3 ноября 2016 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 13:00 МСК
Индекс РТС: снижение на 0,06% до 973,29 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,01% до 1967,80 пунктов
О ГЛАВНОМ: В последний день торгов на российском рынке инвесторы продолжают сокращать длинные позиции. Неоднозначный внешний фон и предстоящие важные события вынуждают участников торгов сохранять осторожность.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
- Нефтяные котировки вернулись выше $47 за баррель марки Brent
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
- Нейтральная динамика на мировых площадках
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке в четверг стартовали с просадки. Вчерашний откат нефтяных котировок, неоднозначный внешний фон и предстоящие важные события способствуют снижению толерантности инвесторам к рискам. К 13:00 мск индекс ММВБ теряет 0,01%, индекс РТС в минусе на 0,06%. Национальная валюта продолжает терять позиции как к доллару, так и к евро.
Основной ориентир участников торгов российского рынка – нефтяные котировки – вчера потеряли 2,65% и закончили день на уровне $46,86 за баррель марки Brent. Триггером для снижения стали данные Минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране неожиданно увеличились на 14,4 барр. Кроме того, согласно предварительной оценке, добыча в странах ОПЕК может увеличиться до рекордных 34млн барр. Сегодня мы видим коррекционное движение вверх. К 12:55 мск фьючерс на черное золото смог вернуться к $47.
Отчасти поддержку сырью оказывает снижение индекса доллара. Хотя накануне ФРС США оставила ставку без изменений и подтвердила, что американская экономика постепенно восстанавливается, в пресс-релизе было отмечено, что регулятор подождет еще одно свидетельство для продолжения своей политики. Возможно, такая «страховка» понадобилась резервной службе в преддверии выборов президента США. «Появление «черного лебедя» в случае победы Трампа на президентских выборах может заставить регулятора проявлять осторожность на горизонте нескольких месяцев, принимая во внимание непредсказуемость его характера и неопределенность политических и экономических предпочтений», - отмечают аналитики ФГ БКС.
Сомнения по поводу кандидатуры будущего президента вынуждают многих инвесторов сохранять осторожность, и многие из них предпочитают закрывать свои позиции. Сегодня американские фьючерсы продолжают негативную динамику, заданную основными индексами накануне. Торги на европейских площадках стартовали в красной зоне. Азия закрыла день разнонаправленно. Японская биржа сегодня была закрыта – в стране празднуют День культуры. Shanghai Composite по итогам сессии прибавил 0,8%. Росту способствовали данные по PMY в сфере услуг, которые оказались выше ожиданий рынка.
В пятницу инвесторов ждет публикация важных показателей по рынку труда США. Эти данные сформируют новые ожидания рынка относительно вероятности повышения ставки до конца года.
Участники торгов на российских площадках учитывают все эти факторы. Завтра отечественные рынки будут закрыты в связи с празднованием Дня народного единства, и данные по рынка труда наши индексы будут отыгрывать только в понедельник. Принимая во внимание и неоднозначный внешний фон, многие инвесторы предпочтут сократить сегодня свои позиции. С технической точки зрения, ближайшим уровнем сопротивления сейчас выступает диапазон 1950-1960 пунктов.
Корпоративный сектор
Основные продажи сегодня проходят в акциях энергетических компаний и представителей сектора металлургии и добычи. Под давлением оказались бумаги Мечела, Распадской, Алросы, РусАла, Россетей и МОЭСК. Исключением здесь выступают бумаги НЛМК и Юнипро. Спрос на последние спровоцирован решением Совета директоров выплатить дивиденды. Общая сумма выплат на одну акцию составит 0,1158 руб. Таким образом, дивидендная доходность относительно уровня закрытия 2 ноября - около 4%.
Хуже рынка смотрятся акции представителей нефтехима. В минусе торгуются бумаги Уралкалия и ФосАгро, а вот акции Акрона продолжают рост на фоне позитивных операционных результатов.
Большинство бумаг нефтегазового сектора в четверг демонстрируют негативную динамику. Против «тренда» торгуются акции Сургутнефтегаза. Участники торгов сменили «гнев на милость» благодаря снижению курса российской валюты к доллару и слухах об участии компании в приватизации Роснефти.
В плюсе сегодня торгуется лишь транспортный сектор. Увеличивают свою капитализацию Аэрофлот, НМТП и Ютэйр.
VimpelCom выплатит промежуточные дивиденды и другие новости этого утра
Набсовет VimpelCom одобрил промежуточные дивиденды в размере $0,035 на одну американскую депозитарную акцию (ADS), говорится в пресс-релизе компании. Закрытие реестра назначено на 18 ноября 2016 г.
«Хотя размер дивидендов оказался скромным (доходность 1.1%) и соответствует текущей практике компании, тот факт, что VimpelCom называет дивиденды «промежуточными», позволяет надеяться на дополнительные выплаты за оставшуюся часть года», - прокомментировали аналитики ФГ БКС.
Акции Сбербанка, Банка ВТБ, Роснефти и Транснефти по-прежнему не могут быть включены в индексы MSCI. MSCI сообщил, что как и раньше, при пересмотре ценные бумаги Сбербанка, Банка ВТБ, Роснефти и Транснефти не будут включаться в индексы до дальнейших указаний. MSCI объясняет свое особое отношение действующими санкциями, наложенными ЕС и США на соответствующие компании в связи с событиями на Украине. Мы отмечаем, что привилегированные акции Сбербанка в остальном удовлетворяют всем требованиям для включения в индексы Russia Standard на полугодовом пересмотре 14 ноября.
«Заявление MSCI соответствует нашим ожиданиям невключения привилегированных акций Сбербанка в индексы», - отмечают аналитики ФГ БКС.
Китайская Fosun Group может купить долю в Полюсе. По данным газеты Коммерсант Polyus Gold International Ltd сына Сулеймана Керимова Саида, контролирующая крупнейшего российского золотодобытчика Полюс, ведет переговоры о продаже блокпакета китайской Fosun Group. Сделка, которая позволит снизить долг PGIL перед Сбербанком, нуждается в одобрении правительства.
«Китайцам может быть продано 25%+1 акция в золотодобывающей компании, - отмечают аналитики Промсвязьбанка. - Рыночная стоимость этого пакета около $2 млрд, но мы не исключаем, что может быть премия за блокирующий пакет. В целом, Полюс ранее рассматривал вариант дополнительной эмиссии и увеличения free float. Сделка с Fosun Group может изменить эти планы, что негативно для акций компании. Надо отметить, что доля китайцев позволит вмешиваться в операционную деятельность Полюса, но пока оценить это влияние достаточно сложно».
Менеджмент Трансаэро подготовил план запуска на его базе новой авиакомпании. Руководство Трансаэро совместно с консультантами подготовило «действенный и функциональный» план запуска на его базе новой авиакомпании. «Согласно регламенту, руководство компании должно представить выработанный план совету директоров для согласования. Это будет сделано 4 ноября. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, в любом случае окончательное решение по плану будут принимать кредиторы», - говорится в сообщении пресс-службы перевозчика, находящегося в стадии банкротства.
«Несмотря на сильный рост акций компании вчера, мы скептически относимся к возможности возрождения Трансаэро, - комментируют аналитики Промсвязьбанка. - У компании отозван сертификат эксплуатанта, персонал либо перешел в Аэрофлот, либо уволился, парк самолетов находится в залоге. В этой связи наиболее вероятным может быть сценарий создания абсолютно новой авиакомпании текущими менеджерами и акционерами, но к Трансаэро она не будет иметь отношения».
Индекс PMI сферы услуг России в октябре 2016 года снизился до 52,7 пункта с 53 пунктов в сентябре, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в октябре вырос до 53,7 пункта с 53,1 пункта в сентябре. Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: снижение на 0,06% до 973,29 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,01% до 1967,80 пунктов
О ГЛАВНОМ: В последний день торгов на российском рынке инвесторы продолжают сокращать длинные позиции. Неоднозначный внешний фон и предстоящие важные события вынуждают участников торгов сохранять осторожность.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
- Нефтяные котировки вернулись выше $47 за баррель марки Brent
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
- Нейтральная динамика на мировых площадках
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке в четверг стартовали с просадки. Вчерашний откат нефтяных котировок, неоднозначный внешний фон и предстоящие важные события способствуют снижению толерантности инвесторам к рискам. К 13:00 мск индекс ММВБ теряет 0,01%, индекс РТС в минусе на 0,06%. Национальная валюта продолжает терять позиции как к доллару, так и к евро.
Основной ориентир участников торгов российского рынка – нефтяные котировки – вчера потеряли 2,65% и закончили день на уровне $46,86 за баррель марки Brent. Триггером для снижения стали данные Минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране неожиданно увеличились на 14,4 барр. Кроме того, согласно предварительной оценке, добыча в странах ОПЕК может увеличиться до рекордных 34млн барр. Сегодня мы видим коррекционное движение вверх. К 12:55 мск фьючерс на черное золото смог вернуться к $47.
Отчасти поддержку сырью оказывает снижение индекса доллара. Хотя накануне ФРС США оставила ставку без изменений и подтвердила, что американская экономика постепенно восстанавливается, в пресс-релизе было отмечено, что регулятор подождет еще одно свидетельство для продолжения своей политики. Возможно, такая «страховка» понадобилась резервной службе в преддверии выборов президента США. «Появление «черного лебедя» в случае победы Трампа на президентских выборах может заставить регулятора проявлять осторожность на горизонте нескольких месяцев, принимая во внимание непредсказуемость его характера и неопределенность политических и экономических предпочтений», - отмечают аналитики ФГ БКС.
Сомнения по поводу кандидатуры будущего президента вынуждают многих инвесторов сохранять осторожность, и многие из них предпочитают закрывать свои позиции. Сегодня американские фьючерсы продолжают негативную динамику, заданную основными индексами накануне. Торги на европейских площадках стартовали в красной зоне. Азия закрыла день разнонаправленно. Японская биржа сегодня была закрыта – в стране празднуют День культуры. Shanghai Composite по итогам сессии прибавил 0,8%. Росту способствовали данные по PMY в сфере услуг, которые оказались выше ожиданий рынка.
В пятницу инвесторов ждет публикация важных показателей по рынку труда США. Эти данные сформируют новые ожидания рынка относительно вероятности повышения ставки до конца года.
Участники торгов на российских площадках учитывают все эти факторы. Завтра отечественные рынки будут закрыты в связи с празднованием Дня народного единства, и данные по рынка труда наши индексы будут отыгрывать только в понедельник. Принимая во внимание и неоднозначный внешний фон, многие инвесторы предпочтут сократить сегодня свои позиции. С технической точки зрения, ближайшим уровнем сопротивления сейчас выступает диапазон 1950-1960 пунктов.
Корпоративный сектор
Основные продажи сегодня проходят в акциях энергетических компаний и представителей сектора металлургии и добычи. Под давлением оказались бумаги Мечела, Распадской, Алросы, РусАла, Россетей и МОЭСК. Исключением здесь выступают бумаги НЛМК и Юнипро. Спрос на последние спровоцирован решением Совета директоров выплатить дивиденды. Общая сумма выплат на одну акцию составит 0,1158 руб. Таким образом, дивидендная доходность относительно уровня закрытия 2 ноября - около 4%.
Хуже рынка смотрятся акции представителей нефтехима. В минусе торгуются бумаги Уралкалия и ФосАгро, а вот акции Акрона продолжают рост на фоне позитивных операционных результатов.
Большинство бумаг нефтегазового сектора в четверг демонстрируют негативную динамику. Против «тренда» торгуются акции Сургутнефтегаза. Участники торгов сменили «гнев на милость» благодаря снижению курса российской валюты к доллару и слухах об участии компании в приватизации Роснефти.
В плюсе сегодня торгуется лишь транспортный сектор. Увеличивают свою капитализацию Аэрофлот, НМТП и Ютэйр.
VimpelCom выплатит промежуточные дивиденды и другие новости этого утра
Набсовет VimpelCom одобрил промежуточные дивиденды в размере $0,035 на одну американскую депозитарную акцию (ADS), говорится в пресс-релизе компании. Закрытие реестра назначено на 18 ноября 2016 г.
«Хотя размер дивидендов оказался скромным (доходность 1.1%) и соответствует текущей практике компании, тот факт, что VimpelCom называет дивиденды «промежуточными», позволяет надеяться на дополнительные выплаты за оставшуюся часть года», - прокомментировали аналитики ФГ БКС.
Акции Сбербанка, Банка ВТБ, Роснефти и Транснефти по-прежнему не могут быть включены в индексы MSCI. MSCI сообщил, что как и раньше, при пересмотре ценные бумаги Сбербанка, Банка ВТБ, Роснефти и Транснефти не будут включаться в индексы до дальнейших указаний. MSCI объясняет свое особое отношение действующими санкциями, наложенными ЕС и США на соответствующие компании в связи с событиями на Украине. Мы отмечаем, что привилегированные акции Сбербанка в остальном удовлетворяют всем требованиям для включения в индексы Russia Standard на полугодовом пересмотре 14 ноября.
«Заявление MSCI соответствует нашим ожиданиям невключения привилегированных акций Сбербанка в индексы», - отмечают аналитики ФГ БКС.
Китайская Fosun Group может купить долю в Полюсе. По данным газеты Коммерсант Polyus Gold International Ltd сына Сулеймана Керимова Саида, контролирующая крупнейшего российского золотодобытчика Полюс, ведет переговоры о продаже блокпакета китайской Fosun Group. Сделка, которая позволит снизить долг PGIL перед Сбербанком, нуждается в одобрении правительства.
«Китайцам может быть продано 25%+1 акция в золотодобывающей компании, - отмечают аналитики Промсвязьбанка. - Рыночная стоимость этого пакета около $2 млрд, но мы не исключаем, что может быть премия за блокирующий пакет. В целом, Полюс ранее рассматривал вариант дополнительной эмиссии и увеличения free float. Сделка с Fosun Group может изменить эти планы, что негативно для акций компании. Надо отметить, что доля китайцев позволит вмешиваться в операционную деятельность Полюса, но пока оценить это влияние достаточно сложно».
Менеджмент Трансаэро подготовил план запуска на его базе новой авиакомпании. Руководство Трансаэро совместно с консультантами подготовило «действенный и функциональный» план запуска на его базе новой авиакомпании. «Согласно регламенту, руководство компании должно представить выработанный план совету директоров для согласования. Это будет сделано 4 ноября. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, в любом случае окончательное решение по плану будут принимать кредиторы», - говорится в сообщении пресс-службы перевозчика, находящегося в стадии банкротства.
«Несмотря на сильный рост акций компании вчера, мы скептически относимся к возможности возрождения Трансаэро, - комментируют аналитики Промсвязьбанка. - У компании отозван сертификат эксплуатанта, персонал либо перешел в Аэрофлот, либо уволился, парк самолетов находится в залоге. В этой связи наиболее вероятным может быть сценарий создания абсолютно новой авиакомпании текущими менеджерами и акционерами, но к Трансаэро она не будет иметь отношения».
Индекс PMI сферы услуг России в октябре 2016 года снизился до 52,7 пункта с 53 пунктов в сентябре, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в октябре вырос до 53,7 пункта с 53,1 пункта в сентябре. Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter