2 апреля 2015 Открытие Кочетков Андрей
По итогам торгов 1 апреля, индекс ММВБ +2,2% 1661,90, а RTS +3,41% до 910,41. Рост на российском рынке продолжается третий день подряд, но назвать его устойчивым и органичным сложно. Выше уровня 1800 пунктов по ММВБ наблюдались повышенные объемы, но в районе 1600 и ниже рынок торговался вяло и неактивно. Соответственно, данное движение вниз можно назвать отскоком от линии 50% коррекции движения с декабрьских минимумов до максимума текущего года. Более логичной линией разворота смотрится диапазон 1540-1560 с вероятным пробоем вплоть до 1500 пунктов. Впрочем, это все теория, а практика рынка говорит нам о достаточном покупательском интересе в первый день нового квартала. «Татнефть» сообщила о росте прибыли в 2014 году по МСФО на 30% до 92,2 млрд рублей. Металлурги оказались под давлением из-за крепнущего рубля: «Мечел» -4,17%, НЛМК -0,78%. К закрытию наметился серьезный рост в бумагах нефтяников на фоне роста котировок нефти. «Голубые фишки» отыграли день на уровне рынка: «Газпром» +2,95%, «Роснефть» +1,85%, ГМК «Норникель» +1,35%, «Северсталь» -2,05%, «Сбербанк» +2,58%.
Американский рынок вновь не смог завершить день ростом. Вышедшая статистика оставила массу вопросов без ответа. По данным ADP Services, в марте частный сектор экономики США создал 189 тыс. новых рабочих мест при ожиданиях выше 225 тыс. Индекс ISM США в производственной сфере всего 51,5 в марте при ожиданиях 52,5, да еще расходы на строительство упали на -0,1%. И все это после того, как ФРС, De Facto, напечатал 20% ВВП. Единственно, порадовали потребители, которые увеличили покупки автомобилей до 17,1 млн единиц в годовом пересчете с февральских 16,2 млн. Индекс SnP 500 завершил девятый подряд квартал ростом, но сил на продолжение ралли осталось немного. В среду вновь падали бумаги здравоохранения и промышленных компаний. При этом можно отметить, что среди падающих отраслей оказались металлурги и нефтяники. Впрочем, это неудивительно, так как слабый рубль позволяет российским металлургам нарастить прибыль, а вот сильный доллар производит строго противоположное действие на американских конкурентов. В итоге, DJIA -0,44% 17698,18, а SnP 500 -0,4% 2059,69.
Сильный доллар для азиатских промышленников означает, что американский потребитель продолжит потреблять. После пяти дней падения, MSCI Asia-Pacific подрастал почти на 0,5%. Рынки Гонконга, Тайваня, Новой Зеландии и Австралии будут закрыты в пятницу по случаю страстной пятницы. В Китае подрастал IT сектор, а снижались финансы. BNP Paribas ожидает роста Shanghai Composite до 4200 пунктов к концу года. Меж тем, 14-дневный RSI находится выше 77 пунктов. В Японии, напротив, подрастали бумаги финансового сектора. Впрочем, главной надеждой японских инвесторов являются пенсионные деньги. Пенсионный Фонд Японии нанял трех топ-менеджеров, которые будут заниматься диверсификацией вложений из местных облигаций в японские и иностранные акции. К 8:50 мск Nikkei 225 +1,22%, Shanghai Composite -0,63%.
Поводом для взлета котировок нефти накануне стало происшествие в заливе Кампече с мексиканской буровой платформой Abkatun Permanente. Пожар вынудил Pemex эвакуировать почти весь персонал, или более 300 человек. В результате пожара и взрыва погибло несколько человек и госпитализировано более полутора десятков. Добыча на перспективных участках в районе Мексиканского Залива становится все более опасной, так как сдвигается в более глубокие воды. Это связано с повышенной нагрузкой на оборудование, которое, порой, не выдерживает. Как, например, это случилось в 2010 году, когда затонула платформа Deepwater Horizon, работавшая на глубинном месторождении с запасами до 3 млрд бар. Благодаря этому рынок проигнорировал очередной рост запасов в США, хотя снижение объемов добычи до 9,39 млн бар. в сутки можно считать позитивом. Итак, по данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 27 марта, коммерческие запасы нефти в США выросли на +4,8 млн бар. до 471,4 млн бар. Запасы бензина упали на -4,3 млн бар., а дистиллятов увеличились на +1,3 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,1 млн бар. нефти в сутки, или +2,7% за год, 9,0 млн бар. бензина в сутки, или +1,9% за год, а также 3,8 млн бар. дистиллятов в сутки, или +1,3% за год. Иными словами: «не было счастья, да несчастье помогло». К 9:10 мск Brent -0,64% $57,82, WTI -0,97% $51,25, медь +0,04%, золото -0,39%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,2% до 98,32. Доллар Австралии слабел, а вот CAD и NZD укреплялись от +0,2% до +0,45% относительно валюты США. В Австралии дефицит торгового баланса расширился в феврале до -1256 млн AUD с -980 млн в январе. К 9:10 мск EUR-USD +0,24% $1,079, USD-JPY -0,09% 119,56.
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 15:30 мск первичные заявления на получение пособия по безработице, а также торговый баланс США, в 17:00 мск заказы в обрабатывающей промышленности США. Вторая крупная катастрофа с глубоководными платформами за пять лет говорит о том, что перспективы добычи на сложных участках не выглядят радужными. Поэтому кривую фундаментальной цены на нефть можно смело корректировать вверх. Впрочем, на четверг рынок может оказаться в режиме консолидации, так как рост за три дня оказался весьма существенным и к концу недели многие спекулянты возжелают зафиксировать прибыль. К тому же слабые данные по США будут давить на доллар, чем помогут российскому рублю. Фьючерс на SnP 500 незначительно снижался.
Американский рынок вновь не смог завершить день ростом. Вышедшая статистика оставила массу вопросов без ответа. По данным ADP Services, в марте частный сектор экономики США создал 189 тыс. новых рабочих мест при ожиданиях выше 225 тыс. Индекс ISM США в производственной сфере всего 51,5 в марте при ожиданиях 52,5, да еще расходы на строительство упали на -0,1%. И все это после того, как ФРС, De Facto, напечатал 20% ВВП. Единственно, порадовали потребители, которые увеличили покупки автомобилей до 17,1 млн единиц в годовом пересчете с февральских 16,2 млн. Индекс SnP 500 завершил девятый подряд квартал ростом, но сил на продолжение ралли осталось немного. В среду вновь падали бумаги здравоохранения и промышленных компаний. При этом можно отметить, что среди падающих отраслей оказались металлурги и нефтяники. Впрочем, это неудивительно, так как слабый рубль позволяет российским металлургам нарастить прибыль, а вот сильный доллар производит строго противоположное действие на американских конкурентов. В итоге, DJIA -0,44% 17698,18, а SnP 500 -0,4% 2059,69.
Сильный доллар для азиатских промышленников означает, что американский потребитель продолжит потреблять. После пяти дней падения, MSCI Asia-Pacific подрастал почти на 0,5%. Рынки Гонконга, Тайваня, Новой Зеландии и Австралии будут закрыты в пятницу по случаю страстной пятницы. В Китае подрастал IT сектор, а снижались финансы. BNP Paribas ожидает роста Shanghai Composite до 4200 пунктов к концу года. Меж тем, 14-дневный RSI находится выше 77 пунктов. В Японии, напротив, подрастали бумаги финансового сектора. Впрочем, главной надеждой японских инвесторов являются пенсионные деньги. Пенсионный Фонд Японии нанял трех топ-менеджеров, которые будут заниматься диверсификацией вложений из местных облигаций в японские и иностранные акции. К 8:50 мск Nikkei 225 +1,22%, Shanghai Composite -0,63%.
Поводом для взлета котировок нефти накануне стало происшествие в заливе Кампече с мексиканской буровой платформой Abkatun Permanente. Пожар вынудил Pemex эвакуировать почти весь персонал, или более 300 человек. В результате пожара и взрыва погибло несколько человек и госпитализировано более полутора десятков. Добыча на перспективных участках в районе Мексиканского Залива становится все более опасной, так как сдвигается в более глубокие воды. Это связано с повышенной нагрузкой на оборудование, которое, порой, не выдерживает. Как, например, это случилось в 2010 году, когда затонула платформа Deepwater Horizon, работавшая на глубинном месторождении с запасами до 3 млрд бар. Благодаря этому рынок проигнорировал очередной рост запасов в США, хотя снижение объемов добычи до 9,39 млн бар. в сутки можно считать позитивом. Итак, по данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 27 марта, коммерческие запасы нефти в США выросли на +4,8 млн бар. до 471,4 млн бар. Запасы бензина упали на -4,3 млн бар., а дистиллятов увеличились на +1,3 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,1 млн бар. нефти в сутки, или +2,7% за год, 9,0 млн бар. бензина в сутки, или +1,9% за год, а также 3,8 млн бар. дистиллятов в сутки, или +1,3% за год. Иными словами: «не было счастья, да несчастье помогло». К 9:10 мск Brent -0,64% $57,82, WTI -0,97% $51,25, медь +0,04%, золото -0,39%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,2% до 98,32. Доллар Австралии слабел, а вот CAD и NZD укреплялись от +0,2% до +0,45% относительно валюты США. В Австралии дефицит торгового баланса расширился в феврале до -1256 млн AUD с -980 млн в январе. К 9:10 мск EUR-USD +0,24% $1,079, USD-JPY -0,09% 119,56.
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 15:30 мск первичные заявления на получение пособия по безработице, а также торговый баланс США, в 17:00 мск заказы в обрабатывающей промышленности США. Вторая крупная катастрофа с глубоководными платформами за пять лет говорит о том, что перспективы добычи на сложных участках не выглядят радужными. Поэтому кривую фундаментальной цены на нефть можно смело корректировать вверх. Впрочем, на четверг рынок может оказаться в режиме консолидации, так как рост за три дня оказался весьма существенным и к концу недели многие спекулянты возжелают зафиксировать прибыль. К тому же слабые данные по США будут давить на доллар, чем помогут российскому рублю. Фьючерс на SnP 500 незначительно снижался.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба