15 декабря 2015 NetTrader | Tesla Motors (SpaceX) | Oil | USD|RUB | АЛРОСА | S&P 500 (GSPC) Ольшевский Павел, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на вторник 15.12.2015
Добрый вечер, коллеги! Торги в понедельник открылись больше пол процента в красной зоне, внешний фон не позитивный ни разу, внешние площадки закрылись в хорошем снижении, нефть находится под давлением и сегодня на споте локально приостановились в районе 36,5 и идет борьба за 37 долларов за баррель. С середины ноября с 44 мы потеряли в жиже почти 19 процентов, и в моменте находимся на многогодовых минимумах. Перепроданность весьма значительная и походу коротких позиций там немеренно и не важенно, вот только на каких уровнях их начнут закрывать, может все же настал момент.
Индекс спота сегодня потрогал тигра за…..на уровне 1700 пунктов, очень не плохо за месяц на всех этих событиях срубилось 160 пунктов в индексе, 1700-1690 достаточно сильные уровни и уверенное прохождение оных может привести к не «контролируему» спуску в район 1610. Это уже не весело будет для лонгистов, хотя какие там лонгисты, все уже в деньгах, с другой стороны перепроданность очень сильная, 1700 сильнейший уровень поддержки.
Что касаемо позиций, то у нас они минимальные и сегодня их стало на одну позицию больше, Алроса, очередной заход на минимальную долю 5%, с утра шпильман в район 52,5 уверенное преодоление верхней ценовой границы, стопы далековато в районе 48,5. Может все же бумага с этого захода начнет свое восходящее движение, среднесрочный нисходящий пробиваем в районе 53, нудно закрепится и протестировать тренд на прочность.
Из оставшихся поз, смотрим внимательно за Аэрофлотом нижней ценовой границей в районе 56,8 и МТС за уровнем 212, Урка мега рост нижняя планка в районе 180,1 и на этом пока все, всем удачных торгов и не забываем считать риски! И конечно же верим, что в оставшееся время в этом торговом году мы все же увидим ралли!
Неустойчивость преобладает
Пятничные торги прошли с большими объемами продаж. Индекс Snp500 просел на 1,94% и зафиксировался на уровне 2012,37 пунктов. Сегодня никаких статданных по америке не увидим, только макропоказатели из Китая (вышли данные по промышленному производству и розничным продажам в рамках ожиданий). Американский рынок открылся на росте, хотя за час до открытия наблюдали за негативной динамикой по фьючерсным контрактам. Ожидаем, что в понедельник торговая сессия пройдет на умеренных колебаниях по обе стороны от нуля. Возможно, что будет просадка на 0,2% и наоборот.
В нашем портфеле было открыто две позиции. Как вы помните, акции компании Applied Materials в пятницу еще оставались в нашем владении, но сегодня мы уже от них избавились. Продавали по стопам. Стоп стоял на отметке 18,6$, а цена начала стремиться к данной отметке. Фиксировали прибыль в размере 4,4%.
По ценным бумагам компании Tesla Motors ситуация немного хуже. Роста по эмитенту не увидели, бумага немного подросла и начала снижаться. Продали с убытком в 4,2%.
Сегодня на торги выходим с пустым портфелем. Все позиции зафиксированы. Будем ждать публикации данных по базовой процентной ставке и выступление главы ФРС Дж.Йеллен - данные события произойдут в среду. Пока что будем пересиживать.
События и статистика на 15 декабря
В пятницу прошло заседание российского Центробанка. Ставку ключевую не опустили, хотя этого особо никто и не ждал. Вообще в забавное время мы живем. Слова трехдневной давности выглядят смешно на фоне меняющихся на ходу условий. Вот цитата из выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной касательно среднесрочных перспектив: «В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что цена на нефть в предстоящие три года будет находиться вблизи 50 долларов США. Мы продолжаем рассматривать оптимистичный сценарий с более быстрым восстановлением цен на нефть». А цена не нефть марки Brent в понедельник уже умудрилась сходить на 37 баксов. Понятно, что это передергивание и что цена в моменте и среднегодовая – это разные вещи. Оно понятно, что средняя цена нефти марки brent сейчас находится на уровне 56 долларов за баррель. Только 2015 год закончится через 13 рабочих дней, и потом среднюю по году придется считать уже от того, что мы сейчас имеем. И вот тут базовый сценарий совсем не пригодится.
Вообще, в Центробанке еще рассматривают рисковый сценарий, при котором нефть будет ниже 40$. Но это опять интервенции и другие вмешательства в рынок. А золотовалютные резервы – это не Москва, они не резиновые, когда-то кончатся. Поэтому волна девальвации при дешевой нефти – это не сказка. Но пока об этом еще рано. Призыв ЦБ отказаться от просмотра курса в пользу просмотра за инфляцией понять можно: курс меняется каждый день и нервирует, инфляция ежемесячно и вызывает меньше эмоций. Но и инфляция пока не независима. Как сказала Эльвира Набиуллина, вклад валютного курса в инфляцию снижается, но по-прежнему силен. Народное творчество неизвестного автора как раз в тему.
Пока же курс доллара, как бы там не старался ЦБ, планомерно движется наверх. В годовщину девальвационного черного вторника 16 декабря доллар будет стоить примерно также, как и год назад. Хотя вот Алексей Улюкаев обещал нам курс то ли 60 с чем-то, то ли 50 с чем-то рублей к концу года. Опять не угадал. Да что ты будешь делать.
Картина американского рынка акций день ото дня легче не становится. Пока котировки индекса SP500 перед заседанием ФРС США, которое пройдет в среду, наши поддержку в районе 2000 пунктов. Ниже – бездна. В понедельник через час после открытия торгов рынок снижался на -0,23%.
Российский рынок акций, без правильно настроенных внешних поводырей и внутренних причин для роста, сдается. В первый день этой торговой недели индекс ММВБ снизился на -0,67%. Это не дело. Вся надежда на ФРС и Владимира Путина в четверг. Итак, а на что обратить внимание во вторник:
Англия:
12:30 Индекс потребительских цен (м/м)
12:30 Индекс цен производителей по отпускным ценам (м/м)
12:30 Базовый индекс отпускных цен производителей (м/м)
Германия:
13:00 Индекс текущей ситуации от ZEW
13:00 Индекс экономических настроений от ZEW
Европа:
13:00 Индекс экономических настроений от ZEW
США:
16:30 Производственный индекс Нью-Йорка. Прогноз -5.5
16:30 Индекс потребительских цен (м/м). Прогноз 0.00%
16:30 Базовый индекс потребительских цен (м/м). Прогноз 0.20%
16:30 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 0.60%
16:30 Базовый индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 2.00%
18:00 Индекс оптимизма рынка жилья от NAHB. Прогноз 63
Россия:
- Промышленное производство (г/г). Прогноз -2.90%
- Финансовая отчётность Русгидро за 9 месяцев 2015 г по МСФО
- Визит Д.Медведева в Китай
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter