25 сентября 2008
Талантливый инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт решил помочь бывшему инвестбанку Goldman Sachs Group, который после воскресного одобрения ФРС США стал банковским холдингом. По взаимному соглашению г-н Баффетт купит привилегированные акции банка на 5 млрд долл., будет получать по ним 10% дивидендов, а позже сможет пополнить пакет обыкновенными акциями еще на 5 млрд. Взамен Goldman обретет поддержку авторитетного финансиста, инвестиционному чутью которого доверяют сотни паевых фондов и миллионы индивидуальных игроков.
В заявлении Goldman Sachs говорится, что помимо привилегированного пакета компания Berkshire Hathaway, которой владеет Уоррен Баффетт, получает гарантии в течение ближайших пяти лет в любой момент приобрести дополнительно на 5 млрд долл. обычные акции банка по цене 115 долл. за бумагу. При этом оговаривается, что привилегированные акции, которые г-н Баффетт по закрытой подписке получит сразу, нельзя будет конвертировать в обычные. Глава Goldman Ллойд Блэнкфайн не скрывает, что ему очень приятно участие Уоррена Баффетта, которого считают «наиболее уважаемым и успешным инвестором». Инвестиционные успехи Berkshire Hathaway вывели Уоррена Баффетта на второе место среди богатейших людей планеты.
Новое приобретение г-на Баффетта — банк Goldman Sachs — еще на прошлой неделе был первой инвестфирмой, несмотря на то что списал 4,9 млрд долл. безнадежных ипотечных активов и потерял с начала 2008 года 42% капитализации, причем 19% — только за одну прошлую неделю. «Goldman Sachs больше не является инвестиционным банком, поэтому он может только приветствовать Уоррена Баффетта и его вложения, — заявила РБК daily управляющий директор Eastern Investment Advisors Роуз Грант. — Солидная сумма 5 млрд долл. сигнализирует об уверенности в делах компании». На сообщение о сделке акции Goldman отреагировали ростом котировок на 11%, с 125 до 138 долл.
Уоррена Баффетта никак не назовешь человеком, который осуществляет непродуманные инвестиции. «Банковский сектор сам по себе не будет приносить большой прибыли на протяжении ряда лет, и ясно, что г-н Баффетт не намерен получить быструю прибыль в ближайшие месяцы, — сказал РБК daily аналитик Commerzbank Питер Диксон. — В итоге выиграют обе стороны, так как Goldman сейчас получит капитал, а в долгосрочной перспективе свое возьмет и Уоррен Баффетт». В ходе сделки г-н Баффетт уже получил 437 млн долл. из-за разницы между биржевой стоимостью и ценой предложенных ему бумаг.
Goldman Sachs сообщил также о размещении на рынке допэмиссии на сумму 5 млрд долл. по 123 долл. за одну акцию, что на 1,6% ниже цены закрытия. Между тем заинтересованность в бумагах банка проявил второй по величине японский банк Sumitomo Mitsui Financial Group, который намерен инвестировать около 2,5 млрд долл. В глобальных кризисных списаниях на долю японских инвестфирм и банков приходится менее 3%, поэтому сейчас у них есть средства для покупок на Уолл-стрит. Так, Mitsubishi UFJ Financial Group намерена приобрести 20% Morgan Stanley примерно за 8,4 млрд долл. Другой японский банк Nomura Holdings уже купил за 225 млн долл. азиатское подразделение разорившегося Lehman Brothers Holdings и завершает сделку по приобретению европейского и ближневосточного офиса, где работают 2,5 тыс. человек. Сумма последней сделки не называется, однако, по данным газеты Financial Times, японцы заплатили за подразделение банкрота формальные 2 долл. Но, заботясь о сохранении кадров, Nomura решил выплатить сотрудникам бонусы — по 400 тыс. долл. каждому из компенсационного пула размером 1 млрд долл.
ФБР проверит Уолл-стрит
Правоохранительные органы США заинтересовались природой коллапса ведущих банков. ФБР намерено проверить ипотечные Fannie Mae, Freddie Mac, страховщика American International Group, а также Lehman Brothers, финансовые проблемы которых вынудили власти экстренно сформировать план по спасению индустрии за счет 700 млрд долл. налогоплательщиков. Агентство AP со ссылкой на анонимные источники сообщает, что расследование только началось. На прошлой неделе директор ФБР Роберт Мюллер заявил, что всего «на прицеле» бюро сейчас находятся 24 финансовые фирмы.
РОМАН КИРИЛЛОВ
В заявлении Goldman Sachs говорится, что помимо привилегированного пакета компания Berkshire Hathaway, которой владеет Уоррен Баффетт, получает гарантии в течение ближайших пяти лет в любой момент приобрести дополнительно на 5 млрд долл. обычные акции банка по цене 115 долл. за бумагу. При этом оговаривается, что привилегированные акции, которые г-н Баффетт по закрытой подписке получит сразу, нельзя будет конвертировать в обычные. Глава Goldman Ллойд Блэнкфайн не скрывает, что ему очень приятно участие Уоррена Баффетта, которого считают «наиболее уважаемым и успешным инвестором». Инвестиционные успехи Berkshire Hathaway вывели Уоррена Баффетта на второе место среди богатейших людей планеты.
Новое приобретение г-на Баффетта — банк Goldman Sachs — еще на прошлой неделе был первой инвестфирмой, несмотря на то что списал 4,9 млрд долл. безнадежных ипотечных активов и потерял с начала 2008 года 42% капитализации, причем 19% — только за одну прошлую неделю. «Goldman Sachs больше не является инвестиционным банком, поэтому он может только приветствовать Уоррена Баффетта и его вложения, — заявила РБК daily управляющий директор Eastern Investment Advisors Роуз Грант. — Солидная сумма 5 млрд долл. сигнализирует об уверенности в делах компании». На сообщение о сделке акции Goldman отреагировали ростом котировок на 11%, с 125 до 138 долл.
Уоррена Баффетта никак не назовешь человеком, который осуществляет непродуманные инвестиции. «Банковский сектор сам по себе не будет приносить большой прибыли на протяжении ряда лет, и ясно, что г-н Баффетт не намерен получить быструю прибыль в ближайшие месяцы, — сказал РБК daily аналитик Commerzbank Питер Диксон. — В итоге выиграют обе стороны, так как Goldman сейчас получит капитал, а в долгосрочной перспективе свое возьмет и Уоррен Баффетт». В ходе сделки г-н Баффетт уже получил 437 млн долл. из-за разницы между биржевой стоимостью и ценой предложенных ему бумаг.
Goldman Sachs сообщил также о размещении на рынке допэмиссии на сумму 5 млрд долл. по 123 долл. за одну акцию, что на 1,6% ниже цены закрытия. Между тем заинтересованность в бумагах банка проявил второй по величине японский банк Sumitomo Mitsui Financial Group, который намерен инвестировать около 2,5 млрд долл. В глобальных кризисных списаниях на долю японских инвестфирм и банков приходится менее 3%, поэтому сейчас у них есть средства для покупок на Уолл-стрит. Так, Mitsubishi UFJ Financial Group намерена приобрести 20% Morgan Stanley примерно за 8,4 млрд долл. Другой японский банк Nomura Holdings уже купил за 225 млн долл. азиатское подразделение разорившегося Lehman Brothers Holdings и завершает сделку по приобретению европейского и ближневосточного офиса, где работают 2,5 тыс. человек. Сумма последней сделки не называется, однако, по данным газеты Financial Times, японцы заплатили за подразделение банкрота формальные 2 долл. Но, заботясь о сохранении кадров, Nomura решил выплатить сотрудникам бонусы — по 400 тыс. долл. каждому из компенсационного пула размером 1 млрд долл.
ФБР проверит Уолл-стрит
Правоохранительные органы США заинтересовались природой коллапса ведущих банков. ФБР намерено проверить ипотечные Fannie Mae, Freddie Mac, страховщика American International Group, а также Lehman Brothers, финансовые проблемы которых вынудили власти экстренно сформировать план по спасению индустрии за счет 700 млрд долл. налогоплательщиков. Агентство AP со ссылкой на анонимные источники сообщает, что расследование только началось. На прошлой неделе директор ФБР Роберт Мюллер заявил, что всего «на прицеле» бюро сейчас находятся 24 финансовые фирмы.
РОМАН КИРИЛЛОВ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба