акций могут оказать влияние отчет по занятости в США от ADP (15:15 мск), а также Индекс деловой активности в промышленном секторе от ISM (17:00 мск).
Facebook: Нырнули в старый боковик
Капитализация Facebook к 16:40 мск уменьшилась на 0,4%. Котировка акций - $81,89.
В начале марта акции сделали попытку нарисовать вторую вершину, однако нисходящее движение продлилось недолго. В итоге, был обновлен исторический максимум, и бумаги устремились выше, достигнув $86. Далее на фоне коррекции по американскому фондовому рынку началось снижение Facebook. Сейчас они пробивают горизонтальную поддержку, образованную предыдущим историческим максимумом -$82. Таким образом, пограничная ситуация разрешилась не в пользу бумаг.
Несмотря на неплохие фундаменталии компании (консенсус-таргет аналитиков, по данным Reuters, составляет $92), существует большая вероятность закрепления ниже этой отметки, что ознаменует собой возвращение в границы широкого торгового диапазона. За этим может последовать падение с ближайшей целью на локальной трендовой линии - $79,5. Ее прохождение способно отправить акции в район более пологой линии восходящего тренда - $75.
Уровни сопротивления: 86 / 92
Уровни поддержки: 79,5-79 / 75-72,5 / 62 / 54,7
McDonald's: Новые инициативы компании не вдохновили инвесторов
Капитализация McDonald's на прошлой торговой сессии снизилась на 0,45%. К закрытию рынков в США акции стоили $97,44.
В начале недели появилась информация о том, что корпорация пробует новые стратегии для поддержания лояльности потребителей. В Германии сеть фастфуда впервые в своей истории начала обслуживать посетителей за столиками. В качестве тестового проекта выбрано заведение в аэропорту Франкфурта. В апреле McDonald's также проведет эксперимент в ряде ресторанов в США: компания будет предлагать завтрак в течение всего дня. Следует отметить, что эти новости не особо воодушевили инвесторов, вчера на фоне коррекции по американскому фондовому рынку акции просели.
На долгосрочном графике бумаг отчетливо видна двойная вершина. С весны прошлого года акции снижались от второго пика в рамках широкого нисходящего канала. Однако в феврале формация была прорвана, и бумаги устремились наверх. Тем не менее, сформировать третью вершину им не удалось, началось волатильное боковое движение.
В ближайшей перспективе акции вполне могут снизиться. В качестве близлежащей технической цели обозначим верхнюю границу прорванного ранее нисходящего канала -$94. Возможна волатильность, однако, пока потенциал теоретически возможного роста акций представляется ограниченным.
Внешний фон на данный момент негативный: фьючерс на SnP 500 -0,4%, Nasdaq 100 -0,35%. Котировка McDonald's на премаркете - $97,44 (0%).
Уровни сопротивления: 99,3-101 / 103,7
Уровни поддержки: 94 / 87,5
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сегодня ночью произошел резкий провал фьючерсов на американские фондовые индексы. В моменте контракты на SnP 500 падали более чем на 1%. Затем провал был выкуплен. Растет волатильность, что может являться признаком надвигающейся более масштабной коррекции.
Внешний фон: немецкий индекс DAX +0,5%; японский Nikkei 225 -0,9%; китайский Shanghai Composite +1,66%.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промсекторе еврозоны подскочил до 52,2 пункта с 51 пункта месяцем ранее. Порадовала и макростатистика Китая. Официальный Индекс менеджеров по закупкам в перерабатывающей промышленности КНР, публикуемый Национальным бюро статистики, вырос до 50,1 пункта с 49,9 пункта в феврале. Таким образом, показатель перешел в зону, подразумевающую рост активности.
Ситуация в Японии менее позитивна. Японский индекс Танкан, который является индикатором доверия крупных компаний перерабатывающей промышленности, в 1-м кв. остался на уровне предыдущего квартала – 12, при этом аналитики в среднем прогнозировали рост до 14 пунктов.
Макростатистика США: в 15:15 мск был опубликован отчет по занятости от ADP за март. Число рабочих мест, созданных в частном секторе, составило всего лишь 189 тыс. (прогноз: 225 тыс.).
Следует отметить, что в пятницу будет представлен ключевой официальный отчет по рынку труда в США за март. Согласно консенсус-оценкам аналитиков, non-farm payrolls могут составить 245 тыс., а уровень безработицы – 5,5%. Статистика по занятости от ADP иногда является неплохим опережающим индикатором официальной. Поэтому появляются основания для менее оптимистичного прогноза по payrolls. Впрочем, в преддверие грядущего повышения процентных ставок ФРС это может быть воспринято в позитивном ключе.
В 16:45 мск будет представлен Индекс деловой активности в промышленности от Markit за март, а в 17:00 мск - Индекс деловой активности в промышленности от ISM за тот же месяц. Данные вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
Весь вечер крупнейшие автопроизводители будут рапортовать о мартовских продажах в США. По данным Reuters, консолидированная цифра может составить 16,8 млн единиц в годовом исчислении.
Корпоративный сектор:
Инвестиционная компания Jefferies рекомендовала акции Hewlett-Packard (+1,1%) и Twitter (+1,7%) к покупке.
В целом, новостной фон на данный момент неоднозначный.
Техническая картина: с начала марта фьючерс на SnP 500 движется в рамках медвежьего канала. Сегодня ночью фьючерс провалился по направлению к нижней границе фигуры (2030 пунктов). В перспективе эта отметка может быть еще раз протестирована. В случае ее пробоя следующим уровнем поддержки может стать 200-дневная скользящая средняя (2009 пунктов).
Статистика по деловой активности в промышленности подтолкнула европейские индексы вверх
Французский CAC 40 +1,4% (5104)
Немецкий DAX 30 +1,1% (12098)
Британский FTSE 100 +0,9 (6834) (14:05 мск)
Торги на ключевых фондовых площадках Европы проходят сегодня на мажорной ноте. К середине дня консолидированный Stoxx Europe 600 Index прибавляет около 0,7%. Напомним, что завершившийся вчера квартал стал самым лучшим для индикатора с 2009 года: рост составил 16%.
Основным позитивным фактором в рамках сегодняшнего дня является статистика по деловой активности в промышленности за март. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промсекторе еврозоны подскочил до 52,2 пункта с 51 пункта месяцем ранее. Предварительное значение показателя составляло 51,9 пункта, в среднем аналитики не ожидали его пересмотра. При этом немецкий производственный PMI достиг 11-месячного максимума – 52,8 пунктов, также «опередив» консенсус-прогноз экспертов.
Порадовала и макростатистика Китая. Официальный Индекс менеджеров по закупкам в перерабатывающей промышленности КНР, публикуемый Национальным бюро статистики, вырос до 50,1 пункта с 49,9 пункта в феврале. Таким образом, показатель перешел в зону, подразумевающую рост активности. Аналогичный индекс, рассчитываемый HSBC, составил в итоге 49,6 пункта против февральских 50,7 пункта, однако предварительное значение было 49,2 пункта, то есть оценка стала менее пессимистичной.
Ситуация вокруг Греции продолжает оставаться неопределенной, хотя на данный момент и не давит на рынки. Сегодня министры финансов стран еврозоны обсудят ситуацию в «периферийной стране» в формате телефонной конференции. До 9 апреля Греция должна заплатить 450 млн евро МВФ, а до этого провести ежемесячные выплаты пенсий и других социальных платежей. Также в среду руководство ЕЦБ может обсудить вопрос об экстренном финансировании, предоставляемом греческим банкам.
Корпоративный сектор:
В лидерах роста – акции банковского сектора. Morgan Stanley назвал британский Barclays (+3,7%) одним из наиболее интересных европейских банков, обращая внимание на улучшение ситуации в периферийных частях еврозоны и возможное увеличение дивидендов.
Производитель шоколада Barry Callebaut (+9,8%) представил сильную квартальную отчетность.
В свою очередь, французский производитель оборудования для почтовой и логистической отрасли Neopost (-6,5%) отчитался о меньшей, чем ожидали эксперты, прибыли за минувший год.
Во второй половине дня на рынки акций могут оказать влияние отчет по занятости в США от ADP (15:15 мск), а также Индекс деловой активности в промышленном секторе от ISM (17:00 мск).
Facebook: Нырнули в старый боковик
Капитализация Facebook к 16:40 мск уменьшилась на 0,4%. Котировка акций - $81,89.
В начале марта акции сделали попытку нарисовать вторую вершину, однако нисходящее движение продлилось недолго. В итоге, был обновлен исторический максимум, и бумаги устремились выше, достигнув $86. Далее на фоне коррекции по американскому фондовому рынку началось снижение Facebook. Сейчас они пробивают горизонтальную поддержку, образованную предыдущим историческим максимумом -$82. Таким образом, пограничная ситуация разрешилась не в пользу бумаг.
Несмотря на неплохие фундаменталии компании (консенсус-таргет аналитиков, по данным Reuters, составляет $92), существует большая вероятность закрепления ниже этой отметки, что ознаменует собой возвращение в границы широкого торгового диапазона. За этим может последовать падение с ближайшей целью на локальной трендовой линии - $79,5. Ее прохождение способно отправить акции в район более пологой линии восходящего тренда - $75.
Уровни сопротивления: 86 / 92
Уровни поддержки: 79,5-79 / 75-72,5 / 62 / 54,7
McDonald's: Новые инициативы компании не вдохновили инвесторов
Капитализация McDonald's на прошлой торговой сессии снизилась на 0,45%. К закрытию рынков в США акции стоили $97,44.
В начале недели появилась информация о том, что корпорация пробует новые стратегии для поддержания лояльности потребителей. В Германии сеть фастфуда впервые в своей истории начала обслуживать посетителей за столиками. В качестве тестового проекта выбрано заведение в аэропорту Франкфурта. В апреле McDonald's также проведет эксперимент в ряде ресторанов в США: компания будет предлагать завтрак в течение всего дня. Следует отметить, что эти новости не особо воодушевили инвесторов, вчера на фоне коррекции по американскому фондовому рынку акции просели.
На долгосрочном графике бумаг отчетливо видна двойная вершина. С весны прошлого года акции снижались от второго пика в рамках широкого нисходящего канала. Однако в феврале формация была прорвана, и бумаги устремились наверх. Тем не менее, сформировать третью вершину им не удалось, началось волатильное боковое движение.
В ближайшей перспективе акции вполне могут снизиться. В качестве близлежащей технической цели обозначим верхнюю границу прорванного ранее нисходящего канала -$94. Возможна волатильность, однако, пока потенциал теоретически возможного роста акций представляется ограниченным.
Внешний фон на данный момент негативный: фьючерс на SnP 500 -0,4%, Nasdaq 100 -0,35%. Котировка McDonald's на премаркете - $97,44 (0%).
Уровни сопротивления: 99,3-101 / 103,7
Уровни поддержки: 94 / 87,5
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter