24 сентября 2019 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
Доходность UST10 вчера днем снизилась до 1,68%, что позволило российским евробондам продолжить рост, их доходности приблизились к минимумам, достигнутым в начале месяца. Вечером UST10 вернулись к отметке 1,72%. Цена на нефть падала на новостях о скором восстановлении добычи в Саудовской Аравии, но затем восстановилась до 64,4 долл./барр.
Внутренний рынок
Рублевые активы начали неделю вяло, курс рубля и цены ОФЗ изменились вчера минимально. Впрочем, в отсутствие важных событий так вело себя большинство активов ЕМ. Сегодня российский Минфин объявит параметры завтрашнего аукциона. Мы ждем, что инвесторам будут предложены ОФЗ 24020 – либо сами по себе, либо в комбинации с выпуском с фиксированным купоном, например с шестилетними ОФЗ 26229.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
ГТЛК (ВВ/Вa1/ВВ+)
ГТЛК маркетирует новый евробонд сроком шесть-семь лет и объемом от 500 млн долл. Размещение будет организовано по правилу Reg S и может состояться завтра. Мы ожидаем доходность нового выпуска на уровне 4,9–5,0% или 5,1–5,2% для сроков до погашения шесть и семь лет соответственно.
ВКРАТЦЕ
МКБ (ВВ-/Ва3/ВВ) объявил параметры размещения для нового выпуска биржевых облигаций серии 001P-01 объемом от 5 млрд руб., сбор заявок по которому пройдет 27 сентября. Срок обращения выпуска составляет три года, оферта не предусмотрена. Ориентир по ставке купона – 8,75–8,95%, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 8,94–9,15%. Техническое размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 4 октября. Интерфакс.
ЛСР (-/В1/В) на 27 сентября назначила дату сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии 001P-04 объемом от 5 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет пять лет без оферты. По выпуску предусмотрены амортизационные платежи: 20% от номинала через три года и по 40% через четыре и пять лет. Ориентир по ставке купона – 8,60–8,75%, что соответствует доходности к погашению 8,88–9,04%. Техническое размещение выпуска на бирже намечено на начало октября. Организаторы размещения.
Атомстройкомплекс-Строительство (-/-/-)по результатам сбора заявок на новый выпуск классических облигаций серии 01 на 3 млрд руб. установил ставку первого купона на уровне 11,75%. Это соответствует нижней границе первоначального ориентира 11,75–12,00% и предполагает доходность к оферте через два года в размере 12,1%. Техническое размещение на бирже предварительно запланировано на 1 октября. Организаторы размещения.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Доходность UST10 вчера днем снизилась до 1,68%, что позволило российским евробондам продолжить рост, их доходности приблизились к минимумам, достигнутым в начале месяца. Вечером UST10 вернулись к отметке 1,72%. Цена на нефть падала на новостях о скором восстановлении добычи в Саудовской Аравии, но затем восстановилась до 64,4 долл./барр.
Внутренний рынок
Рублевые активы начали неделю вяло, курс рубля и цены ОФЗ изменились вчера минимально. Впрочем, в отсутствие важных событий так вело себя большинство активов ЕМ. Сегодня российский Минфин объявит параметры завтрашнего аукциона. Мы ждем, что инвесторам будут предложены ОФЗ 24020 – либо сами по себе, либо в комбинации с выпуском с фиксированным купоном, например с шестилетними ОФЗ 26229.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
ГТЛК (ВВ/Вa1/ВВ+)
ГТЛК маркетирует новый евробонд сроком шесть-семь лет и объемом от 500 млн долл. Размещение будет организовано по правилу Reg S и может состояться завтра. Мы ожидаем доходность нового выпуска на уровне 4,9–5,0% или 5,1–5,2% для сроков до погашения шесть и семь лет соответственно.
ВКРАТЦЕ
МКБ (ВВ-/Ва3/ВВ) объявил параметры размещения для нового выпуска биржевых облигаций серии 001P-01 объемом от 5 млрд руб., сбор заявок по которому пройдет 27 сентября. Срок обращения выпуска составляет три года, оферта не предусмотрена. Ориентир по ставке купона – 8,75–8,95%, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 8,94–9,15%. Техническое размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 4 октября. Интерфакс.
ЛСР (-/В1/В) на 27 сентября назначила дату сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии 001P-04 объемом от 5 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет пять лет без оферты. По выпуску предусмотрены амортизационные платежи: 20% от номинала через три года и по 40% через четыре и пять лет. Ориентир по ставке купона – 8,60–8,75%, что соответствует доходности к погашению 8,88–9,04%. Техническое размещение выпуска на бирже намечено на начало октября. Организаторы размещения.
Атомстройкомплекс-Строительство (-/-/-)по результатам сбора заявок на новый выпуск классических облигаций серии 01 на 3 млрд руб. установил ставку первого купона на уровне 11,75%. Это соответствует нижней границе первоначального ориентира 11,75–12,00% и предполагает доходность к оферте через два года в размере 12,1%. Техническое размещение на бирже предварительно запланировано на 1 октября. Организаторы размещения.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу