14 ноября 2018 Stock-obzor.ru Анисимов Илья
Установленная мощность Интер РАО выросла
Введено в эксплуатацию 1 790 МВт новой генерирующей мощности в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ)
Введено в эксплуатацию 316 МВт арендуемых объектов ООО «Калининградская генерация» (Талаховская ТЭС и Маяковская ТЭС);
Выработка электроэнергии снизилась на 1% за 9 месяцев 2018
Отпуск тепла +4,7% за 9 месяцев 2018
На выручку сильный эффект оказали объекты ДПМ
Операционная прибыль +54% за 9 месяцев
Чистая прибыль +34% за 9 месяцев
Прибыль +76% в 3-ем квартале 2018
Ebitda +42% в 3-ем квартале 2018
Чистый долг продолжает снижаться
Структура Ebitda Интер РАО
Рост во всех сегментах
Долговая нагрузка
Мультипликаторы низкие (как и во всем секторе)
Дивиденды Интер РАО:
Следует ориентироваться на 1/4 прибыли МСФО за 2018 год.
При этой норме уже есть 0,13 рубля за три квартала (3,3% ДД).
За год могут дать 0,18 р. (4,5% от текущих цен).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба