14 марта 2019 ITI Capital
Рынки
По нашим оценкам, российский рынок откроется снижением.
В среду российский рынок вырос вслед за укреплением нефти. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,1%, РТС — на 0,49%.
Лидерами роста стали Qiwi (+2,9%), Полюс (+2,2%), НЛМК (+2,2%), АЛРОСА (+2,1%), ВТБ (+1,9%).
В список аутсайдеров вошли TCS Group (-5,1%), Норильский никель (-3,7%), X5 Retail Group (-3%), Сбербанк ап (-2,2%), Детский мир (-1,7%).
Рубль укрепился к доллару до 65,4 руб. к евро ослаб до 74,02 руб. Укрепление российской валюты произошло на фоне высокого спроса на выпуски аукциона Минфина в среду — порядка 57 млрд руб. с погашением в 2029 г., порядка 37 млрд руб. — с погашением в 2022 г. (всего 94 млрд руб., что является локальным рекордом). Основной спрос исходил от локальных инвесторов за исключением нерезидентов на длинном конце кривой.
Brent в среду вырос на 0,37%, до $67,8/барр. (максимум с начала года) ввиду сокращения запасов нефти и добычи в США, снижения добычи ОПЕК+ и санкций против Венесуэлы и Ирана. По данным EIA, запасы нефти в США за неделю сократились на 3,86 млн барр., прогноз — рост на 2,65 млн барр. Утром в четверг рост котировок продолжается, Brent торгуется около $67,8/барр.
Американские торговые площадки в среду закрылись в плюсе. Dow Jones поднялся на 0,58%, S&P 500 — на 0,69% вслед за данными Министерства торговли — заказы на товары длительного пользования в январе увеличились на 0,8% г/г. Общие заказы на товары длительного пользования также выросли, на 0,4%, прогноз — снижение на 0,5%.
Расходы на строительство в США показали самый большой рост за девять месяцев, увеличившись на 1,3 % в январе. Этот скачок был вызван увеличением инвестиций в общественные проекты.
На азиатских площадках наблюдается разнонаправленная динамика на утренних торгах в четверг. Nikkei прибавляет 0,05%, Shanghai снижается на 0,89% вслед за негативной статистикой из Китая. Промышленное производство в КНР замедлилось до 17-летнего минимума за первые два месяца года, что указывает на дальнейшее ослабление экономики.
Однако, как показали данные в четверг, инвестиции выросли, поскольку правительство ускорило реализацию проектов в автомобильной и железнодорожной сферах, что свидетельствует о предотвращении резкого замедления.
Euro Stoxx 50 поднялся на 0,59%. Фондовые индексы государств Западной Европы выросли в среду в надежде инвесторов на большую ясность вокруг Brexit после очередного голосования в британском парламенте.
Члены Палаты общин Великобритании проголосовали против возможности выхода Великобритании из ЕС без заключения соглашения с Брюсселем.
Сегодня состоится новое голосование, в рамках которого парламентариям предстоит определить, готовы ли они отложить сроки выхода из ЕС. Если перенос сроков будет поддержан, Тереза Мэй должна будет обратиться к ЕС с официальной просьбой о продлении срока действия статьи 50 Лиссабонского договора, которая определяет процедуру выхода членов ЕС из союза. На текущий момент выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.
DXY прибавил 0,1%, S&P 500 futures опустился на 0,12%.
Новости
МОЭСК опубликовал сильные финансовые результаты по МСФО за 2018 г. Выручка составила 162,84 млрд руб. (+12,9%), показатель EBITDA увеличился на 20,9%, до 26,58 млрд руб. Прибыль МОЭК по МСФО в 2018 г. выросла на 36,3%, до 9,21 млрд руб.
МТС запустил в режиме beta-тестирования интерактивную медиа-платформу для геймеров и любителей киберспорта WASD.tv, на которой пользователи смогут смотреть и создавать собственные видеотрансляции игрового процесса. Рассчитывает сделать платформу прибыльной через два—три года.
Компания Crispian Investments бизнесменов Романа Абрамовича и Александра Абрамова объявила о продаже 2 млн акций Норильского никеля (1,25% из принадлежащего компании пакета в 6,3%) в рамках ускоренного букбилдинга по цене 13 450 руб./бумага, что на 6,5% ниже цены закрытия 12 марта и соответствует среднему уровню котировок на конец января. Crispian планирует продать до 2,7 млн акций Норникеля, знает Bloomberg. На наш взгляд, негативная реакция рынка (GMKN RX −3,3%) будет носить краткосрочный характер, поскольку Crispian уже пыталась продать свою долю Владимиру Потанину, а благоприятная ценовая конъюнктура на рынках никеля и палладия продолжает оказывать поддержку котировкам Норникеля.
Акрон утвердил выплату дивидендов в размере 130 руб./акция (2,8% годовых) из нераспределенной прибыли. Общая сумма выплат составит 5,27 млрд руб. Дата закрытия реестра — 22 марта.
Банк России 12 марта принял решение о несоответствии обязательного предложения Rinsoco по выкупу 13,21% ценных бумаг Уралкалия, направленного в конце февраля 2019 г.
Недельная инфляция в России сохранилась на уровне 0,1%, годовой показатель составил 5,3%. Потребительские цены растут на 0,1% седьмую неделю подряд. Центральный банк ожидает инфляцию на уровне 5–5,5% по итогам 2019 г.
По нашим оценкам, российский рынок откроется снижением.
В среду российский рынок вырос вслед за укреплением нефти. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,1%, РТС — на 0,49%.
Лидерами роста стали Qiwi (+2,9%), Полюс (+2,2%), НЛМК (+2,2%), АЛРОСА (+2,1%), ВТБ (+1,9%).
В список аутсайдеров вошли TCS Group (-5,1%), Норильский никель (-3,7%), X5 Retail Group (-3%), Сбербанк ап (-2,2%), Детский мир (-1,7%).
Рубль укрепился к доллару до 65,4 руб. к евро ослаб до 74,02 руб. Укрепление российской валюты произошло на фоне высокого спроса на выпуски аукциона Минфина в среду — порядка 57 млрд руб. с погашением в 2029 г., порядка 37 млрд руб. — с погашением в 2022 г. (всего 94 млрд руб., что является локальным рекордом). Основной спрос исходил от локальных инвесторов за исключением нерезидентов на длинном конце кривой.
Brent в среду вырос на 0,37%, до $67,8/барр. (максимум с начала года) ввиду сокращения запасов нефти и добычи в США, снижения добычи ОПЕК+ и санкций против Венесуэлы и Ирана. По данным EIA, запасы нефти в США за неделю сократились на 3,86 млн барр., прогноз — рост на 2,65 млн барр. Утром в четверг рост котировок продолжается, Brent торгуется около $67,8/барр.
Американские торговые площадки в среду закрылись в плюсе. Dow Jones поднялся на 0,58%, S&P 500 — на 0,69% вслед за данными Министерства торговли — заказы на товары длительного пользования в январе увеличились на 0,8% г/г. Общие заказы на товары длительного пользования также выросли, на 0,4%, прогноз — снижение на 0,5%.
Расходы на строительство в США показали самый большой рост за девять месяцев, увеличившись на 1,3 % в январе. Этот скачок был вызван увеличением инвестиций в общественные проекты.
На азиатских площадках наблюдается разнонаправленная динамика на утренних торгах в четверг. Nikkei прибавляет 0,05%, Shanghai снижается на 0,89% вслед за негативной статистикой из Китая. Промышленное производство в КНР замедлилось до 17-летнего минимума за первые два месяца года, что указывает на дальнейшее ослабление экономики.
Однако, как показали данные в четверг, инвестиции выросли, поскольку правительство ускорило реализацию проектов в автомобильной и железнодорожной сферах, что свидетельствует о предотвращении резкого замедления.
Euro Stoxx 50 поднялся на 0,59%. Фондовые индексы государств Западной Европы выросли в среду в надежде инвесторов на большую ясность вокруг Brexit после очередного голосования в британском парламенте.
Члены Палаты общин Великобритании проголосовали против возможности выхода Великобритании из ЕС без заключения соглашения с Брюсселем.
Сегодня состоится новое голосование, в рамках которого парламентариям предстоит определить, готовы ли они отложить сроки выхода из ЕС. Если перенос сроков будет поддержан, Тереза Мэй должна будет обратиться к ЕС с официальной просьбой о продлении срока действия статьи 50 Лиссабонского договора, которая определяет процедуру выхода членов ЕС из союза. На текущий момент выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.
DXY прибавил 0,1%, S&P 500 futures опустился на 0,12%.
Новости
МОЭСК опубликовал сильные финансовые результаты по МСФО за 2018 г. Выручка составила 162,84 млрд руб. (+12,9%), показатель EBITDA увеличился на 20,9%, до 26,58 млрд руб. Прибыль МОЭК по МСФО в 2018 г. выросла на 36,3%, до 9,21 млрд руб.
МТС запустил в режиме beta-тестирования интерактивную медиа-платформу для геймеров и любителей киберспорта WASD.tv, на которой пользователи смогут смотреть и создавать собственные видеотрансляции игрового процесса. Рассчитывает сделать платформу прибыльной через два—три года.
Компания Crispian Investments бизнесменов Романа Абрамовича и Александра Абрамова объявила о продаже 2 млн акций Норильского никеля (1,25% из принадлежащего компании пакета в 6,3%) в рамках ускоренного букбилдинга по цене 13 450 руб./бумага, что на 6,5% ниже цены закрытия 12 марта и соответствует среднему уровню котировок на конец января. Crispian планирует продать до 2,7 млн акций Норникеля, знает Bloomberg. На наш взгляд, негативная реакция рынка (GMKN RX −3,3%) будет носить краткосрочный характер, поскольку Crispian уже пыталась продать свою долю Владимиру Потанину, а благоприятная ценовая конъюнктура на рынках никеля и палладия продолжает оказывать поддержку котировкам Норникеля.
Акрон утвердил выплату дивидендов в размере 130 руб./акция (2,8% годовых) из нераспределенной прибыли. Общая сумма выплат составит 5,27 млрд руб. Дата закрытия реестра — 22 марта.
Банк России 12 марта принял решение о несоответствии обязательного предложения Rinsoco по выкупу 13,21% ценных бумаг Уралкалия, направленного в конце февраля 2019 г.
Недельная инфляция в России сохранилась на уровне 0,1%, годовой показатель составил 5,3%. Потребительские цены растут на 0,1% седьмую неделю подряд. Центральный банк ожидает инфляцию на уровне 5–5,5% по итогам 2019 г.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба