30 сентября 2008 КапиталЪ
Мы ожидаем открытия российских площадок значительно ниже вчерашних значений после резкого снижения американских и европейских площадок на фоне отклонения "плана спасения". Возможность совершения необеспеченных коротких продаж сегодня временно приостановлена ФСФР.
Палата представителей Конгресса США проголосовала 29 сентября против принятия законопроекта, разрешающего правительству провести выкуп неликвидных активов банков на $700 млрд. "За" проголосовали 205 конгрессменов, "против" - 228. Падение S&P 500 составило 8,79%, став максимальным с 1987 г., Dow Jones Industrial Average - 6,98%, что является рекордным снижением за одну сессию.
Палата представителей может вернуться к рассмотрению плана спасения финансовой системы США после того, как он будет одобрен Сенатом, верхней палатой Конгресса, и в законопроект будут внесены изменения. Сенат может рассмотреть законопроект уже 1 октября, внеся в документ некоторые незначительные изменения, чтобы сделать после этого возможным его повторное рассмотрение Палатой представителей.
Вчера перед открытием на рынке преобладали негативные настроения. Европа накануне упала в пределах 2%, американские рынки в целом закрылись в небольшом плюсе на информации о том, что Конгрессу удалось согласовать план стабилизации по основным параметрам. Азиатские рынки утром теряли около 1% в связи с падением котировок сырьевых компаний и банков. Американские фьючерсы утром также снижались из-за разочарования инвесторов в масштабах плана стабилизации американской экономики и опасений его провала в Конгрессе. Нефть корректировалась вниз около $1. Таким образом, открытие произошло с гэпом вниз, после обеда сменившись боковым трендом в ожидании макроданных из США, а также заседания Конгресса по поводу плана Полсона. В результате закрытие торгов для индекса РТС произошло на уровне 1194 пункта (-7,12%), для ММВВБ - на уровне 1020 пунктов (-5,5%).
Феноменальный рост вчера показали акции Полюс Золота (+21,17%) на фоне корпоративных новостей. Рост акций компании поддерживался новостями о переговорах о приобретении контрольного пакета акций компании KazakhGold.
На фоне падения нефтяных котировок мы наблюдали снижение практически по всему спектру бумаг компаний нефтегазового сектора: ЛУКОЙЛ упал на 3,46%, Роснефть (-7,1%), Газпром нефть (-1,96%), Газпром (-6,37%). Подорожали лишь акции Транснефти (+2,49%) после объявления финансовых результатов.
Столь значительному падению акции компаний сектора обязаны резкому снижению сырьевых котировок на опасениях сокращения спроса на топливо и сырье в условиях мирового экономического кризиса: на закрытие российских торгов цена нефтяных фьючерсов марки WTI упала на $6 до $100,8 за баррель. После того, как Конгресс проголосовал против "плана спасения" Г. Полсона, цены на нефть ускорили свое падение: перед открытием российских площадок стоимость сырья немного корректируется вверх, составляя около $95,6 за баррель.
Среди лидеров падения вчерашнего дня стали акции компаний финансового и электроэнергетического секторов: Сбербанк рухнул на 8,18%, ВТБ - на 6,6%. Акции ОГК-2 упали на 12%, ФСК ЕЭС - на 6,8%, РусГидро - на 5,6%.
В середине дня премьер-министр РФ В. Путин выступил с некоторыми важными заявлениями, способными значительно повлиять на российскую экономику. Он заявил, что ЦБ может разместить в госкорпорации Банк развития (ВЭБ) депозит на сумму до $50 млрд., а ВЭБ направит эти деньги на кредитование тех, кому предстоит рефинансировать внешние долги, образовавшиеся ранее. Также российский премьер предложил разрешить ЦБ РФ выдавать кредиты коммерческим банкам без залога для поддержания ликвидностью банковского сектора.
Фондовые индексы на европейских площадках снижались вслед за акциями банков на опасениях относительно ситуации в банковской сфере. В частности, стало известно о национализации британского банка Bradford & Bingley, выделении властями Бельгии, Нидерландов и Люксембурга $16 млрд. для срочной поддержки финансовой компании Fortis, а также о предоставлении банку Hypo Real Estate Group кредитной линии группой германских банков. Кроме того, правительство Исландии национализировало крупнейший банк страны Glitnir Bank, купив его 75% акций за 600 млн. евро.
Вчера также стало известно о том, что один из крупнейших банков США Citigroup договорился о приобретении банковских операций Wachovia, при этом Федеральная корпорация по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) окажет помощь в сделке. Citigroup возьмет на себя $42 млрд. убытков из пула кредитов Wachovia на сумму $312 млрд. FDIC возьмет на себя оставшийся долг Wachovia в обмен на привилегированные акции и варранты на $12 млрд.
Также вчера стало известно о том, что крупнейший японский банк Mitsubishi UFJ Financial Group инвестирует $9 млрд. в Morgan Stanley и получит 21% акций американского банка. Mitsubishi UFJ купит обыкновенные акции Morgan Stanley на $3 млрд. и конвертируемые привилегированные акции на $6 млрд., по которым выплачиваются 10%-ные дивиденды.
Американские фьючерсы разделяли настроение мировых площадок и днем корректировались вниз. Открытие американских торгов произошло также значительно ниже предыдущих значений, в лидерах оставались акции компаний банковского сектора в ожидании рассмотрения плана финансового спасения экономики США в Конгрессе. Ожидания не оправдались, что привело к обвалу основных индексов.
Вышедшие в 16.30 макроданные по региону не оказали практически никакого влияния на рынок. По данным министерства торговли США, потребительские доходы выросли на 0,5% по сравнению с ожидавшимся увеличением на 0,2%. Расходы не изменились, что оказалось хуже прогнозов (+0,2%). В реальном выражении расходы составили отрицательное значение, что является негативным моментов, при этом инфляционный показатель PCE Core в годовом исчислении вырос на 2,.6%, что превысило прогноз и свидетельствует об усилении инфляционного давления. В июле, согласно пересмотренным данным, рост расходов составлял 0,1%, снижение доходов - 0,6%.
Практически сразу после открытия американских площадок было заявлено, что ФРС повышает объем своп-линий с другими мировыми центробанками до $630 млрд. с ранее объявленных $290 млрд. Кроме того, было увеличено предложение средств в рамках временной программы кредитования Term Auction Facility (TAF) до $450 млрд. со $150 млрд. ФРС заявила, что действия направлены на существенное расширение доступности денежных средств, чтобы обеспечить облегчение для банков и других финансовых институтов на фоне наихудшего кризиса со времен Великой депрессии.
Сегодня среди корпоративных отчетностей ожидаются результаты Газпром нефти за I полугодие по US GAAP, также выйдут данные по Группе ПИК за аналогичный период. ОАО "ОМЗ" опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2007 г.
Сегодня в 11.55 будут опубликованы данные по безработице в Германии в сентябре, в 12.30 выйдут окончательные данные об объеме ВВП Великобритании во II квартале. В 13.00 статистическое управление ЕС обнародует предварительные данные об изменении потребительских цен в сентябре, в 18.00 исследовательская организация Conference Board опубликует значение индекса доверия потребителей к экономике США в сентябре.
http://ik-kapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Палата представителей Конгресса США проголосовала 29 сентября против принятия законопроекта, разрешающего правительству провести выкуп неликвидных активов банков на $700 млрд. "За" проголосовали 205 конгрессменов, "против" - 228. Падение S&P 500 составило 8,79%, став максимальным с 1987 г., Dow Jones Industrial Average - 6,98%, что является рекордным снижением за одну сессию.
Палата представителей может вернуться к рассмотрению плана спасения финансовой системы США после того, как он будет одобрен Сенатом, верхней палатой Конгресса, и в законопроект будут внесены изменения. Сенат может рассмотреть законопроект уже 1 октября, внеся в документ некоторые незначительные изменения, чтобы сделать после этого возможным его повторное рассмотрение Палатой представителей.
Вчера перед открытием на рынке преобладали негативные настроения. Европа накануне упала в пределах 2%, американские рынки в целом закрылись в небольшом плюсе на информации о том, что Конгрессу удалось согласовать план стабилизации по основным параметрам. Азиатские рынки утром теряли около 1% в связи с падением котировок сырьевых компаний и банков. Американские фьючерсы утром также снижались из-за разочарования инвесторов в масштабах плана стабилизации американской экономики и опасений его провала в Конгрессе. Нефть корректировалась вниз около $1. Таким образом, открытие произошло с гэпом вниз, после обеда сменившись боковым трендом в ожидании макроданных из США, а также заседания Конгресса по поводу плана Полсона. В результате закрытие торгов для индекса РТС произошло на уровне 1194 пункта (-7,12%), для ММВВБ - на уровне 1020 пунктов (-5,5%).
Феноменальный рост вчера показали акции Полюс Золота (+21,17%) на фоне корпоративных новостей. Рост акций компании поддерживался новостями о переговорах о приобретении контрольного пакета акций компании KazakhGold.
На фоне падения нефтяных котировок мы наблюдали снижение практически по всему спектру бумаг компаний нефтегазового сектора: ЛУКОЙЛ упал на 3,46%, Роснефть (-7,1%), Газпром нефть (-1,96%), Газпром (-6,37%). Подорожали лишь акции Транснефти (+2,49%) после объявления финансовых результатов.
Столь значительному падению акции компаний сектора обязаны резкому снижению сырьевых котировок на опасениях сокращения спроса на топливо и сырье в условиях мирового экономического кризиса: на закрытие российских торгов цена нефтяных фьючерсов марки WTI упала на $6 до $100,8 за баррель. После того, как Конгресс проголосовал против "плана спасения" Г. Полсона, цены на нефть ускорили свое падение: перед открытием российских площадок стоимость сырья немного корректируется вверх, составляя около $95,6 за баррель.
Среди лидеров падения вчерашнего дня стали акции компаний финансового и электроэнергетического секторов: Сбербанк рухнул на 8,18%, ВТБ - на 6,6%. Акции ОГК-2 упали на 12%, ФСК ЕЭС - на 6,8%, РусГидро - на 5,6%.
В середине дня премьер-министр РФ В. Путин выступил с некоторыми важными заявлениями, способными значительно повлиять на российскую экономику. Он заявил, что ЦБ может разместить в госкорпорации Банк развития (ВЭБ) депозит на сумму до $50 млрд., а ВЭБ направит эти деньги на кредитование тех, кому предстоит рефинансировать внешние долги, образовавшиеся ранее. Также российский премьер предложил разрешить ЦБ РФ выдавать кредиты коммерческим банкам без залога для поддержания ликвидностью банковского сектора.
Фондовые индексы на европейских площадках снижались вслед за акциями банков на опасениях относительно ситуации в банковской сфере. В частности, стало известно о национализации британского банка Bradford & Bingley, выделении властями Бельгии, Нидерландов и Люксембурга $16 млрд. для срочной поддержки финансовой компании Fortis, а также о предоставлении банку Hypo Real Estate Group кредитной линии группой германских банков. Кроме того, правительство Исландии национализировало крупнейший банк страны Glitnir Bank, купив его 75% акций за 600 млн. евро.
Вчера также стало известно о том, что один из крупнейших банков США Citigroup договорился о приобретении банковских операций Wachovia, при этом Федеральная корпорация по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) окажет помощь в сделке. Citigroup возьмет на себя $42 млрд. убытков из пула кредитов Wachovia на сумму $312 млрд. FDIC возьмет на себя оставшийся долг Wachovia в обмен на привилегированные акции и варранты на $12 млрд.
Также вчера стало известно о том, что крупнейший японский банк Mitsubishi UFJ Financial Group инвестирует $9 млрд. в Morgan Stanley и получит 21% акций американского банка. Mitsubishi UFJ купит обыкновенные акции Morgan Stanley на $3 млрд. и конвертируемые привилегированные акции на $6 млрд., по которым выплачиваются 10%-ные дивиденды.
Американские фьючерсы разделяли настроение мировых площадок и днем корректировались вниз. Открытие американских торгов произошло также значительно ниже предыдущих значений, в лидерах оставались акции компаний банковского сектора в ожидании рассмотрения плана финансового спасения экономики США в Конгрессе. Ожидания не оправдались, что привело к обвалу основных индексов.
Вышедшие в 16.30 макроданные по региону не оказали практически никакого влияния на рынок. По данным министерства торговли США, потребительские доходы выросли на 0,5% по сравнению с ожидавшимся увеличением на 0,2%. Расходы не изменились, что оказалось хуже прогнозов (+0,2%). В реальном выражении расходы составили отрицательное значение, что является негативным моментов, при этом инфляционный показатель PCE Core в годовом исчислении вырос на 2,.6%, что превысило прогноз и свидетельствует об усилении инфляционного давления. В июле, согласно пересмотренным данным, рост расходов составлял 0,1%, снижение доходов - 0,6%.
Практически сразу после открытия американских площадок было заявлено, что ФРС повышает объем своп-линий с другими мировыми центробанками до $630 млрд. с ранее объявленных $290 млрд. Кроме того, было увеличено предложение средств в рамках временной программы кредитования Term Auction Facility (TAF) до $450 млрд. со $150 млрд. ФРС заявила, что действия направлены на существенное расширение доступности денежных средств, чтобы обеспечить облегчение для банков и других финансовых институтов на фоне наихудшего кризиса со времен Великой депрессии.
Сегодня среди корпоративных отчетностей ожидаются результаты Газпром нефти за I полугодие по US GAAP, также выйдут данные по Группе ПИК за аналогичный период. ОАО "ОМЗ" опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2007 г.
Сегодня в 11.55 будут опубликованы данные по безработице в Германии в сентябре, в 12.30 выйдут окончательные данные об объеме ВВП Великобритании во II квартале. В 13.00 статистическое управление ЕС обнародует предварительные данные об изменении потребительских цен в сентябре, в 18.00 исследовательская организация Conference Board опубликует значение индекса доверия потребителей к экономике США в сентябре.
http://ik-kapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу