Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки развитых стран (EuroTOP100: -0,4%; DAX: +0,4%; FTSE100: -0,7%; САС40: +0,6%; SnP500: -0,1%; NASDAQ Composite: -0,3%) продолжили оставаться под негативным влиянием опасений относительно ставки ФРС и ожиданий сильного отчета Минтруда США по занятости в октябре (выйдет сегодня). Корпоративные новости (Facebook, Adidas, SocGen порадовали, Qualcomm разочаровал) и характер торгов на товарных рынках (нефть – устойчива, металлы подешевели) также не способствовали согласованному движению ключевых индексов.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок в четверг в течения дня вышел на восьмимесячные максимумы по индексу ММВБ (+0,2%), протестировав отметку 1780 пунктов на фоне сохраняющихся покупок в ряде «фишек» и существенного понижения страновой премии за риск. Однако к концу торгов падение цен на нефть Brent привело к фиксации прибыли, отражая неуверенность инвесторов в продолжении роста несколько перегретого рынка без поддержки внешних факторов. По итогам дня в ключевых секторах преимущественно была зафиксирована разнонаправленная динамика. Индекс РТС по итогам дня снизился на 1,0% на валютном факторе.
В нефтегазовом секторе лучше рынка выглядели НОВАТЭК (+1,2%) и Башнефть (+1,1%), при этом из ключевых «фишек» лишь Лукойл (+0,2%) двигался вместе с рынком. А Газпром (-0,6%), Роснефть (-0,2%) и Сургутнефтегаз (-0,1%) подешевели. В финансовом секторе продолжилось ралли в ВТБ (+3,0%) и рост Сбербанка (ао: 0,1%; па: +0,6%). Акции банка Уралсиб (+146%) взлетели на новостях о новом акционере, предложившем план санации, - остальные бумаги сектора завершили день отрицательной динамикой. В металлургическом и горнодобывающем секторе выросли ключевые «фишки» (НорНикель: +0,4%; Северсталь: +1,5%) и производители драгметаллов (Polyus Gold: +4.2%), при падении прочих бумаг сегмента, в аутсайдерах НЛМК (-2,7%), ММК (-2,0%) и РусАл (-1,7%). Скорректировался потребсектор, где из «фишек» лишь Магнит (+0,5%) и Черкизово (+3,2%) остались в «плюсе». Преимущественно снизились ликвидные акции электроэнергетики (Россети: -2,7%; РусГидро: -0,7%; Интер РАО: -1,6%; Мосэнерго: +1,3%). Отметим также согласованный рост стройсектора (Мостотрест: +1,4%; ПИК: +1,3%), а также «возвратную» динамику Аэрофлота (-1,1%) и волатильного Трансаэро (+22,9%).
Товарные рынки
Цены на нефть Brent остаются под давлением 2 день подряд, продолжая реагировать на выступление главы Федрезерва (высока вероятность повышения ставки уже в декабре), а также в ожидании статистики: сегодня в США выйдет блок данных по рынку труда. На этом фоне сегодня ожидаем, что нефть будет проторговывать уровень 48 долл./барр.
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки акций балансируют вблизи сложившихся в середине недели уровней, не находя идей для продолжения роста после комментариев Дж.Йеллен о готовности ФРС повысить ставку уже в декабре. На этом фоне доллар продолжает штурмовать максимумы августа, снижаются цены на металлы и нефть, MSCI EM встретил сопротивление в районе 100-дн. средней. На наш взгляд, до конца недели вероятно сохранение умеренно коррекционного тренда на глобальных рынках, усилить его или напротив, способствовать отскоку, может блок данных по рынку труда в США.
Российский фондовый рынок в четверг в течения дня вышел на восьмимесячные максимумы по индексу ММВБ, преодолев внутри дня отметку 1780 пунктов. Сегодня мы отмечаем ухудшение внешней конъюнктуры, которое может затруднить дальнейший рост рынка. Здесь в первую очередь стоит отметить риски очередной волны падения цен на нефть на фоне неблагоприятного сочетания факторов (укрепление доллара по корзине DXY, сжатие календарных спрэдов по фьючерсам, данные о росте добычи нефти в США). Кроме того, потенциал дальнейшего снижения страновой премии за риск незначителен, т.к. текущие уровни по суверенным CDS близки к справедливым при текущем кредитном рейтинге (240-250 пунктов). Таким образом, открытие торгов в пятницу состоится в умеренно негативной зоне, в течение дня вероятен откат индекса ММВБ на 1-1.5% в область поддержки 1735-1745 пунктов.
Корпоративные новости
Совет директоров Норникеля 9 ноября рассмотрит рекомендации по дивидендам за 9 месяцев
Совет директоров Норильского никеля 9 ноября рассмотрит рекомендации по размеру дивидендов по итогам 9 месяцев 2015 года, сообщила компания. Норникель в этом году впервые выплатил промежуточные дивиденды по итогам полугодия. Какой период будет взят за основу для следующей выплаты, компания до последнего времени не уточняла. Дивиденды будут утверждены внеочередным собранием акционеров ГМК 19 декабря.
Чистая прибыль НМТП по РСБУ за 9 месяцев составила 3 млрд руб. против убытка годом ранее
Чистая прибыль НМТП по РСБУ в январе-сентябре 2015 года составила 3 млрд рублей, говорится в отчете компании. В январе-сентябре 2014 года компании получила чистый убыток в 7,1 млрд рублей. Выручка компании по итогам 9 месяцев 2015 года увеличилась в 1,8 раза, до 17,6 млрд рублей. Валовая прибыль выросла в два раза, до 14 млрд рублей.
Росимущество по-прежнему против снижения планки выплат дивидендов госкомпаниями
Росимущество по-прежнему выступает против снижения планки дивидендных выплат госкомпаниями. "Мы считаем, что стабильная дивидендная политика - это то, что инвестклимат и рейтинги нашей успешности на инвестиционном рынке держат больше, чем все остальное", - сказала глава Росимущества Ольга Дергунова журналистам в четверг.
Чиновники по просьбе Шувалова подумают о приватизации крупных активов даже при плохой конъюнктуре
Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил ведомствам проработать возможность ускорения приватизации крупных активов, несмотря на слабую рыночную конъюнктуру, сообщила глава Росимущества Ольга Дергунова. "Есть класс активов, готовых к приватизации. Это все публичные компании - Роснефть, РусГидро, АЛРОСА, Аэрофлот, то есть, по сути, все активы, акции которых котируются на бирже", - отметила она.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки развитых стран (EuroTOP100: -0,4%; DAX: +0,4%; FTSE100: -0,7%; САС40: +0,6%; SnP500: -0,1%; NASDAQ Composite: -0,3%) продолжили оставаться под негативным влиянием опасений относительно ставки ФРС и ожиданий сильного отчета Минтруда США по занятости в октябре (выйдет сегодня). Корпоративные новости (Facebook, Adidas, SocGen порадовали, Qualcomm разочаровал) и характер торгов на товарных рынках (нефть – устойчива, металлы подешевели) также не способствовали согласованному движению ключевых индексов.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок в четверг в течения дня вышел на восьмимесячные максимумы по индексу ММВБ (+0,2%), протестировав отметку 1780 пунктов на фоне сохраняющихся покупок в ряде «фишек» и существенного понижения страновой премии за риск. Однако к концу торгов падение цен на нефть Brent привело к фиксации прибыли, отражая неуверенность инвесторов в продолжении роста несколько перегретого рынка без поддержки внешних факторов. По итогам дня в ключевых секторах преимущественно была зафиксирована разнонаправленная динамика. Индекс РТС по итогам дня снизился на 1,0% на валютном факторе.
В нефтегазовом секторе лучше рынка выглядели НОВАТЭК (+1,2%) и Башнефть (+1,1%), при этом из ключевых «фишек» лишь Лукойл (+0,2%) двигался вместе с рынком. А Газпром (-0,6%), Роснефть (-0,2%) и Сургутнефтегаз (-0,1%) подешевели. В финансовом секторе продолжилось ралли в ВТБ (+3,0%) и рост Сбербанка (ао: 0,1%; па: +0,6%). Акции банка Уралсиб (+146%) взлетели на новостях о новом акционере, предложившем план санации, - остальные бумаги сектора завершили день отрицательной динамикой. В металлургическом и горнодобывающем секторе выросли ключевые «фишки» (НорНикель: +0,4%; Северсталь: +1,5%) и производители драгметаллов (Polyus Gold: +4.2%), при падении прочих бумаг сегмента, в аутсайдерах НЛМК (-2,7%), ММК (-2,0%) и РусАл (-1,7%). Скорректировался потребсектор, где из «фишек» лишь Магнит (+0,5%) и Черкизово (+3,2%) остались в «плюсе». Преимущественно снизились ликвидные акции электроэнергетики (Россети: -2,7%; РусГидро: -0,7%; Интер РАО: -1,6%; Мосэнерго: +1,3%). Отметим также согласованный рост стройсектора (Мостотрест: +1,4%; ПИК: +1,3%), а также «возвратную» динамику Аэрофлота (-1,1%) и волатильного Трансаэро (+22,9%).
Товарные рынки
Цены на нефть Brent остаются под давлением 2 день подряд, продолжая реагировать на выступление главы Федрезерва (высока вероятность повышения ставки уже в декабре), а также в ожидании статистики: сегодня в США выйдет блок данных по рынку труда. На этом фоне сегодня ожидаем, что нефть будет проторговывать уровень 48 долл./барр.
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки акций балансируют вблизи сложившихся в середине недели уровней, не находя идей для продолжения роста после комментариев Дж.Йеллен о готовности ФРС повысить ставку уже в декабре. На этом фоне доллар продолжает штурмовать максимумы августа, снижаются цены на металлы и нефть, MSCI EM встретил сопротивление в районе 100-дн. средней. На наш взгляд, до конца недели вероятно сохранение умеренно коррекционного тренда на глобальных рынках, усилить его или напротив, способствовать отскоку, может блок данных по рынку труда в США.
Российский фондовый рынок в четверг в течения дня вышел на восьмимесячные максимумы по индексу ММВБ, преодолев внутри дня отметку 1780 пунктов. Сегодня мы отмечаем ухудшение внешней конъюнктуры, которое может затруднить дальнейший рост рынка. Здесь в первую очередь стоит отметить риски очередной волны падения цен на нефть на фоне неблагоприятного сочетания факторов (укрепление доллара по корзине DXY, сжатие календарных спрэдов по фьючерсам, данные о росте добычи нефти в США). Кроме того, потенциал дальнейшего снижения страновой премии за риск незначителен, т.к. текущие уровни по суверенным CDS близки к справедливым при текущем кредитном рейтинге (240-250 пунктов). Таким образом, открытие торгов в пятницу состоится в умеренно негативной зоне, в течение дня вероятен откат индекса ММВБ на 1-1.5% в область поддержки 1735-1745 пунктов.
Корпоративные новости
Совет директоров Норникеля 9 ноября рассмотрит рекомендации по дивидендам за 9 месяцев
Совет директоров Норильского никеля 9 ноября рассмотрит рекомендации по размеру дивидендов по итогам 9 месяцев 2015 года, сообщила компания. Норникель в этом году впервые выплатил промежуточные дивиденды по итогам полугодия. Какой период будет взят за основу для следующей выплаты, компания до последнего времени не уточняла. Дивиденды будут утверждены внеочередным собранием акционеров ГМК 19 декабря.
Чистая прибыль НМТП по РСБУ за 9 месяцев составила 3 млрд руб. против убытка годом ранее
Чистая прибыль НМТП по РСБУ в январе-сентябре 2015 года составила 3 млрд рублей, говорится в отчете компании. В январе-сентябре 2014 года компании получила чистый убыток в 7,1 млрд рублей. Выручка компании по итогам 9 месяцев 2015 года увеличилась в 1,8 раза, до 17,6 млрд рублей. Валовая прибыль выросла в два раза, до 14 млрд рублей.
Росимущество по-прежнему против снижения планки выплат дивидендов госкомпаниями
Росимущество по-прежнему выступает против снижения планки дивидендных выплат госкомпаниями. "Мы считаем, что стабильная дивидендная политика - это то, что инвестклимат и рейтинги нашей успешности на инвестиционном рынке держат больше, чем все остальное", - сказала глава Росимущества Ольга Дергунова журналистам в четверг.
Чиновники по просьбе Шувалова подумают о приватизации крупных активов даже при плохой конъюнктуре
Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил ведомствам проработать возможность ускорения приватизации крупных активов, несмотря на слабую рыночную конъюнктуру, сообщила глава Росимущества Ольга Дергунова. "Есть класс активов, готовых к приватизации. Это все публичные компании - Роснефть, РусГидро, АЛРОСА, Аэрофлот, то есть, по сути, все активы, акции которых котируются на бирже", - отметила она.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter