2 июля 2018 QB Finance
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Nikkei 225 • 22,304.51 ?1%
HANG SENG • 28,955.11 ?1,3%
Shanghai Composite • 2,847.42 ?1,5%
Фондовые индексы АТР завершили торговую неделю снижением на фоне действий США по контролю за китайскими инвестициями в технологический сектор страны.
В Китае государственное статистическое управление опубликовало информацию по прибыли крупных промышленных предприятий в мае.Показатель вырос на 21,1%г/г, снизившись от значений месяцем ранеев21,9%. В полугодовом разрезе прибыль промпредприятий увеличилась на 16,5% до 2,73 трлн. юаней. Фактором риска остается долговая нагрузка китайских компаний, в мае соотношение долга к активам выросло на 0,1 п.п. до 56,6%.
В Японии была опубликована статистика по индексу цен на корпоративные услуги за май. Индикатор увеличился на 1% г/г, соответствуя ожиданиям аналитиков. Базовая инфляция от Банка Японии за май составила 0,5%г/г при ожидании аналитиками 0,6%г/г. Сам банковский регулятор закладывал рост по годув2% для перехода на нейтральную денежно-кредитную политику и повышение ключевой ставки.
РОССИЯ
ММВБ • 2,295.95 ?2,1%
РТС • 1,154.163 ?2,5%
Отечественный фондовый рынок завершил торговую неделю в положительной зоне на фоне роста нефтяных котировок и позитивного корпоративного новостного фона.
По данным Росстата, увеличение индекса потребительских цен в России за неделю с окончанием 29 июня составило 0,1%. Плодоовощная продукция ожидаемо продемонстрировала снижения в цене в среднем на 0,7%. Уровень безработицы в мае составил 4,7% г/г, продолжив снижение с апрельского уровня в4,9% г/г, что говорит о позитивной динамике в отечественной экономике. Текущая неделя отметилась сильным корпоративным новостным фоном ввиду большого количества заседаний акционеров и утверждения годовых дивидендов. ПАО Алроса (ALRS) утвердила новую дивидендную политику, согласно которой компания переходит от выплаты из чистой прибыли на выплату из свободного денежного потока в объеме не менее 50%.
Таким образом, по итогам 2017 года компания может направить на дивиденды от 36,75 до 73,5 млрд. руб., при рекомендации наблюдательного совета компании направить лишь 38,59 млрд. руб. Дивидендная политика компании была изменена ввиду отсутствия крупных инвестиционных проектов на ближайшие годы. Один из крупнейших операторов сотовой связи ПАО МТС (MTSS) одобрила на годовом собрании акционеров дивиденды за прошедший год в размере 23,4 рубля на одну акцию. Помимо этого, оператор мобильной связи объявил о новой дивидендной политике компании, которую совет директоров рассмотрит в марте следующего года. Также внесены изменения в положение о совете директоров в части отказа от годовых премий в пользу мотивационных программ с выплатами в виде акций компании. Компания объявила обратный выкуп акций и депозитарных расписок на общую сумму в 30 млрд. руб. сроком на два года. ПАО Полиметалл (POLY) ввел в эксплуатацию предприятие по добыче золота в Казахстане. Запуск предприятия произошел с опережением графика на один квартал, что позволит осуществить первые поставки драгметалла уже в июле этого года.
ЕВРОПА
FTSE 100 • 7,636.93 ?0,6%
CAC 40 • 5,323.53 ?1,2%
DAX • 12,306.00 ?2,2%
Ключевые европейские фондовые индексы завершили торговую неделю в отрицательной зоне на фоне сохраняющихся торговых споров с США и начала действий ответных пошлин со стороны ЕС.
В Великобритании была опубликована информация по валовому объему одобренных ипотечных займов в мае. Индикатор показывает объем одобренных ипотечных займов крупнейшими банками страны за месяц и является одним из важнейших показателей текущего состояния рынка жилья. Показатель составил 39,2 тыс. при прогнозе 38,2 тыс., продемонстрировав рост в 3% г/г. Основным драйвером роста стало рефинансирование ипотечных кредитов и стремление избежать повышения ставки по ипотеке ввиду возможного пересмотра монетарной политики Банком Англии. Согласно индексу цен на жилье Nationwide, стоимость недвижимости в Соединённом Королевстве росла в июне самыми медленными темпами за последние пять лет.
Наиболее слабым регионом остался, как и в прошлом месяце, Лондон, где экономическая неопределённость сдерживает покупателей от новых приобретений. Цены выросли на 2% г/г в этом месяце при прогнозе в 1,7%, однако данные оказались ниже, чем в 2,4% г/г в мае месяце. Так же в Германии была опубликована информация по индексу потребительского настроения за июль. Показатель составил 10,7 пункта при прогнозе 10,6. Текущий уровень соответствует данным за прошлый месяц, вызывая обеспокоенность участников рынка негативным влиянием на немецких покупателей торговых разногласий с США. Аналитики ожидают дальнейшего ослабления по индикатору, на фоне внутриполитической неопределённости в правящей коалиции.
США
DJIA • 24,271.41 ?1,3%
S&P 500 • 2,718.37 ?1,3%
NASDAQ Composite • 7,510.30 ?2,4%
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов на неделе ввиду усиления опасений по эскалации торговых разногласий между Китаем и США и эффекта от контроля инвестиций в технологический сектор страны.
В США была опубликована статистика по ВВП за I квартал 2018 года. Рост экономики составил 2% к/к при ожидании увеличения на 2,2% к/к. Основной причиной замедления экономики является снижение потребительских расходов. Главным драйвером роста стали инвестиции в основной капитал, увеличившиеся на 10,4% к/к, что составило наибольший прирост с III квартала 2014 года. Основным опасением аналитиков остается риск негативного влияния действий нынешней администрации на соглашения между партнерами и на цепочки поставок в международной торговле. Несмотря на это, ожидания по росту ВВП остаются оптимистичными, 4% к/к по итогам года.
Так же была опубликована положительная статистика по рынку недвижимости. Количество домов проданных в мае вросло на 6,7% к предыдущему месяцу и 16,2% г/г. В абсолютных значениях продажи составили 689 тыс. домов, что является рекордным значением с ноября 2007 года, при прогнозе в 667 тыс. Основная доля продаж приходится на южные регионы страны, ввиду чего остро ощущается рост цены на канадскую древесину, нехватка рабочей силы и земли для строительства. Медианная цена домов упала на 3,3% г/г до $313 тыс. за единицу. Население активно покупает жилье ввиду роста ставки по ипотеке, так согласно данным Freddie Mac, в январе 2018 года ставка по ипотеке составляла 4,03%, а в мае уже 4,59%. Из негативных данных стоит отметить опубликованную статистику по базовым заказам на товары длительного пользования за май. Данные оказались хуже ожиданий, упав на 0,3% при прогнозе роста в 0,5%. Основным аутсайдером стали заказы на транспорт, снизившиеся на 1%, в частности на автомобили и запчасти заказы сократились на 4,2%, что является худшим показателем с января 2015 года. Несмотря на снижение заказов расходы компаний на оборудование остаётся на высоком уровне, ввиду положительного эффекта налоговой реформы Дональда Трампа.
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Brent • $79.23 ?5,2%
Light Sweet • $74.31 ?8,1%
Золото • $1,254.20 ?1,3%
Серебро • $16.10 ?2%
Медь • $6,535.62 ?0,2%
Никель • $14,940.00 ?0,3%
Цены на нефть продемонстрировали рост ввиду положительной статистики по сокращению количества нефтяных вышек в США на 4 единицы и сокращения поставок из Ливии в связи с переходом крупнейшего порта страны к непризнанной на международном уровне нефтяной корпорации и фактической остановки отгрузки нефти из данного терминала. Так же Госдепартамент США пригрозил ввести санкции в отношении стран импортирующих иранскую нефть после октября 2018 года, на фоне чего Саудовская Аравия объявила о планах по увеличению добычи до рекордных объемов в 10,8 млн. бар. Излишки сырья планируется резервировать в хранилищах по всему миру.
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ
EUR/USD • 1.1677 ?0,2%
USD/JPY • 110.79 ?0,7%
USD/RUB • 62.75 ?0,7%
EUR/RUB • 72.99 ?0,9%
Доллар завершил торговую неделю подъемом к мировым валютам, за исключением йены, движение которой определило сохранение денежно- кредитной политики Банка Японии. Причиной укрепления курса рубля к доллару и евро стала скупка валюты Минфином и период налоговых выплат российскими компаниями.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Nikkei 225 • 22,304.51 ?1%
HANG SENG • 28,955.11 ?1,3%
Shanghai Composite • 2,847.42 ?1,5%
Фондовые индексы АТР завершили торговую неделю снижением на фоне действий США по контролю за китайскими инвестициями в технологический сектор страны.
В Китае государственное статистическое управление опубликовало информацию по прибыли крупных промышленных предприятий в мае.Показатель вырос на 21,1%г/г, снизившись от значений месяцем ранеев21,9%. В полугодовом разрезе прибыль промпредприятий увеличилась на 16,5% до 2,73 трлн. юаней. Фактором риска остается долговая нагрузка китайских компаний, в мае соотношение долга к активам выросло на 0,1 п.п. до 56,6%.
В Японии была опубликована статистика по индексу цен на корпоративные услуги за май. Индикатор увеличился на 1% г/г, соответствуя ожиданиям аналитиков. Базовая инфляция от Банка Японии за май составила 0,5%г/г при ожидании аналитиками 0,6%г/г. Сам банковский регулятор закладывал рост по годув2% для перехода на нейтральную денежно-кредитную политику и повышение ключевой ставки.
РОССИЯ
ММВБ • 2,295.95 ?2,1%
РТС • 1,154.163 ?2,5%
Отечественный фондовый рынок завершил торговую неделю в положительной зоне на фоне роста нефтяных котировок и позитивного корпоративного новостного фона.
По данным Росстата, увеличение индекса потребительских цен в России за неделю с окончанием 29 июня составило 0,1%. Плодоовощная продукция ожидаемо продемонстрировала снижения в цене в среднем на 0,7%. Уровень безработицы в мае составил 4,7% г/г, продолжив снижение с апрельского уровня в4,9% г/г, что говорит о позитивной динамике в отечественной экономике. Текущая неделя отметилась сильным корпоративным новостным фоном ввиду большого количества заседаний акционеров и утверждения годовых дивидендов. ПАО Алроса (ALRS) утвердила новую дивидендную политику, согласно которой компания переходит от выплаты из чистой прибыли на выплату из свободного денежного потока в объеме не менее 50%.
Таким образом, по итогам 2017 года компания может направить на дивиденды от 36,75 до 73,5 млрд. руб., при рекомендации наблюдательного совета компании направить лишь 38,59 млрд. руб. Дивидендная политика компании была изменена ввиду отсутствия крупных инвестиционных проектов на ближайшие годы. Один из крупнейших операторов сотовой связи ПАО МТС (MTSS) одобрила на годовом собрании акционеров дивиденды за прошедший год в размере 23,4 рубля на одну акцию. Помимо этого, оператор мобильной связи объявил о новой дивидендной политике компании, которую совет директоров рассмотрит в марте следующего года. Также внесены изменения в положение о совете директоров в части отказа от годовых премий в пользу мотивационных программ с выплатами в виде акций компании. Компания объявила обратный выкуп акций и депозитарных расписок на общую сумму в 30 млрд. руб. сроком на два года. ПАО Полиметалл (POLY) ввел в эксплуатацию предприятие по добыче золота в Казахстане. Запуск предприятия произошел с опережением графика на один квартал, что позволит осуществить первые поставки драгметалла уже в июле этого года.
ЕВРОПА
FTSE 100 • 7,636.93 ?0,6%
CAC 40 • 5,323.53 ?1,2%
DAX • 12,306.00 ?2,2%
Ключевые европейские фондовые индексы завершили торговую неделю в отрицательной зоне на фоне сохраняющихся торговых споров с США и начала действий ответных пошлин со стороны ЕС.
В Великобритании была опубликована информация по валовому объему одобренных ипотечных займов в мае. Индикатор показывает объем одобренных ипотечных займов крупнейшими банками страны за месяц и является одним из важнейших показателей текущего состояния рынка жилья. Показатель составил 39,2 тыс. при прогнозе 38,2 тыс., продемонстрировав рост в 3% г/г. Основным драйвером роста стало рефинансирование ипотечных кредитов и стремление избежать повышения ставки по ипотеке ввиду возможного пересмотра монетарной политики Банком Англии. Согласно индексу цен на жилье Nationwide, стоимость недвижимости в Соединённом Королевстве росла в июне самыми медленными темпами за последние пять лет.
Наиболее слабым регионом остался, как и в прошлом месяце, Лондон, где экономическая неопределённость сдерживает покупателей от новых приобретений. Цены выросли на 2% г/г в этом месяце при прогнозе в 1,7%, однако данные оказались ниже, чем в 2,4% г/г в мае месяце. Так же в Германии была опубликована информация по индексу потребительского настроения за июль. Показатель составил 10,7 пункта при прогнозе 10,6. Текущий уровень соответствует данным за прошлый месяц, вызывая обеспокоенность участников рынка негативным влиянием на немецких покупателей торговых разногласий с США. Аналитики ожидают дальнейшего ослабления по индикатору, на фоне внутриполитической неопределённости в правящей коалиции.
США
DJIA • 24,271.41 ?1,3%
S&P 500 • 2,718.37 ?1,3%
NASDAQ Composite • 7,510.30 ?2,4%
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов на неделе ввиду усиления опасений по эскалации торговых разногласий между Китаем и США и эффекта от контроля инвестиций в технологический сектор страны.
В США была опубликована статистика по ВВП за I квартал 2018 года. Рост экономики составил 2% к/к при ожидании увеличения на 2,2% к/к. Основной причиной замедления экономики является снижение потребительских расходов. Главным драйвером роста стали инвестиции в основной капитал, увеличившиеся на 10,4% к/к, что составило наибольший прирост с III квартала 2014 года. Основным опасением аналитиков остается риск негативного влияния действий нынешней администрации на соглашения между партнерами и на цепочки поставок в международной торговле. Несмотря на это, ожидания по росту ВВП остаются оптимистичными, 4% к/к по итогам года.
Так же была опубликована положительная статистика по рынку недвижимости. Количество домов проданных в мае вросло на 6,7% к предыдущему месяцу и 16,2% г/г. В абсолютных значениях продажи составили 689 тыс. домов, что является рекордным значением с ноября 2007 года, при прогнозе в 667 тыс. Основная доля продаж приходится на южные регионы страны, ввиду чего остро ощущается рост цены на канадскую древесину, нехватка рабочей силы и земли для строительства. Медианная цена домов упала на 3,3% г/г до $313 тыс. за единицу. Население активно покупает жилье ввиду роста ставки по ипотеке, так согласно данным Freddie Mac, в январе 2018 года ставка по ипотеке составляла 4,03%, а в мае уже 4,59%. Из негативных данных стоит отметить опубликованную статистику по базовым заказам на товары длительного пользования за май. Данные оказались хуже ожиданий, упав на 0,3% при прогнозе роста в 0,5%. Основным аутсайдером стали заказы на транспорт, снизившиеся на 1%, в частности на автомобили и запчасти заказы сократились на 4,2%, что является худшим показателем с января 2015 года. Несмотря на снижение заказов расходы компаний на оборудование остаётся на высоком уровне, ввиду положительного эффекта налоговой реформы Дональда Трампа.
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Brent • $79.23 ?5,2%
Light Sweet • $74.31 ?8,1%
Золото • $1,254.20 ?1,3%
Серебро • $16.10 ?2%
Медь • $6,535.62 ?0,2%
Никель • $14,940.00 ?0,3%
Цены на нефть продемонстрировали рост ввиду положительной статистики по сокращению количества нефтяных вышек в США на 4 единицы и сокращения поставок из Ливии в связи с переходом крупнейшего порта страны к непризнанной на международном уровне нефтяной корпорации и фактической остановки отгрузки нефти из данного терминала. Так же Госдепартамент США пригрозил ввести санкции в отношении стран импортирующих иранскую нефть после октября 2018 года, на фоне чего Саудовская Аравия объявила о планах по увеличению добычи до рекордных объемов в 10,8 млн. бар. Излишки сырья планируется резервировать в хранилищах по всему миру.
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ
EUR/USD • 1.1677 ?0,2%
USD/JPY • 110.79 ?0,7%
USD/RUB • 62.75 ?0,7%
EUR/RUB • 72.99 ?0,9%
Доллар завершил торговую неделю подъемом к мировым валютам, за исключением йены, движение которой определило сохранение денежно- кредитной политики Банка Японии. Причиной укрепления курса рубля к доллару и евро стала скупка валюты Минфином и период налоговых выплат российскими компаниями.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу