9 сентября 2015 Bloomberg
Группа «Русский стандарт» предложила инвесторам обменять субординированные евробонды объемом $550 миллионов на новый выпуск и деньги, следует из ее сообщения на бирже.
Банк предложил досрочно вернуть владельцам бумаг 10 процентов от номинала бумаг наличными, а оставшийся долг обменять на новые 7-летние бумаги, обеспеченные 49 процентами обыкновенных акций банка. Схема предварительно согласована с крупными кредиторами, план будет также представлен для утверждения Высоким судом Лондона, говорится в заявлении группы, поступившем по электронной почте.
«Русский стандарт», крупнейший из специализирующихся на потребкредитовании банков РФ, терпит убытки на фоне роста неплатежей и падения реальных доходов населения России. Убыток банка за первое полугодие достиг 22 миллиардов рублей, а его капитал приблизился к нулю.
«Очевидно, это хорошая альтернатива полному списанию», - написал по электронной почте аналитик Sberbank CIB Дмитрий Поляков. В обзоре 31 августа он не исключил, что банку вскоре придется списать субординированный долг, чтобы пополнить капитал первого уровня.
Схема, предложенная банком, касается субордов с погашением в 2020 году и 2024 году. Собрание кредиторов запланировано на октябрь.
Русский стандарт получил предварительное одобрение правительства на получение до 5 миллиардов рублей через ОФЗ в капитал второго уровня.
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Банк предложил досрочно вернуть владельцам бумаг 10 процентов от номинала бумаг наличными, а оставшийся долг обменять на новые 7-летние бумаги, обеспеченные 49 процентами обыкновенных акций банка. Схема предварительно согласована с крупными кредиторами, план будет также представлен для утверждения Высоким судом Лондона, говорится в заявлении группы, поступившем по электронной почте.
«Русский стандарт», крупнейший из специализирующихся на потребкредитовании банков РФ, терпит убытки на фоне роста неплатежей и падения реальных доходов населения России. Убыток банка за первое полугодие достиг 22 миллиардов рублей, а его капитал приблизился к нулю.
«Очевидно, это хорошая альтернатива полному списанию», - написал по электронной почте аналитик Sberbank CIB Дмитрий Поляков. В обзоре 31 августа он не исключил, что банку вскоре придется списать субординированный долг, чтобы пополнить капитал первого уровня.
Схема, предложенная банком, касается субордов с погашением в 2020 году и 2024 году. Собрание кредиторов запланировано на октябрь.
Русский стандарт получил предварительное одобрение правительства на получение до 5 миллиардов рублей через ОФЗ в капитал второго уровня.
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу