7 мая 2018 finversia.ru Лейбов Владислав
Успешные банки показали рекордную прибыль, а банки проблемные - рекордные убытки. Розничное кредитование растет. Возобновился рост доли просроченных корпоративных ссуд. Рост объемов вкладов фактически прекратился. Санация крупнейших частных банковских групп влияет на показатели всей банковской системы страны.
В 1-м квартале 2018 году основные показатели деятельности банков медленно росли с исключением влияния валютной переоценки. Согласно данным Банка России, активы банковского сектора в 1-м квартале 2018 года сократились на 1,6%. Банк России считает основной причиной сокращения активов консолидацию бизнеса крупных банков и снижение их взаимных межбанковских операций.
Совокупный объем кредитов экономике (кредиты предприятиям и населению) в 1-м квартале 2018 года возрос на 2,2%. В том числе объем кредитов предприятиям возрос на 1,8%, а объем кредитов физическим лицам возрос на 3,3%.
В целом по банковской системе за 1-й квартал 2018 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 8,5%, а по розничному – сократился на 1%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям вырос с 6,4% до 6,9%, а по розничным кредитам – сократился с 7% до 6,7%.
Объем вкладов населения возрос за 1-й квартал 2018 года на 0,5%. Традиционное снижение объемов вкладов в январе месяце было компенсировано притоком вкладов в феврале и марте. Объем депозитов и средств на счетах предприятий в банках также увеличился в 1-м квартале 2018 года на 0,5%. Сокращается стоимость фондирования – ставки по вкладам в рублях упали ниже уровня «докризисного» 2014 года. Ставки по депозитам предприятий также находятся на достаточно низком уровне.
Портфель ценных бумаг на балансах банков в 1-м квартале 2018 года вырос на 1,7%, в основном – за счет роста вложений в долговые ценные бумаги на 5,1%.
Прибыль по банковскому сектору составила в 1-м квартале 2018 года 352 млрд. рублей, что больше аналогичного показателя 1-го квартала 2017 года – 339 млрд. рублей. При этом прибыль в размере 521 млрд. рублей показали 400 кредитных организаций, а убыток в размере 169 млрд. рублей – 135 кредитных организаций. Таким образом, четверть банков окончила 1-й квартал с убытками.
Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 апреля 2018 года 21,9%, в пассивах – 21,6%, а колебания курса рубля относительно основных мировых валют в 2018 году были значительны.
Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. Именно их приводим и мы в настоящей статье.
Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц.
Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям
Большинство участников рейтинга нарастили объемы кредитования. Объем кредитного портфеля ВТБ возрос на 11%, в абсолютных цифрах увеличение портфеля на 586 млрд. рублей было крупнейшим на рынке. Скорее всего, столь значительное изменение показателей объясняется объединением банка ВТБ24 с ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.
Значительно нарастили объемы кредитного портфеля Россельхозбанк, Альфа банк, Юникредит банк и Новикомбанк. Сократился кредитный портфель Росбанка, и ВБРР.
Напомним, что банки ФК «Открытие», Промсвязьбанк, банк «Траст», Мособлбанк, БМ-Банк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления.
Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам
Большинство участников рейтинга заметно нарастили объемы кредитования частных лиц. Объем кредитного портфеля ВТБ возрос на 1,8 трлн. рублей, что вызвано объединением розничного банка ВТБ24 с банком ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.
Лидер рейтинга Сбербанк нарастил в 1-v квартале 2018 года объем кредитного портфеля на 224 млрд. рублей, что было очень заметно на рынке. Значительно нарастили объемы кредитного портфеля Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк и Почта Банк. Сократился кредитный портфель розничных банков – «Восточный» и «Русский стандарт».
Напомним, что банки ФК «Открытие» и Уралсиб проходят процедуру финансового оздоровления.
Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле
В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, изменение объема просрочки в крупных банках идет разнонаправлено. Обращает на себя внимание крупный рост объема просрочки у ФК «Открытие» и Промсвязьбанка, которые находятся на санации под управлением Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Также значительно возросла просрочка у Московского кредитного банка и НБ «Траст». Рост просрочки ВТБ объясняется закончившимся в 1-м квартале объединением банков группы - ВТБ 24 и ВТБ. Заметное снижение доли просрочки показали банк «Русский стандарт» и банк «Восточный».
Напомним, что БМ-Банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк, НБ «Траст», Рост Банк, Московский областной банк, Фондсервисбанк, Инвестторгбанк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления.
Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий
Значительный приток средств предприятий в 1 квартале наблюдался в Газпромбанке, Ситибанке и ВТБ. Продолжился отток средств предприятий из Промсвязьбанка и ФК «Открытие», которые находятся на санации. Сезонный отток средств произошел в Россельхозбанке.
Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц
Объем вкладов возрос с начала года у большинства банков - участников рейтинга. Результат ВТБ объясняется, как мы уже писали, присоединением розничного банка ВТБ24 к корпоративному банку ВТБ. Интересен отток вкладов из Сбербанка в незначительной для самого банка, но очень заметной для рынка сумме 167 млрд. рублей.
Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в Почта банке, а также прирост объема вкладов в находящихся на санации банках ФК «Открытие», Промсвязьбанке и Бинбанке. Эти банки кроме своего нового статуса госбанков предлагали и одни из самых высоких ставок по вкладам на рынке среди крупных игроков.
Таблица 6. 20 самых прибыльных банков
Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков в 1-м квартале 2018 года, дана величина финансового результата за 1-й квартал 2017 года. Заметно, что большинство участников рейтинга показали лучший результат по прибыли, чем в прошлом году.
Обращает на себя внимание увеличение прибыли Сбербанка, банков группы ВТБ и Альфа Банка. Показатели Бинбанка и ФК «Открытие» и банка Экспресс-Волга связаны с тем, что эти банки проходят процедуру финансового оздоровления.
При этом выделяется группа успешных банков, показывающих крупные объемы прибыли, и банков проблемных, убытки от деятельности которых все еще велики. Четверть кредитных организаций убыточна. А бОльшая часть прибыли банковской системы России формируется банками с госучастием, прежде всего – Сбербанком и банками группы ВТБ.
Таблица 7. 20 самых убыточных банков
Для сравнения того, как изменились результаты работы банков в 1-м квартале 2018 года, дана величина финансового результата за 1-й квартал 2017 года.
Напомним, что большинство банков в рейтинге, показавших крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это Промсвязьбанк, Рост банк, банк «АВБ», банк «Советский», «Траст», Азиатско-Тихоокеанский банк, «Российский капитал», Балтийский банк, банк «Таврический» и банк «Глобэкс». У банков «ОФК» и «ВВБ» в апреле 2018 года была отозвана лицензия.
В целом в банковском секторе России в 1-м квартале 2018 года наблюдался рост основных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Ситуация с ликвидностью в банковском секторе в целом хорошая. Но ликвидность распределена неравномерно между участниками рынка. Избыток ликвидности имеют госбанки, прежде всего - Сбербанк, крупные частные банки и «дочки» инобанков.
Значительно возросла доля активов банков, находящихся на санации. С 1 января 2017 года по 1 апреля 2018 года активы банков, находящихся на оздоровлении, возросли вдвое - с 4,6 трлн. рублей до 9,4 трлн. рублей. Это произошло за счет санаций банковских групп Бинбанка, ФК «Открытие» и Промсвязьбанка и еще нескольких средних по размеру банков под управлением Фонда консолидации банковского сектора.
Активы банков, находящихся на санации, теперь составляют 11,3% от общих активов банковской системы страны. На помощь банкам, переданных в ФКБС, государство затратило более триллиона рублей.
В 1-м квартале 2018 года возобновился рост объемов просрочки по корпоративным кредитам. Качество кредитного портфеля физлицам улучшается в значительной мере за счет наращивания объемов портфеля, при этом доля проблемных кредитов медленно снижается. Новые кредиты физлицам демонстрируют более высокое качество как за счет совершенствования банками систем управления рисками, так и из-за улучшения общеэкономической ситуации в стране.
Однако события на банковском рынке в 2017 году, переход под управление Фонда консолидации банковского сектора крупных частных банков и регулярный отзыв банковских лицензий Центробанком показывают, что далеко не все банки достоверно отразили качество активов в своей финансовой отчетности.
Объем прибыли банковской системы России в 1-м квартале 2018 года у успешных банков значительно превысил величину прибыли за аналогичный период прошлого года. Но четверть банков устойчиво работают с убытком, а 38% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк. Если же из общей прибыли банковской системы вычесть прибыль банков, находящихся на санации у ФКБС, то доля прибыли Сбербанка будет еще выше.
По-прежнему очень высока концентрация активов в крупнейших банках. По данным Центробанка, на 1 апреля 2018 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах банковской системы составила 59,5%, а на банки топ-20 приходится 79,7% активов всего банковского сектора.
Стабильно высока концентрация головных офисов банков в столичном регионе – 56,6% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области – 50,6%.
Продолжается отзыв Центробанком банковских лицензий. Массовые отзывы лицензий небольших и средних по величине банков вызвали падение взаимного доверия участников рынка. Это сделало даже крупные частные банки чувствительными к любым негативным новостям.
http://www.finversia.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В 1-м квартале 2018 году основные показатели деятельности банков медленно росли с исключением влияния валютной переоценки. Согласно данным Банка России, активы банковского сектора в 1-м квартале 2018 года сократились на 1,6%. Банк России считает основной причиной сокращения активов консолидацию бизнеса крупных банков и снижение их взаимных межбанковских операций.
Совокупный объем кредитов экономике (кредиты предприятиям и населению) в 1-м квартале 2018 года возрос на 2,2%. В том числе объем кредитов предприятиям возрос на 1,8%, а объем кредитов физическим лицам возрос на 3,3%.
В целом по банковской системе за 1-й квартал 2018 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 8,5%, а по розничному – сократился на 1%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям вырос с 6,4% до 6,9%, а по розничным кредитам – сократился с 7% до 6,7%.
Объем вкладов населения возрос за 1-й квартал 2018 года на 0,5%. Традиционное снижение объемов вкладов в январе месяце было компенсировано притоком вкладов в феврале и марте. Объем депозитов и средств на счетах предприятий в банках также увеличился в 1-м квартале 2018 года на 0,5%. Сокращается стоимость фондирования – ставки по вкладам в рублях упали ниже уровня «докризисного» 2014 года. Ставки по депозитам предприятий также находятся на достаточно низком уровне.
Портфель ценных бумаг на балансах банков в 1-м квартале 2018 года вырос на 1,7%, в основном – за счет роста вложений в долговые ценные бумаги на 5,1%.
Прибыль по банковскому сектору составила в 1-м квартале 2018 года 352 млрд. рублей, что больше аналогичного показателя 1-го квартала 2017 года – 339 млрд. рублей. При этом прибыль в размере 521 млрд. рублей показали 400 кредитных организаций, а убыток в размере 169 млрд. рублей – 135 кредитных организаций. Таким образом, четверть банков окончила 1-й квартал с убытками.
Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 апреля 2018 года 21,9%, в пассивах – 21,6%, а колебания курса рубля относительно основных мировых валют в 2018 году были значительны.
Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. Именно их приводим и мы в настоящей статье.
Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц.
Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям
Большинство участников рейтинга нарастили объемы кредитования. Объем кредитного портфеля ВТБ возрос на 11%, в абсолютных цифрах увеличение портфеля на 586 млрд. рублей было крупнейшим на рынке. Скорее всего, столь значительное изменение показателей объясняется объединением банка ВТБ24 с ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.
Значительно нарастили объемы кредитного портфеля Россельхозбанк, Альфа банк, Юникредит банк и Новикомбанк. Сократился кредитный портфель Росбанка, и ВБРР.
Напомним, что банки ФК «Открытие», Промсвязьбанк, банк «Траст», Мособлбанк, БМ-Банк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления.
Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам
Большинство участников рейтинга заметно нарастили объемы кредитования частных лиц. Объем кредитного портфеля ВТБ возрос на 1,8 трлн. рублей, что вызвано объединением розничного банка ВТБ24 с банком ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.
Лидер рейтинга Сбербанк нарастил в 1-v квартале 2018 года объем кредитного портфеля на 224 млрд. рублей, что было очень заметно на рынке. Значительно нарастили объемы кредитного портфеля Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк и Почта Банк. Сократился кредитный портфель розничных банков – «Восточный» и «Русский стандарт».
Напомним, что банки ФК «Открытие» и Уралсиб проходят процедуру финансового оздоровления.
Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле
В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, изменение объема просрочки в крупных банках идет разнонаправлено. Обращает на себя внимание крупный рост объема просрочки у ФК «Открытие» и Промсвязьбанка, которые находятся на санации под управлением Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Также значительно возросла просрочка у Московского кредитного банка и НБ «Траст». Рост просрочки ВТБ объясняется закончившимся в 1-м квартале объединением банков группы - ВТБ 24 и ВТБ. Заметное снижение доли просрочки показали банк «Русский стандарт» и банк «Восточный».
Напомним, что БМ-Банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк, НБ «Траст», Рост Банк, Московский областной банк, Фондсервисбанк, Инвестторгбанк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления.
Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий
Значительный приток средств предприятий в 1 квартале наблюдался в Газпромбанке, Ситибанке и ВТБ. Продолжился отток средств предприятий из Промсвязьбанка и ФК «Открытие», которые находятся на санации. Сезонный отток средств произошел в Россельхозбанке.
Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц
Объем вкладов возрос с начала года у большинства банков - участников рейтинга. Результат ВТБ объясняется, как мы уже писали, присоединением розничного банка ВТБ24 к корпоративному банку ВТБ. Интересен отток вкладов из Сбербанка в незначительной для самого банка, но очень заметной для рынка сумме 167 млрд. рублей.
Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в Почта банке, а также прирост объема вкладов в находящихся на санации банках ФК «Открытие», Промсвязьбанке и Бинбанке. Эти банки кроме своего нового статуса госбанков предлагали и одни из самых высоких ставок по вкладам на рынке среди крупных игроков.
Таблица 6. 20 самых прибыльных банков
Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков в 1-м квартале 2018 года, дана величина финансового результата за 1-й квартал 2017 года. Заметно, что большинство участников рейтинга показали лучший результат по прибыли, чем в прошлом году.
Обращает на себя внимание увеличение прибыли Сбербанка, банков группы ВТБ и Альфа Банка. Показатели Бинбанка и ФК «Открытие» и банка Экспресс-Волга связаны с тем, что эти банки проходят процедуру финансового оздоровления.
При этом выделяется группа успешных банков, показывающих крупные объемы прибыли, и банков проблемных, убытки от деятельности которых все еще велики. Четверть кредитных организаций убыточна. А бОльшая часть прибыли банковской системы России формируется банками с госучастием, прежде всего – Сбербанком и банками группы ВТБ.
Таблица 7. 20 самых убыточных банков
Для сравнения того, как изменились результаты работы банков в 1-м квартале 2018 года, дана величина финансового результата за 1-й квартал 2017 года.
Напомним, что большинство банков в рейтинге, показавших крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это Промсвязьбанк, Рост банк, банк «АВБ», банк «Советский», «Траст», Азиатско-Тихоокеанский банк, «Российский капитал», Балтийский банк, банк «Таврический» и банк «Глобэкс». У банков «ОФК» и «ВВБ» в апреле 2018 года была отозвана лицензия.
В целом в банковском секторе России в 1-м квартале 2018 года наблюдался рост основных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Ситуация с ликвидностью в банковском секторе в целом хорошая. Но ликвидность распределена неравномерно между участниками рынка. Избыток ликвидности имеют госбанки, прежде всего - Сбербанк, крупные частные банки и «дочки» инобанков.
Значительно возросла доля активов банков, находящихся на санации. С 1 января 2017 года по 1 апреля 2018 года активы банков, находящихся на оздоровлении, возросли вдвое - с 4,6 трлн. рублей до 9,4 трлн. рублей. Это произошло за счет санаций банковских групп Бинбанка, ФК «Открытие» и Промсвязьбанка и еще нескольких средних по размеру банков под управлением Фонда консолидации банковского сектора.
Активы банков, находящихся на санации, теперь составляют 11,3% от общих активов банковской системы страны. На помощь банкам, переданных в ФКБС, государство затратило более триллиона рублей.
В 1-м квартале 2018 года возобновился рост объемов просрочки по корпоративным кредитам. Качество кредитного портфеля физлицам улучшается в значительной мере за счет наращивания объемов портфеля, при этом доля проблемных кредитов медленно снижается. Новые кредиты физлицам демонстрируют более высокое качество как за счет совершенствования банками систем управления рисками, так и из-за улучшения общеэкономической ситуации в стране.
Однако события на банковском рынке в 2017 году, переход под управление Фонда консолидации банковского сектора крупных частных банков и регулярный отзыв банковских лицензий Центробанком показывают, что далеко не все банки достоверно отразили качество активов в своей финансовой отчетности.
Объем прибыли банковской системы России в 1-м квартале 2018 года у успешных банков значительно превысил величину прибыли за аналогичный период прошлого года. Но четверть банков устойчиво работают с убытком, а 38% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк. Если же из общей прибыли банковской системы вычесть прибыль банков, находящихся на санации у ФКБС, то доля прибыли Сбербанка будет еще выше.
По-прежнему очень высока концентрация активов в крупнейших банках. По данным Центробанка, на 1 апреля 2018 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах банковской системы составила 59,5%, а на банки топ-20 приходится 79,7% активов всего банковского сектора.
Стабильно высока концентрация головных офисов банков в столичном регионе – 56,6% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области – 50,6%.
Продолжается отзыв Центробанком банковских лицензий. Массовые отзывы лицензий небольших и средних по величине банков вызвали падение взаимного доверия участников рынка. Это сделало даже крупные частные банки чувствительными к любым негативным новостям.
http://www.finversia.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу