Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки Европы продолжили повышаться, прибавив в районе 1% (EuroTOP100: +0,7%; DAX: +0,9%; CAC40: +1,0%) при поддержке растущей нефти (в лидерах роста акции «нефтянки»), а также повышения в сегменте автопроизводителей, на корпновостях. Отметим, что европейские рынки акций проигнорировали неожиданно слабые данные по промышленным заказам в Германии (-1,8% м/м, снизились второй месяц подряд, хотя ожидался их рост на 0,5%), отыгрывая ожидания сохранения стимулирующей политики ведущих ЦБ.
Ключевые американские индексы перешли к консолидации (SnP500: -0,4%; Dow Jones IA: +0,1%; NASDAQ Composite: -0.7%) в отсутствие новостных драйверов. Инвесторы предпочли частично зафиксировать краткосрочную прибыль в несырьевых бумагах после ралли последних дней перед публикацией «минуток» и началом сезона отчетности (стартует в четверг с финрезультатов Alcoa, акции компании «взлетели» на 5,5%, став, наряду c Du Pont(+7.7%), лидерами роста среди «фишек» входящих в Dow Jones).
Российский фондовый рынок
По итогам вторника ключевые российские фондовые индексы продолжили повышаться вслед за ралли в нефти и, как следствие, рубле (ММВБ: +1,1%; РТС: +2,6%); торговая активность вновь повысилась. Фронтальный рост продемонстрировали акции нефтегазового сегмента, где вновь в лидерах роста оказались акции Татнефти (+2,2%) и Роснефти (+1,8%), а также Башнефть (+3,6%) и Лукойл (+1,9%). В финансовом секторе лидировали по темпам роста курсовой стоимости бумаги МосБиржи (+3,4%) и ВТБ (+1,8%), в то время как Сбербанк (оа: +1,5%; па: +0,9%) чуть подотстал. В акциях потребсектора Дикси (+1.7%) обновили максимумы за почти 2 месяца, - закрепление выше 330 руб. технически откроет данным бумагам цели в районе 350-360 руб., уровней начала августа. Рывком вернулись выше своих 20-дневных средних акции Черкизово (+2,5%) и Ленты (+4,4%). Также отметим продолжение роста в ликвидных акциях девелоперов и строительных компаний, прибавивших 3,2%-3,6%. Ну и, наконец, смогли подрасти сильно упавшие накануне акции Уралкалия (+3,5%) и Фосагро (+1,1%). А вот остальные сегменты выглядели слабо – сильный рубль негативно сказался, в первую очередь, на акциях металлургических и горнодобывающих компаний, где из ликвидных бумаг лишь Алроса (+1,2%) и Распадская (+2,0%) выглядели не хуже рынка. А вот сталелитейные компании и НорНикель (-1,1%) с Polyus Gold (-1,4%) и РусАлом (-0,6%) потеряли в капитализации. В акциях электроэнергетики сохранилась весьма низкая торговая активность, где из «фишек» лучше индекса ММВБ двигались Интер РАО (+1,1%) и ТГК-1 (+1,1%). Среди прочих бумаг выделим ралли в акциях проблемной Трансаэро (+37,5%).
Товарные рынки
Как мы и ожидали, цены на нефть выросли, причем импульс был настолько сильным, что даже удалось выйти за пределы верх. границы диапазона 48-52 долл./барр. По нашим оценкам, это дает возможность продолжения движения нефти вверх - к 55-57 долл./барр. В плюс играют как техника (пересечение 50-дн. средней, о чем писали вчера), так и новости по фундаменталу: снижение добычи в Штатах, улучшение прогноза Минэнерго США по глобальному спросу на нефть в этом году.
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки акций преимущественно продолжили демонстрировать инерционный рост на ожиданиях новых монетарных стимулов ведущих центробанков в условиях снижения деловой активности и падения по ряду важных макроэкономических индикаторов, что может указывать на смену траектории движения глобальной экономики. Ведомое данными о сокращении добычи в США вкупе с улучшением прогноза Минэнерго США по глоб. спросу ралли прокатилось на нефтяном рынке, стоимость барреля Brent вчера прибавила более 6%. На этом фоне инвесторы продолжили отыгрывать идею восстановления акций сырьевых гигантов и покупать акции под приближение сезона корпоративной отчетности в США и Европе. С учетом некоторой перегретости рынков мы считаем вероятным реализацию сценария плоской консолидации ведущих рынков акций в ближайшие день-два, выраженный импульс может сформироваться в четверг-пятницу после публикации «минуток» ФРС, старта сезона отчетности в США и выступления главы ФРБ Атланты Д.Локхарда.
Российский рынок акций продолжил демонстрировать поступательный рост при поддержке ралли в нефти и сопутствующем укреплении рубля. «Сирийский фактор» пока не вызывает серьезной озабоченности у инвесторов, однако абсолютный уровень CDS-спрэда пока сохраняется на уровне 370 пунктов, что ведет к отрицательной переоценке рынка к нефти (RTS/Brent опустился ниже 16x). На наш взгляд, в краткосрочной перспективе возможно сохранение положительной динамики рынка, однако потенциал роста до конца недели по индексу ММВБ уже не выглядит значительным. Зона 1680-1700 пунктов выступает в качестве сильного сопротивления и для ее прохождения требуется поддержка со стороны рынка нефти (закрепление выше 53-54 долл./барр.) и/или сильного движения в курсе рубля (которое может последовать после принятия бюджета РФ на 2016г. 9 октября). Таким образом, в середине недели на российском фондовом рынке возможен переход к консолидации вблизи текущих уровней.
Сегодня к открытию торгов формируется умеренно позитивный внешний фон. На мировых фондовых рынках утром преобладает положительная динамика, цены на нефть пока удерживаются на 5-ти недельных максимумах. Открытие рынка состоится с небольшим приростом по индексу ММВБ, в дальнейшем может наблюдаться проторговка отметки 1670 пунктов.
Корпоративные новости
Акционеры ФосАгро одобрили выплату 57 руб. на акцию, реестр закроется 17 октября
Акционеры ФосАгро на внеочередном собрании утвердили решение о выплате дивидендов в размере 57 рублей на акцию (19 рублей на GDR) из нераспределенной прибыли, говорится в сообщении компании. Общая сумма выплат составит 7,381 млрд рублей. Реестр на получение дивидендов закрывается 17 октября. В июле акционеры ФосАгро одобрили выплату дивидендов в размере 48 рублей на акцию (16 рублей на GDR) из нераспределенной прибыли. Общая сумма выплат составила 6,216 млрд рублей.
Уралкалий в III квартале произвел 3 млн т хлоркалия, выше ожиданий
Уралкалий в третьем квартале 2015 года произвел 3 млн тонн товарного хлоркалия, что на 6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, однако выше ранее сделанных прогнозов, следует из сообщения компании. В конце августа гендиректор компании Дмитрий Осипов говорил, что Уралкалий в третьем квартале может произвести 2,7 млн тонн хлоркалия против 3,2 млн тонн годом ранее.
Татнефть за 9 месяцев увеличила добычу на 1,4%
Татнефтьв январе-сентябре 2015 года добыло в Татарстане 19,885 млн тонн нефти, что на 1,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании. В том числе в сентябре добыча составила 2,225 млн тонн, что на 2,9% больше, чем в сентябре прошлого года. Группой компаний Татнефть за 9 месяцев добыто 20,119 млн тонн нефти (рост на 1,4%).
Производство золота в РФ в январе-августе выросло на 2%, до 182,16 тонны - Минфин
Производство золота в России в январе-августе 2015 года составило 182,16 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 178,84 тонны, то есть в январе-августе 2015 года выпуск золота вырос на 1,9%. В том числе производство добычного золота подросло на 0,2%, до 145,04 тонны, вторичного - на 16,7%, до 26,18 тонны. Выпуск попутного золота снизился на 5,8%, до 10,93 тонны.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки Европы продолжили повышаться, прибавив в районе 1% (EuroTOP100: +0,7%; DAX: +0,9%; CAC40: +1,0%) при поддержке растущей нефти (в лидерах роста акции «нефтянки»), а также повышения в сегменте автопроизводителей, на корпновостях. Отметим, что европейские рынки акций проигнорировали неожиданно слабые данные по промышленным заказам в Германии (-1,8% м/м, снизились второй месяц подряд, хотя ожидался их рост на 0,5%), отыгрывая ожидания сохранения стимулирующей политики ведущих ЦБ.
Ключевые американские индексы перешли к консолидации (SnP500: -0,4%; Dow Jones IA: +0,1%; NASDAQ Composite: -0.7%) в отсутствие новостных драйверов. Инвесторы предпочли частично зафиксировать краткосрочную прибыль в несырьевых бумагах после ралли последних дней перед публикацией «минуток» и началом сезона отчетности (стартует в четверг с финрезультатов Alcoa, акции компании «взлетели» на 5,5%, став, наряду c Du Pont(+7.7%), лидерами роста среди «фишек» входящих в Dow Jones).
Российский фондовый рынок
По итогам вторника ключевые российские фондовые индексы продолжили повышаться вслед за ралли в нефти и, как следствие, рубле (ММВБ: +1,1%; РТС: +2,6%); торговая активность вновь повысилась. Фронтальный рост продемонстрировали акции нефтегазового сегмента, где вновь в лидерах роста оказались акции Татнефти (+2,2%) и Роснефти (+1,8%), а также Башнефть (+3,6%) и Лукойл (+1,9%). В финансовом секторе лидировали по темпам роста курсовой стоимости бумаги МосБиржи (+3,4%) и ВТБ (+1,8%), в то время как Сбербанк (оа: +1,5%; па: +0,9%) чуть подотстал. В акциях потребсектора Дикси (+1.7%) обновили максимумы за почти 2 месяца, - закрепление выше 330 руб. технически откроет данным бумагам цели в районе 350-360 руб., уровней начала августа. Рывком вернулись выше своих 20-дневных средних акции Черкизово (+2,5%) и Ленты (+4,4%). Также отметим продолжение роста в ликвидных акциях девелоперов и строительных компаний, прибавивших 3,2%-3,6%. Ну и, наконец, смогли подрасти сильно упавшие накануне акции Уралкалия (+3,5%) и Фосагро (+1,1%). А вот остальные сегменты выглядели слабо – сильный рубль негативно сказался, в первую очередь, на акциях металлургических и горнодобывающих компаний, где из ликвидных бумаг лишь Алроса (+1,2%) и Распадская (+2,0%) выглядели не хуже рынка. А вот сталелитейные компании и НорНикель (-1,1%) с Polyus Gold (-1,4%) и РусАлом (-0,6%) потеряли в капитализации. В акциях электроэнергетики сохранилась весьма низкая торговая активность, где из «фишек» лучше индекса ММВБ двигались Интер РАО (+1,1%) и ТГК-1 (+1,1%). Среди прочих бумаг выделим ралли в акциях проблемной Трансаэро (+37,5%).
Товарные рынки
Как мы и ожидали, цены на нефть выросли, причем импульс был настолько сильным, что даже удалось выйти за пределы верх. границы диапазона 48-52 долл./барр. По нашим оценкам, это дает возможность продолжения движения нефти вверх - к 55-57 долл./барр. В плюс играют как техника (пересечение 50-дн. средней, о чем писали вчера), так и новости по фундаменталу: снижение добычи в Штатах, улучшение прогноза Минэнерго США по глобальному спросу на нефть в этом году.
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки акций преимущественно продолжили демонстрировать инерционный рост на ожиданиях новых монетарных стимулов ведущих центробанков в условиях снижения деловой активности и падения по ряду важных макроэкономических индикаторов, что может указывать на смену траектории движения глобальной экономики. Ведомое данными о сокращении добычи в США вкупе с улучшением прогноза Минэнерго США по глоб. спросу ралли прокатилось на нефтяном рынке, стоимость барреля Brent вчера прибавила более 6%. На этом фоне инвесторы продолжили отыгрывать идею восстановления акций сырьевых гигантов и покупать акции под приближение сезона корпоративной отчетности в США и Европе. С учетом некоторой перегретости рынков мы считаем вероятным реализацию сценария плоской консолидации ведущих рынков акций в ближайшие день-два, выраженный импульс может сформироваться в четверг-пятницу после публикации «минуток» ФРС, старта сезона отчетности в США и выступления главы ФРБ Атланты Д.Локхарда.
Российский рынок акций продолжил демонстрировать поступательный рост при поддержке ралли в нефти и сопутствующем укреплении рубля. «Сирийский фактор» пока не вызывает серьезной озабоченности у инвесторов, однако абсолютный уровень CDS-спрэда пока сохраняется на уровне 370 пунктов, что ведет к отрицательной переоценке рынка к нефти (RTS/Brent опустился ниже 16x). На наш взгляд, в краткосрочной перспективе возможно сохранение положительной динамики рынка, однако потенциал роста до конца недели по индексу ММВБ уже не выглядит значительным. Зона 1680-1700 пунктов выступает в качестве сильного сопротивления и для ее прохождения требуется поддержка со стороны рынка нефти (закрепление выше 53-54 долл./барр.) и/или сильного движения в курсе рубля (которое может последовать после принятия бюджета РФ на 2016г. 9 октября). Таким образом, в середине недели на российском фондовом рынке возможен переход к консолидации вблизи текущих уровней.
Сегодня к открытию торгов формируется умеренно позитивный внешний фон. На мировых фондовых рынках утром преобладает положительная динамика, цены на нефть пока удерживаются на 5-ти недельных максимумах. Открытие рынка состоится с небольшим приростом по индексу ММВБ, в дальнейшем может наблюдаться проторговка отметки 1670 пунктов.
Корпоративные новости
Акционеры ФосАгро одобрили выплату 57 руб. на акцию, реестр закроется 17 октября
Акционеры ФосАгро на внеочередном собрании утвердили решение о выплате дивидендов в размере 57 рублей на акцию (19 рублей на GDR) из нераспределенной прибыли, говорится в сообщении компании. Общая сумма выплат составит 7,381 млрд рублей. Реестр на получение дивидендов закрывается 17 октября. В июле акционеры ФосАгро одобрили выплату дивидендов в размере 48 рублей на акцию (16 рублей на GDR) из нераспределенной прибыли. Общая сумма выплат составила 6,216 млрд рублей.
Уралкалий в III квартале произвел 3 млн т хлоркалия, выше ожиданий
Уралкалий в третьем квартале 2015 года произвел 3 млн тонн товарного хлоркалия, что на 6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, однако выше ранее сделанных прогнозов, следует из сообщения компании. В конце августа гендиректор компании Дмитрий Осипов говорил, что Уралкалий в третьем квартале может произвести 2,7 млн тонн хлоркалия против 3,2 млн тонн годом ранее.
Татнефть за 9 месяцев увеличила добычу на 1,4%
Татнефтьв январе-сентябре 2015 года добыло в Татарстане 19,885 млн тонн нефти, что на 1,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании. В том числе в сентябре добыча составила 2,225 млн тонн, что на 2,9% больше, чем в сентябре прошлого года. Группой компаний Татнефть за 9 месяцев добыто 20,119 млн тонн нефти (рост на 1,4%).
Производство золота в РФ в январе-августе выросло на 2%, до 182,16 тонны - Минфин
Производство золота в России в январе-августе 2015 года составило 182,16 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 178,84 тонны, то есть в январе-августе 2015 года выпуск золота вырос на 1,9%. В том числе производство добычного золота подросло на 0,2%, до 145,04 тонны, вторичного - на 16,7%, до 26,18 тонны. Выпуск попутного золота снизился на 5,8%, до 10,93 тонны.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу