15 февраля 2018 Открытие Кочетков Андрей
К 15:10 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 0,84% до 2276,94 п., а РТС — на 1,43% до 1262,62 п. Внешний фон вполне способствовал тому, чтобы на российском рынке преобладали покупки. К тому же и нефть торговалась в плюсе, стимулируя рост нефтяных бумаг: «Роснефть» (+1,49%), «ЛУКОЙЛ» (+1,08%), привилегированные «Татнефть» (+1,81%), обыкновенные «Татнефть» (+1,81%). Глава «ЛУКОЙЛ» В. Алекперов заявил в рамках инвестиционного форума в Сочи, что компания увеличит дивиденды за 2017 год по сравнению с 2016 годом с поправкой на инфляцию. Обратный выкуп бумаг, по словам Алекперова, будет осуществляться тогда, когда появятся свободные средства. Активно дорожали бумаги «Сбербанка» (+2,22%), которые нацелились на обновление исторического максимума. Однако самыми сильными бумагами стали Yandex (+5,7%) и «Распадская» (+3,11%). Yandex сообщает о росте выручки в IV квартале на 26% при прогнозах около 22%. В 2018 году Yandex ждёт роста выручки на 25%-30%. Совет директоров Группы «Черкизово» рекомендовал выплатить по итогам 2017 года дивиденды в размере 75,07 рублей на акцию. Золотодобывающая компания «Полюс» отчиталась о росте скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2017 год на 7% до $1,015 млрд. «Газпром Нефть» (+0,91%) сократила инвестиционную программу на 2018 год на 3,6%. В «Россети» (-2,48%), напротив, ожидают существенного роста долговой нагрузки из-за увеличения инвестиционной программы в связи с цифровизацией. И, наконец, итогом переговоров А. Новака в Саудовской Аравии стал интерес Саудовской Аравии к проектам СПГ «НОВАТЭК» (+1,96%). В частности, саудовская Saudi Aramco может быть заинтересована в такой же доли в «Арктик СПГ – 2», как и у французской Total.
Рубль чувствовал себя комфортно на фоне слабого доллара на глобальном рынке и нефти выше $64 за баррель Brent. Меж тем, сам баррель Brent стоил к середине московских торгов около 3650 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,31%, недельная — до 7,35%, а месячная — до 7,36%. К середине дня укрепление рубля сошло на нет, но и особого отката не состоялось. С четверга начинаются налоговые платежи, хотя пик их ожидается 26 и 28 февраля. Пока лишь можно говорить об интересе внешних инвесторов к российским активам, что подтверждается и высоким спросом на ОФЗ и на акции. Кстати, на сочинском форуме глава правительства М. Медведев поручил увеличить выпуск ОФЗ-Н, то есть ОФЗ для населения, до 100 млрд в текущем году. К 15:10 (мск) USD-RUB – 56,78 (+0,12%), EUR-RUB – 70,83 (+0,27%).
Европейские индексы также торговались в плюсе. Лучшими секторами были базовые материалы, нефть и газ, а самыми слабыми — потребительские и коммунальные услуги. Естественно, что интерес к добывающим компаниям был связан с ростом котировок нефти и металлов на фоне слабеющего доллара: Anglo American (+2,39%), Antofagasta PLC (+2,03%), BHP Billiton (+2,2%). Airbus (+11%) ожидает рекордный объём поставок самолётов в текущем году (до 800 машин), а также сообщает о получении дополнительных средств от роста объёмов производства. Швейцарская Nestle (-2,6%) сообщила о замедлении темпов роста выручки. К 15:10 (мск) DAX - 12426,41 п. (+0,71%), CAC40 - 5241,43 п. (+1,47%), FTSE 100 - 7257,93 п. (+0,61%).
К середине европейских торгов котировки Brent уже пытались уйти ниже $64 за баррель. Основным поводом для роста котировок стало заявление из Саудовской Аравии. «Если мы немного перебалансируем рынок, то пусть так и будет, - заявил министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих. - Мне кажется, что мы будем придерживаться нашей политики сокращения добычи в течение всего 2018 года». И, естественно, слабый доллар также поддерживает сырьевой рынок. Однако на другой стороне рынка «медведи» с недавней статистикой по США, где добыча выросла уже до 10,271 млн баррелей в сутки. И немного о платиновой группе. По прогнозу Johnson Matthey, в 2018 году рынок платины вновь будет испытывать избыток предложения. В 2017 году предложение платины превысило спрос на 110 тыс. унций, что было связано с падением спроса на 7%. Меж тем, по палладию рынок будет оставаться дефицитным. К 15:10 (мск) Brent - $64,01 (-0,54%), WTI - $60,46 (-0,08%), Золото - $1353,6 (-0,32%), Медь - $7107,73 (-0,37%), Никель - $14170 (+0,50%), Палладий - $1012,35 (+1,51%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,15% до 88,76. NZD, CAD, AUD торговались в диапазоне +/-0,1% относительно валюты США. К 15:10 (мск) EUR-USD - $1,248 (+0,21%), GBP-USD - $1,405 (+0,4%), USD-JPY – 106,77 (-0,21%).
Вечером:
- в 16:30 (мск) первичные обращения за пособием по безработице в США, а также цены производителей в США;
- в 16:30 (мск) также выйдут индексы производственной активности ФРБ Нью-Йорка (Empire State Index) и Филадельфии;
- в 17:15 (мск) промышленное производство в США за январь.
Перед открытием торгов в США фьючерс на S&P 500 подрастал почти на 0,6%, обещая бурный рост индексов. Одним из основных факторов роста могут стать бумаги SYSCO Systems, которая накануне отчиталась существенно лучше прогнозов. Соответственно, сектор технологий будет вновь в центре внимания. Российский рынок поддерживается небольшим ослаблением рубля во второй половине дня. С другой стороны, нефть уже не стремится к $65, а упала ниже $64 за баррель Brent. Соответственно, если торги в США сложатся не столь удачно, как об этом говорит ситуация в начале дня, то уже в пятницу по рынкам может пройтись волна фиксации прибыли, тем более, что доходности по 10-летним казначейским обязательствам находятся выше 2,9%.
Рубль чувствовал себя комфортно на фоне слабого доллара на глобальном рынке и нефти выше $64 за баррель Brent. Меж тем, сам баррель Brent стоил к середине московских торгов около 3650 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,31%, недельная — до 7,35%, а месячная — до 7,36%. К середине дня укрепление рубля сошло на нет, но и особого отката не состоялось. С четверга начинаются налоговые платежи, хотя пик их ожидается 26 и 28 февраля. Пока лишь можно говорить об интересе внешних инвесторов к российским активам, что подтверждается и высоким спросом на ОФЗ и на акции. Кстати, на сочинском форуме глава правительства М. Медведев поручил увеличить выпуск ОФЗ-Н, то есть ОФЗ для населения, до 100 млрд в текущем году. К 15:10 (мск) USD-RUB – 56,78 (+0,12%), EUR-RUB – 70,83 (+0,27%).
Европейские индексы также торговались в плюсе. Лучшими секторами были базовые материалы, нефть и газ, а самыми слабыми — потребительские и коммунальные услуги. Естественно, что интерес к добывающим компаниям был связан с ростом котировок нефти и металлов на фоне слабеющего доллара: Anglo American (+2,39%), Antofagasta PLC (+2,03%), BHP Billiton (+2,2%). Airbus (+11%) ожидает рекордный объём поставок самолётов в текущем году (до 800 машин), а также сообщает о получении дополнительных средств от роста объёмов производства. Швейцарская Nestle (-2,6%) сообщила о замедлении темпов роста выручки. К 15:10 (мск) DAX - 12426,41 п. (+0,71%), CAC40 - 5241,43 п. (+1,47%), FTSE 100 - 7257,93 п. (+0,61%).
К середине европейских торгов котировки Brent уже пытались уйти ниже $64 за баррель. Основным поводом для роста котировок стало заявление из Саудовской Аравии. «Если мы немного перебалансируем рынок, то пусть так и будет, - заявил министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих. - Мне кажется, что мы будем придерживаться нашей политики сокращения добычи в течение всего 2018 года». И, естественно, слабый доллар также поддерживает сырьевой рынок. Однако на другой стороне рынка «медведи» с недавней статистикой по США, где добыча выросла уже до 10,271 млн баррелей в сутки. И немного о платиновой группе. По прогнозу Johnson Matthey, в 2018 году рынок платины вновь будет испытывать избыток предложения. В 2017 году предложение платины превысило спрос на 110 тыс. унций, что было связано с падением спроса на 7%. Меж тем, по палладию рынок будет оставаться дефицитным. К 15:10 (мск) Brent - $64,01 (-0,54%), WTI - $60,46 (-0,08%), Золото - $1353,6 (-0,32%), Медь - $7107,73 (-0,37%), Никель - $14170 (+0,50%), Палладий - $1012,35 (+1,51%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,15% до 88,76. NZD, CAD, AUD торговались в диапазоне +/-0,1% относительно валюты США. К 15:10 (мск) EUR-USD - $1,248 (+0,21%), GBP-USD - $1,405 (+0,4%), USD-JPY – 106,77 (-0,21%).
Вечером:
- в 16:30 (мск) первичные обращения за пособием по безработице в США, а также цены производителей в США;
- в 16:30 (мск) также выйдут индексы производственной активности ФРБ Нью-Йорка (Empire State Index) и Филадельфии;
- в 17:15 (мск) промышленное производство в США за январь.
Перед открытием торгов в США фьючерс на S&P 500 подрастал почти на 0,6%, обещая бурный рост индексов. Одним из основных факторов роста могут стать бумаги SYSCO Systems, которая накануне отчиталась существенно лучше прогнозов. Соответственно, сектор технологий будет вновь в центре внимания. Российский рынок поддерживается небольшим ослаблением рубля во второй половине дня. С другой стороны, нефть уже не стремится к $65, а упала ниже $64 за баррель Brent. Соответственно, если торги в США сложатся не столь удачно, как об этом говорит ситуация в начале дня, то уже в пятницу по рынкам может пройтись волна фиксации прибыли, тем более, что доходности по 10-летним казначейским обязательствам находятся выше 2,9%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба