13 декабря 2017 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
Доходность UST10 вчера выросла под влиянием хорошей экономической статистики и новостей из Конгресса США, а цены на нефть достаточно сильно упали, что привело к небольшому снижению котировок российских евробондов. Сегодня рынок будет ждать результатов заседания ФРС.
Внутренний рынок
В первой половине дня ОФЗ дорожали на фоне продолжающегося подъема нефтяных цен и укрепления рубля. Однако ближе к вечеру котировки нефти упали, а рубль и ОФЗ скорректировались вслед за ними, растеряв весь прирост. Минфин на сегодняшних аукционах увеличивает предложение до 40 млрд руб. и будет доразмещать по 20 млрд руб. четырехлетних ОФЗ 25083 и десятилетних ОФЗ 26212. Однако набор бумаг, доступный для предложения на аукционах, весьма ограниченный.
После рекордных августа и сентября интерес иностранных инвесторов к ОФЗ в октябре заметно снизился, и объем их вложений составил всего 3 млрд руб. Таким образом, доля нерезидентов на рынке сократилась с максимума в 33,2% по итогам сентября до 32,7%. На аукционах Минфина в октябре основной спрос формировали локальные игроки.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
ЦБ вчера повысил лимит на депозитном аукционе до нового рекорда – 2,37 трлн руб., но предложение со стороны банков оказалось скромным, лишь немногим более 1,5 трлн руб. Сегодня регулятор проведет депозитный аукцион тонкой настройки.
МАКРОЭКОНОМИКА
Росстат подтвердил первоначальную оценку, согласно которой в 3 кв. 2017 г. темпы роста российской экономики снизились до 1,8% год к году. Значительный вклад в это торможение внес спад в обрабатывающей промышленности и строительстве. Мы ожидаем, что рост ВВП в ближайшее время продолжит замедляться и в следующем году составит 1,6%.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
АФК «Система» (В+/-/ВВ-)
Арбитражный суд Башкирии принял решение арестовать часть активов Системы в качестве обеспечительной меры по второму иску со стороны Роснефти. Об этом сообщил вчера Интерфакс. Неопределенность относительно урегулирования конфликта остается значительной, что предопределит высокую волатильность бондов АФК «Система» в ближайшее время.
ВКРАТЦЕ
Ненецкий автономный округ (-/-/BB-) проведет завтра конкурс по доразмещению облигаций серии 35001 на сумму 0,5 млрд руб. Срок размещения бумаг – семь лет, дюрация выпуска – 3,2 года. Ставка купона установлена на уровне 7,8% годовых. Ориентир по цене доразмещения – не ниже 99,5% от номинала, что соответствует доходности к погашению не выше 8,2% годовых. Этот выпуск облигаций неликвиден. Интерфакс.
Санкт-Петербург сегодня будет собирать заявки на новый выпуск облигаций размещаемым объемом 5 млрд руб. (номинальный объем выпуска – 25 млрд руб.) Срок обращения бумаг –девять лет, дюрация оценивается в 5,5 лет. Ориентир по ставке купона установлен на уровне 7,65–7,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,8-7,9% годовых. Интерфакс.
Дочка ОАО «РЖД» –Федеральная пассажирская компания (ФПК) 15 декабря, с 11:00 до 15:00 МСК, проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии 001Р-02. Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,90–8,10% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте 8,06–8,26% годовых. Техническое размещение выпуска объемом 5 млрд руб. назначено на 21 декабря. Интерфакс.
Агентство ипотечного жилищного кредитования 18 декабря, с 11:00 до 15:00 МСК, будет собирать заявки на биржевые облигации серии 001Р-01R объемом 15 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона установлен в диапазоне 7,65–7,75% годовых, что соответствует доходности к оферте через 15 месяцев 7,87–7,98% годовых. Техническое размещение бумаг запланировано на 25 декабря. Интерфакс.
Газпром нефть установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001P-04R на уровне 7,7% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению через 7 лет в размере 7,85% годовых. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,8–7,9% годовых. Техническое размещение бондов объемом 10 млрд руб. намечено на 21 декабря. Интерфакс.
S&P Global Ratings понизило долгосрочный корпоративный рейтинг МТС (BB/Ba1/BB+) и рейтинг приоритетных необеспеченных долговых обязательств компании с «BB+» до «ВВ». Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Доходность UST10 вчера выросла под влиянием хорошей экономической статистики и новостей из Конгресса США, а цены на нефть достаточно сильно упали, что привело к небольшому снижению котировок российских евробондов. Сегодня рынок будет ждать результатов заседания ФРС.
Внутренний рынок
В первой половине дня ОФЗ дорожали на фоне продолжающегося подъема нефтяных цен и укрепления рубля. Однако ближе к вечеру котировки нефти упали, а рубль и ОФЗ скорректировались вслед за ними, растеряв весь прирост. Минфин на сегодняшних аукционах увеличивает предложение до 40 млрд руб. и будет доразмещать по 20 млрд руб. четырехлетних ОФЗ 25083 и десятилетних ОФЗ 26212. Однако набор бумаг, доступный для предложения на аукционах, весьма ограниченный.
После рекордных августа и сентября интерес иностранных инвесторов к ОФЗ в октябре заметно снизился, и объем их вложений составил всего 3 млрд руб. Таким образом, доля нерезидентов на рынке сократилась с максимума в 33,2% по итогам сентября до 32,7%. На аукционах Минфина в октябре основной спрос формировали локальные игроки.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
ЦБ вчера повысил лимит на депозитном аукционе до нового рекорда – 2,37 трлн руб., но предложение со стороны банков оказалось скромным, лишь немногим более 1,5 трлн руб. Сегодня регулятор проведет депозитный аукцион тонкой настройки.
МАКРОЭКОНОМИКА
Росстат подтвердил первоначальную оценку, согласно которой в 3 кв. 2017 г. темпы роста российской экономики снизились до 1,8% год к году. Значительный вклад в это торможение внес спад в обрабатывающей промышленности и строительстве. Мы ожидаем, что рост ВВП в ближайшее время продолжит замедляться и в следующем году составит 1,6%.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
АФК «Система» (В+/-/ВВ-)
Арбитражный суд Башкирии принял решение арестовать часть активов Системы в качестве обеспечительной меры по второму иску со стороны Роснефти. Об этом сообщил вчера Интерфакс. Неопределенность относительно урегулирования конфликта остается значительной, что предопределит высокую волатильность бондов АФК «Система» в ближайшее время.
ВКРАТЦЕ
Ненецкий автономный округ (-/-/BB-) проведет завтра конкурс по доразмещению облигаций серии 35001 на сумму 0,5 млрд руб. Срок размещения бумаг – семь лет, дюрация выпуска – 3,2 года. Ставка купона установлена на уровне 7,8% годовых. Ориентир по цене доразмещения – не ниже 99,5% от номинала, что соответствует доходности к погашению не выше 8,2% годовых. Этот выпуск облигаций неликвиден. Интерфакс.
Санкт-Петербург сегодня будет собирать заявки на новый выпуск облигаций размещаемым объемом 5 млрд руб. (номинальный объем выпуска – 25 млрд руб.) Срок обращения бумаг –девять лет, дюрация оценивается в 5,5 лет. Ориентир по ставке купона установлен на уровне 7,65–7,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,8-7,9% годовых. Интерфакс.
Дочка ОАО «РЖД» –Федеральная пассажирская компания (ФПК) 15 декабря, с 11:00 до 15:00 МСК, проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии 001Р-02. Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,90–8,10% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте 8,06–8,26% годовых. Техническое размещение выпуска объемом 5 млрд руб. назначено на 21 декабря. Интерфакс.
Агентство ипотечного жилищного кредитования 18 декабря, с 11:00 до 15:00 МСК, будет собирать заявки на биржевые облигации серии 001Р-01R объемом 15 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона установлен в диапазоне 7,65–7,75% годовых, что соответствует доходности к оферте через 15 месяцев 7,87–7,98% годовых. Техническое размещение бумаг запланировано на 25 декабря. Интерфакс.
Газпром нефть установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001P-04R на уровне 7,7% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению через 7 лет в размере 7,85% годовых. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,8–7,9% годовых. Техническое размещение бондов объемом 10 млрд руб. намечено на 21 декабря. Интерфакс.
S&P Global Ratings понизило долгосрочный корпоративный рейтинг МТС (BB/Ba1/BB+) и рейтинг приоритетных необеспеченных долговых обязательств компании с «BB+» до «ВВ». Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу