18 ноября 2008 КапиталЪ
Сегодня мы ожидаем, что рынок откроется в минусе на фоне падения азиатских и американских площадок. Тем не менее, цены на нефть стабилизировались, что уже не будет оказывать сильного негативного давления на российский нефтегазовый сектор. Вчера американские индексы снизились на фоне слабых данных по производственной активности в США и намерения Citigroup сократить 52 тыс. рабочих мест. Сегодня утром азиатские площадки падают. Снижение демонстрируют акции девелоперов, а бумаги сырьевых компаний торгуются в плюсе.
Вчера российский рынок открылся снижением на фоне негативной динамики американских площадок и разнонаправленного движения по азиатским индексам. Нефтяные фьючерсы добавляли негатива. В течение дня падение продолжилось. Хуже рынка чувствовали себя сырьевые компании (металлургические и нефтегазовые компании), а также банки. По итогам торгов индекс РТС упал на 6,0% до 606 пунктов, ММВБ - на 5,3%, закрывшись на уровне 561 пункт.
Газпром упал на 6,5% на фоне возможного снижения спроса на газ со стороны энергетики, задержек в оплате газа и более теплых погодных условий. Акции Роснефти потеряли 5,8%, ЛУКОЙЛ - 5,2% на фоне снижения цен на нефть. Лучше рынка выглядели привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,8%), которые пользовались активным спекулятивным спросом на ожиданиях выплаты высоких дивидендов по итогам года.
В течение дня нефть WTI падала, но вечером начался коррекционный отскок вверх, что позволило нефтяным фьючерсам превысить $58 за баррель. Это могло быть вызвано захватом супертанкера Саудовской Аравии сомалийскими пиратами. Тем не менее, по итогам торгов нефть WTI упала на 3,7% до $54,95 за баррель. ОПЕК, скорее всего, примет решение об очередном снижении добычи только 17 декабря, а не 29 ноября, как ожидалось ранее. Впрочем, некоторые участники рынка продолжают считать, что ОПЕК примет решение о снижении добычи нефти 29 ноября. Если ОПЕК не пойдет на снижение, то это может вызвать негативную реакцию на рынке. Иран выступает за сокращение добычи еще на 1,0-1,5 млн. баррелей в сутки на собрании в Каире. Кроме того, негативное влияние на цены на нефть оказала информация о том, что в октябре Китай сократил импорт дизельного топлива на 46,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Среди банков бумаги ВТБ упали на 3,4%, Сбербанка - на 6,4%.
Акции Полюс Золото снизились на 2,7%. Компания получила разрешение министерства минеральных ресурсов и энергетики Казахстана на приобретение контрольного пакета акций KazakhGold.
Акции Уралкалия упали на 9,7%. Новая комиссия, созданная Ростехнадзором для расследования причин аварии на руднике Уралкалия в Березниках в 2006 г., должна завершить работу до 1 декабря текущего года.
Акции телекомов торговались лучше рынка, закрывшись в минусе всего на 3,2%. Этому способствовало сообщение о том, что Связьинвест направил в Росимущество письмо с предложением одобрить выкуп холдингом акций своих дочерних предприятий.
Европа открылась в минусе на фоне падения цен на нефть. Снижение демонстрировали акции нефтегазовых компаний, а автопроизводители и авиакомпании торговались в плюсе. Дополнительную поддержку акциям автопроизводителей оказало заявление министра финансов Франции о том, что Франция и Евросоюз должны поддержать европейских производителей автомобилей.
Кроме того, хуже рынка выглядели акции банков. Европейские индексы закрылись снижением в пределах 4%. Дополнительную поддержку акциям автопроизводителей оказало заявление министра финансов Франции о том, что Франция и Евросоюз должны поддержать европейских производителей автомобилей.
Америка открылась на негативной территории в связи с выходом слабых данных по производственной активности в США и ожиданий снижения продаж компьютеров в следующем году. Последнее негативно отразилось на акциях Dell, которые торговались хуже рынка. Также Citigroup (-6,6%) заявила о намерении сократить 52 тыс. рабочих мест, что свидетельствует о непростом финансовом положении компании. Индекс финансовых компаний упал на 6%.
Вчера ритейлер Lowe's Cos. (+4,2%) опубликовал финансовую отчетность за III квартал, которая оказалась выше ожиданий рынка. Так, чистая прибыль компании снизилась до $0,33 на акцию, в то время как эксперты ожидали прибыль на уровне $0,28 на акцию. Тем не менее, в дальнейшем компания ожидает более стремительного падения прибыли, чем это прогнозировал рынок.
Акции другого ритейлера Target упали на 4,1% на фоне падения чистой прибыли компании на 24% до $0,49 на акцию в III квартале (ожидалась прибыль в размере $0,48 на акцию), снижения прогнозов на IV квартал и приостановки программы по выкупу акций.
Вчера был опубликован целый блок макроэкономической статистики по американской экономике.
Так, в ноябре индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing упал до минус 25,43 пункта, минимум с 2001 г. Аналитики ожидали снижения до минус 26 пунктов. Это говорит о снижении производственной активности в США на фоне ужесточения кредитных условий.
В октябре промышленное производство в США увеличилось на 1,3%, хотя аналитики ожидали увеличения этого показателя на 0,2%. Это связано с постепенным восстановлением добывающей и нефтеперерабатывающей отрасли в США после ураганов. Данные за сентябрь были пересмотрены в сторону снижения.
Сегодня вышла отчетность Северстали по МСФО за III квартал, которая оказалась выше ожиданий рынка.
Сегодня выйдет отчетность Home Depot (до открытия американского рынка) и PPI в США за октябрь
Аналитики ИГ "КапиталЪ"
http://ik-kapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Вчера российский рынок открылся снижением на фоне негативной динамики американских площадок и разнонаправленного движения по азиатским индексам. Нефтяные фьючерсы добавляли негатива. В течение дня падение продолжилось. Хуже рынка чувствовали себя сырьевые компании (металлургические и нефтегазовые компании), а также банки. По итогам торгов индекс РТС упал на 6,0% до 606 пунктов, ММВБ - на 5,3%, закрывшись на уровне 561 пункт.
Газпром упал на 6,5% на фоне возможного снижения спроса на газ со стороны энергетики, задержек в оплате газа и более теплых погодных условий. Акции Роснефти потеряли 5,8%, ЛУКОЙЛ - 5,2% на фоне снижения цен на нефть. Лучше рынка выглядели привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,8%), которые пользовались активным спекулятивным спросом на ожиданиях выплаты высоких дивидендов по итогам года.
В течение дня нефть WTI падала, но вечером начался коррекционный отскок вверх, что позволило нефтяным фьючерсам превысить $58 за баррель. Это могло быть вызвано захватом супертанкера Саудовской Аравии сомалийскими пиратами. Тем не менее, по итогам торгов нефть WTI упала на 3,7% до $54,95 за баррель. ОПЕК, скорее всего, примет решение об очередном снижении добычи только 17 декабря, а не 29 ноября, как ожидалось ранее. Впрочем, некоторые участники рынка продолжают считать, что ОПЕК примет решение о снижении добычи нефти 29 ноября. Если ОПЕК не пойдет на снижение, то это может вызвать негативную реакцию на рынке. Иран выступает за сокращение добычи еще на 1,0-1,5 млн. баррелей в сутки на собрании в Каире. Кроме того, негативное влияние на цены на нефть оказала информация о том, что в октябре Китай сократил импорт дизельного топлива на 46,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Среди банков бумаги ВТБ упали на 3,4%, Сбербанка - на 6,4%.
Акции Полюс Золото снизились на 2,7%. Компания получила разрешение министерства минеральных ресурсов и энергетики Казахстана на приобретение контрольного пакета акций KazakhGold.
Акции Уралкалия упали на 9,7%. Новая комиссия, созданная Ростехнадзором для расследования причин аварии на руднике Уралкалия в Березниках в 2006 г., должна завершить работу до 1 декабря текущего года.
Акции телекомов торговались лучше рынка, закрывшись в минусе всего на 3,2%. Этому способствовало сообщение о том, что Связьинвест направил в Росимущество письмо с предложением одобрить выкуп холдингом акций своих дочерних предприятий.
Европа открылась в минусе на фоне падения цен на нефть. Снижение демонстрировали акции нефтегазовых компаний, а автопроизводители и авиакомпании торговались в плюсе. Дополнительную поддержку акциям автопроизводителей оказало заявление министра финансов Франции о том, что Франция и Евросоюз должны поддержать европейских производителей автомобилей.
Кроме того, хуже рынка выглядели акции банков. Европейские индексы закрылись снижением в пределах 4%. Дополнительную поддержку акциям автопроизводителей оказало заявление министра финансов Франции о том, что Франция и Евросоюз должны поддержать европейских производителей автомобилей.
Америка открылась на негативной территории в связи с выходом слабых данных по производственной активности в США и ожиданий снижения продаж компьютеров в следующем году. Последнее негативно отразилось на акциях Dell, которые торговались хуже рынка. Также Citigroup (-6,6%) заявила о намерении сократить 52 тыс. рабочих мест, что свидетельствует о непростом финансовом положении компании. Индекс финансовых компаний упал на 6%.
Вчера ритейлер Lowe's Cos. (+4,2%) опубликовал финансовую отчетность за III квартал, которая оказалась выше ожиданий рынка. Так, чистая прибыль компании снизилась до $0,33 на акцию, в то время как эксперты ожидали прибыль на уровне $0,28 на акцию. Тем не менее, в дальнейшем компания ожидает более стремительного падения прибыли, чем это прогнозировал рынок.
Акции другого ритейлера Target упали на 4,1% на фоне падения чистой прибыли компании на 24% до $0,49 на акцию в III квартале (ожидалась прибыль в размере $0,48 на акцию), снижения прогнозов на IV квартал и приостановки программы по выкупу акций.
Вчера был опубликован целый блок макроэкономической статистики по американской экономике.
Так, в ноябре индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing упал до минус 25,43 пункта, минимум с 2001 г. Аналитики ожидали снижения до минус 26 пунктов. Это говорит о снижении производственной активности в США на фоне ужесточения кредитных условий.
В октябре промышленное производство в США увеличилось на 1,3%, хотя аналитики ожидали увеличения этого показателя на 0,2%. Это связано с постепенным восстановлением добывающей и нефтеперерабатывающей отрасли в США после ураганов. Данные за сентябрь были пересмотрены в сторону снижения.
Сегодня вышла отчетность Северстали по МСФО за III квартал, которая оказалась выше ожиданий рынка.
Сегодня выйдет отчетность Home Depot (до открытия американского рынка) и PPI в США за октябрь
Аналитики ИГ "КапиталЪ"
http://ik-kapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter