9 января 2017 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 12:15 МСК
Индекс РТС: снижение на 0,30% до 1169,09 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,42% до 2223,11 пунктов
О ГЛАВНОМ: Первая полноценная торговая неделя на российском рынке началась с разнонаправленного движения индексов. К 12:15 мск ММВБ прибавляет 0,4%, РТС под давлением валютного фактора теряет 0,3%.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
Негативные факторы
- Проблемы ЕС
- Риски ужесточения монетарной политики ФРС США
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке в понедельник проходят разнонаправленно. К 12:15 мск индекс ММВБ прибавляет 0,4%, индекс РТС под давлением валютного фактора теряет 0,3%. Рубль сегодня снижается как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-негативный. Азия закрыла день преимущественно в плюсе: быки понесли незначительные потери лишь на японском рынке. Европейские индексы ушли в минус в среднем на 0,3%. Американские фьючерсы курсируют около нуля.
На сырьевом рынке нефтяные котировки теряют 0,5% и торгуются на уровне $56,8 за баррель марки Brent. Напомним, с 2017 года вступают в силу договоренности стран ОПЕК+ по сокращению добычи черного золота. Как ожидается, 20-21 января состоится контрольная встреча специального комитета в Вене, на которой будут обсуждаться технические детали исполнение сделки. Инвесторы оптимистично оценивают шансы реализации договоренностей и будут внимательно следить за их реализацией.
Российский рынок сегодня торгуется разнонаправленно. Индекс РТС снижается вместе с национальной валютой, индекс ММВБ, напротив, после трех сессий снижение сменил вектор и прибавляет около 0,4%. Сейчас уровнем сопротивления для рублевого индикатора выступает диапазон 2290-2300 пунктов, где и расположился новый максимум (2293,99 пунктов). Пока никаких серьезных факторов для активных продаж мы не видим, предыдущий откат можно воспринимать лишь как техническую коррекцию. В качестве ближайшей зоны торможения выступает широкий диапазон 2140-2170.
Из событий способных оказать влияние на динамику мировых индексов и российских, в частности, выделим запланированную на 11 января первую пресс-конференцию новоизбранного президента США Дональда Трампа. Участники торгов будут внимательно следить за комментариями относительно экономической политики, фискальных стимулов и мер по протекционизму. Кроме того, не стоит упускать из виду данные по запасам нефти и количеству обращений за пособиями по безработице в США.
Корпоративный сектор
Основные покупки сегодня проходят в бумагах энергетиков и металлургов. Повышенным спросом пользуются акции РусГидро, МОЭСК, Алросы, ММК и Северстали. Россети подвели предварительные итоги деятельности за 2016 года, согласно которым прогнозируемая выручка выросла на 11% г/г, операционные расходы снизились на 27%, а капзатраты сократились на 22%. «Хотя ключевые финансовые показатели, такие как EBITDA, чистая прибыль и свободный денежный поток, раскрыты не были, динамика вторичных индикаторов в целом позитивна», - отмечают аналитики ФГ БКС. К 12:15 мск обыкновенные акции Россетей прибавляют 2,2%, «префы» в плюсе на 0,4%.
Лучше рынка торгуются сегодня акции транспортного сектора и автопроизводителей в основном за счет покупок в бумагах Аэрофлота и Соллерса.
Хуже рынка выглядят в понедельник акции потребительского сектора. Падают бумаги Дикси и Ленты.
В аутсайдерах рынка – телекомы. Потери несут бумаги МТС и Ростелекома.
Роснефть хочет продать свою долю в единственном проекте в Алжире и другие новости
Роснефть хочет продать свою долю в единственном проекте в Алжире. Роснефть намерена избавиться от своей доли в геологоразведочном проекте по освоению блока «245-Юг» в Алжире, включающем три месторождения - Восточный Такуазет, Западный Такуазет и Северный Тесселит, пишет Коммерсант, ссылаясь на источники в отрасли. Долей в 60% в проекте владеет российское СП Rosneft-Stroytransgaz, где у Роснефти 50%, еще 40% в блоке у алжирской госкомпании Sonatrach. По данным издания, просто уход из проекта приведет к многомиллионным списаниям и выплате неустойки, поэтому Роснефть, вероятно, попытается продать долю своему алжирскому партнеру Sonatrach. Газпром от покупки актива уже отказался.
Совладельцы Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов снизили свои доли суммарно на 0,3%. Председатель совета директоров Evraz Александр Абрамов и гендиректор компании продали 30 декабря 2016 г. 0,23 и 0,11% акций соответственно, сообщила компания. Партнеры продали акции по 220,89 пенса за штуку, на 0,4% ниже рыночной стоимости 30 декабря, таким образом, суммарно смогли заработать 10,7 млн фунтов стерлингов, или $13,2 млн (по курсу на день транзакции). Теперь эффективная доля Фролова в Evraz через Lanebrook Ltd. – 10,7%, а у Абрамова – 21,4%, раскрыто на сайте компании.
Газпром 7 января экспортировал рекордные 615.5 млн куб. м в сутки, пишет Коммерсантъ. Причиной повышенного спроса стали погодные условия, ценовая политика Газпрома (газ дешевле, чем у конкурентов, и по сравнению с СПГ), а также соглашение с Еврокомиссией по газопроводу Opal. Газопроводы, по которым Газпром транспортирует газ в Европу, работают практически со 100%-ной загрузкой мощностей, при этом Nord Stream используется на 110% от проектной мощности.
«Высокий спрос на российский газ усиливает позиции Газпрома в будущих переговорах с Украиной», - считают аналитики ФГ БКС.
Продажа 19,5% Роснефти в пользу Glencore и QIA завершена. 3 января была финализирована покупка доли в Роснефти у Роснефтегаза, пишут Ведомости со ссылкой на пресс-релиз Glencore. Glencore и катарский фонд Qatar Investment Authority (QIA) заплатили за пакет EUR 10.2 млрд, при этом EUR 5.2 млрд предоставил итальянский банк Intesa, EUR 2.5 млрд – QIA, а Glencore потратила EUR 0.3 млрд. Банки, предоставившие остальные средства, не называются, однако, вероятнее всего, ими оказались ВБРР (дочерний банк Роснефти) и Газпромбанк. В российский федеральный бюджет средства поступили в декабре. Роснефть пока не опубликовала официального пресс-релиза.
«Условия сделки были уже известны, поэтому новость можно считать техническим событием», - резюмируют аналитики ФГ БКС.
ЕС начал регистрировать все поставки г/к стали из России и Бразилии с 5 января, сообщает Bloomberg. Таким образом, с этого момента на весь объем горячекатаного проката из этих стран могут быть введены антидемпинговые пошлины задним числом. Потенциальные сроки – до 5 октября. В июле 2016 г. ЕС начал антидемпинговое расследование против г/к стали из России и Бразилии. Предварительные пошлины могут быть наложены до 7 апреля.
«Новость подтверждает наш взгляд, что ЕС, вероятно, введет антидемпинговые пошлины на российскую г/к сталь в размере свыше 15%, что окажет заметное давление на сектор и в первую очередь на ММК и Северсталь, - отмечают аналитики ФГ БКС. - При этом НЛМК, наш единственный фаворит, не пострадает от потенциальных ограничительных мер Евросоюза».
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: снижение на 0,30% до 1169,09 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,42% до 2223,11 пунктов
О ГЛАВНОМ: Первая полноценная торговая неделя на российском рынке началась с разнонаправленного движения индексов. К 12:15 мск ММВБ прибавляет 0,4%, РТС под давлением валютного фактора теряет 0,3%.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
Негативные факторы
- Проблемы ЕС
- Риски ужесточения монетарной политики ФРС США
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке в понедельник проходят разнонаправленно. К 12:15 мск индекс ММВБ прибавляет 0,4%, индекс РТС под давлением валютного фактора теряет 0,3%. Рубль сегодня снижается как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-негативный. Азия закрыла день преимущественно в плюсе: быки понесли незначительные потери лишь на японском рынке. Европейские индексы ушли в минус в среднем на 0,3%. Американские фьючерсы курсируют около нуля.
На сырьевом рынке нефтяные котировки теряют 0,5% и торгуются на уровне $56,8 за баррель марки Brent. Напомним, с 2017 года вступают в силу договоренности стран ОПЕК+ по сокращению добычи черного золота. Как ожидается, 20-21 января состоится контрольная встреча специального комитета в Вене, на которой будут обсуждаться технические детали исполнение сделки. Инвесторы оптимистично оценивают шансы реализации договоренностей и будут внимательно следить за их реализацией.
Российский рынок сегодня торгуется разнонаправленно. Индекс РТС снижается вместе с национальной валютой, индекс ММВБ, напротив, после трех сессий снижение сменил вектор и прибавляет около 0,4%. Сейчас уровнем сопротивления для рублевого индикатора выступает диапазон 2290-2300 пунктов, где и расположился новый максимум (2293,99 пунктов). Пока никаких серьезных факторов для активных продаж мы не видим, предыдущий откат можно воспринимать лишь как техническую коррекцию. В качестве ближайшей зоны торможения выступает широкий диапазон 2140-2170.
Из событий способных оказать влияние на динамику мировых индексов и российских, в частности, выделим запланированную на 11 января первую пресс-конференцию новоизбранного президента США Дональда Трампа. Участники торгов будут внимательно следить за комментариями относительно экономической политики, фискальных стимулов и мер по протекционизму. Кроме того, не стоит упускать из виду данные по запасам нефти и количеству обращений за пособиями по безработице в США.
Корпоративный сектор
Основные покупки сегодня проходят в бумагах энергетиков и металлургов. Повышенным спросом пользуются акции РусГидро, МОЭСК, Алросы, ММК и Северстали. Россети подвели предварительные итоги деятельности за 2016 года, согласно которым прогнозируемая выручка выросла на 11% г/г, операционные расходы снизились на 27%, а капзатраты сократились на 22%. «Хотя ключевые финансовые показатели, такие как EBITDA, чистая прибыль и свободный денежный поток, раскрыты не были, динамика вторичных индикаторов в целом позитивна», - отмечают аналитики ФГ БКС. К 12:15 мск обыкновенные акции Россетей прибавляют 2,2%, «префы» в плюсе на 0,4%.
Лучше рынка торгуются сегодня акции транспортного сектора и автопроизводителей в основном за счет покупок в бумагах Аэрофлота и Соллерса.
Хуже рынка выглядят в понедельник акции потребительского сектора. Падают бумаги Дикси и Ленты.
В аутсайдерах рынка – телекомы. Потери несут бумаги МТС и Ростелекома.
Роснефть хочет продать свою долю в единственном проекте в Алжире и другие новости
Роснефть хочет продать свою долю в единственном проекте в Алжире. Роснефть намерена избавиться от своей доли в геологоразведочном проекте по освоению блока «245-Юг» в Алжире, включающем три месторождения - Восточный Такуазет, Западный Такуазет и Северный Тесселит, пишет Коммерсант, ссылаясь на источники в отрасли. Долей в 60% в проекте владеет российское СП Rosneft-Stroytransgaz, где у Роснефти 50%, еще 40% в блоке у алжирской госкомпании Sonatrach. По данным издания, просто уход из проекта приведет к многомиллионным списаниям и выплате неустойки, поэтому Роснефть, вероятно, попытается продать долю своему алжирскому партнеру Sonatrach. Газпром от покупки актива уже отказался.
Совладельцы Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов снизили свои доли суммарно на 0,3%. Председатель совета директоров Evraz Александр Абрамов и гендиректор компании продали 30 декабря 2016 г. 0,23 и 0,11% акций соответственно, сообщила компания. Партнеры продали акции по 220,89 пенса за штуку, на 0,4% ниже рыночной стоимости 30 декабря, таким образом, суммарно смогли заработать 10,7 млн фунтов стерлингов, или $13,2 млн (по курсу на день транзакции). Теперь эффективная доля Фролова в Evraz через Lanebrook Ltd. – 10,7%, а у Абрамова – 21,4%, раскрыто на сайте компании.
Газпром 7 января экспортировал рекордные 615.5 млн куб. м в сутки, пишет Коммерсантъ. Причиной повышенного спроса стали погодные условия, ценовая политика Газпрома (газ дешевле, чем у конкурентов, и по сравнению с СПГ), а также соглашение с Еврокомиссией по газопроводу Opal. Газопроводы, по которым Газпром транспортирует газ в Европу, работают практически со 100%-ной загрузкой мощностей, при этом Nord Stream используется на 110% от проектной мощности.
«Высокий спрос на российский газ усиливает позиции Газпрома в будущих переговорах с Украиной», - считают аналитики ФГ БКС.
Продажа 19,5% Роснефти в пользу Glencore и QIA завершена. 3 января была финализирована покупка доли в Роснефти у Роснефтегаза, пишут Ведомости со ссылкой на пресс-релиз Glencore. Glencore и катарский фонд Qatar Investment Authority (QIA) заплатили за пакет EUR 10.2 млрд, при этом EUR 5.2 млрд предоставил итальянский банк Intesa, EUR 2.5 млрд – QIA, а Glencore потратила EUR 0.3 млрд. Банки, предоставившие остальные средства, не называются, однако, вероятнее всего, ими оказались ВБРР (дочерний банк Роснефти) и Газпромбанк. В российский федеральный бюджет средства поступили в декабре. Роснефть пока не опубликовала официального пресс-релиза.
«Условия сделки были уже известны, поэтому новость можно считать техническим событием», - резюмируют аналитики ФГ БКС.
ЕС начал регистрировать все поставки г/к стали из России и Бразилии с 5 января, сообщает Bloomberg. Таким образом, с этого момента на весь объем горячекатаного проката из этих стран могут быть введены антидемпинговые пошлины задним числом. Потенциальные сроки – до 5 октября. В июле 2016 г. ЕС начал антидемпинговое расследование против г/к стали из России и Бразилии. Предварительные пошлины могут быть наложены до 7 апреля.
«Новость подтверждает наш взгляд, что ЕС, вероятно, введет антидемпинговые пошлины на российскую г/к сталь в размере свыше 15%, что окажет заметное давление на сектор и в первую очередь на ММК и Северсталь, - отмечают аналитики ФГ БКС. - При этом НЛМК, наш единственный фаворит, не пострадает от потенциальных ограничительных мер Евросоюза».
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter