29 мая 2015 NetTrader | Intel Corporation | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | Лукойл Бубнов Петр, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на пятницу 29.05.2015
Торги на рынке акций в четверг открылись ростом практически по всему спектру торгуемых бумаг. Тенденция последних дней продолжается - на ожиданиях повышения ставки ФРС ко всем валютам растет доллар, вслед за долларом растет весь рынок, кроме банковского сектора, и падает нефть.
Именно такую картину мы наблюдали до выхода данных по рынку труда - индекс ММВБ прибавлял 1,4%, котировки Brent опускались до $61,4, доллар вплотную приблизился к 53 рублям. Плохая статистика по пособиям, показавшая рост вопреки ожиданиям снижения, вместе с негативным открытием Америки (-0,5%), плюс резко устремившиеся вниз европейские индексы (-1-1,5%), немного изменили ситуацию во второй половине дня.
Точнее, изменили ситуацию на рынке акций, доллар и нефть продолжили идти своим путем, вверх и вниз соответственно, а вот индекс ММВБ последовал за мировыми площадками - к закрытию торгов весь дневной рост сошел на нет.
В первой половине дня, когда еще всё активно росло, мы рекомендовали к покупке и добавили в портфель еще четыре эмитента суммарной долей почти 30%, впрочем, все рекомендованные бумаги, кроме Уралкалия, так и остались на закрытии лучше рынка.
На пробое краткосрочного падающего тренда и сопротивления 40 р./акцию купили Сургутнефтегаз пр. на 10% от капитала. Ближайшая цель роста - 42, следующая - 47-48, стопы совсем близко - 38,5
Аналогичная картина по Алроса - ближайшая цель 74, дальше 84, стопы ниже 65 р./акцию:
Про Лукойл мы говорили еще вчера - купили на пробое 2545. Снижение по Лукойлу продолжается уже более трех месяцев, за это время котировки прилично просели, так что потенциал роста весьма приличный - ближайшие цели - 2700 и 2850 р./акцию, стопы 2520.
По Уралкалию формально покупка была еще в понедельник - котировки пробили и линию падающего тренда и сопротивление 158,5, но потом каждая попытка продолжить рост пресекалась и котировки вновь возвращались на 158-159. В итоге, мы всё-таки купили Уралкалий и по закону подлости, сразу после покупки Уралкалий пошел вниз.
Вышли статданные по США
Всем здравствуйте! Вчера торги прошли на повышении котировок. Отыграли снижение, которое было во вторник, и по индексу Snp500 зафиксировались на уровне 2123,48 (+0,92%). Сегодня вышли статданные по США. Наблюдаем данные по первичным обращениям за пособиями по безработице. Реальные показатели оказались хуже ожиданий. Фьючерсы на индексы перед открытием торгов снижаются в рамках 0,2%. Ожидаем, что на торгах будут преобладать нисходящие движения по котировкам. Общее снижение составит 0,2-0,4%. На сегодня есть новые рекомендации по стоп-прказам. Новый стоп по бумаге Apple. Рекомендуем подтянуть до отметки 128,21$. Смотрим график.
Акции Intel Corp. прибавляют 0,5% с момента покупки. Мы продолжаем удерживать позицию с новой поддержкой 32,17$.
Следите за нашим портфелем по табличке снизу. Голубым цветом выделены новые стоп-приказы.
События и статистика на 29 мая
Ввиду отсутствия вообще какого-либо приличного новостного фона, который можно было бы с умным видом обсудить, приходится считать и выискивать действительно что-то стоящее. Так вот сегодняшнее наблюдение коснется опять доллара. А если быть точнее, то графика валютной пару usdrub_tom. За перипетиями в жизни этого и остальных инструментов можно спокойно следить на сайте биржи. Практика показывает, что в экстремальных точках объемы торгов неумолимо растут. Но характер этих локальных ажиотажей имеет под собой разные основы, если так можно сказать.
Например, в середине декабря сначала разжигали огонь любви на графике, потом уже от 70 рублей уже тушили. По такой же схеме активничали и в конце января/начале февраля. Вернувшись в не такое далекое прошлое и настоящее, можно заметить, что и от 48,50 рублей выкупали на некислых совершенно объемах. Теперь понятно, что 70 – это дорого, а 48,5 – это дешево. Где же истина? Будем надеяться, что она рядом (на 54), а не посередине (60).
Вот это баловство в нефти начинает раздражать. Хорошо, что поддержки на графиках устояли и ниже 61 $ цены не ушли. Пока рынок не нащупает критическую цену, при которой себестоимость сланцевой нефти будет выше, танцы продолжатся. Один тру-аналитик в ЖЖ посчитал, что к концу 2016 года добыча в Северной Америке упадет на 1 млн баррелей в день. Теперь осталось узнать таргеты Саудитов.
На фондовом рынке США стреляют, как обычно, отдельные бумаги типа Теслы. Остальное смиренно пребывает в боковике. Потому что пока не на чем расти фронтально и падать. В четверг в первые часы после открытия индекс SP500 снижался на -0,36% на фоне несовпавших ожиданий по данным на пособия по безработице.
Российский рынок честно пытался порасти. Но не совсем получилось. Индекс ММВБ ненадолго поднялся выше 1670 пунктов, но в итоге закрылся даже в минусе на -0,20%. Итак, а на что же еще оьбратить внимание в понедельник:
Япония:
02:30 Уровень безработицы. Прогноз 3.4 %
02:30 Индекс потребительских цен (г/г) . Прогноз -0.5 %
02:50 Промышленное производство (м/м) . Прогноз +0.5 %
02:50 Промышленное производство (г/г) . Прогноз +5.0 %
Англия:
11:30 Валовой внутренний продукт (кв/кв) . Прогноз
11:30 Валовой внутренний продукт (г/г) . Прогноз
11:30 Личное потребление. Прогноз
США:
15:30 ВВП (кв/кв, в годовых) . Прогноз -0.90%
15:30 Личное потребление
15:30 Базовый индекс цен личного потребления(кв/кв)
16:00 Индекс настроений Милуоки
16:45 Чикагский индекс менеджеров по закупкам. Прогноз 53
Россия:
- Финансовая отчётность Трансконтейнера за 1 кв. 2015 г по МСФО
- Акции Акрона последний день торгуются с дивидендами (а/о - 139 руб.)
- Ребалансировка индексов семейства MSCI (после закрытия торгов, исключение привилегированных акций Сбербанка)
Торги на рынке акций в четверг открылись ростом практически по всему спектру торгуемых бумаг. Тенденция последних дней продолжается - на ожиданиях повышения ставки ФРС ко всем валютам растет доллар, вслед за долларом растет весь рынок, кроме банковского сектора, и падает нефть.
Именно такую картину мы наблюдали до выхода данных по рынку труда - индекс ММВБ прибавлял 1,4%, котировки Brent опускались до $61,4, доллар вплотную приблизился к 53 рублям. Плохая статистика по пособиям, показавшая рост вопреки ожиданиям снижения, вместе с негативным открытием Америки (-0,5%), плюс резко устремившиеся вниз европейские индексы (-1-1,5%), немного изменили ситуацию во второй половине дня.
Точнее, изменили ситуацию на рынке акций, доллар и нефть продолжили идти своим путем, вверх и вниз соответственно, а вот индекс ММВБ последовал за мировыми площадками - к закрытию торгов весь дневной рост сошел на нет.
В первой половине дня, когда еще всё активно росло, мы рекомендовали к покупке и добавили в портфель еще четыре эмитента суммарной долей почти 30%, впрочем, все рекомендованные бумаги, кроме Уралкалия, так и остались на закрытии лучше рынка.
На пробое краткосрочного падающего тренда и сопротивления 40 р./акцию купили Сургутнефтегаз пр. на 10% от капитала. Ближайшая цель роста - 42, следующая - 47-48, стопы совсем близко - 38,5
Аналогичная картина по Алроса - ближайшая цель 74, дальше 84, стопы ниже 65 р./акцию:
Про Лукойл мы говорили еще вчера - купили на пробое 2545. Снижение по Лукойлу продолжается уже более трех месяцев, за это время котировки прилично просели, так что потенциал роста весьма приличный - ближайшие цели - 2700 и 2850 р./акцию, стопы 2520.
По Уралкалию формально покупка была еще в понедельник - котировки пробили и линию падающего тренда и сопротивление 158,5, но потом каждая попытка продолжить рост пресекалась и котировки вновь возвращались на 158-159. В итоге, мы всё-таки купили Уралкалий и по закону подлости, сразу после покупки Уралкалий пошел вниз.
Вышли статданные по США
Всем здравствуйте! Вчера торги прошли на повышении котировок. Отыграли снижение, которое было во вторник, и по индексу Snp500 зафиксировались на уровне 2123,48 (+0,92%). Сегодня вышли статданные по США. Наблюдаем данные по первичным обращениям за пособиями по безработице. Реальные показатели оказались хуже ожиданий. Фьючерсы на индексы перед открытием торгов снижаются в рамках 0,2%. Ожидаем, что на торгах будут преобладать нисходящие движения по котировкам. Общее снижение составит 0,2-0,4%. На сегодня есть новые рекомендации по стоп-прказам. Новый стоп по бумаге Apple. Рекомендуем подтянуть до отметки 128,21$. Смотрим график.
Акции Intel Corp. прибавляют 0,5% с момента покупки. Мы продолжаем удерживать позицию с новой поддержкой 32,17$.
Следите за нашим портфелем по табличке снизу. Голубым цветом выделены новые стоп-приказы.
События и статистика на 29 мая
Ввиду отсутствия вообще какого-либо приличного новостного фона, который можно было бы с умным видом обсудить, приходится считать и выискивать действительно что-то стоящее. Так вот сегодняшнее наблюдение коснется опять доллара. А если быть точнее, то графика валютной пару usdrub_tom. За перипетиями в жизни этого и остальных инструментов можно спокойно следить на сайте биржи. Практика показывает, что в экстремальных точках объемы торгов неумолимо растут. Но характер этих локальных ажиотажей имеет под собой разные основы, если так можно сказать.
Например, в середине декабря сначала разжигали огонь любви на графике, потом уже от 70 рублей уже тушили. По такой же схеме активничали и в конце января/начале февраля. Вернувшись в не такое далекое прошлое и настоящее, можно заметить, что и от 48,50 рублей выкупали на некислых совершенно объемах. Теперь понятно, что 70 – это дорого, а 48,5 – это дешево. Где же истина? Будем надеяться, что она рядом (на 54), а не посередине (60).
Вот это баловство в нефти начинает раздражать. Хорошо, что поддержки на графиках устояли и ниже 61 $ цены не ушли. Пока рынок не нащупает критическую цену, при которой себестоимость сланцевой нефти будет выше, танцы продолжатся. Один тру-аналитик в ЖЖ посчитал, что к концу 2016 года добыча в Северной Америке упадет на 1 млн баррелей в день. Теперь осталось узнать таргеты Саудитов.
На фондовом рынке США стреляют, как обычно, отдельные бумаги типа Теслы. Остальное смиренно пребывает в боковике. Потому что пока не на чем расти фронтально и падать. В четверг в первые часы после открытия индекс SP500 снижался на -0,36% на фоне несовпавших ожиданий по данным на пособия по безработице.
Российский рынок честно пытался порасти. Но не совсем получилось. Индекс ММВБ ненадолго поднялся выше 1670 пунктов, но в итоге закрылся даже в минусе на -0,20%. Итак, а на что же еще оьбратить внимание в понедельник:
Япония:
02:30 Уровень безработицы. Прогноз 3.4 %
02:30 Индекс потребительских цен (г/г) . Прогноз -0.5 %
02:50 Промышленное производство (м/м) . Прогноз +0.5 %
02:50 Промышленное производство (г/г) . Прогноз +5.0 %
Англия:
11:30 Валовой внутренний продукт (кв/кв) . Прогноз
11:30 Валовой внутренний продукт (г/г) . Прогноз
11:30 Личное потребление. Прогноз
США:
15:30 ВВП (кв/кв, в годовых) . Прогноз -0.90%
15:30 Личное потребление
15:30 Базовый индекс цен личного потребления(кв/кв)
16:00 Индекс настроений Милуоки
16:45 Чикагский индекс менеджеров по закупкам. Прогноз 53
Россия:
- Финансовая отчётность Трансконтейнера за 1 кв. 2015 г по МСФО
- Акции Акрона последний день торгуются с дивидендами (а/о - 139 руб.)
- Ребалансировка индексов семейства MSCI (после закрытия торгов, исключение привилегированных акций Сбербанка)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба