21 января 2019 QB Finance
Неделю с окончанием 18 января мировые фондовые индексы завершили в положительной зоне. В центре внимания инвесторов находилось протестное голосование в Парламенте Великобритании, сезон корпоративной отчетности в США, а также саммит министров финансов и глав Центральных банков стран-участников G20 в Токио.
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Nikkei 225 • 20,666.07 ▲1,5%
HANG SENG • 27,090.81 ▲1,6%
Shanghai Composite • 2,596.01 ▲1,6%
Фондовые индексы АТР завершили неделю на положительной территории на фоне представленной макроэкономической статистики по региону. В начале недели были опубликованы данные по торговому балансу КНР за декабрь прошлого года. Профицит торгового баланса составил $57,1 млрд. Общий объем экспорта из Китая сократился на 4,4% г/г из-за замедления темпов роста мировой экономики, а также из-за роста импортных тарифов в США, что является крупнейшим месячным падением за 2 года. Импорт также уменьшился на 7,6% г/г ввиду охлаждения внутреннего спроса, что стало самым большим снижением с июля 2016 года. Несмотря на это, китайские банки выдали кредитов за прошлый месяц на 1,1 трлн юаней ($159,9 млрд), при прогнозе аналитиков в 825 млрд юаней ($122,2 млрд). За весь 2018 год объем новых кредитов составил 16,2 трлн юаней ($2,3 трлн), увеличившись на 2,6 трлн юаней ($369 млрд) в годовом исчислении.
В Японии были представлены данные по индексу цен производителей за декабрь прошлого года. Показатель вырос на 1,5% г/г при прогнозе аналитиков в 1,8% г/г. Значение стало самым низким с апреля 2017 года. Самое значительное снижение было зафиксировано в ценах на энергоносители (-0,5% г/г) ввиду резкого снижения цен на мировом рынке. Тем временем базовый индекс потребительских цен (за исключением цен на плодоовощную продукцию) за декабрь прошлого года составил 0,7% г/г при прогнозе 0,8% г/г. За весь 2018 год инфляция составила 0,9%.
РОССИЯ
ММВБ • 2,473.61 ▲1,2%
РТС • 1,176.42 ▲2,4%
Отечественный фондовый рынок оказался в «зеленой зоне» по итогам прошедшей недели. Позитивное влияние на рынки оказали рост цен на черное золото и публикация большого количества корпоративных отчетов отечественных компаний. Росстат представил данные по инфляции за неделю с окончанием 14 января. Показатель составил 0,2%. С начала месяца индикатор вырос на 0,7%. Кроме того, были представлены данные по потребительскому настроению. Индекс потребительской уверенности РФ снизился в четвёртом квартале на 3 п.п. к предыдущему кварталу и составил минус 17%. Падение индекса потребительской уверенности обусловлено отрицательной динамикой большинства его компонентов. При этом наибольшее влияние оказало ухудшение субъективного мнения населения относительно изменений, произошедших в экономике России за год.
Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России стал меньше на 2 п.п., составив минус 13%. Негативные изменения в экономике в течение года ждут 35% респондентов. В дополнение к макростатистике было представлено большое количество корпоративных отчетов. Так, ПАО «Детский мир» (DSKY) представил операционные результаты за IV квартал и полный 2018 год. Объем консолидированной выручки Группы за 2018 год увеличился на 14,3% г/г до 110,9 млрд руб. За прошедший год было открыто 100 новых магазинов сети «Детский мир», при этом 63 из них были открыты в IV квартале.
Позитивным фактором для инвесторов стала отчетность крупнейшего частного производителя газа в России. ПАО «Новатэк» (NVTK) представило предварительные производственные показатели за 12 месяцев прошлого года. Добыча углеводородов выросла на 6,9% г/г до 548,4 млн барр. нефтяного эквивалента. Объем реализации природного газа, включая СПГ, по предварительным данным, составил 72,1 млрд куб. м, что на 10,9% выше аналогичного показателя за 2017 год. Из финансового сектора ПАО Сбербанк (SBER) представило финансовую отчётность по стандартам РСБУ за 2018 год. Чистая прибыль составила 811 млрд руб. Чистый процентный доход банка увеличился за год на 3,3% и составил 1,2 трлн руб. Чистый комиссионный доход вырос на 19,5% до 429 млрд руб. Портфель ипотеки вырос за год на 25%.
ЕВРОПА
FTSE 100 • 6,968.33 ▲0,7%
CAC 40 • 4,875.93 ▲2,0%
DAX • 11,205.54 ▲2,9%
Ключевые европейские фондовые индексы завершили торговую неделю в «зеленой зоне». Евростат опубликовал данные по объему промышленного производства за ноябрь прошлого года. Показатель снизился на 3,3% г/г в еврозоне и на 2,2% г/г в ЕС. Сильнее всего сократилось производство электричества (на 5,2% г/г), товаров производственно-технического назначения (на 3,5% г/г) и потребительских товаров длительного пользования (на 3,5% г/г). В разбивке по странам в годовом выражении самый значительный спад наблюдался в Ирландии и Германии на 9,1% и 5,1% соответственно, а лидерами роста стали Эстония и Польша, показавшие рост промышленного производства на 7,9% и 5,3% соответственно.
Кроме того, были опубликованы конечные данные по индексу потребительских цен за декабрь 2018 года. Инфляция в еврозоне составила 1,6% годовых, снизившись с 1,9% г/г в ноябре. В Евросоюзе показатель зафиксирован на уровне 1,7% г/г. В страновой разбивке самая низкая инфляция наблюдалась в Греции и Португалии (0,6% г/г). Самая высокая инфляция была зафиксирована в Эстонии (3,3% г/г). В конце недели была опубликована статистика по торговому балансу за ноябрь прошлого года. Профицит торгового баланса еврозоны составил 19 млрд евро. Однако в ЕС был зафиксирован дефицит торгового баланса в 3,2 млрд евро. За 11 месяцев прошлого года экспорт товаров из еврозоны вырос на 4,2% г/г до 2,1 трлн евро. Импорт за аналогичный период увеличился на 6,6% г/г до 1,9 трлн евро. В ЕС экспорт возрос на 2,6% г/г до 172,7 млрд. Импорт вырос на 7,6% г/г до 175,9 млрд евро.
Центральным событием стало выступление главы Банка Англии, в ходе которого чиновник отметил устойчивость финансовой системы Соединенного Королевства к сильным потрясениям. В Великобритании были опубликованы данные по индексу потребительских цен за декабрь 2018 года. Показатель составил 2,1% г/г, совпав с прогнозом аналитиков. В месячном разрезе индикатор снижается с сентября прошлого года. В прошлом месяце основной негативный эффект на инфляцию внесло падение цен на бензин. Основным драйвером стали цены на услуги ЖКХ, выросшие на 2,1% г/г.
США
DJIA • 24,706.35 ▲3,0%
S&P 500 • 2,670.71 ▲2,9%
NASDAQ Composite • 7,157.23 ▲2,7%
По итогам недели с окончанием 18 января американские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику. Поддержку рынкам оказал начавшийся на этой неделе сезон отчётности американских корпораций.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 января, уменьшилось на 3 тысячи единиц от показателя предыдущей недели и составило 213 тысяч. Кроме того, были опубликованы данные по индексу цен производителей за декабрь прошлого года. Показатель снизился на 0,2% м/м при ожидании аналитиками падения лишь на 0,1% м/м. Причиной таких низких данных стало снижение стоимости энергоносителей. В годовом выражении показатель вырос на 2,5%.
Негативным фактором стали предварительные данные по индексу производственной активности в Нью-Йорке за январь. Показатель снизился до 3.9 пункта, что стало самым низким значением с мая 2017 года. Кроме того, были представлены данные по промышленному производству за декабрь прошлого года. Показатель вырос на 0,3% м/м. В годовом выражении индикатор увеличился на 4%. При этом добыча полезных ископаемых выросла на 1,5% м/м. Производство коммунальных услуг упало на 6,3% м/м на фоне не по сезону теплого декабря. Добыча полезных ископаемых выросла на 1,5% м/м на фоне увеличения добычи нефти и природного газа.
В течение недели были представлены годовые результаты крупнейших американских корпораций. Первыми отчитались финансовые институты. Так, Citi Bank увеличил годовую выручку на 1% до $72,8 млрд. JPMorgan Chase также показал рост аналогичного показателя на 4% г/г. Чистая прибыль выросла на 67% г/г до 67,1 млрд. Наиболее сильные данные были опубликованы Goldman Sachs. Выручка увеличилась на 12% г/г до $36,6 млрд. Чистая прибыль выросла на 144% г/г до $10,4 млрд.
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Brent • $62.70 ▲3,7%
Light Sweet • $53.80 ▲4,3%
Золото • $1,282.60 ▼0,6%
Серебро • $15.39 ▼1,6%
Медь • $5,978.95 ▲2,1%
Никель • $11,810.00 ▲3,0%
За прошедшую неделю цены на «черное золото» продемонстрировали положительную динамику ввиду позитивных данных Энергетического управления США. Запасы сырой нефти в стране сократились на 2,6 млн барр. при ожидании аналитиками сокращения на 1,3 млн барр. ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 году на уровне предыдущей оценки в 1,3 млн барр. в сутки. Таким образом, среднегодовой спрос на нефть в 2019 году, по ожиданиям ОПЕК, составит 100,1 млн барр. в сутки. Кроме того, отмечено, что спрос будет расти в основном благодаря странам Азии, во главе с Индией, а также странам Северной и Южной Америки. Также позитивом для участников торгов стали дынные по количеству буровых установок в США от компании Baker Hughes, число которых сократилось на 21 единицу и составило 852 единицы.
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ
EUR/USD • 1.1363 ▼1,0%
USD/JPY • 109.78 ▲1,2%
USD/RUB • 66.33 ▼0,9%
EUR/RUB • 75.58 ▼2,0%
Доллар США на прошедшей неделе укрепился к основным мировых валютам на фоне более мягкой риторики представителей ФРС и сильных данных по рынку труда в США. Российский рубль по итогам недели укрепился к основным мировым валютам на фоне роста цен на нефть, несмотря на возобновление Центральным Банком скупки валюты на рынке.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Nikkei 225 • 20,666.07 ▲1,5%
HANG SENG • 27,090.81 ▲1,6%
Shanghai Composite • 2,596.01 ▲1,6%
Фондовые индексы АТР завершили неделю на положительной территории на фоне представленной макроэкономической статистики по региону. В начале недели были опубликованы данные по торговому балансу КНР за декабрь прошлого года. Профицит торгового баланса составил $57,1 млрд. Общий объем экспорта из Китая сократился на 4,4% г/г из-за замедления темпов роста мировой экономики, а также из-за роста импортных тарифов в США, что является крупнейшим месячным падением за 2 года. Импорт также уменьшился на 7,6% г/г ввиду охлаждения внутреннего спроса, что стало самым большим снижением с июля 2016 года. Несмотря на это, китайские банки выдали кредитов за прошлый месяц на 1,1 трлн юаней ($159,9 млрд), при прогнозе аналитиков в 825 млрд юаней ($122,2 млрд). За весь 2018 год объем новых кредитов составил 16,2 трлн юаней ($2,3 трлн), увеличившись на 2,6 трлн юаней ($369 млрд) в годовом исчислении.
В Японии были представлены данные по индексу цен производителей за декабрь прошлого года. Показатель вырос на 1,5% г/г при прогнозе аналитиков в 1,8% г/г. Значение стало самым низким с апреля 2017 года. Самое значительное снижение было зафиксировано в ценах на энергоносители (-0,5% г/г) ввиду резкого снижения цен на мировом рынке. Тем временем базовый индекс потребительских цен (за исключением цен на плодоовощную продукцию) за декабрь прошлого года составил 0,7% г/г при прогнозе 0,8% г/г. За весь 2018 год инфляция составила 0,9%.
РОССИЯ
ММВБ • 2,473.61 ▲1,2%
РТС • 1,176.42 ▲2,4%
Отечественный фондовый рынок оказался в «зеленой зоне» по итогам прошедшей недели. Позитивное влияние на рынки оказали рост цен на черное золото и публикация большого количества корпоративных отчетов отечественных компаний. Росстат представил данные по инфляции за неделю с окончанием 14 января. Показатель составил 0,2%. С начала месяца индикатор вырос на 0,7%. Кроме того, были представлены данные по потребительскому настроению. Индекс потребительской уверенности РФ снизился в четвёртом квартале на 3 п.п. к предыдущему кварталу и составил минус 17%. Падение индекса потребительской уверенности обусловлено отрицательной динамикой большинства его компонентов. При этом наибольшее влияние оказало ухудшение субъективного мнения населения относительно изменений, произошедших в экономике России за год.
Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России стал меньше на 2 п.п., составив минус 13%. Негативные изменения в экономике в течение года ждут 35% респондентов. В дополнение к макростатистике было представлено большое количество корпоративных отчетов. Так, ПАО «Детский мир» (DSKY) представил операционные результаты за IV квартал и полный 2018 год. Объем консолидированной выручки Группы за 2018 год увеличился на 14,3% г/г до 110,9 млрд руб. За прошедший год было открыто 100 новых магазинов сети «Детский мир», при этом 63 из них были открыты в IV квартале.
Позитивным фактором для инвесторов стала отчетность крупнейшего частного производителя газа в России. ПАО «Новатэк» (NVTK) представило предварительные производственные показатели за 12 месяцев прошлого года. Добыча углеводородов выросла на 6,9% г/г до 548,4 млн барр. нефтяного эквивалента. Объем реализации природного газа, включая СПГ, по предварительным данным, составил 72,1 млрд куб. м, что на 10,9% выше аналогичного показателя за 2017 год. Из финансового сектора ПАО Сбербанк (SBER) представило финансовую отчётность по стандартам РСБУ за 2018 год. Чистая прибыль составила 811 млрд руб. Чистый процентный доход банка увеличился за год на 3,3% и составил 1,2 трлн руб. Чистый комиссионный доход вырос на 19,5% до 429 млрд руб. Портфель ипотеки вырос за год на 25%.
ЕВРОПА
FTSE 100 • 6,968.33 ▲0,7%
CAC 40 • 4,875.93 ▲2,0%
DAX • 11,205.54 ▲2,9%
Ключевые европейские фондовые индексы завершили торговую неделю в «зеленой зоне». Евростат опубликовал данные по объему промышленного производства за ноябрь прошлого года. Показатель снизился на 3,3% г/г в еврозоне и на 2,2% г/г в ЕС. Сильнее всего сократилось производство электричества (на 5,2% г/г), товаров производственно-технического назначения (на 3,5% г/г) и потребительских товаров длительного пользования (на 3,5% г/г). В разбивке по странам в годовом выражении самый значительный спад наблюдался в Ирландии и Германии на 9,1% и 5,1% соответственно, а лидерами роста стали Эстония и Польша, показавшие рост промышленного производства на 7,9% и 5,3% соответственно.
Кроме того, были опубликованы конечные данные по индексу потребительских цен за декабрь 2018 года. Инфляция в еврозоне составила 1,6% годовых, снизившись с 1,9% г/г в ноябре. В Евросоюзе показатель зафиксирован на уровне 1,7% г/г. В страновой разбивке самая низкая инфляция наблюдалась в Греции и Португалии (0,6% г/г). Самая высокая инфляция была зафиксирована в Эстонии (3,3% г/г). В конце недели была опубликована статистика по торговому балансу за ноябрь прошлого года. Профицит торгового баланса еврозоны составил 19 млрд евро. Однако в ЕС был зафиксирован дефицит торгового баланса в 3,2 млрд евро. За 11 месяцев прошлого года экспорт товаров из еврозоны вырос на 4,2% г/г до 2,1 трлн евро. Импорт за аналогичный период увеличился на 6,6% г/г до 1,9 трлн евро. В ЕС экспорт возрос на 2,6% г/г до 172,7 млрд. Импорт вырос на 7,6% г/г до 175,9 млрд евро.
Центральным событием стало выступление главы Банка Англии, в ходе которого чиновник отметил устойчивость финансовой системы Соединенного Королевства к сильным потрясениям. В Великобритании были опубликованы данные по индексу потребительских цен за декабрь 2018 года. Показатель составил 2,1% г/г, совпав с прогнозом аналитиков. В месячном разрезе индикатор снижается с сентября прошлого года. В прошлом месяце основной негативный эффект на инфляцию внесло падение цен на бензин. Основным драйвером стали цены на услуги ЖКХ, выросшие на 2,1% г/г.
США
DJIA • 24,706.35 ▲3,0%
S&P 500 • 2,670.71 ▲2,9%
NASDAQ Composite • 7,157.23 ▲2,7%
По итогам недели с окончанием 18 января американские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику. Поддержку рынкам оказал начавшийся на этой неделе сезон отчётности американских корпораций.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 января, уменьшилось на 3 тысячи единиц от показателя предыдущей недели и составило 213 тысяч. Кроме того, были опубликованы данные по индексу цен производителей за декабрь прошлого года. Показатель снизился на 0,2% м/м при ожидании аналитиками падения лишь на 0,1% м/м. Причиной таких низких данных стало снижение стоимости энергоносителей. В годовом выражении показатель вырос на 2,5%.
Негативным фактором стали предварительные данные по индексу производственной активности в Нью-Йорке за январь. Показатель снизился до 3.9 пункта, что стало самым низким значением с мая 2017 года. Кроме того, были представлены данные по промышленному производству за декабрь прошлого года. Показатель вырос на 0,3% м/м. В годовом выражении индикатор увеличился на 4%. При этом добыча полезных ископаемых выросла на 1,5% м/м. Производство коммунальных услуг упало на 6,3% м/м на фоне не по сезону теплого декабря. Добыча полезных ископаемых выросла на 1,5% м/м на фоне увеличения добычи нефти и природного газа.
В течение недели были представлены годовые результаты крупнейших американских корпораций. Первыми отчитались финансовые институты. Так, Citi Bank увеличил годовую выручку на 1% до $72,8 млрд. JPMorgan Chase также показал рост аналогичного показателя на 4% г/г. Чистая прибыль выросла на 67% г/г до 67,1 млрд. Наиболее сильные данные были опубликованы Goldman Sachs. Выручка увеличилась на 12% г/г до $36,6 млрд. Чистая прибыль выросла на 144% г/г до $10,4 млрд.
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Brent • $62.70 ▲3,7%
Light Sweet • $53.80 ▲4,3%
Золото • $1,282.60 ▼0,6%
Серебро • $15.39 ▼1,6%
Медь • $5,978.95 ▲2,1%
Никель • $11,810.00 ▲3,0%
За прошедшую неделю цены на «черное золото» продемонстрировали положительную динамику ввиду позитивных данных Энергетического управления США. Запасы сырой нефти в стране сократились на 2,6 млн барр. при ожидании аналитиками сокращения на 1,3 млн барр. ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 году на уровне предыдущей оценки в 1,3 млн барр. в сутки. Таким образом, среднегодовой спрос на нефть в 2019 году, по ожиданиям ОПЕК, составит 100,1 млн барр. в сутки. Кроме того, отмечено, что спрос будет расти в основном благодаря странам Азии, во главе с Индией, а также странам Северной и Южной Америки. Также позитивом для участников торгов стали дынные по количеству буровых установок в США от компании Baker Hughes, число которых сократилось на 21 единицу и составило 852 единицы.
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ
EUR/USD • 1.1363 ▼1,0%
USD/JPY • 109.78 ▲1,2%
USD/RUB • 66.33 ▼0,9%
EUR/RUB • 75.58 ▼2,0%
Доллар США на прошедшей неделе укрепился к основным мировых валютам на фоне более мягкой риторики представителей ФРС и сильных данных по рынку труда в США. Российский рубль по итогам недели укрепился к основным мировым валютам на фоне роста цен на нефть, несмотря на возобновление Центральным Банком скупки валюты на рынке.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter