Итоги торгов 06.11
Индекс МосБиржи: 2412,31 п. (+1,44%)
Индекс РТС: 1151,14 п. (+1,44%)
В деталях
Российский рынок акций накануне продолжил поступательное движение наверх. Локальный уровень сопротивления на 2280 п. по индексу МосБиржи был пройден, так что открылась дорога к следующим техническим ориентирам на 2415-2420 п. Сейчас рынок как раз подошел к этим отметкам и, вероятно, попробует проколоть, после чего начнется временная коррекция.
Ключевым драйвером роста во вторник выступили нефтегазовые фишки. В частности, Роснефть на фоне позитивной отчетности прибавила около 5%. Ее дочка Башнефть также опубликовала сильные квартальные данные, что намекает нам на возможность очень высокой дивидендной доходности по итогам 2018 г. За 9 мес. уже заработано чуть более 200 руб. на акцию, если предположить, что на дивиденды будет перераспределяться 50% чистой прибыли.
Между тем и акции Лукойла (+1,51%) продолжают показывать положительную динамику. Котировки приближаются к историческим максимумам, чему в том числе способствует проводимый байбэк.
В это же время отмечу, что опережающий рост нефтяного сектора сейчас выглядит необычным, учитывая текущий тренд по индикатору «нефть в рублях». Обратите внимание, что на нижеприведенном графике до конца октября наблюдалась четкая корреляция между нефтяными фишками и рублевой стоимостью бочки. Однако сейчас началось расхождение, которое видно невооруженным глазом. В такой ситуации стоит проявить осторожность при покупке бумаг нефтяного сектора, так как подобный внешний фон может в любой момент остановить восходящую тенденцию. Есть даже смысл рассмотреть временную фиксацию длинных позиций.
Во вторник стоимость фьючерсов на Brent снизилась еще на 2%. Котировки приблизились к важной области поддержки $70-71. Допускаем, что продолжения масштабных распродаж и снижения ниже этой точки в краткосрочной перспективе можем не увидеть. Уже накоплена достаточно сильная перепроданность на технических индикаторах, которая, вероятно, помешает продолжению спуска.
Во вторник Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены нефти на 2018 г. до $73,12 с $74,43. В 2019 г. ведомство прогнозирует среднюю цену нефти Brent на уровне $71,92 доллара за баррель против оценки предыдущего месяца в $75,06 за баррель. Более того, эксперты EIA повысили прогноз по добыче нефти в США в этом году на 160 тыс. б/с, а на 2019 г. – на 300 тыс. б/с, до 12,06 млн б/с.
Пара USD/RUB реагирует на снижение нефти весьма сдержанно. Накануне курс остался около 66,1. Общий среднесрочный коридор консолидации пока остается прежним. Его границы находятся на 65-67. Взгляд на ближайшую перспективу по-прежнему нейтральный. Фаза боковика может сохраниться. Конкретных рекомендаций сейчас пока нет.
За океаном ключевые события развиваются вокруг промежуточных выборов в Конгресс США. В преддверии этого события рынок акций уверенно вырос. Индекс S&P 500 поднялся еще на 0,6% и вплотную приблизился к мощнейшей зоне сопротивления. В районе 2660-2670 п. проходит ранее пробитая вниз 200-дневная скользящая средняя, которая теперь выступает очень серьезным техническим препятствием, около которого вновь могут активизироваться продавцы. Новые покупки в целом по рынку США сейчас сопряжены с повышенным риском.
Что касается итогов выборов, то на момент написания данного обзора есть лишь предварительные цифры, из которых нельзя сделать окончательный вывод. Результаты будут опубликованы чуть позже в отдельном материале на портале БКС Экспресс.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские рынки после нашего закрытия во вторник еще незначительно выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,49%, Brent в минусе на 0,25%.
С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет чуть выше уровня закрытия вторника.
Индекс МосБиржи: 2412,31 п. (+1,44%)
Индекс РТС: 1151,14 п. (+1,44%)
В деталях
Российский рынок акций накануне продолжил поступательное движение наверх. Локальный уровень сопротивления на 2280 п. по индексу МосБиржи был пройден, так что открылась дорога к следующим техническим ориентирам на 2415-2420 п. Сейчас рынок как раз подошел к этим отметкам и, вероятно, попробует проколоть, после чего начнется временная коррекция.
Ключевым драйвером роста во вторник выступили нефтегазовые фишки. В частности, Роснефть на фоне позитивной отчетности прибавила около 5%. Ее дочка Башнефть также опубликовала сильные квартальные данные, что намекает нам на возможность очень высокой дивидендной доходности по итогам 2018 г. За 9 мес. уже заработано чуть более 200 руб. на акцию, если предположить, что на дивиденды будет перераспределяться 50% чистой прибыли.
Между тем и акции Лукойла (+1,51%) продолжают показывать положительную динамику. Котировки приближаются к историческим максимумам, чему в том числе способствует проводимый байбэк.
В это же время отмечу, что опережающий рост нефтяного сектора сейчас выглядит необычным, учитывая текущий тренд по индикатору «нефть в рублях». Обратите внимание, что на нижеприведенном графике до конца октября наблюдалась четкая корреляция между нефтяными фишками и рублевой стоимостью бочки. Однако сейчас началось расхождение, которое видно невооруженным глазом. В такой ситуации стоит проявить осторожность при покупке бумаг нефтяного сектора, так как подобный внешний фон может в любой момент остановить восходящую тенденцию. Есть даже смысл рассмотреть временную фиксацию длинных позиций.
Во вторник стоимость фьючерсов на Brent снизилась еще на 2%. Котировки приблизились к важной области поддержки $70-71. Допускаем, что продолжения масштабных распродаж и снижения ниже этой точки в краткосрочной перспективе можем не увидеть. Уже накоплена достаточно сильная перепроданность на технических индикаторах, которая, вероятно, помешает продолжению спуска.
Во вторник Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены нефти на 2018 г. до $73,12 с $74,43. В 2019 г. ведомство прогнозирует среднюю цену нефти Brent на уровне $71,92 доллара за баррель против оценки предыдущего месяца в $75,06 за баррель. Более того, эксперты EIA повысили прогноз по добыче нефти в США в этом году на 160 тыс. б/с, а на 2019 г. – на 300 тыс. б/с, до 12,06 млн б/с.
Пара USD/RUB реагирует на снижение нефти весьма сдержанно. Накануне курс остался около 66,1. Общий среднесрочный коридор консолидации пока остается прежним. Его границы находятся на 65-67. Взгляд на ближайшую перспективу по-прежнему нейтральный. Фаза боковика может сохраниться. Конкретных рекомендаций сейчас пока нет.
За океаном ключевые события развиваются вокруг промежуточных выборов в Конгресс США. В преддверии этого события рынок акций уверенно вырос. Индекс S&P 500 поднялся еще на 0,6% и вплотную приблизился к мощнейшей зоне сопротивления. В районе 2660-2670 п. проходит ранее пробитая вниз 200-дневная скользящая средняя, которая теперь выступает очень серьезным техническим препятствием, около которого вновь могут активизироваться продавцы. Новые покупки в целом по рынку США сейчас сопряжены с повышенным риском.
Что касается итогов выборов, то на момент написания данного обзора есть лишь предварительные цифры, из которых нельзя сделать окончательный вывод. Результаты будут опубликованы чуть позже в отдельном материале на портале БКС Экспресс.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские рынки после нашего закрытия во вторник еще незначительно выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,49%, Brent в минусе на 0,25%.
С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет чуть выше уровня закрытия вторника.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба