28 июня 2017 Gerchik & CO Макеев Виктор
В сегодняшнем обзоре фондового рынка от Виктора Макеева вы увидите ожидаемую статистику по рынку США на этой неделе (на рисунке ниже), и не только.
США
Из ключевых новостей прежде всего стоит выделить выходящие данные по квартальному ВВП США.
До цифр периода 2004-2006 гг. в 4 % прироста ежеквартально все еще далеко, более того в 2014 году цифры показали провал по ВВП, что заставляет ФРС придерживаться крайне осторожной политики по сворачиванию стимулирующих мер.
С конца 2015 года данные выглядят более стабильными, периодически выходя на прирост в 3,5 %-3,9 %. Однако средний прирост находится в пределах 2 % ежеквартально.
Выходящая статистика может оказать значительное влияние как на индексы, так и на валюты, если окончательные цифры будут значительно отличаться от прогноза.
Также в четверг ожидаются данные по пособиям по безработице в районе своих минимальных значений по тенденции.
Если цифры будут опубликованы в рамках ожиданий, или в рамках отклонений от 230 до 250, то вряд ли окажут сильное влияние на рыночные котировки.
Посмотрим на техническую картину в ведущих американских индексах
Находясь выше 2426, после пробоя ключевой цены в районе 2400, S&P-500 сохраняет сильную восходящую тенденцию.
Еще более сильно на текущий момент смотрится индекс DowJones после пробоя ключевой цены 21020. Достаточно сильное безоткатное движение и для более комфортных условий для сделки все же желает более длительной консолидации.
В таких ситуациях инструмент может продолжить движение, но, как правило, «топлива» для хорошего потенциала без консолидации может не хватить.
На рынке относительно редки безоткатные движения, и все же им после сильного роста нужно некоторое время для того, чтобы собрать силы на продолжение тенденции.
Самую сильную тенденцию до недавней поры проявлял индекс технологичных компаний – Nasdaq-100
Однако последняя тенденция и достаточно агрессивные продажи с максимумов делают инструмент менее убедительным и более уязвимым к коррекции.
Европа и Азия
Теперь по статистике из Европы и Азии.
По немецкой экономике вышли достаточно сильные данные по тенденции индикатора бизнес-климата.
Индикатор German Ifo Business Climate за последний десяток лет показывает свои пиковые значения.
В среду ожидается выход показателя по Еврозоне агрегата М3 (наличные деньги + чеки и вклады до востребования + срочные вклады + сберегательные вклады, сертификаты и государственные облигации).
С 2010 года видно постепенное наращивание денежной массы, и показатель также ожидается с увеличением. Также видно, что объем денежной массы уже значительно превосходит показатели 2010-2014 гг., что наряду с нулевой по Еврозоне процентной ставкой указывает на продолжение стимулирующей денежной политики.
Технически индекс Европы Euronext-50 находится в узком рейндже между районом 3528 и 3590. Выход из этой консолидации и определит дальнейшее направление инструмента на ближайшую перспективу.
По Японии ожидаются очередные сильные данные по рынку труда – уровень безработицы.
За последние десятки лет – это рекордный минимальный показатель, демонстрирующий успехи в преодолении кризиса в рамках занятости.
Оценивая промышленное производство Японии, видно, что цифры находятся в пределах своих средних величин и отклонений, как это было с 2000 до 2008 года.
Рынок недвижимости: начато строительство после сильного 2016 года, но в более уязвимом состоянии.
Как правило, рынок недвижимости предоставляет значительное количество рабочих мест. Но, оценивая уровень безработицы, пока данный показатель не сильно окажет влияние на японский индекс и валюту страны.
Что касается технической картины по японскому индексу крупнейших 225 компаний, то после пробоя ключевой цены 19655 индекс продолжает свой постепенный рост.
Индия и Австралия
В заключении посмотрим на индексы Индии и Австралии.
Индийский индекс выглядит достаточно сильным, но есть очень сильное движение без отката и консолидаций.
Покупать технически от 9577 можно, но крайне рискованно и с точки зрения потенциала, и с точки зрения «топлива» для продолжения движения. Лучшим сценарием был бы откат в район ключевой цены 9374 и проведенный там анализ инструмента.
Испытанием для австралийского индекса может быть глобальная коррекция и все внимание за 5677. Если уровень устоит в ответ на коррекцию, то он будет представлять интерес для покупок.
Пока на глобальном росте инструмент смотрится достаточно неустойчиво, поэтому все внимание на ключевые цены.
США
Из ключевых новостей прежде всего стоит выделить выходящие данные по квартальному ВВП США.
До цифр периода 2004-2006 гг. в 4 % прироста ежеквартально все еще далеко, более того в 2014 году цифры показали провал по ВВП, что заставляет ФРС придерживаться крайне осторожной политики по сворачиванию стимулирующих мер.
С конца 2015 года данные выглядят более стабильными, периодически выходя на прирост в 3,5 %-3,9 %. Однако средний прирост находится в пределах 2 % ежеквартально.
Выходящая статистика может оказать значительное влияние как на индексы, так и на валюты, если окончательные цифры будут значительно отличаться от прогноза.
Также в четверг ожидаются данные по пособиям по безработице в районе своих минимальных значений по тенденции.
Если цифры будут опубликованы в рамках ожиданий, или в рамках отклонений от 230 до 250, то вряд ли окажут сильное влияние на рыночные котировки.
Посмотрим на техническую картину в ведущих американских индексах
Находясь выше 2426, после пробоя ключевой цены в районе 2400, S&P-500 сохраняет сильную восходящую тенденцию.
Еще более сильно на текущий момент смотрится индекс DowJones после пробоя ключевой цены 21020. Достаточно сильное безоткатное движение и для более комфортных условий для сделки все же желает более длительной консолидации.
В таких ситуациях инструмент может продолжить движение, но, как правило, «топлива» для хорошего потенциала без консолидации может не хватить.
На рынке относительно редки безоткатные движения, и все же им после сильного роста нужно некоторое время для того, чтобы собрать силы на продолжение тенденции.
Самую сильную тенденцию до недавней поры проявлял индекс технологичных компаний – Nasdaq-100
Однако последняя тенденция и достаточно агрессивные продажи с максимумов делают инструмент менее убедительным и более уязвимым к коррекции.
Европа и Азия
Теперь по статистике из Европы и Азии.
По немецкой экономике вышли достаточно сильные данные по тенденции индикатора бизнес-климата.
Индикатор German Ifo Business Climate за последний десяток лет показывает свои пиковые значения.
В среду ожидается выход показателя по Еврозоне агрегата М3 (наличные деньги + чеки и вклады до востребования + срочные вклады + сберегательные вклады, сертификаты и государственные облигации).
С 2010 года видно постепенное наращивание денежной массы, и показатель также ожидается с увеличением. Также видно, что объем денежной массы уже значительно превосходит показатели 2010-2014 гг., что наряду с нулевой по Еврозоне процентной ставкой указывает на продолжение стимулирующей денежной политики.
Технически индекс Европы Euronext-50 находится в узком рейндже между районом 3528 и 3590. Выход из этой консолидации и определит дальнейшее направление инструмента на ближайшую перспективу.
По Японии ожидаются очередные сильные данные по рынку труда – уровень безработицы.
За последние десятки лет – это рекордный минимальный показатель, демонстрирующий успехи в преодолении кризиса в рамках занятости.
Оценивая промышленное производство Японии, видно, что цифры находятся в пределах своих средних величин и отклонений, как это было с 2000 до 2008 года.
Рынок недвижимости: начато строительство после сильного 2016 года, но в более уязвимом состоянии.
Как правило, рынок недвижимости предоставляет значительное количество рабочих мест. Но, оценивая уровень безработицы, пока данный показатель не сильно окажет влияние на японский индекс и валюту страны.
Что касается технической картины по японскому индексу крупнейших 225 компаний, то после пробоя ключевой цены 19655 индекс продолжает свой постепенный рост.
Индия и Австралия
В заключении посмотрим на индексы Индии и Австралии.
Индийский индекс выглядит достаточно сильным, но есть очень сильное движение без отката и консолидаций.
Покупать технически от 9577 можно, но крайне рискованно и с точки зрения потенциала, и с точки зрения «топлива» для продолжения движения. Лучшим сценарием был бы откат в район ключевой цены 9374 и проведенный там анализ инструмента.
Испытанием для австралийского индекса может быть глобальная коррекция и все внимание за 5677. Если уровень устоит в ответ на коррекцию, то он будет представлять интерес для покупок.
Пока на глобальном росте инструмент смотрится достаточно неустойчиво, поэтому все внимание на ключевые цены.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба