18 ноября 2008 КапиталЪ
Вчера российский рынок открылся снижением на фоне негативной динамики американских площадок и разнонаправленного движения по азиатским индексам. Нефтяные фьючерсы добавляли негатива. В течение дня падение продолжилось. Хуже рынка чувствовали себя сырьевые компании (металлургические и нефтегазовые компании), а также банки. По итогам торгов индекс РТС упал на 6,0% до 606 пунктов, ММВБ - на 5,3%, закрывшись на уровне 561 пункт.
Газпром упал на 6,5% на фоне возможного снижения спроса на газ со стороны энергетики, задержек в оплате газа и более теплых погодных условий. Акции Роснефти потеряли 5,8%, ЛУКОЙЛ - 5,2% на фоне снижения цен на нефть. Лучше рынка выглядели привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,8%), которые пользовались активным спекулятивным спросом на ожиданиях выплаты высоких дивидендов по итогам года.
В течение дня нефть WTI падала, но вечером начался коррекционный отскок вверх, что позволило нефтяным фьючерсам превысить $58 за баррель. Это могло быть вызвано захватом супертанкера Саудовской Аравии сомалийскими пиратами. Тем не менее, по итогам торгов нефть WTI упала на 3,7% до $54,95 за баррель. ОПЕК, скорее всего, примет решение об очередном снижении добычи только 17 декабря, а не 29 ноября, как ожидалось ранее. Впрочем, некоторые участники рынка продолжают считать, что ОПЕК примет решение о снижении добычи нефти 29 ноября. Если ОПЕК не пойдет на снижение, то это может вызвать негативную реакцию на рынке. Иран выступает за сокращение добычи еще на 1,0-1,5 млн. баррелей в сутки на собрании в Каире. Кроме того, негативное влияние на цены на нефть оказала информация о том, что в октябре Китай сократил импорт дизельного топлива на 46,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Среди банков бумаги ВТБ упали на 3,4%, Сбербанка - на 6,4%.
Акции Полюс Золото снизились на 2,7%. Компания получила разрешение министерства минеральных ресурсов и энергетики Казахстана на приобретение контрольного пакета акций KazakhGold.
Акции Уралкалия упали на 9,7%. Новая комиссия, созданная Ростехнадзором для расследования причин аварии на руднике Уралкалия в Березниках в 2006 г., должна завершить работу до 1 декабря текущего года.
Акции телекомов торговались лучше рынка, закрывшись в минусе всего на 3,2%. Этому способствовало сообщение о том, что Связьинвест направил в Росимущество письмо с предложением одобрить выкуп холдингом акций своих дочерних предприятий.
Европа открылась в минусе на фоне падения цен на нефть. Снижение демонстрировали акции нефтегазовых компаний, а автопроизводители и авиакомпании торговались в плюсе. Дополнительную поддержку акциям автопроизводителей оказало заявление министра финансов Франции о том, что Франция и Евросоюз должны поддержать европейских производителей автомобилей.
Кроме того, хуже рынка выглядели акции банков. Европейские индексы закрылись снижением в пределах 4%. Дополнительную поддержку акциям автопроизводителей оказало заявление министра финансов Франции о том, что Франция и Евросоюз должны поддержать европейских производителей автомобилей.
Америка открылась на негативной территории в связи с выходом слабых данных по производственной активности в США и ожиданий снижения продаж компьютеров в следующем году. Последнее негативно отразилось на акциях Dell, которые торговались хуже рынка. Также Citigroup (-6,6%) заявила о намерении сократить 52 тыс. рабочих мест, что свидетельствует о непростом финансовом положении компании. Индекс финансовых компаний упал на 6%.
Вчера ритейлер Lowe's Cos. (+4,2%) опубликовал финансовую отчетность за III квартал, которая оказалась выше ожиданий рынка. Так, чистая прибыль компании снизилась до $0,33 на акцию, в то время как эксперты ожидали прибыль на уровне $0,28 на акцию. Тем не менее, в дальнейшем компания ожидает более стремительного падения прибыли, чем это прогнозировал рынок.
Акции другого ритейлера Target упали на 4,1% на фоне падения чистой прибыли компании на 24% до $0,49 на акцию в III квартале (ожидалась прибыль в размере $0,48 на акцию), снижения прогнозов на IV квартал и приостановки программы по выкупу акций.
Вчера был опубликован целый блок макроэкономической статистики по американской экономике.
Так, в ноябре индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing упал до минус 25,43 пункта, минимум с 2001 г. Аналитики ожидали снижения до минус 26 пунктов. Это говорит о снижении производственной активности в США на фоне ужесточения кредитных условий.
В октябре промышленное производство в США увеличилось на 1,3%, хотя аналитики ожидали увеличения этого показателя на 0,2%. Это связано с постепенным восстановлением добывающей и нефтеперерабатывающей отрасли в США после ураганов. Данные за сентябрь были пересмотрены в сторону снижения.
Сегодня вышла отчетность Северстали по МСФО за III квартал, которая оказалась выше ожиданий рынка.
Сегодня выйдет отчетность Home Depot (до открытия американского рынка) и PPI в США за октябрь
Аналитики ИГ "КапиталЪ"
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба