Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки Европы вчера умеренно выросли, вернув утраченные накануне позиции (EuroTOP100: +1,0%; DAX: +0,9%; CAC40: +1,1%; FTMIB: +1,5%) вместе с товарными рынками. По итогам дня в лидерах роста сырьевые компании и акции банков; большинство прочих секторов показали умеренные отклонения подындексов.
Американский фондовый рынок вырос, компенсировав большую часть потерь предыдущего дня (S&500: +1,4%; Dow Jones IA: +1,8%; NASDAQ Composite: 1,1%) вместе с товарными рынками ввиду ожиданий «проходного» заседания ФРС и публикуемой финотчетности рядом «фишек» (3М, ProcternGamble, JohnsonnJohnson), а также в преддверии публикации квартальных результатов ключевых игроков IT-рынка (в частности, акции Apple, представившей отчетность уже после окончания торгов, выросли на 0,6%). В лидерах роста здесь также сырьевые компании, а также локально перепроданные акции строительного сектора.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций во вторник продолжил оставаться под давлением низкой рублевой цены на нефть, однако к концу дня компенсировал большую часть потерь по индексу ММВБ (-0,7%) вслед за улучшением настроений на американском рынке и возвратом нефти выше 31 долл./барр. и, как следствие, укреплением рубля.
Динамика ключевых секторов была разнонаправленной. Вновь слабо выглядел потребсектор (Магнит: -0,6%; М.Видео: -1,1%; Лента: -5,2%) на более пессимистичной оценке экономических перспектив, а также производители удобрений ввиду рисков пересмотра налогового бремени (Фосагро: -2,2%; Акрон: -2,5%). Получше динамику показали ключевые сектора, нефтегазовый и финансовый, чему способствовали покупки в «фишках» на завершающей части торговой сессии (Сбербанк: +0,6%; Роснефть: +0,4%). Тут наиболее слабо смотрелись "префы" Сургутнефтегаза (-4,2%) и бумаги Татнефти (-3,7%). Отметим продолжение спроса на акции сталелитейного сектора (НЛМК: +1,9%; ММК: +0,6%), производителей драгметаллов (Полиметалл: +0,1%; Полюс Золото: +1,1%) и ралли в привлекательных, по нашему мнению, акциях Алроса (+5,5%), преодолевших 200-дневную среднюю. Достаточно уверенно продолжил корректироваться НорНикель (-1,9%), - локально бумага пока смотрится слабовато, заставляя опасаться отставания этих бумаг от рынка. Отметим признаки улучшения отношения инвесторов к ряду внутренних секторов. Так, мы видим продолжение покупок в телекомах (Мегафон: +2,8%; МТС: +1,2%) и пока относительно робкие покупки в перепроданных бумагах электроэнергетики (Россети: +1,9%; Интер РАО: +1,0%; ОГК-2: +1,4%; ФСК: +0,7%). В целом неплохо смотрелись умеренно плюсующие автомобилестроители и транспортный сектор (НМТП: +10%; Аэрофлот: +0,4%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Нефть в целом держится неплохо, вчера удалось закрепиться даже практически на 32 долл./барр. Статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от API показала рост запасов сырой нефти на 11,4 млн барр. Если данные от Минэнерго США покажут сегодня схожие цифры, это станет самым большим еженедельным приростом с мая 1996 года. Учитывая, что текущий уровень запасов уже на 36% выше 5-летнего среднего, очередной прирост, тем более такой масштабный, при отсутствии должного падения в динамике добычи нефти в США, несколько охладит оптимизм в нефти. Тем не менее, по мере стабилизации сантимента, мы рассчитываем на отскок по нефти к 36-37 долл./барр. в ближ. время, поскольку текущий уровень цен является критическим для большинства сланцевых производителей.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Глобальные рынки продолжают оставаться в фазе повышенной волатильности, вчера перевес был на стороне «быков» благодаря дорожающей нефти и позитивной отчетности ряда американских компаний в сочетании с ожиданиями расширения стимулирующих программ центральных банков еврозоны, Японии и Китая. Так, в частности, 20% отчитавшихся компаний из SnP500 продемонстрировало рост выручки (+0.3% г/г) после 3-х кварталов снижения подряд, а динамика прибыли на акцию пока несколько лучше, чем кварталом ранее (-3% г/г). Относительно слабые результаты по предварительному PMI в секторе услуг США (53.7 пункта) не повлияли на настроения трейдеров, воодушевленных разворотом цен на товарных рынках. Впрочем, риски связанные с замедлением темпов роста мировой экономики и риски кредитоспособности, связанные с развивающимися экономиками и ресурсными компаниями, могут еще не раз напомнить о себе (Shanghai Comp вновь торгуется в сильно отрицательной зоне сегодня утром). На наш взгляд, на рынках в середине недели будет наблюдаться консолидация, настрой в четверг-пятницу будет определяться итогами заседания ФРС и блоком статистики (ВВП США и стран Европы, PMI Чикаго).
Российский рынок акций продолжает следовать за настроениями на внешних рынках, реагируя на резкие колебания цен на нефть и волатильность курса рубля. Протестировав ближайшую зону поддержки вблизи 1690-1695 пунктов, индекс ММВБ выглядит готовым продемонстрировать резкий рост в направлении целевого диапазона текущей недели 1745-1750 пунктов. В сценарии укрепления рубля ввиду завершающегося налогового периода и нахождения нефти Brent выше 30 долл./барр. наиболее спекулятивно интересны, на наш взгляд, внутренние сектора (банки, электроэнергетика, телекомы). Динамику "нефтянки" определит дальнейшее направление рублевой цены на нефть.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Х5 в 2015 г. увеличила выручку на 27,3%, в IV квартале - на 26,3%
Выручка Х5 Retail Group в IV квартале 2015 года увеличилась на 26,3%, до 228,46 млрд рублей, говорится в сообщении компании. По итогам всего 2015 года выручка возросла на 27,3%, до 804,1 млрд рублей. Продажи сопоставимых магазинов Х5 (LfL) в IV квартале повысились на 9,8% за счет увеличения среднего чека на 7,4% и покупательского трафика на 2,3%. В декабре продажи LfL выросли на 7,3%, чек - на 4,5%, трафик - на 2,7%. По итогам всего 2015 года LfL-продажи ритейлера увеличились на 13,7%, средний чек - на 11,2%, трафик - на 2,3%.
Северсталь в IV квартале снизила выплавку стали на 5%, до 2,75 млн тонн
Северсталь в IV квартале 2015 года снизило выплавку стали на 5% по сравнению с III кварталом 2015 года - до 2,75 млн тонн, сообщила компания. По итогам года производство стали группой выросло на 1% - до 11,451 млн тонн. Продажи стальной продукции в октябре-декабре 2015 года сократились на 13% к предыдущему кварталу и составили 2,619 млн тонн. Снижение главным образом обусловлено падением потребления представителями строительного сектора на фоне сезонных факторов. По итогам 2015 года продажи выросли на 4% - до 10,84 млн тонн.
Транснефть в 2016 г. закупит 426 тыс. тонн ТБД на 45 млрд руб.
Транснефть в 2016 году планирует закупить 426 тыс. тонн труб большого диаметра (ТБД) на 45 млрд рублей, сообщила компания по итогам совещания президента Транснефти Николая Токарева с руководителями российских металлургических компаний. В 2015 году Транснефть закупила 669 тыс. тонн на 56 млрд рублей, в 2014 г. - 610 тыс. тонн на сумму 53 млрд рублей.
Башнефть в 2015 г. увеличила добычу на 12%, снизила переработку на 11,7%
Башнефть по итогам 2015 года увеличила добычу на 11,9% - до 19,9 млн т, снизив переработку на 11,7% - до 19,1 млн т, сообщает компания. Рост добычи на зрелых месторождениях в 2015 году составил 2,5% и был достигнут в основном за счет проведения высокоэффективных геолого-технических мероприятий, прежде всего - ГРП и ввода новых скважин, подчеркивает НК. В IV кв. 2015 г. Башнефть добыла 5 млн 246 тыс. тонн нефти, что на 11,1% превышает показатель IV кв. 2014 г.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки Европы вчера умеренно выросли, вернув утраченные накануне позиции (EuroTOP100: +1,0%; DAX: +0,9%; CAC40: +1,1%; FTMIB: +1,5%) вместе с товарными рынками. По итогам дня в лидерах роста сырьевые компании и акции банков; большинство прочих секторов показали умеренные отклонения подындексов.
Американский фондовый рынок вырос, компенсировав большую часть потерь предыдущего дня (S&500: +1,4%; Dow Jones IA: +1,8%; NASDAQ Composite: 1,1%) вместе с товарными рынками ввиду ожиданий «проходного» заседания ФРС и публикуемой финотчетности рядом «фишек» (3М, ProcternGamble, JohnsonnJohnson), а также в преддверии публикации квартальных результатов ключевых игроков IT-рынка (в частности, акции Apple, представившей отчетность уже после окончания торгов, выросли на 0,6%). В лидерах роста здесь также сырьевые компании, а также локально перепроданные акции строительного сектора.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций во вторник продолжил оставаться под давлением низкой рублевой цены на нефть, однако к концу дня компенсировал большую часть потерь по индексу ММВБ (-0,7%) вслед за улучшением настроений на американском рынке и возвратом нефти выше 31 долл./барр. и, как следствие, укреплением рубля.
Динамика ключевых секторов была разнонаправленной. Вновь слабо выглядел потребсектор (Магнит: -0,6%; М.Видео: -1,1%; Лента: -5,2%) на более пессимистичной оценке экономических перспектив, а также производители удобрений ввиду рисков пересмотра налогового бремени (Фосагро: -2,2%; Акрон: -2,5%). Получше динамику показали ключевые сектора, нефтегазовый и финансовый, чему способствовали покупки в «фишках» на завершающей части торговой сессии (Сбербанк: +0,6%; Роснефть: +0,4%). Тут наиболее слабо смотрелись "префы" Сургутнефтегаза (-4,2%) и бумаги Татнефти (-3,7%). Отметим продолжение спроса на акции сталелитейного сектора (НЛМК: +1,9%; ММК: +0,6%), производителей драгметаллов (Полиметалл: +0,1%; Полюс Золото: +1,1%) и ралли в привлекательных, по нашему мнению, акциях Алроса (+5,5%), преодолевших 200-дневную среднюю. Достаточно уверенно продолжил корректироваться НорНикель (-1,9%), - локально бумага пока смотрится слабовато, заставляя опасаться отставания этих бумаг от рынка. Отметим признаки улучшения отношения инвесторов к ряду внутренних секторов. Так, мы видим продолжение покупок в телекомах (Мегафон: +2,8%; МТС: +1,2%) и пока относительно робкие покупки в перепроданных бумагах электроэнергетики (Россети: +1,9%; Интер РАО: +1,0%; ОГК-2: +1,4%; ФСК: +0,7%). В целом неплохо смотрелись умеренно плюсующие автомобилестроители и транспортный сектор (НМТП: +10%; Аэрофлот: +0,4%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Нефть в целом держится неплохо, вчера удалось закрепиться даже практически на 32 долл./барр. Статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от API показала рост запасов сырой нефти на 11,4 млн барр. Если данные от Минэнерго США покажут сегодня схожие цифры, это станет самым большим еженедельным приростом с мая 1996 года. Учитывая, что текущий уровень запасов уже на 36% выше 5-летнего среднего, очередной прирост, тем более такой масштабный, при отсутствии должного падения в динамике добычи нефти в США, несколько охладит оптимизм в нефти. Тем не менее, по мере стабилизации сантимента, мы рассчитываем на отскок по нефти к 36-37 долл./барр. в ближ. время, поскольку текущий уровень цен является критическим для большинства сланцевых производителей.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Глобальные рынки продолжают оставаться в фазе повышенной волатильности, вчера перевес был на стороне «быков» благодаря дорожающей нефти и позитивной отчетности ряда американских компаний в сочетании с ожиданиями расширения стимулирующих программ центральных банков еврозоны, Японии и Китая. Так, в частности, 20% отчитавшихся компаний из SnP500 продемонстрировало рост выручки (+0.3% г/г) после 3-х кварталов снижения подряд, а динамика прибыли на акцию пока несколько лучше, чем кварталом ранее (-3% г/г). Относительно слабые результаты по предварительному PMI в секторе услуг США (53.7 пункта) не повлияли на настроения трейдеров, воодушевленных разворотом цен на товарных рынках. Впрочем, риски связанные с замедлением темпов роста мировой экономики и риски кредитоспособности, связанные с развивающимися экономиками и ресурсными компаниями, могут еще не раз напомнить о себе (Shanghai Comp вновь торгуется в сильно отрицательной зоне сегодня утром). На наш взгляд, на рынках в середине недели будет наблюдаться консолидация, настрой в четверг-пятницу будет определяться итогами заседания ФРС и блоком статистики (ВВП США и стран Европы, PMI Чикаго).
Российский рынок акций продолжает следовать за настроениями на внешних рынках, реагируя на резкие колебания цен на нефть и волатильность курса рубля. Протестировав ближайшую зону поддержки вблизи 1690-1695 пунктов, индекс ММВБ выглядит готовым продемонстрировать резкий рост в направлении целевого диапазона текущей недели 1745-1750 пунктов. В сценарии укрепления рубля ввиду завершающегося налогового периода и нахождения нефти Brent выше 30 долл./барр. наиболее спекулятивно интересны, на наш взгляд, внутренние сектора (банки, электроэнергетика, телекомы). Динамику "нефтянки" определит дальнейшее направление рублевой цены на нефть.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Х5 в 2015 г. увеличила выручку на 27,3%, в IV квартале - на 26,3%
Выручка Х5 Retail Group в IV квартале 2015 года увеличилась на 26,3%, до 228,46 млрд рублей, говорится в сообщении компании. По итогам всего 2015 года выручка возросла на 27,3%, до 804,1 млрд рублей. Продажи сопоставимых магазинов Х5 (LfL) в IV квартале повысились на 9,8% за счет увеличения среднего чека на 7,4% и покупательского трафика на 2,3%. В декабре продажи LfL выросли на 7,3%, чек - на 4,5%, трафик - на 2,7%. По итогам всего 2015 года LfL-продажи ритейлера увеличились на 13,7%, средний чек - на 11,2%, трафик - на 2,3%.
Северсталь в IV квартале снизила выплавку стали на 5%, до 2,75 млн тонн
Северсталь в IV квартале 2015 года снизило выплавку стали на 5% по сравнению с III кварталом 2015 года - до 2,75 млн тонн, сообщила компания. По итогам года производство стали группой выросло на 1% - до 11,451 млн тонн. Продажи стальной продукции в октябре-декабре 2015 года сократились на 13% к предыдущему кварталу и составили 2,619 млн тонн. Снижение главным образом обусловлено падением потребления представителями строительного сектора на фоне сезонных факторов. По итогам 2015 года продажи выросли на 4% - до 10,84 млн тонн.
Транснефть в 2016 г. закупит 426 тыс. тонн ТБД на 45 млрд руб.
Транснефть в 2016 году планирует закупить 426 тыс. тонн труб большого диаметра (ТБД) на 45 млрд рублей, сообщила компания по итогам совещания президента Транснефти Николая Токарева с руководителями российских металлургических компаний. В 2015 году Транснефть закупила 669 тыс. тонн на 56 млрд рублей, в 2014 г. - 610 тыс. тонн на сумму 53 млрд рублей.
Башнефть в 2015 г. увеличила добычу на 12%, снизила переработку на 11,7%
Башнефть по итогам 2015 года увеличила добычу на 11,9% - до 19,9 млн т, снизив переработку на 11,7% - до 19,1 млн т, сообщает компания. Рост добычи на зрелых месторождениях в 2015 году составил 2,5% и был достигнут в основном за счет проведения высокоэффективных геолого-технических мероприятий, прежде всего - ГРП и ввода новых скважин, подчеркивает НК. В IV кв. 2015 г. Башнефть добыла 5 млн 246 тыс. тонн нефти, что на 11,1% превышает показатель IV кв. 2014 г.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter