23 июля 2019 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника удерживались на положительной территории благодаря умеренно позитивному внешнему фону, но не показывали уверенного роста. К 18.00 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,66%, до 2701,91 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 0,23%, до 1344,26 пункта.
Среди лидеров роста можно отметить обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+2,35%) и котировки Роснефти (+2,11%). В лидерах снижения были бумаги Уралкалия (-2,46%) и обыкновенные акции Мечела (-1,58%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США открылись повышением трех основных индексов, которые к завершению дня в РФ прибавляли 0,2-0,3%. Индексу S&P500 все еще важно удержаться выше отметки 2970 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), преодоление которой откроет дорогу к 2910 пунктам (нижняя полоса Боллинджера). С фундаментальной точки зрения поддержку рынку во вторник оказывали ожидания продолжения торговых переговоров с Китаем на следующей неделе, а также заключение сделки по повышению лимита госдолга и увеличению госрасходов.
Статистика при этом показала падение продаж домов на вторичном рынке США в июне на 1,7% (ожидалось -0,2%), что подтверждает курс ФРС на смягчение денежно-кредитной политики. Месяцем ранее показатель подскочил на 2,9%.
Торги на биржах Европы проходили на оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос на 1,5%. Региональная статистика свидетельствовала об увеличении индекса потребительского доверия еврозоны в июле с -7,2 до -6,6 пункта (ожидалось -7,2 пункта). Инвесторы в регионе ждут заседания ЕЦБ в четверг, на котором регулятор, вероятно, как минимум обозначит перспективы скорого смягчения политики или же пойдет на снижение процентных ставок.
Нефтяные котировки к вечеру вышли в небольшой минус, но теряли менее 0,5%. На рынке во вторник вечером ждут отчета Американского института нефти по запасам. С технической точки зрения котировки Brent находятся под краткосрочным давлением до преодоления сопротивления 64,50 долл, а WTI – до преодоления 57,85 долл. День в целом был спокойным, а новостей из Персидского залива, где в последние дни участились захваты танкеров, пока не поступало.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в небольшом плюсе, а рублевый индикатор отвоевал отметку 2700 пунктов. Долларовый индекс находился ниже сопротивления 1350 пунктов ввиду небольшого снижения рубля против доллара. Рынок в краткосрочной перспективе, однако, остается слабым, а риски падения в район 2665 и 1320 пунктов все еще нельзя списывать со счетов.
На мировых фондовых площадках во вторник настроения несколько улучшились, чему во многом способствовали ожидания стимулирующих мер со стороны крупнейших центробанков, а также надежды на прогресс в торговых переговорах. Импульс к повышению на данный момент, однако, не выглядит сильным и может в любой момент сойти на нет. Кроме того, нефтяные цены остаются под давлением, что предупреждает “быков” на рынке РФ об опасности.
Валюта и Денежный рынок
За несколько дней до проведения основных налоговых платежей Банк России ожидаемо сократил лимит на недельном депозитном аукционе до 1,07 трлн руб. (против 1,35 трлн руб., размещенных банками неделей ранее). Однако предстоящие платежи в бюджет не смутили кредитных организации, предъявившие внушительный спрос на размещение средств в ЦБ. Так, банки были готовы разместить на недельных депозитах 1,7 трлн руб. Вероятно, такая ситуация могла быть связана с ожиданиями по снижению ключевой процентной ставки ЦБ в пятницу: с одной стороны, участники рынка стремились разместить средства на неделю до снижения ставок, с другой — рассчитывают восполнить запасы ликвидности после платежей в четверг уже по более низким ставкам.
На валютном рынке доллар укреплялся ко всем шести валютам в индексе DXY и на большинстве валютных площадок развивающихся рынков. Такая ситуация связана прежде всего с вновь сократившимися ожиданиями резкого снижения процентной ставки ФРС сразу на 50 бп (такие ожидания возросли в конце прошлой недели). Об этом же свидетельствует и повышение доходностей по американским гособлигациям. Так, доходность десятилетних UST поднималась до 2,07%, что стало максимумом с прошлого четверга. Также, вероятно, инвесторы вновь почувствовали некоторое усиление напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, что по-прежнему несет серьезную угрозу для мировой экономики. Рубль после 18:00 терял около 0,4%, торгуясь в районе 63,3 против доллара. Потери валют-аналогов по развивающимся рынкам были также весьма заметны.
События завтра
предварительные индексы деловой активности в секторе услуг и промышленности стран Европы (10.30-11.00 мск) и США в июле (16.45 мск)
продажи нового жилья в США в июне (17.00 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
операционные результаты Полиметалла за 2-й кв 2019 г
финансовые результаты НОВАТЭКа за 2-й кв 2019 г по МСФО
квартальные отчетности AT&T, Boeing, Caterpillar, Deutsche Bank, Facebook, Ford Motor и других
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника удерживались на положительной территории благодаря умеренно позитивному внешнему фону, но не показывали уверенного роста. К 18.00 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,66%, до 2701,91 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 0,23%, до 1344,26 пункта.
Среди лидеров роста можно отметить обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+2,35%) и котировки Роснефти (+2,11%). В лидерах снижения были бумаги Уралкалия (-2,46%) и обыкновенные акции Мечела (-1,58%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США открылись повышением трех основных индексов, которые к завершению дня в РФ прибавляли 0,2-0,3%. Индексу S&P500 все еще важно удержаться выше отметки 2970 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), преодоление которой откроет дорогу к 2910 пунктам (нижняя полоса Боллинджера). С фундаментальной точки зрения поддержку рынку во вторник оказывали ожидания продолжения торговых переговоров с Китаем на следующей неделе, а также заключение сделки по повышению лимита госдолга и увеличению госрасходов.
Статистика при этом показала падение продаж домов на вторичном рынке США в июне на 1,7% (ожидалось -0,2%), что подтверждает курс ФРС на смягчение денежно-кредитной политики. Месяцем ранее показатель подскочил на 2,9%.
Торги на биржах Европы проходили на оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос на 1,5%. Региональная статистика свидетельствовала об увеличении индекса потребительского доверия еврозоны в июле с -7,2 до -6,6 пункта (ожидалось -7,2 пункта). Инвесторы в регионе ждут заседания ЕЦБ в четверг, на котором регулятор, вероятно, как минимум обозначит перспективы скорого смягчения политики или же пойдет на снижение процентных ставок.
Нефтяные котировки к вечеру вышли в небольшой минус, но теряли менее 0,5%. На рынке во вторник вечером ждут отчета Американского института нефти по запасам. С технической точки зрения котировки Brent находятся под краткосрочным давлением до преодоления сопротивления 64,50 долл, а WTI – до преодоления 57,85 долл. День в целом был спокойным, а новостей из Персидского залива, где в последние дни участились захваты танкеров, пока не поступало.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в небольшом плюсе, а рублевый индикатор отвоевал отметку 2700 пунктов. Долларовый индекс находился ниже сопротивления 1350 пунктов ввиду небольшого снижения рубля против доллара. Рынок в краткосрочной перспективе, однако, остается слабым, а риски падения в район 2665 и 1320 пунктов все еще нельзя списывать со счетов.
На мировых фондовых площадках во вторник настроения несколько улучшились, чему во многом способствовали ожидания стимулирующих мер со стороны крупнейших центробанков, а также надежды на прогресс в торговых переговорах. Импульс к повышению на данный момент, однако, не выглядит сильным и может в любой момент сойти на нет. Кроме того, нефтяные цены остаются под давлением, что предупреждает “быков” на рынке РФ об опасности.
Валюта и Денежный рынок
За несколько дней до проведения основных налоговых платежей Банк России ожидаемо сократил лимит на недельном депозитном аукционе до 1,07 трлн руб. (против 1,35 трлн руб., размещенных банками неделей ранее). Однако предстоящие платежи в бюджет не смутили кредитных организации, предъявившие внушительный спрос на размещение средств в ЦБ. Так, банки были готовы разместить на недельных депозитах 1,7 трлн руб. Вероятно, такая ситуация могла быть связана с ожиданиями по снижению ключевой процентной ставки ЦБ в пятницу: с одной стороны, участники рынка стремились разместить средства на неделю до снижения ставок, с другой — рассчитывают восполнить запасы ликвидности после платежей в четверг уже по более низким ставкам.
На валютном рынке доллар укреплялся ко всем шести валютам в индексе DXY и на большинстве валютных площадок развивающихся рынков. Такая ситуация связана прежде всего с вновь сократившимися ожиданиями резкого снижения процентной ставки ФРС сразу на 50 бп (такие ожидания возросли в конце прошлой недели). Об этом же свидетельствует и повышение доходностей по американским гособлигациям. Так, доходность десятилетних UST поднималась до 2,07%, что стало максимумом с прошлого четверга. Также, вероятно, инвесторы вновь почувствовали некоторое усиление напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, что по-прежнему несет серьезную угрозу для мировой экономики. Рубль после 18:00 терял около 0,4%, торгуясь в районе 63,3 против доллара. Потери валют-аналогов по развивающимся рынкам были также весьма заметны.
События завтра
предварительные индексы деловой активности в секторе услуг и промышленности стран Европы (10.30-11.00 мск) и США в июле (16.45 мск)
продажи нового жилья в США в июне (17.00 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
операционные результаты Полиметалла за 2-й кв 2019 г
финансовые результаты НОВАТЭКа за 2-й кв 2019 г по МСФО
квартальные отчетности AT&T, Boeing, Caterpillar, Deutsche Bank, Facebook, Ford Motor и других
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба